はじめに

第１章：ポリエチレン市場の展望

業界再編は一段落もグローバル市場での国内PEメーカーの位置づけは厳しさ増す
アジア市場で影響力増す欧米メジャー、アジア新興メーカーに対し 国内PEメーカーの競争力をどこに見出すか
PE樹脂メーカーは何を武器に勝ち組目指す
三井住友ポリオレフィン本格始動、大規模な能力と技術シナジーで圧倒的な強み見せる
迎え撃つ他社はもう一段のアライアンスによる規模と技術の相互補充が必要に


第2章：種類別ポリエチレン市場の動向

【１】HDPE市場の展望

拡大が期待されたPFT、配水パイプ向け需要は思ったほど伸びず差別化の決定打を欠く状況に
生き残りにはもう一段の合理化が必要に
主力のフィルム向けは加工品の輸入拡大で需要量、収益ともに減少傾向続く
小型ブローでは薄肉化を始めとする開発競争が第二ステージへ
国内自動車メーカーのアライアンスでPFTが本格的な立ち上がりの兆し見せる
パイプ分野ではPE配水管での採用拡大、PE100の次の差別化が課題に
旭化成ではメタロセンHDPE、ハイブリッドグレード、HDPEパウダーなど
特殊品の投入で差別化図る

フィルム、汎用用途でL-LDPE化の動き進む
各社とも収益性が高い特殊品へとシフト、クリーン性活かしたマスキングフィルムが拡大
加工紙　2001年はドライラミ化や輸入品流入の影響で縮小
電線被覆は日本ユニカーが圧倒的な強さを維持
電線のエコ化でノンハロゲン難燃グレードが拡大

シーラントフィルムではメタロセンL-LDPEへの代替進むも
ニーズに対するフレキシビリティの高さでニッチ分野では安定した需要を確保

三井住友ポリオレフィンの始動に続き、日本ポリケム・JPO統合など 国内L-LDPE市場の大型再編大詰めへ
主力フィルム分野では各社のメタロセングレードが開発時期を過ぎ本格的な拡大期へ
貼合フィルムと一般フィルムの両分野で攻守入乱れての攻防戦に
メタロセンL-LDPEの「シェア拡大」「勝ち残り」に向けた競争が激化
収益と供給の安定がポイントに

開発競争は低密度化へ
プラストマーの世界でもメタロセン技術による開発競争進む

96万t／年の能力を有する日本最大のPEメーカー誕生
コスト競争力と技術面での差別化を両立し全方位的展開進める
欧米メジャー、中東･アジア新興国メーカーに対しては総合的な技術力活かした差別化を推進
ポストメタロセンの新触媒技術活かした新PEの開発進む
ＨＤＰＥではプラント規模を活かしたコスト競争力と ガソリンタンク、パイプなど高機能分野での開発力に強み
ＬＤＰＥはオートクレーブ、チューブラー双方の技術を活かした展開進める
メタロセンL-LDPE「エボリュー」、フィルム向けボリュームゾーンで好調
ＨＡＯ「ウルトゼックス」はニッチに特化した展開もフル稼動続く
プラストマーではメタロセングレード「エボリューＰ」のみＳＭＰＯで展開

市場の中で自社のポジションに最適な事業体制を構築
ＬＤＰＥ　押出ラミ向けは成形性を評価され安定した出荷を確保
マスキングフィルム向けはＩＴ不況の影響で横ばい
Ｌ-ＬＤＰＥ　メタロセングレード「カーネル」の成長で貼合フィルム向けが大きく拡大
「カーネル」は2001年に3万ｔの出荷実績、ＨＡＯ分野での展開に加え
ＥＶＡ、低密度のプラストマー領域で強み見せる
ＨＤＰＥでは川崎の47,250ｔプラントを休止させ合理化図る

個性化製品への注力とコストダウンにより国際競争力強化を進める
ＨＤＰＥはプラント統合と能力増強を進め生産効率化とコストダウンで競争力向上
主力ブロー分野ではＰＥＴ向け新グレードを投入
ＬＤＰＥではＤＥＦカバーフィルム向けを寡占
生産から出荷までのきめ細かい工程管理体制で高純度、ゲルフリーグレードに圧倒的な強み
メタロセンＬ-ＬＤＰＥハーモレックスは貼合フィルムでＨＡＯを代替
2001年にはＬ-ＬＤＰＥ出荷量の20％まで成長
事業収益の改善と累損の一掃を目標とした中期計画「翔輝21」
初年度には25億円の収益改善を実現

