2024年版 宝石・貴金属市場年鑑 ＜市場分析編＞
過去に類を見ないほど大きな影響を受けた新型コロナウイルス感染症からようやく解放され、景気の好転による富裕層を中心とした旺盛な購買意欲を背景に、市場規模は拡大傾向にあります。
「Withコロナ」としてビジネスをせざるを得なくなったこの数年間は、ジュエリー業界にとってもまさに試練のときでしたが、過去の成功体験が通用せず、新しい可能性を見出すための期間でもありました。オンラインによるビジネスはまさにそれで、今までDX化が遅れてきたジュエリー業界も、否応なく到来するデジタル社会へ対応せざるを得なくなったことで、ECやTVショッピング、ライブ販売に至るまで、様々なチャネルが開拓されました。
一方で、業界側だけでなく、消費者側も大きく変化しています。Withコロナで浸透したニューノーマルによって、Z世代のブライダルに対する考え方や、買い物の方法、情報の入手ルートなどが大きく変わりました。我々業界側も、こうした新しいユーザーに対応していかなければ、生き残っていくことはできません。
勝ち残るためには、有益な情報を得ることが必須です。
本調査レポートは、宝飾業界をあらゆる角度から調査･分析し､変化の方向性を探る業界人の辞書として必須の一冊。図表・グラフ・ランキング・個表などを多く用いてあらゆる角度から分析した充実の内容です。商品開発・売場拡大・経営戦略・営業開拓・新規事業参入などに、ぜひご活用下さい。
発刊日
2024/08/30
体裁
A4 / 1,000頁
資料コード
C66108700
PDFサイズ
46.8MB
PDFの基本仕様
Adobe Reader 7.0以上／印刷不可・編集・加工不可／検索・テキスト・図（グラフ）の抽出等可／しおり機能無し 詳細はこちら
※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
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カテゴリ
調査資料詳細データ
調査概要
調査結果サマリー
資料ポイント
調査目的：宝石・貴金属市場及び関連市場の動向と主要参入企業（メーカー・卸・小売等）を調査することにより今後の宝石・貴金属業界の発展に供すると共に、下記を明らかにすることを目的としている。
（１） 国内宝石・貴金属総市場規模、及び将来予測
（２） 国内宝石・貴金属市場の販売チャネル別シェア、各チャネル別の動向
（３） 国内宝石・貴金属市場の消費動向・トレンド
（４） 素材別、カテゴリー別（ブライダル、インポート等）の市場動向
（５） 海外のジュエリー市場の動向
調査対象：国内外における宝石・貴金属に関する市場、商品の販売／小売業、卸・メーカー業、アクセサリーメーカー、インポートブランド、異業種など各主要企業、その他
調査対象企業数：国内・海外有力小売業、及び卸・メーカー等 5,000 社以上
調査方法：
（１） 弊社研究員による直接面接取材
（２） 電話ヒアリング/インタビュー調査法
（３） 電話アンケート調査法
（４） 郵送アンケート調査法
（５） インターネット/ＷＥＢアンケート調査法
（６） 文献調査その他データ収集
調査期間：2023年9月～2024年8月
宝飾品（ジュエリー）市場に関する調査を実施（2024年）
2024年の国内宝飾品（ジュエリー）小売市場規模は地金価格上昇による単価の上昇とインバウンド需要の急増により、プラス成長を予測
- 宝石・貴金属市場の現状把握と今後の展望がこの１冊に凝縮！
- 宝飾業界をあらゆる角度から調査･分析し､変化の方向性を探る業界人の辞書として必須の一冊。
