■本資料のポイント 

• 問われるレッドオーシャンの中での新たなる戦略
• アセンブリ技術を活かし、ユーザーとのより強固な関係構築を目指せ
  部材メーカーは技術・ノウハウで「枠」を超えよ
• BLU：部材事業へのシフト、LCMへの参入などビジネスモデル転換が必要な時期に
• 導光板：2011年にはTV用だけで21万tの需要が見込まれる
  MMA逼迫の中、PS、PCなどPMMA以外の素材での製品開発も始まる
• 拡散板：スケールメリットとコストダウンの追求で残存者利益確保も選択肢の一つ
  照明などLCDバックライトの枠を超えた需要･市場の開拓も課題に
• 光拡散フィルム：減少傾向から一転、LED-TVの拡大で2010年の需要は急成長
• 集光･輝度向上フィルム：DBEF代替品はほぼ完成段階、量産準備完了へ

■本資料の概要

第１章　LCDバックライト･部材市場の動向と展望
第２章　バックライトメーカーの動向
第３章　バックライト部材メーカーの動向

■掲載内容

第１章　LCDバックライト･部材市場の動向と展望

１．LCDバックライト市場の展望
　　レッドオーシャンの中での新たなる戦略が問われる
　　アセンブリ技術を活かし、パネルメーカーとのより強固な関係構築を目指せ
　　部材メーカーは技術･ノウハウで「枠」を超えよ
　　　　（表）LCDパネルメーカーのバックライト調達状況（10インチ以上）
　　　　（表）バックライトメーカー各社の主力部材調達状況
２．LCDバックライト市場の動向
　　　　（表）主力メーカーの大型バックライト販売量推移
　　TV向けでは直下型からエッジライト式へのシフトが進展
　　台湾勢のLED化は韓国勢よりもやや遅れてスタート
　　　　（表）LCD-TV用大型バックライト　主力メーカー別販売実績推移（2008年～2011年）
　　ノートPC向けはほぼ全てがLED搭載品に
　　　　（表）ノートPC用大型バックライト　主力メーカー別販売実績推移（2008年～2011年）
　　部材事業へのシフト、LCMへの参入など
　　生き残りのためのビジネスモデル転換が必要な時期に
　　　　（表）大型向けバックライト主要用途別メーカー販売実績（2008年）
　　　　（表）大型向けバックライト主要用途別メーカー販売実績（2009年）
　　　　（表）大型向けバックライト主要用途別メーカー販売実績（2010年）
　　　　（表）大型向けバックライト主要用途別メーカー販売実績（2011年見込み）
３．導光板市場の動向
　　LED-TVの急拡大で平板導光板が急成長、2011年にはTV用だけで21万ｔの需要が見込まれる
　　MMAモノマー、PMMAといった原料をいかに手当てするかが問われる
　　　　（図）平板導光板用PMMAシート　市場規模推移（2007年～2011年）
　　奇美實業、輔祥實業、三菱レイヨンが高シェアを確保
　　AUO、サムスン、LGDなど大手パネルメーカーの系列各社も順調に成長
　　　　（表）平板導光板用PMMAシート　メーカー別出荷量推移（2008年～2011年）
　　導光板用PMMAシート需要拡大により、導光板メーカーの生産能力強化へ
　　拡散板メーカーの導光板市場参入の動きも
　　　　（表）平板導光板PMMAシート　主要メーカー生産拠点
　　　　（表）TV用導光板　メーカー参入状況
　　韓国大手パネルメーカーで2011年モデルから表面賦形品採用拡大の動き
　　PS、PCなどPMMA以外の素材を使用した平板導光板の開発も始まる
　　　　（表）MMAモノマー　設備能力推移（アジア）
４．拡散板市場の動向
　　　　（図）直下型バックライト用拡散板　素材別需要量推移（2007年～2011年見込み）
　　スケールメリットの追求と徹底したコストダウンで残存者利益の確保も選択肢の一つ
　　LCDバックライトの枠を超えた需要･市場の開拓も課題に
　　2010年3Q以降に能力増強したのはエンタイアとバイエルシートコリアのみ
　　その他のメーカーは導光板用シートへのシフトが進む
　　　　（表）直下型バックライト拡散板　メーカー別生産能力の推移
　　エンタイアがトップシェアを確保も導光板へのライン改造で拡散板の販売縮小傾向が顕著に
　　　　（図）直下型バックライト用拡散板メーカーシェア（2009年～2011年）
　　　　（表）直下型バックライト用拡散板メーカー別出荷量推移（2008年～2011年）
　　2011年後半期にMMAモノマー、PMMA樹脂の需給バランス逼迫の可能性が浮上
　　PS及びPC導光板開発の動きも
　　　　（表）拡散板メーカー　製品ラインナップ状況
　　　　（表）TV用大型LCDパネル　主要パネルメーカー/サプライヤー相関図（2011年時点）
５．バックライト周辺フィルム市場の動向
　　（1）光拡散フィルム（Diffuser film）
　　減少傾向から一転、LED-TVの拡大とバックライトの構成変化で2010年の需要は急成長
　　2009年以降は韓国勢のシェアが60％を超える水準まで拡大
　　　　（図）光拡散フィルム　市場規模推移（2008年～2011年見込み）
　　　　（表）光拡散フィルム　市場規模及びメーカーシェア推移（2008年～2011年見込み）
　　　　（表）主力光拡散フィルムメーカー状況
　　　　（表）パネルメーカー別光拡散フィルム主要サプライヤー
　　（2）集光･輝度向上フィルム（Brightness Enhancement film）
　　LED-TV需要拡大でプリズムシートの需要拡大も価格競争激化でメーカー各社の収益は縮小
　　集光・輝度向上の技術を活かした新たな用途開発が必要に
　　　　（表）プリズムシート、MLF主力メーカー生産体制
　　　　（表）主力メーカー各社のプリズムシート、MLF販売実績（2009年～2011年見込み）
　　DBEF代替品はほぼ完成段階に、量産準備完了も採用は一部にとどまる

