■掲載内容

第1章　車載用ディスプレイ市場の現状と将来展望

車載用ディスプレイ市場の現状と将来展望
「CID=7”～8”」,「Cluster=3.5”～4.2”」から突破なくして大型化とは言えず
視認距離の問題でさらなる高精細・高解像度化に疑問の声があるものの、車載用はHD時代に突入
異形状は新たな技術の競争軸に
生産性の高い四角形を上回るメリットの提示こそが異形状Clusterの成長のキー
車載用ディスプレイの連携によるMulti画面ソリューションへ

第2章　車載用TFT-LCD市場

2-1.車載用TFT-LCD市場
　　　　ディスプレイメーカーにとって車載向けが次世代の成長ドライバーとして期待
　　　　（表）車載用TFT-LCDパネル市場予測（枚数ベース、2013～2018年予測）
　　2-1-1.車載用TFT-LCD要求特性
　　　　車載用の信頼性評価や品質管理基準は民生用とは桁違いの厳しさ
　　　　（表）車載用TFT-LCDの仕様
　　　　（表）車載用TFT-LCDの信頼性実験一例
2-2.車載用TFT-LCD部位別市場動向
　　2-2-1.車載用TFT-LCD部位別市場動向（数量市場）
　　　　車載用ディスプレイ市場、2017年には1億枚超えへ
　　　　（図・表）車載用TFT-LCDパネル市場　部位別出荷量予測
　　　　（枚数ベース、2013～2018年予測）
　　　　CID、Clusterは市場全体の90%以上を占め車載用マーケットをリード
　　　　Clusterは2018年における車載用TFT市場の45%弱を占めるまでに拡大
　　　　（図・表）車載用TFT-LCDパネル市場　部位別出荷量予測
　　　　（枚数ベース・構成比、2013～2018年予測）
　　2-2-2.車載用TFT-LCD部位別市場動向（金額市場）
　　　　金額市場をリードするのは大面積のCID向け
　　　　Cluster市場は出荷数量とも並行し、2018年には3倍規模までに
　　　　（図・表）車載用TFT-LCDパネル市場　部位別出荷量予測
　　　　（金額ベース、2013～2018年予測）
　　2-2-3.車載用TFT-LCD単価動向
　　　　民生用では単価の大幅下落が進んでいるなか、車載用では4.2”IPSで30$をキープ
　　　　ディスプレイメーカーは車載用こそ高利益率の花形事業として再評価
　　　　（表）主なインチ別　モード別単価推移（2013～2018年予測）
　　2-2-4.車載用TFT-LCD部位別市場動向(CID)
　　　　カーナビ向けを中心に年平均10%台の安定成長が続く
　　　　CID市場を変えたSmart Phone、安価なカーオーディオの搭載率が上昇
　　2-2-5.車載用TFT-LCD部位別市場動向(Cluster)
　　　　CAGR約25%をキープし、Clusterは車載用市場を牽引
　　　　Middle-Low車種のHigh-Quality志向により、TFT搭載率がアップ
　　2-2-6.車載用TFT-LCD部位別市場動向(RSE)
　　　　欧州を中心にヒットしたRSEの勢いは鈍化
　　　　TabletPCの普及が追い討ちをかけ、高価なRSEの成長は不透明
　　2-2-7.車載用TFT-LCD部位別市場動向(HUD)
　　　　ADASの普及により国・地域によっては安全装置としてHUDを搭載していく可能性も
　　　　高級車種のみならず、近年ではMiddle-Endモデルにも搭載が次々と確定
　　2-2-8.車載用TFT-LCD部位別市場動向(Miller)
　　　　E-Miller Displayの拡大は「Nissan」次第
　　　　KT法の施行により普及も濃厚視されるなか、センサーやカメラと連携されたCIDが変数に
2-3.車載用TFT-LCDインチ別市場動向
　　2-3-1.車載用TFT-LCDインチ別市場動向(CID)
　　　　10”以上のCIDは高級車を中心としたチャンレンジ的な傾向が強い
　　　　カーナビ、カーオーディオに問わず7”、8”が主流
　　　　（図・表）CIDインチ別市場シェア（2013年、枚数ベース）
　　2-3-2.車載用TFT-LCDインチ別市場動向(Cluster)
　　　　10”～の大型ClusterはHigh-EndのなかのHigh-End向け
　　　　Middle-Low向けは依然として3.5”、4.2”が主力
　　　　（図・表）Clusterインチ別市場シェア（2013年、枚数ベース）
　　　　4.2”Clusterは日系OEMを中心に採用、3.5”はヨーロッパがメイン
　　2-3-3.車載用TFT-LCDインチ別市場動向(RSE)
　　　　視認距離が短く、8”以上のRSE搭載は難しい
　　　　（図・表）RSE インチ別市場シェア（2013年、枚数ベース）
　　2-3-4.車載用TFT-LCDインチ別市場動向(HUD)
　　　　15”以上の表示が可能なHUD、支えとなるのは大面積化したTFT-LCD
　　　　大型化するHUDにより金額市場も倍に？
　　　　（図・表）HUD インチ別市場シェア（2013年、枚数ベース）
　　2-3-5.車載用TFT-LCDインチ別市場動向(Miller)
　　　　全面にディスプレイを内蔵したE-Millerの普及で、Miller向けは一気に大型化
　　　　（図・表）Millerインチ別市場シェア（2013年、枚数ベース）
2-4.車載用TFT-LCDモード別市場動向
　　　　車載用ディスプレイの高品質化のためにIPS化は欠かせない選択肢に
　　　　（図・表）車載用TFT-LCD　モード別市場規模推移
　　　　（枚数ベース・前年比、2013～2018年予測）
　　　　TN市場は広視野角、高コントラストの表示に優れているIPSに取って代わり縮小
　　　　（図・表）車載用TFT-LCD　モード別市場規模推移
　　　　(枚数ベース・構成比、2013～2018年予測）
　　　　欧州は既にIPSが浸透、日・米でもIPSへとシフトが始まっている
　　　　（参考資料）車載用TFT-LCD　部位別搭載率
　　　　（表）車載用TFT-LCDパネル市場　部位別搭載率（2013～2018年予測）
　　　　（参考資料）自動車販売台数予測
　　　　（図・表）世界の自動車販売台数予測（2013～2020年予測）

