PartⅠ　医療機器の市場動向と有力企業分析

医療機器（診断機器）の市場動向

診断機器の市場環境
改正薬事法対策や販売網確立のための提携相次ぎ、市場構造と企業間競争の変化

調査品目における国内市場規模推移
43製品（63分類）の2003年度トータル金額 3.6ポイントアップの3,237億円、2004年度は画像診断装置の市場縮小でマイナス市場

画像診断機器の推移
2003年度主要画像診断装置国内販売、前年比19.3ポイントアップの3,089億円

有力企業の動向

大手画像診断機器メーカー国内販売、MRI回復、PET、サービス・システム売上増で3.5ポイントアップ
生体計測／情報モニタメーカーも2003年度回復も上位2社のシェアアップ

東芝メディカルシステムズ
ＧＥ横河メディカルシステム
シーメンス旭メディテック
日立メディコ
フィリップスメディカルシステムズ
アロカ
島津製作所
オリンパス
フクダ電子
日本光電工業
フジノン
東芝ESシステム
エムシー・メディカル　

PartⅡ　37項目（47製品、69分類）診断機器市場規模推移とメーカーシェア

§１　心電計

2003～2004年度 145億円前後の市場形成
製品タイプ別市場：解析付心電計86億円強、ホルター心電計システム37億円強市場
企業別動向：上位2社78％弱のシェア
携帯型（電話電伝送式）心電計市場
医科向け携帯型（電話伝送型含む）心電計市場年間1,400台市場に
家庭用携帯型心電計は2004年度1.9万台予測、オムロンヘルスケアは「HCG-801」上市
参考資料：ECG電極
2003～2004年度64億円前後の市場

§２　生体情報モニタ

2003～2004年度 216～226億円強市場形成
ベットサイドモニタ台数増加
企業別動向：日本光電安定推移の中、PMSとフクダ電子が販売提携
Sudden Infant Death Syndrome:乳幼児突然死症候群　SIDSモニタ
2003～2004年度4,350台
脳波計モニタ、脳深部モニタ、鎮静レベルモニタ
年間200台前後の市場形成

§３　ポリグラフシステム

心カテ市場
2004年度参入4社で臨床用191台
EP電気生理・EPS「Ablation」市場
年間40～50台システムの推移の中、2005年よりBSJ「RPM」で参入予定

§４　ＥＥＧ（脳波計システム）・ＥＭＧ（筋電、脳誘発電位検査装置システム）

脳波計／筋電・誘発電位検査装置　日本光電高シェア続く
新生児聴覚障害検査（スクリーニング）装置：年間450～500台前後の市場推移
スリープアプニア市場（Sleep Apnea Syndrome　～SAS）：2004年度は一巡により伸び悩み

§５　医用サーモグラフィ装置

医科向け参入3社で年間80～90台前後の市場形成、日本光電シェアアップ

§６　内視鏡

2004年度新製品上市等で420億円強の市場に
製品別市場規模：電子内視鏡システム3,300システム強、電子スコープ単体で5,800本弱
超音波内視鏡検査（Endoscopic Ultrasono-graphy／EUS）市場
注目製品：カプセル内視鏡
内視鏡洗浄機は2003年度12.3ポイントアップ

§７　ハンディタイプ内視鏡

ハンディタイプ内視鏡：2003年度850本強

§８　極細内視鏡・細径内視鏡システム

極細経内視鏡：2004年度ファイバー166本増で1,950本弱

§９　超音波画像診断装置

2003～2004年度台数ベースアップ推移、High endのマイナス成長続くも2006年度以降回復か
企業別動向：東芝メディカルシステムズ安定推移の中、発売元移管、販売提携相次ぐ

§10　超音波イメージングシステム

PCI症例や経皮的末梢血管治療の症例増で2003年度 7.34万本、2004年度も8万本強

§11　医用Ｘ線ＣＴ装置

2003～2004年度1,300台市場の中、上位企業64列相次ぎ上市

§12　磁気共鳴(画像)診断装置

2003年度470台弱の市場形成も、2004年度410台強のマイナス推移に
企業別動向：有力企業超伝導1.5T中心に3.0T上市予定

§13　血管造影装置システム/循環器Ｘ線撮影装置

各社FPD新製品上市、バイブレーンで先行しているSAMシェアアップ

§14　外科用Ｘ線テレビ装置(モービル型：回診用)

