お知らせ

2022年02月08日

保険代理店のInsurTechに関する日本・中国での比較研究を実施（2021年）～大手の差異は軽微も、「InsurTech企業　兼　保険代理店」において大きな差異～

株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越孝）とZAテクジャパン株式会社（代表取締役：宋玄壁）は、保険代理店における業務DXについて日本と中国での比較研究を実施した。

表1. 保険代理店に関するビジネス面、IT活用面における比較

矢野経済研究所・ZAテクジャパン作成

注1. 研究結果を基に矢野経済研究所およびZAテクジャパンにより作成
注2. 「◎」・・・両国で差異が大きい、「〇」・・・両国で同程度の取組み、「△」・・・比較した結果、取組みが僅かに留まる、「－」・・・取組みが確認できない
注3. OCRとは、光学的文字認識（Optical Character Reader）の略であり、OCRを活用した帳票（診療明細書など）を含めた自動読取りソリューションをさしている。
注4. CXとは、顧客体験（Customer Experience）の略。旅行の申込に際して同じグループ会社の旅行保険を提案するように、利用者が何らかの行動を起こす際に、必要と感じる商品を適宜提案していくことで、会員にとって親和性の高い消費体験を提供できる状況をさしている。

１．市場概況

大手保険代理店、インターネット系保険代理店、InsurTech企業兼保険代理店の各々について日本と中国でビジネスおよびIT活用の観点から比較を行った。まず大手保険代理店について比較した結果、日本では一部の大手保険代理店において自社内にシステム開発部隊を抱え、業務に必要なシステムを開発できる点に加え、開発したシステムの外販を手掛ける一方、中国では業務に必要なシステムは外部調達をベースとしている点で差異がある。

また、インターネット系保険代理店における比較では、日中いずれもエコシステム（一グループ内で業界の枠を超えて共存共栄する仕組みおよび経済圏）内でサービスを完結させる点で共通する一方、違いとして中国ではエコシステム内での取組みに留まらず、保険会社や保険代理店向けにパッケージ化したクラウドソリューションの外販に加えて、ユーザーのデータをベースに保険会社と保険商品を共同開発する動きもみられる。

そして、InsurTech企業兼保険代理店について、中国ではInsurTech企業兼保険代理店の双方の機能を持った事業者がある一方、日本国内ではあまり見受けられない事業形態であり、中国企業との差異が大きいものとみられる。

２．注目トピック

◆ InsurTech企業兼保険代理店（新形態仲介業者）において日中で大きな差異

中国ではInsurTech企業兼保険代理店の双方の機能を持った事業者があり、「新形態仲介業者」とよばれる。新形態仲介業者は、InsurTech事業者を出自としており、事業拡大を続ける中で、企業向けから一般消費者向けへと順次ビジネスを拡大していった経緯を有する。
同業者の代表格であるi雲保（2014年設立）や車車科技（2016年設立）などは、設立から数年程度であるものの、既に保険料の取引規模はi雲保で2020年までに1,333億円※、車車科技も2020年に200億円※を超えている。また、従業員規模でも車車科技は約1,000人の従業員※を抱えるなど、数年で急速な成長を遂げている。※公表データより引用

一方、日本国内では一部のInsurTech企業の中には、保険代理店も兼務で取組む事業者が存在するものの、InsurTech事業をメインとしており、日本国内ではあまり見受けられない事業形態である。しかし、金融サービス仲介業を活用した展開や、潜在顧客開拓の一環として、InsurTech企業の保有するデータを活用した保険会社との連携による若年層向けの保険開発なども考えられ、InsurTech企業の事業展開の方向性の1つとして広がっていく可能性がある。

研究要綱

1．研究期間：2021年3月～10月
2．研究対象：日本企業12社（研究担当：矢野経済研究所）／中国企業9社（研究担当：ZAテクジャパン）
3．研究方法：日本側は当社研究員による直接面談取材／電子メールを含む電話ヒアリングおよび文献などを併用
中国側はZAテクジャパンによる直接面談取材／電子メールを含む電話ヒアリングおよび文献などを併用

＜日本および中国での保険代理店における保険業務DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する比較研究について＞
保険代理店について、大きく①大手保険代理店、②インターネット系保険代理店（例：ヤフーや楽天、アリ保険などインターネット企業傘下の保険代理店）、③InsurTech企業兼保険代理店（例：i雲保、車車科技）の3つに区分したうえで、日本と中国での保険業務DXについて比較研究を実施し、ビジネス面、IT活用面の双方における取組み状況を分析した。ここではその一部を公表する。

また、InsurTech（インシュアテック）とは保険（Insurance）と技術（Technology）を掛け合わせた造語であり、従来の生命保険会社では提供できなかった新たな保険商品・サービスの開発や業務の効率化・高度化などにおいてIT技術を活用して提供する生命保険関連サービスを意味する。本比較研究におけるInsurTechとは、主にAIなどを活用した保険相談／保険営業支援サービスや、インフラ関連サービス（保険クラウドサービス、API (Application Programming Interface)）をさす。

出典資料

資料名：2021 保険代理店のInsurTech日中比較研究～保険業務DXの実態～
発刊日：2021年10月27日
体裁：A4判 190頁
定価（税込）：198,000円（本体価格 180,000円）

会社概要

■株式会社矢野経済研究所代表取締役社長水越孝
所在地：〒164-8620 東京都中野区本町2-46-2
URL: https://www.yano.co.jp/

1958年に設立された独立系総合マーケティング・コンサルティング機関です。全産業分野を対象に年間250テーマ以上のマーケット・レポートを発刊するとともに600案件を超えるマーケティング・コンサルティングプロジェクトを受託しています。1995年にソウル、2004年に上海、2007年には台北に事業拠点を開設、現在はアジア全域にネットワークを構築しています。

■ZAテクジャパン株式会社代表取締役宋玄壁
所在地：〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1
URL: https://zatech.com/

ZAテクジャパンはZhongAn Groupの子会社です。
ZhongAn Insuranceは中国で初めてのInternet保険会社であり、越境EC最大手のAlibaba Group、ゲーム売上高世界一かつSNSに強みを持つTencent、中国内の保険業界で第2位の中国平安保険の合弁会社として2013年11月に設立されました。そして我々は2018年7月に日本に上陸いたしました。
日本はもちろん、その他のASEAN諸国を中心にInsurTechサービスやソリューションを提供しており、すでに多くの保険会社やインターネットプラットフォーマーと提携しDigital Insuranceの普及を推進しています。

本件に関するお問合せ先

■株式会社矢野経済研究所広報チーム
E-mail: press@yano.co.jp

■ZAテクジャパン株式会社オペレーション・マーケティングチーム
Email: marketing_jp@zatech.com

本資料における著作権やその他本資料にかかる一切の権利は、株式会社矢野経済研究所とZAテクジャパン株式会社に帰属します。
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『保険代理店のInsurTechに関する日本・中国での比較研究を実施（2021年）』（2022年2月8日発表）