2007年版グローバル臨床検査市場の展望

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発刊日

2007/06/14
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A4 / 206頁

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C49101300

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ヘルスケア、医療、医薬、介護、医療機器

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リサーチ内容

第１章　グローバル臨床検査市場の展望 １．IVD（体外診断薬）、画像診断、遺伝子診断などで再編・合併新戦略

（図1-1）世界のIVD(体外診断薬)有力メーカーのトップ20（2006年）
（図1-2）医療・診断領域における選択・集中（新再編構造）図式

２．米GE（ゼネラル・エレクトリック）社の統合ヘルスケア戦略

（図1-3）米GE社ヘルスケア事業の体制

３．ロシュ・ダイアグノスティックス、IVD最大手として邁進
４．独シーメンス社、バイエル診断薬事業買収で「画像診断+IVD」

（図1-4）独シーメンス社診断薬事業の体制

５．最大手臨床検査センターの米Quest社、続く再編と診断薬ビジネス参入

（表1-1）世界のIVD(体外診断薬)有力メーカーの売上高（06年度ベース）

６．（表1-2）海外IVD（体外診断薬）関連企業の再編（合併･買収）動向

第２章　国内臨床検査企業のグローバル戦略

１．動き出す海外戦略 ―― 臨床検査薬の輸出動向

（図2-1）国内臨床検査薬メーカーの輸出高(海外売上)推移
（表2-1）国内臨床検査薬メーカー主要14社の輸出高(海外売上)推移
（図2-2）メーカー主要14社の輸出高(海外売上)推移グラフ
（図2-3）上位メーカーの輸出高(海外売上)シェア推移（対14社合計）
（図2-4）メーカー別輸出高(海外売上)推移グラフ（1）
（図2-5）メーカー別輸出高(海外売上)推移グラフ（2）
（図2-6）メーカー別輸出高(海外売上)推移グラフ（3）
（図2-7）メーカー別輸出高(海外売上)推移グラフ（4）
（図2-8）メーカー別輸出高(海外売上)推移グラフ（5）

２．みらかグループ（富士レビオ、エスアールエル）
診断薬、受託検査（臨床検査センター）の経営統合企業グループ、海外展開では富士レビオ・グループが先行

（表2-2）富士レビオの地域別売上推移（連結ベース）
（図2-9）富士レビオの国内・海外別売上推移（連結ベース）
（図2-10）富士レビオの海外売上高・地域別構成比の推移

３．シスメックス
海外売上比率約６割。欧米、中国、アジア・パシフィックで実績

（表2-3）シスメックスの地域別売上推移（連結ベース）
（図2-11）シスメックスの地域別売上推移（連結ベース）
（図2-12）シスメックスの海外売上高・地域別構成比の推移

４．富士フイルム-メディカル事業
画像診断装置・サプライで実績。米国市場でFCRマンモグラフィの販売も

（表2-4）富士フイルムのメディカル事業分野主要製品

５．積水化学（第一化学薬品）
メディカル･検査薬事業、06年度（連結）売上高245億円から08年度計画420億円へ

（表2-5）積水化学と第一化学薬品の分野別主要製品
（図2-13）積水化学のメディカル･検査薬事業売上高の推移（計画）

６．栄研化学
遺伝子検査（LAMP法）、国内外企業に対しライセンスビジネス積極展開

（表2-6）栄研化学の地域別売上推移（連結ベース）
（図2-14）栄研化学の国内・海外別売上高（比率）推移
（図2-15）栄研化学の海外地域別売上高構成比の推移

７．デンカ生研
07年４月の組織変更で営業本部を国内と海外に分割。診断薬輸出約26億円実績

（表2-7）デンカ生研の地域別売上推移
（図2-16）デンカ生研の国内・海外別売上高（比率）推移
（図2-17）デンカ生研の海外地域別輸出高構成比の推移

第３章　海外臨床検査企業の動向

１．ロシュ･ダイアグノスティックス
IVD世界市場で断トツシェア約20.5％、さらに免疫検査事業を強化、米BioVeris社を買収

（表3-1）スイスロシュ社による診断薬事業関連製品開発・提携・買収
（図3-1）ロシュ・ダイアグノスティックス事業部門の業績推移
（図3-2）ロシュ・ダイアグノスティックス検査分野別の売上高推移
（図3-3）ロシュ・ダイアグノスティックス地域別の売上高推移

２．GE（ヘルスケア）
アボット診断薬部門買収、アマシャム買収から３年目

（図3-4）GE・ヘルスケア事業部門の業績推移
（図3-5）GE・ヘルスケア検査分野別の売上高推移
（図3-6）GE・ヘルスケア地域別の売上高推移
（図3-7）アボット社・体外診断事業の業績推移

３．シーメンス（メディカル・ソリューションズ）
バイエル診断薬部門とＤＰＣ社買収で免疫診断世界第２位へ

（図3-8）シーメンス・メディカル事業部門の業績推移
（図3-9）シーメンス・メディカル検査分野別の売上高推移
（図3-10）シーメンス・メディカル地域別の売上高推移
（図3-11）バイエル社・診断薬事業の売上高推移（ユーロ対米ドル換算）

４．クエスト・ダイアグノスティックス
診断薬事業にも参入、検査センターAmeriPath社買収も

（図3-12）クエスト・ダイアグノスティックス社の業績推移
（図3-13）クエスト・ダイアグノスティックス社の事業分野別の売上高推移
（図3-14）クエスト・ダイアグノスティックス社の地域別の売上高推移