第２章　バックライトメーカーの動向

瑞儀光電股フェン有限公司
Radiant Opto-Electronics Corporation
　　LCM事業への参入でパネルメーカーとの関係強化を図る
　　2009年3月より、中国・蘇州にLCM工場が正式に出荷を開始
　　光源のLED化に積極的に推進、ノートPC向けでは販売量のほぼ100%がLED搭載品に
　　モニタ向け、TV向けも2015年以降にLED搭載率100%を目指す

中強光電股フェン有限公司
Coretronic Corp.
　　中国拠点での生産・供給体制を強化、
　　部材・素材の内製化に取り組み、価格競争の優位にたつ
　　2010年は韓国大手パネルメーカーへの供給拡大により、中国拠点での売上高が大幅増加
　　モニタ向けの薄肉化ニーズに対応すべく独自の射出成形技術を活用
　　独自の成形技術を活用しTVサイズの射出導光板を量産
　　LED-TV向けに厚み2mmの射出導光板を開発中

DS CO.Ltd.,
　　部材～バックライトユニット～LCMを一貫して展開
　　サムスン電子系列サプライヤーとしての存在感を増す
　　光源のLED化に対応すべく、LEDパッケージメーカー「ルミブライト」を設立
　　光源から導光板成型、ユニット組み立てまでの一貫体制を構築
　　LCMビジネスによるサムスン電子との関係強化が強み

輔祥實業股フェン有限公司
FORHOUSE CORPORATION
　　独自の射出導光板成形技術の活用により部材・材料の内製化を進め価格競争力を強化
　　2010年4Qより奈普光電科技股フェン有限公司を合併し
　　中国・昆山工場にノートPCとモニタ向けを中心に再稼働を開始
　　樹脂～部材～ユニット組立てまで一貫体制を構築、価格競争力で優位に