リサーチ内容
調査結果のポイント
第I章. 総論：宝飾品市場の現状と展望
1.宝飾品市場の市場規模推移と予測
（1）宝飾品小売市場規模推移と予測
①宝飾小売市場規模推移
②宝飾小売市場の 2024年前半の状況
③宝飾小売市場規模の中・長期予測
④JJA発表資料
⑤JJAの動向
⑥JJDAの動向
（2）宝飾品卸・メーカー市場規模推移と予測
2023年の宝飾卸・メーカー市場規模は前年比11.6％増の6,879 億円
（3）日本経済の状況と宝飾業界の関係
＜各経済指標と宝飾市場の関係＞
（4）宝飾品市場規模と他の市場規模の比較
2.最近の注目される動き
（1）販売DXがジュエリー業界で注目
（2）ブライダルジュエリー市場は組数減少でも単価アップ
（3）真珠業界の2023年の動き
（4）過去最高売上を更新するインポートジュエリーの動向
①インポートジュエリーの市場規模推移と予測
②海外ブランドの新しい動き
（5）リサイクル市場は前年比 103.1％の3,350億円
2023年のCtoB 市場規模は前年比111.4％の4,178億円
（6）海外ジュエリー市場の環境変化
（7）宝飾業界の倒産動向
3.宝飾品の業界構造
（1）業界構造の概況と変化
①業界構造の概況と変化
②宝飾品の流通ルート
（2）業態別動向
①製造業者
②卸業者
③輸入代理店
④小売業者
（3）2023年宝飾業界流通図
4.宝飾業界50年史
第II章. 消費動向
1.宝飾品の消費市場トレンド
（1）宝飾品消費動向
①2023～2024年前半の消費動向
②ジュエリー保有数／ブランドへのこだわり
（2）年代別購買特性
①特性まとめ
②マーケットセグメント別将来推計人口
③年代別のジュエリーに対する消費特性調査結果まとめ
2.家計消費支出にみる消費動向の現状
（1）家計消費支出にみる消費支出の全体動向
（2）家計消費支出にみる宝飾品の消費支出動向
①1世帯あたり装身具支出額の推移
②都市階級別の1世帯あたり“装身具”支出額
③年間収入五分位階級別の1世帯あたり“装身具”支出額
④主要ファッション関連商品からみた“装身具”の動向
3.金・プラチナ小売価格の推移
第III章. 宝飾品小売市場
1.宝飾品小売市場のチャネル別動向
（1）チャネル別宝飾品小売市場規模推移と予測
2023 年は景気好調を受けて1兆円を維持
（2）宝飾小売業 売上高ランキング
（3）主な宝飾小売業態の分類
（4）宝飾品流通チャネルの変化
（5）各チャネルの最近の変化
（6）今後のチャネル予測
①宝飾専門店
②百貨店
③宝飾チェーン店
④異業種
2.宝飾品小売市場の地域別動向
（1）商業統計調査にみる「ジュエリー製品小売業」
①全国の「ジュエリー製品小売業」事業所数
②都道府県別事業所数
③都道府県別販売額
④都道府県別店舗効率
（2）地域別消費特性
（3）百貨店の地域別販売状況
（4）ショッピングセンター（SC）の地域別販売状況
①ショッピングセンターの地域別販売状況
②ショッピングセンターのテナント平均賃料
3.販売チャネル別分析
（1）宝飾専門店チャネル
①宝飾チェーン大手の売上高推移
②宝飾小売企業6社の決算分析
ツツミ／ベリテ／4℃ホールディングス／エステールホールディングス／
NEW ART HOLDINGS／フェスタリアホールディングス
(a)概況
(b)業績推移
(c)財務分析
③主要宝飾小売企業
・エステールホールディングス
・ツツミ
・ベリテ
・TASAKI
・ミキモト
・エフ・ディ・シィ・プロダクツ
・フェスタリアホールディングス
・田中貴金属ジュエリー
・ハピネス・アンド・ディ