電線向けで圧倒的な強み
新会社であるＵＣＣとダウの合弁後もＰＥ事業体制に変化無し
国内市場においてはＰＥメーカーの再編の流れの中で微妙な位置づけに
シェアトップの電線向けは通信、電力双方の需要を取りこみ着実に拡大
ＬＤＰＥだけでなくＬ‐ＬＤＰＥ電線被覆も成長
環境問題対応でノンハロ難燃グレードに注目集まる
難燃性を有した「ナックセーフエコ」では電力ケーブルのエコ化により拡大
加工紙、フィルムなどでは高付加価値分野へのシフト進める
Ｌ-ＬＤＰＥではメタロセングレードのラインナップも検討
ＥＶＡはラップフィルム、農業フィルムでＰＶＣ代替需要を取り込む

小回りの効く体制でニッチ分野、特殊品のニーズを確実にフォロー
ＰＥ高付加価値化路線を打ち出す
LDPE　主力の押出ラミは一時的に出荷量落とすも低臭性、加工特性など技術力と品質の差で2002年には需要取り戻す
L-LDPEではHAO化率6～7割、押出ラミで高い伸び示す
貼合フィルムではメタロセンL-LDPEとの競合も激化
HDPEはプラント立地に優位性、中型ブローとパイプに注力
EVAではVAコンテントの低いものから高いものまで総合的に展開
VAコンテントと添加剤の処方で細かいニーズにも対応

メタロセンＨＤＰＥや「サンファイン」など特殊グレードでの展開進める
ＬＤＰＥでは国内最大級のチューブラー法プラントを有し汎用フィルム分野で強み見せる
Ｌ-ＬＤＰＥは生産設備を持たず仕入販売のみの展開
メタロセンＨＤＰＥ「クレオックス」、ＨＤＰＥ需要の5％確保を目標に拡販
異なる触媒を組み合わせた新ハイブリッドグレードの開発も進む
「サンファイン」シリーズは年間3,000ｔ～5,000ｔの安定した需要を確保

石油系樹脂メーカーとしてのポジション活かし競争力を強化
Ｌ-ＬＤＰＥでは2001年にＣ8「モアテック」の比率が70％に
メタロセンＬ-ＬＤＰＥが入りこめない細かいニーズへの対応で差別化
ＨＤＰＥでは機能・性能を強化した新グレードを投入、品質管理で差別化

小規模プラントを逆手に取り国内市場向け特殊品に特化した展開進める
LDPE　主力のフィルム向けでは高機能分野への進出が課題
電線被覆はＩＴ不況で苦戦
メタロセンＬ-ＬＤＰＥ「ユメリット」、気相法5万tという生産体制を活かし競合品の課題を補う形で需要を伸ばす

HDPEに特化した展開の中、海外玉とどう戦うか
削れるコストは全て削り輸入品との価格差是正に取組む
主力のフィルム向けではユーザーニーズにきめ細かく応える差別化品を作りこむ
プラスチックパレット・コンテナ需要の拡大で射出成形向け出荷量が成長

一般グレードではなく高付加価値分野に注力
日本市場ではパイプに特化した展開進める
2001年に親会社であるソルベイ社が英国ＢＰ社と事業交換・提携を実施
ＨＤＰＥ合弁会社「ＢＰソルベイ」はエクソンモービルに継ぐ世界2位のグループに
国内市場では配水パイプのＰＥ化により高い成長続く
「ＰＥ100」認証グレードは品質、コスト競争力に自信
国内のＰＥＴ向けではソルベイのＨＤＰＥの採用には至らず、今後の拡販に注力

メタロセンL-LDPE、プラストマーなど低密度の特殊品に強み
ダウとＵＣＣの合併で世界最大のポリエチレンメーカー誕生も
ダウ・ケミカル日本の国内市場での展開への影響は見られず
Ｃ8Ｌ-ＬＤＰＥ、メタロセン、Ｌ-ＬＤＰＥ、プラストマーの主力3グレードで高い実績
食品包装用シーラント分野を狙った攻勢も始まる
競争が本格化したメタロセンＬ-ＬＤＰＥでは価格と供給の安定性を武器に収益確保