奇菱科技股フェン有限公司
Chi Lin Technology Co.,Ltd.
　　CMI向け中心の展開を継続しつつ、その他パネルメーカーへの拡販も推進
　　LED-TV需要拡大により、主力用途であるTV向けの販売が順調
　　TV向けバックライトは2010年に100%LED化
　　2011年にはモニタ向けの50%以上がLED搭載品に

HEESUNG ELECTRONICS LTD.
　　LGD系最大バックライトメーカー、海外生産拠点の強化を図る
　　LED-TV向けのエッジライト型バックライトの需要拡大により
　　押出導光板用PMMAシートのラインを構築、内製化に図る
　　2010年は片面パターン付き導光板（レンチキュラータイプ）を開発、量産、
　　2011年はLGDの要請もあり、両面パターン付き導光板の開発に着手

L&F CO.,LTD.
　　バックライト関連事業はユニットから導光板などの部材へと注力シフト
　　リチウムイオン電池材料など新規事業を推進
　　LGD向け供給力拡大をターゲットに計画していた中国の新工場建設を中止
　　バックライト関連売上高は縮小していく傾向
　　ユニット組み立てから部材・素材事業へとシフト
　　Ag Pasteやリチウムイオン電池など新事業開拓にも注力

第３章　バックライト部材メーカーの動向

奇美實業股フェン有限公司
CHI MEI CORPORATION
　　LED-TV向けの導光板用PMMAシート需要拡大により
　　拡散板から導光板へと注力シフト
　　2011年3Qより、中国・鎮江工場で導光板用PMMAシート生産を開始
　　LED-TV向けでの需要拡大により導光板用PMMAシートの出荷量が急増
　　拡散板は2011年より100％PS系表面賦形品へ、出荷量は減少傾向

三菱レイヨン株式会社
　　高透明、高純度、湿熱に対する耐性など
　　連続キャストの特性を活かし、高付加価値領域に特化した展開を推進
　　2011年末より米・メンフィス工場に光学向け導光板の生産開始
　　欧州での生産拠点設立も視野に
　　販売量の75％がTV向け、50インチ以上の大画面向けを狙う
　　LEDバーチカル配列の片側入光に対応する可能性が最も高いのは「アクリライト」のみ

穎台科技股フェン有限公司
ENTIRE TECHNOLOGY CO., Ltd.
　　市場変化に対応すべく、2010年3QにPS系導光板を開発、2011年１Qより量産へ
　　積極的な設備投資により拡散板トップシェアを獲得
　　独自の拡散板賦形技術を応用しPS系導光板を開発、2011年1Qよりサンプル出荷へ

住友化学株式会社
　　事業部の枠を超えて光学関連事業を推進
　　LED-TVの需要増に対応し導光板用PMMAシートの能力を増強
　　国内外で6ライン30,000t/年の体制へ
　　パターン付導光板は韓国ユーザー向けに2011年初頭より量産開始
　　表面賦形にこだわらず、材料、シート、加工と多方面から付加価値向上を目指す

CHEIL INDUSTRIES INC.
第一毛織株式会社
　　LED-TVの需要拡大に対し導光板用PMMAシート生産再開へ
　　導光板用PMMAシート専用2ラインを構築
　　まずはメインユーザーであるサムスンに全量出荷
　　2007年よりプリズムフィルムの量産を開始
　　複合型導光板を開発中、2011年下期には製品化を目指す

Kolon Industries, Inc.
株式会社コーロン
　　PC系拡散板の生産も維持しつつ、導光板用PMMAシートの量産も開始
　　2010年12月に導光板用PMMAシートを開発、2011年1月に量産を開始
　　中国の広州工場が建設中、2011年4月に稼働の予定
　　導光板は一般品からスタート、2011年1月より表面賦形品を量産開始