・ドリームフィールズ
・CHARMY
・ジェムケリーグループホールディングス
・菅田
・エルサカエ
・川スミ
・トミヤコーポレーション
・八神
・安心堂
・タカラ堂
④小売チェーン店舗一覧
・As-meエステール
・川スミ
・菅田グループ
・フェスタリアホールディングス
・TASAKI
・ツツミ
・ハピネス・アンド・ディ
・ベリテ
・安心堂
・ジェムケリー
・田中貴金属ジュエリー
・CHARMY
・タカラ堂
（2）百貨店チャネル
①百貨店業界全体の動向
(a)2023年の百貨店売上高・店舗推移
(b)大手百貨店の売上動向
(c)大手百貨店の近況
・三越伊勢丹
・大丸松坂屋百貨店
・髙島屋
・阪急阪神百貨店
②百貨店における宝飾品の動向
百貨店の宝飾市場規模推移と予測
③主要百貨店の概要と宝飾品取扱状況
・三越伊勢丹
・大丸松坂屋百貨店
・髙島屋
・阪急阪神百貨店
・近鉄百貨店
・松屋
・そごう・西武
（3）通信販売チャネル
①Eコマース総市場規模と動向
②カタログ発行通販企業の動向
(a)カタログ発行通販企業の業績と動向
(b)カタログ発行通販企業のネットチャネル動向
③テレビ通販企業の動向
(a)テレビ通販企業の業績と動向
(b)テレビ通販企業のネットチャネル動向
④通信販売における宝飾品の動向
(a)通信販売の宝飾市場規模推移と予測
(b)宝飾品取扱いの主要通信販売企業
・GSTV
・ジュピターショップチャンネル
・QVCジャパン
・ベルーナ
・リーフワークス
（4）買取・リサイクルチャネル
①ジュエリー・貴金属買取市場規模
(a)CtoB市場規模推移
(b)2023年度の主な買取店展開企業の業績と展開状況
(c)ジュエリー・貴金属買取の潜在市場規模と将来予測
②ジュエリー売却に関する消費者調査
③訪問買取
④金地金の密輸
⑤金スクラップの輸出量・輸出額推移
⑥金スクラップの輸出国別シェア 23／22年
⑦プラチナスクラップの輸出量・輸出額推移
⑧プラチナスクラップの輸出国別シェア23／22年
⑨リフォーム・リサイクルの主要企業
・ネットジャパン
・エクミス
・ブックオフコーポレーション（旧ジュエリーアセットマネジャース）
・K-GOLDインターナショナル
・フイッシュランド
・コメ兵ホールディングス
（5）その他
①呉服チャネルにおける宝飾品の動向
(a)呉服宝飾市場規模推移
(b)宝飾品取扱いの主要呉服企業
・ほていや
・京都きもの友禅
・鈴花
・ウライ
・ヤマノホールディングス
②訪問販売チャネルにおける宝飾市場規模推移と動向
(a)訪問販売業界全体の動向
(b)訪問販売における宝飾品の動向
③アパレルチャネルにおける宝飾市場規模推移と動向
(a)ブティック店頭での販売が減少、コロナ禍以前の水準は望めず
(b)セレクトショップの宝飾展開
④異業種チャネル(その他)における宝飾市場規模推移と動向
（ａ）異業種参入もＥＣ化により市場規模の拡大は鈍化
⑤宝飾品取扱い企業の概要・動向
・オンワードコーポレートデザイン
・セキド
・リューツウ
第IV章. 宝飾卸・メーカー市場
１.宝飾卸・メーカー市場規模推移と動向
（1）宝飾卸・メーカーの市場規模推移と予測
（2）宝飾卸・メーカーの注目される動き
（3）宝飾小売市場規模・卸市場規模の比較と業界在庫推移
（4）宝飾卸・メーカーの利益高、利益率推移
（5）宝飾卸・メーカーシェア
（6）地域別シェア
①主要地域の宝飾市場規模推移と地域別シェア推移
②山梨県ジュエリー協会売上高推移
（7）規模別シェア
①宝飾卸・メーカー売上規模別シェア推移
②宝飾卸業 従業員規模別企業数シェア
２.宝飾卸・メーカーの主要企業の動向