第3章　車載用TFT-LCDメーカー動向

3-1.車載用TFT-LCD市場メーカー動向
　　　　JDI、Sharp、トップ2社で市場シェア50%を占め、日系メーカーの強さは健在
　　　　（図・表）車載用TFT-LCDパネルシェア（枚数ベース、2013～2016年予測）
　　　　後発でありながら勢いを増す台・韓メーカー
　　　　実績・品質に基づいた日系メーカーへの信頼は依然として通用し続ける
　　　　（図・表）車載用TFT-LCDパネルシェア（枚数ベース・構成比、2013～2016年予測）
　　　　民生用をはるかに超える信頼性、車載ならではのスペックが求められる車載用市場
　　　　純正品としての新規参入は容易ではない
　　　　Cluster向け出荷量が多い日系メーカーに対し、海外製はほとんどCID向けがメイン
　　3-1-1.車載用TFT-LCD市場部位別メーカー動向
　　　　CID向けは日系メーカーを抜きAUOがトップ
　　　　（図・表）CID市場における車載用TFTパネルメーカーシェア（2013年、枚数ベース）
　　　　Cluster向けではJDIが約45%のシェアを有し圧倒的な強さを見せる
　　　　（図・表）Ｃluster市場における車載用TFTパネルメーカーシェア
　　　　（2013年、枚数ベース）
　　　　HUD市場の盛り上がりに最大手であるJDIが恩恵を受ける
　　　　（図・表）HUD市場における車載用TFTパネルメーカーシェア
　　　　（2013年、枚数ベース）
　　　　Miller向けは京セラが断トツ
　　　　（図・表）Miller市場における車載用TFTパネルメーカーシェア
　　　　（2013年、枚数ベース）
　　3-1-2.車載用TFT-LCD搭載動向
　　3-1-3.車載用TFT-LCDバリューチェーン（Display～Tier1/OEM)
3-2.車載用TFT-LCDメーカー個別動向
　　3-2-1.車載用TFT-LCDメーカー個別動向(JDI)
　　3-2-2.車載用TFT-LCDメーカー個別動向(Sharp)
　　3-2-3.車載用TFT-LCDメーカー個別動向(AUO)
　　3-2-4.車載用TFT-LCDメーカー個別動向(LGD)
　　3-2-5.車載用TFT-LCDメーカー個別動向(Innolux)