Bayer Sheet Korea Ltd.
　　PCシートにパターンを付与したPC導光板の開発に注力
　　コア事業であるPC系拡散板への推進を図りつつLED-TV用導光板市場にも参入
　　2011年2Qより再びMMAモノマー、PMMA樹脂の需要バランス逼迫の可能性
　　PCシートにパターンを付与し、光線透過率の向上を図ったPC導光板の開発を推進

株式会社きもと
　　レッドオーシャンの中での生き残りを模索
　　性能･品質と付加価値が重視される中小型向けへと注力シフト
　　薄肉、高拡散、高輝度LED対応などニーズを確実に具現化する製品開発を推進

SHINWHA INTERTEK CORP.
　　LED-TV向けに耐熱性強化フィルムの拡販を目指す
　　華城工場に新規4ライン増設し、 CLCフィルム専用ライン体制を構築
　　反射フィルムの需要拡大に対応すべく天安工場を建設し2010年12月より稼働開始
　　DBEF代替フィルム（CLCコートフィルム）準備完了
　　まずはサムスン向けに2011年3Qより量産の計画
　　UVコートフィルムはサムスン電子向けにライン増強も
　　TVのモデルチェンジにより2011年の売上高は減少傾向に転ずる

SKC Haas Display Films Company
　　LED-TVをターゲットに独自のERM工法でのプリズムシート量産に注力
　　光拡散フィルムの旧型設備4台をスクラップし粘着フィルム設備を導入
　　中国・蘇州では新設備への入れ替えを実施
　　米国のERMプロセス1ラインを韓国・天安工場に移管し2011年より稼働開始
　　プリズムシート生産体制を強化

TORAY ADVANCED MATERIALS KOREA Inc.
東レ先端素材株式会社
　　光拡散フィルムは現状の事業規模を維持
　　バックライト関連では反射フィルムの売上拡大を目指す
　　全社売上高とともにフィルム加工事業売上高も順調に拡大
　　2010年以降、光拡散フィルムの売上高、販売量とも横ばいを維持
　　製品の歩留まりアップ、生産性向上など、販売量確保に向けた地道な取り組みを推進

MIRAENANOTECH CO.,LTD.
　　光学フィルム市場は成熟期と判断、新規事業への投資を積極的に推進
　　UVコートフィルムでトップシェア、アライアンスなどにより更なるシェア確保を図る
　　LED-TV需要拡大に耐熱性、高輝度に優れた「UTE32D」が採用される
　　DBEF代替フィルムは市場要求の変化や技術的な問題がありTV向け（大型）は開発途中

LG Electronics Inc.
　　中国・台湾、日本など、海外供給先への拡販を図る
　　韓国の設備を中国拠点に移管、台湾・中国市場への供給を強化

LG Chem.Ltd.
　　新規設備導入とLED対応品の開発により、LGD向けの供給拡大を目指す
　　5号機コーターが2010年初頭から稼動、更なる増設も視野に
　　LED-TVの需要拡大に備え、TV向け生産にシフト
　　PETフィルム2枚使いで耐熱性を高めたグレード投入

嘉威光電股フェン有限公司
Gamma Optical Co.,Ltd.
　　AUO、LGD、CMIで高シェア、LED-TV向け新規プリズムシートを2種開発
　　プリズムフィルム市場の拡大を予測し、2009年3Qから2010年にかけて5ラインを増設
　　LED-TV向けに新グレードを開発
　　2011年よりHybrid プリズムの「L-type」、「F-type」の拡販を狙う

サンテックオプト株式会社
　　独自の転写技術を活かした新製品開発を推進
　　コストダウンと収益確保のためプリズムシート生産の中国移管を検討
　　滋賀工場はAG、ANR、モスアイ、レンチキュラなどに特化
　　「サンクリスタ」は高付加価値品への集約を進める
　　下拡散+プリズム+上拡散の機能を集約したAIOグレード「SPX8」に注力
　　2011年2Q以降、AG、ANR、レンチキュラなど新規開発品を相次ぎ市場投入