（1）上場メーカー・3社の決算分析
ナガホリ／東京貴宝／光・彩／クロスフォー
①概況
②業績推移
③財務分析
(a)収益性
(b)効率性
(c)安全性(流動性)
（2）主要宝飾卸・メーカーの概況
・桑山
・エヌジェー
・片桐貴金属工業
・ナガホリ
・エスジェイ ジュエリー
・大月真珠
・ムラオ
・東京真珠
・柏圭
・鹿島商事
・ＢＩＣＯ・GHI
・新栄商会
・並木製作所
・東京貴宝
・内原
・国太
・光・彩
・クロスフォー
・今与
・ヨシディア
・ジェイ・ジー・パートナーズ
・オリエンタルダイヤモンド
・栄光ホールディングス
第V章. 素材別市場動向
1.素材別宝飾市場規模推移
（1）素材別小売市場シェア(金額ベース)
（2）国内宝飾品市場に関する統計数値の推移
2.素材別動向
（1）金・金製品
①「金」の輸入量／輸入額／輸入単価推移
②「金」の輸入国別シェア23年／22年比較
③「金」の輸出量／輸出額／輸出単価推移
④「金」の輸出国別シェア23年／22年比較
⑤「金製品」の輸入量／輸入額／輸入単価推移
⑥「金製品」の輸入国別シェア23年／22年比較
⑦「金製品」の輸出量／輸出額／輸出単価推移
⑧「金製品」の輸出国別シェア23年／22年比較
⑨日本の「金」の需給動向
⑩世界の「金」の需給動向
⑪世界の大手金鉱山の動向
⑫主要国の金需給
⑬その他の海外の「金」生産動向
（2）プラチナ・プラチナ製品
①「プラチナ」の輸入量／輸入額／輸入単価推移
②「プラチナ」の輸入国別シェア23年／22年比較
③「プラチナ」の輸出量／輸出額／輸出単価推移
④「プラチナ」の輸出国別シェア23年／22年比較
⑤「プラチナ製品」の輸入量／輸入額／輸入単価推移
⑥「プラチナ製品」の輸入国別シェア23年／22年比較
⑦「プラチナ製品」の輸出量／輸出額／輸出単価推移
⑧「プラチナ製品」の輸出国別シェア23年／22年比較
⑨日本におけるプラチナ関連の動向
⑩世界におけるプラチナ関連の動向
⑪パラジウムの需給動向
（3）ダイヤモンド
①「ダイヤモンド」の輸入量／輸入額／輸入単価推移
②「ダイヤモンド」の輸入国別シェア23年／22年比較
③「ダイヤモンド」の輸出量／輸出額／輸出単価推移
④「ダイヤモンド」の輸出国別シェア23年／22年比較
⑤日本の「ダイヤモンド」の動向
■2023ダイヤモンドパイプライン概念図
⑥世界の「ダイヤモンド」の動向
■従来のダイヤモンドの流れ・最近のダイヤモンドの流れ
■ダイヤモンドパイプライン
■LGDパイプライン
■ダイヤモンドパイプラインの変化
■世界のダイヤモンドパイプラインの変化
⑦デビアス社の動向
(a)アングロアメリカ傘下のデビアスグループの資本関係
(b)業績
■デビアスグループの売上高の推移
■デビアスグループの2023年の業績
■2023年の鉱山生産実績
■DTCサイトの売上高の推移
(c)デビアスグループの各指標
⑧世界のダイヤモンド概況
(a)2023年のダイヤモンド原石の供給動向
(b)2024年上半期のダイヤモンド業界の動向
■2024年ダイヤモンド業界のトレンド
■G7によるロシアダイヤモンド制裁への対応は不透明
■G7代表団がボツワナを訪問も、ボツワナ政府が要請を拒否
■デビアスが市場低迷を受け年間経費1億ドル削減を発表
■ダイヤモンドプラットフォームのIDEX Onlineがオンライン融資を開始
■ロシアが株を保有するアフリカの鉱山への影響
■資源メジャー大手の買収に動く
■今後の見通し
⑨合成（ラボグロウン）ダイヤモンド業界の動向世界のダイヤモンド概況
■世界のラボグロウンダイヤモンド市場規模
■LGDの価格動向