〔調査個表〕

Roche Diagnostics Corporation
GE Healthcare Bio-Sciences（ヘルスケア・グループ）
Abbott Laboratories
Siemens Medical Solutions
Quest Diagnostics Inc.
Abaxis Inc.
Affymetrix Inc.
American Bio Medica Corp.
Applied Biosystems Group
AspenBio Pharma Inc.
Beckman Coulter Inc.
Becton Dickinson & Co.
bioMérieux SA
Bio-Rad Laboratories Inc.
Biosite Incorporated
Calypte Biomedical Corp.
Cepheid
Corgenix Medical Corp.
Dade Behring Holdings Inc.
Digene Corporation
Gen-Probe Inc.
Genzyme Corp.
Healthcare Technologies Ltd.
Hemagen Diagnostics Inc.
IDEXX Laboratories Inc.
ImmuCell Corp.
Immucor, Inc.
Immunomedics Inc.
Interleukin Genetics Inc.
Inverness Medical Innovations Inc.
Matritech Inc.
MEDTOX Scientific Inc.
Meridian Bioscience Inc.
Monogram Biosciences, Inc.
Myriad Genetics Inc.
Nymox Pharmaceutical Corp.
Orchid Cellmark Inc.
Orion Diagnostica (Orion Group)
Qiagen N.V.
Quidel Corp.
SurModics Inc.
Trinity Biotech plc
Ventana Medical Systems, Inc.

第４章　世界のＩＶＤ市場・臨床検査センター市場の展望

１．海外IVDメーカーの06年度状況

（図4-1）海外大手IVD（画像診断含む）メーカーの売上高・営業利益推移
（表4-1）海外IVDメーカーの売上高・前年比・構成比推移
（表4-2）海外IVD（画像診断含む）メーカーの売上高・営業利益(率)推移
（図4-2）海外IVDメーカーの地域別売上高・構成比推移
（表4-3）海外IVD（画像診断含む）メーカーの研究開発費比率ランキング
（表4-4）海外大手診断薬メーカーの臨床検査薬部門売上高の状況
（表4-5）海外中堅診断薬メーカーの臨床検査薬部門売上高の状況
（表4-6）海外大手診断薬メーカーの業績推移（04～06年度）
（表4-7）海外中堅診断薬メーカーの業績推移（04～06年度）
（表4-8）海外診断薬関連メーカーの業績（売上高・営業利益・純利益・研究開発費）推移

２．米国臨床検査センター市場の動向

（図4-3）米国の臨床検査市場における売上高シェア（2006年）
（表4-9）米国の臨床検査センター二強のＭ＆Ａ動向
（図4-4）米国の臨床検査センターの売上高上位企業
（表4-10）米国の臨床検査センター上位企業の臨床検査部門売上高
（表4-11）米国の臨床検査センター上位企業の市場シェア推移
（表4-12）米国の臨床検査センター上位企業の業績状況（2004～2006年度）

第５章　関連統計・資料編

（図5-1）日本貿易統計による主要診断薬（関連）の輸出入推移
（図5-2）日本貿易統計による主要診断薬（関連）の輸出入推移（前年比）
（図5-3）米国貿易統計による主要診断薬（関連）の輸出入推移
（図5-4）米国貿易統計による主要診断薬（関連）の輸出入推移（前年比）
（表5-1）日本貿易統計による主要診断薬（関連）の輸出入推移（金額、数量、前年比）
（表5-2）米国貿易統計による主要診断薬（関連）の輸出入推移（金額、数量、前年比）
（表5-3）日本貿易統計（300210 血液分画物及び変性免疫産品、輸入、国別シェア･伸び率）
（表5-4）日本貿易統計（300620 血液型判定試薬、輸入、国別シェア･伸び率）
（表5-5）日本貿易統計（300630 Ｘ線造影剤、診断試薬、輸入、国別シェア･伸び率）
（表5-6）日本貿易統計（382100 微生物用調整培養剤、輸入、国別シェア･伸び率）
（表5-7）日本貿易統計（382200 診断用・理化学用の試薬、輸入、国別シェア･伸び率）
（表5-8）日本貿易統計（300210 血液分画物及び変性免疫産品、輸出、国別シェア･伸び率）
（表5-9）日本貿易統計（300620 血液型判定試薬、輸出、国別シェア･伸び率）
（表5-10）日本貿易統計（300630 Ｘ線造影剤、診断試薬、輸出、国別シェア･伸び率）
（表5-11）日本貿易統計（382100 微生物用調整培養剤、輸出、国別シェア･伸び率）
（表5-12）日本貿易統計（382200 診断用・理化学用の試薬、輸出、国別シェア･伸び率）
（表5-13）米国貿易統計（300210 血液分画物及び変性免疫産品、輸入、国別シェア･伸び率）
（表5-14）米国貿易統計（300620 血液型判定試薬、輸入、国別シェア･伸び率）
（表5-15）米国貿易統計（300630 Ｘ線造影剤、診断試薬、輸入、国別シェア･伸び率）
（表5-16）米国貿易統計（382100 微生物用調整培養剤、輸入、国別シェア･伸び率）
（表5-17）米国貿易統計（382200 診断用・理化学用の試薬、輸入、国別シェア･伸び率）
（表5-18）米国貿易統計（300210 血液分画物及び変性免疫産品、輸出、国別シェア･伸び率）
（表5-19）米国貿易統計（300620 血液型判定試薬、輸出、国別シェア･伸び率）
（表5-20）米国貿易統計（300630 Ｘ線造影剤、診断試薬、輸出、国別シェア･伸び率）
（表5-21）米国貿易統計（382100 微生物用調整培養剤、輸出、国別シェア･伸び率）
（表5-22）米国貿易統計（382200 診断用・理化学用の試薬、輸出、国別シェア･伸び率）