回診用Ｘ線装置：日立メディコ、島津製作所FPD搭載製品上市
外科用Ｘ線装置：C-ArmはSAMシェアアップ

§15　診断用核医学装置

PETの市場拡大で、SPECT／ガンマカメラは年間 70～80台に市場縮小

§16　脳磁計

脳磁計：2004年度4システム
心臓磁気計測システムは2システム納入、2005年度4～5システム計画

§17骨塩定量測定装置

QUSとDXA強化で2極化進み、2004年度1,530台強の市場形成、越屋がUSタイプ｢マーキュリー｣で新規参入
企業別動向：東洋メディック新製品上市予定
ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療に指針案

§18　イメージャー/プリンター（サーマルタイプネットワーク対応含む）

一般診療所向け卓上型／小型タイプのアップも大病院では率鈍化、2004年度5,500台強の市場形成予測
CR接続は2004年度3,400台突破に対して、モダリティー／ネットワーク接続は2,000台強まで減少
企業別動向：各社卓上型／コンパクトタイプ強化

§19　自動現像機

一般診療所向けCR／レーザーシステム市場拡大で、自現機トータル市場も3,500台まで縮小
企業別動向：上位2社一般診療所向けCRシステム販売強化でトータル台数も微減傾向

§20　サーマルビデオプリンター・サーマルイメージングシステム

2003～2004年度トータル台数20,000台前後に

§21　ディライトシステム

2004年度の52台の実績

§22　フィルムチェンジャー（血管造影用高速フィルムチェンジャー）

デジタル化で実績なくなる

§23　チェストチェンジャー

2004年度106台予測、デジタル化によりマイナス市場続く

§24　ＣＲ・ＤＲ

新製品上市相次ぐ中、市場は順調な推移、製品タイプにより企業戦略は多様化
CR市場：2004年度4,800台弱の市場形成、中小病院／一般診療所、マンモグラフィー用を強化
FPD市場：モダリティーメーカー新製品相次ぐ

§25　(観血式）超音波ドップラー血流速測定装置

装置は2004年度14台まで縮小、ガイドワイヤーも7,000本弱と市場縮小続く

§26　連続心拍出量装置　

2004年度トータル台数350台、非侵襲タイプは2004年度90台弱の市場形成か

§27　パルスオキシメーター

2004年度伸び率鈍化の6.18万台、歯科分野に期待
ディスポセンサー市場：年間53億円市場

§28　脳内酸素飽和度モニタ

2003～2004年度105～125台の市場形成

§29　経皮血液ガス分圧測定装置～経皮血中ガス分圧装置～

2004年度270台弱予測、各社ICUにも販売強化

§30　(観血的)血管内血液ガス連続・間欠モニタリングシステム

相次ぐ撤退で参入企業なくなる

§31　各種血流計

2003年度2,200台強、2004年度2,600台弱の市場形成
レーザー・ドップラー式血流画像化装置市場：2004年度40台5

§32　麻酔ガスモニタ

麻酔ガスモニタ単体ベースでは年間50～60台

§33　非観血式自動血圧計

非観血式血圧計トータル台数25,300台強、血圧脈波検査装置は3,504台
脈波検査装置（動脈硬化検査装置）：年間台数3,504台
注目商品：携帯型血圧計／テレメトリー
水銀血圧計
2003年度は前年並みの6.9万台

§34　(医科向)電子体温計

医科向け電子体温計38.7万本

§35　深部温体温測定装置

１．深部体温計、膀胱・直腸・食道温モニタは年間市場220台前後
２．医科向け鼓膜温（耳式）体温計　ニプロは森下仁丹製品を展開
参考：コンシューマー向け83万本

§36　ウロダイナミクス・ウロフロメーター

ウロダイは111台、ウロフロは大幅増の263台、ドルニエメドテックジャパンがウロフロに新規参入

§37　聴診器

数量ベースは2.1万本アップの20.7万本弱も金額ベースでは5.2ポイントダウン

PartⅢ　参入企業分析