■価格低下から破産するメーカーも
■デビアスのLGDがブライダル分野参入
■今後日本でラボグロウンダイヤモンド市場は拡大するのか？
（4）色石・色石製品
①「色石」の輸入量／輸入額／輸入単価推移
②「色石」の輸入国別シェア23年／22年比較
③「色石」の輸出量／輸出額／輸出単価推移
④「色石」の輸出国別シェア23年／22年比較
⑤「色石製品」の輸入量／輸入額／輸入単価推移
⑥「色石製品」の輸入国別シェア23年／22年比較
⑦「色石製品」の輸出量／輸出額／輸出単価推移
⑧「色石製品」の輸出国別シェア23年／22年比較
⑨ルビー、サファイア、エメラルドの輸入状況
⑩「ルビー、サファイア、エメラルド」の輸入国別シェア23年／22年比較
⑪半貴石の輸入量・輸入額推移
⑫「半貴石」の輸入国別シェア23年／22年比較
⑬「色石」の輸出入動向
⑭近年の「色石」の動向
⑮世界各国の色石産出状況
（5）銀・銀製品
①「銀」の輸入量／輸入額／輸入単価推移
②「銀」の輸入国別シェア23年／22年比較
③「銀」の輸出量／輸出額／輸出単価推移
④「銀」の輸出国別シェア23年／22年比較
⑤「銀製品」の輸入量／輸入額／輸入単価推移
⑥「銀製品」の輸入国別シェア23年／22年比較
⑦「銀製品」の輸出量／輸出額／輸出単価推移
⑧「銀製品」の輸出国別シェア23年／22年比較
⑨日本の「銀」の動向
(a)輸出入の状況
(b)国内の銀需給の動向
⑩世界の「銀」の需給動向
（6）真珠・真珠製品
①「真珠」の輸入量／輸入額／輸入単価推移
②「真珠」の輸入国別シェア23年／22年比較
③「真珠」の輸出量／輸出額／輸出単価推移
④「真珠」の輸出国別シェア23年／22年比較
⑤「真珠製品」の輸入量／輸入額／輸入単価推移
⑥「真珠製品」の輸入国別シェア23年／22年比較
⑦「真珠製品」の輸出量／輸出額／輸出単価推移
⑧「真珠製品」の輸出国別シェア23年／22年比較
⑨「真珠」の輸出入の推移
⑩日本の真珠生産
⑪海外の真珠市場
⑫日本の真珠流通～川上から川下まで
⑬真珠ジュエリーができるまで
第VI章. 商品カテゴリー別市場動向
1.ブライダルジュエリー
（1）ブライダルジュエリーの市場規模推移と予測
（2）ブライダル環境の概況
（3）ブライダルジュエリー業界の概況
（4）主要ブライダルジュエラーの最新動向
・プリモグローバルホールディングス
・NEW ART HOLDINGS
・ケイ・ウノ
・俄
・カフェリング
・グレースフジミ
・杢目金屋
・ジュエリーピコ
・G・T・B・T
（5）主な国内ブライダルブランドリスト
（6）主要ブライダルジュエリー小売チェーン店舗一覧
・アイプリモ
・NEW ART(旧シーマ)
・俄
・ケイ・ウノ
2.メンズジュエリー
（1）メンズジュエリー市場規模推移と予測
（2）メンズジュエリー・ジェンダーレスジュエリーの動向
（3）主なメンズ・ジェンダーレスジュエリーブランドリスト
3.ブランドジュエリー
（1）インポートジュエリー
①インポートジュエリーの市場規模推移と予測
②インポートブランドの今後の行方
(a)海外ブランドの新しい動き
(b)主要ブランド出店の軌跡
(c)ヨーロッパブランド再編図
③インポートビッグブランドグループの現状
(a)LVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトングループ
(b)リシュモングループ
(c)ケリンググループ
(d)その他ブランド
ⅰ. CHANEL シャネル
ⅱ. PRADA GROUP プラダグループ
ⅲ. PANDORA パンドラ
④有力インポートジュエリーブランド個表
・ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク
・リシュモン ジャパン（カルティエ／ヴァン クリーフ＆アーペル／ピアジェ）
・エルヴィエムエイチウォッチ・ジュエリージャパン（ショーメ／フレッド）
・ブルガリ ジャパン（ブルガリ）
・ハリー・ウィンストン・ジャパン（ハリー・ウィンストン）
・ブシュロン ジャパン（ブシュロン）
・ダミアーニ・ジャパン（ダミアーニ）
・ジョージ ジェンセン ジャパン（ジョージ ジェンセン）
・グラフ ダイヤモンズ ジャパン（グラフ）
・シャネル合同会社(シャネル)
（2）ブランドジュエリー売上ランキング
（3）ジュエリーブランドのイメージ調査
①業界人によるジュエリーブランドイメージ調査
・業界人 総合ランキング
・業界人 認知度ランキング
・業界人 人気度ランキング
・イメージ：①デザイン性・オリジナリティランキング
・イメージ：②コンセプト・ストーリー性ランキング
・イメージ：③販売企画力・プロモーションランキング
・イメージ：④価格適正度ランキング
②消費者によるジュエリーブランドイメージ調査
・消費者 認知度ランキング
・消費者 購買度ランキング
・消費者 購買欲求度ランキング
・ジュエリー保有者の平均保有個数
・ブランドにこだわる理由・こだわらない理由
(4)国内で展開するジュエリーブランド一覧
第VII章. 関連市場～アクセサリー・ライトジュエリー市場
（1）アクセサリー・ライトジュエリー市場規模推移と予測
（2）アクセサリー類のチャネル別販売動向
①チャネル別市場規模シェア
②主要アクサリーブランドの売上推移
（3）アクセサリーの分類
（4）アクセサリーの生産・出荷動向
（5）アクセサリー輸出入
①アクセサリー類の輸出入推移
②アクセサリー類の素材別輸入推移
（6）主要アクセサリー小売企業の概況
・エフ･ディ･シィ･プロダクツ
・ヴァンドームヤマダ
・サザビーリーグ エーアンドエスカンパニー
・スタージュエリーブティックス
・ポンテヴェキオホッタ
・ザ・キッス
・サマンサタバサジャパンリミテッド
・ミルク
・アビステ
・アッシュ・ペー・フランス
・アーカー
・テイクアップ
（7）アクセサリーブランド一覧
（8）アクセサリー店舗一覧
・エフ・ディ・シィ・プロダクツ
・ヴァンドーム青山
・エーアンドエス
・スタージュエリーブティックス
・ポンテヴェキオ ホッタ
・ザ・キッス
・サマンサタバサジャパンリミテッド
・ミルク（ete）
・アビステ
・アッシュ・ぺー・フランス
第VIII章. 海外ジュエリー市場
１.世界のジュエリー市場規模
２.主要国の宝飾市場動向
（1）アメリカ
①米国宝飾小売市場の動向
②米国のダイヤモンド及びジュエリーの輸出入動向
③高級ブランド・大手ジュエリーチェーン・小売店・通販の動向
（2）中国
①中国の宝飾小売市場規模
（3）インド
（4）ロシア
（5）その他地域
３. 日本企業の海外進出事例
第IX章. 各種ランキング一覧表
１.2023年宝飾売上高ランキング<小売>
２.2023年宝飾売上高伸び率ランキング<小売、宝飾売上高3億円以上>
３.2023年利益率ランキング<小売、宝飾売上高3億円以上>
４.2023年宝飾売上高ランキング<卸・メーカー>
５.2023年宝飾売上高伸び率ランキング<卸･メーカー､宝飾売上高3億円以上>
６.2023年利益率ランキング<卸･メーカー､宝飾売上高3億円以上>
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