■掲載内容

調査結果のポイント

物流17業種　総市場規模の動向
物流17業種　各業種の動向

＜図表＞
物流業種17業種 総市場規模の推移と予測（金額ベース）

第１章　物流市場の潮流

１．物流需要の拡大におけるドライバー不足問題
２．アジアにおける内需の取り込み、中南米の需要拡大
３．低温食品・メディカル関連分野のスペシャリストとしての成長

＜第１章　図表＞
図表1-3　　国際物流市場における日系物流事業者の“質”的強み

第２章　物流市場を取巻く市場環境

１．国内における物流政策の動向
２．物流市場を取巻く経済環境の動向

＜第２章　図表＞
図表2-1-1　総合物流施策大綱における物流施策の方向性・取組
図表2-1-2　わが国と各国・地域とのEPA／FTAの締結状況
図表2-2-1　わが国のGDPの推移（実額ベース）
図表2-2-2　わが国のGDPの推移（成長率ベース）
図表2-2-3　アジア主要国のGDPの推移・予測
図表2-2-4　アジア主要国のGDP成長率の推移・予測
図表2-2-5　アジア主要国の国民1人あたりのGDPの推移

第３章　物流市場の最新動向

１．物流市場の概況
　　１）業界構造と参入事業者再編の動向
　　２）わが国における輸出入動向
　　　　①輸出入総額の動向
　　　　②相手国別輸出入額の動向
　　　　③商品別輸出入額の動向
　　３）貨物輸送量の動向
　　　　①国内貨物輸送量の動向
　　　　②国際貨物輸送量の動向
　　４）国内における貨物在庫量の動向
　　５）輸送機器の動向
　　　　①トラックならびに鉄道車両の保有量の動向
　　　　②鋼船竣工実績の動向
２．物流市場における注目動向
　　１）ドライバー不足への対策
　　２）国際物流の動向
　　３）通販フルフィルメントサービスの動向
　　４）アジアに浸透する宅配便・国際宅配便の動向
　　５）国内における建築資材の物流需要の拡大
　　６）物流不動産市場の動向
３．物流総市場規模の動向
　　１）物流17業種　総市場規模の推移と予測
　　２）物流17業種　総市場規模における企業別シェア

＜第３章　図表＞
図表3-1-1-1　2000年代における日系物流事業者のＭ＆Ａ、資本・業務提携
図表3-1-1-2　2010～2013年における日系物流事業者のＭ＆Ａ、資本・業務提携
図表3-1-1-3　2014年以降における日系物流事業者のＭ＆Ａ、資本・業務提携
図表3-1-2-1　わが国における輸出入高の推移
図表3-1-2-2　主要相手国への輸出高の推移
図表3-1-2-3　主要地域・相手国別の輸出高の推移
図表3-1-2-4　主要相手国からの輸入高の推移
図表3-1-2-5　主要地域・相手国別の輸入高の推移
図表3-1-2-6　品目別輸出高の推移
図表3-1-2-7　品目別輸入高の推移
図表3-1-2-8　品目別の輸出入高の推移
図表3-1-3-1　輸送機関別の国内貨物輸送量の推移（重量ベース）
図表3-1-3-2　輸送機関別の国内貨物輸送量の推移（輸送トンキロベース）
図表3-1-3-3　輸送機関別の国際貨物輸送量の推移（重量ベース）
図表3-1-4　国内倉庫の所管面積・容積、入庫量、平均月末在庫量、年間回転数の推移
図表3-1-5-1　国内におけるトラックおよび鉄道車両の保有量の推移
図表3-1-5-2　国内における鋼船竣工実績の推移
図表3-2-2-1　ＣＶＳ 4チェーンのエリア別店舗数比率
図表3-2-2-2　代表的な低温食品物流事業者
図表3-2-3-1　フルフィルメントサービスの概念図
図表3-2-3-2　通販業界における代表的な物流事業者
図表3-2-3-3　通販事業者に関する物流関連の動向
図表3-2-4-1　2大宅配便事業者のアジアにおける宅配便事業展開状況
図表3-2-4-2　ヤマトホールディングスの海外における宅配便取扱数の推移
図表3-2-4-3　ヤマトホールディングス「国際クール宅急便」の仕組み
図表3-2-5-1　センコーの住宅物流事業売上高の推移
図表3-2-5-2　センコーの建築資材関連物流
図表3-2-6-1　物流施設着工棟数の推移
図表3-2-6-2　物流施設着工棟数（2,000㎡以上）の推移
図表3-2-6-3　主要物流不動産事業者の概況
図表3-2-6-4　プロロジスにおける「Ａクラス物流施設」
図表3-2-6-5　大和ハウス工業の環境配慮型物流施設「Ｄ’s スマートロジスティクス」
図表3-3-1-1　物流17業種 総市場規模の推移と予測
図表3-3-1-2　物流17業種 総市場規模指数の推移と予測
図表3-3-2　物流17業種 総市場規模における企業別シェア（2013年度、金額ベース）

第４章　業種別にみる市場動向及び事例研究　～物流17業種の市場動向と有力14事業者の事例研究～

１．特別積み合せ運送
　　１）事業概要と参入企業の動向
　　２）最新トレンドと有力企業にみる注力施策
　　３）課題・問題点
　　４）市場規模の動向と見通し
　　５）事例研究：トールエクスプレスジャパン株式会社／特別積み合せ運送事業
２．宅配便及び国際宅配便
　　１）事業概要と参入企業の動向
　　２）最新トレンドと有力企業にみる注力施策
　　３）課題・問題点
　　４）市場規模の動向と見通し
　　５）事例研究：ヤマトホールディングス株式会社／宅配便事業
３．システム物流及び納品代行
　　１）事業概要と参入企業の動向
　　２）最新トレンドと有力企業にみる注力施策
　　３）課題・問題点
　　４）市場規模の動向と見通し
　　５）事例研究：センコー株式会社／システム物流
　　　　日本梱包運輸倉庫株式会社／システム物流
　　　　株式会社名糖運輸／システム物流
　　　　株式会社ハマキョウレックス／システム物流
４．フォワーディング
　　１）事業概要と参入企業の動向
　　２）最新トレンドと有力企業にみる注力施策
　　３）課題・問題点
　　４）市場規模の動向と見通し
　　５）事例研究：株式会社近鉄エクスプレス／フォワーディング
　　　　山九株式会社／フォワーディング
５．鉄道貨物輸送および鉄道利用貨物運送
　　１）事業概要と参入企業の動向
　　２）最新トレンドと有力企業にみる注力施策
　　３）課題・問題点
　　４）市場規模の動向と見通し
６．一般港湾運送および海運
　　１）事業概要と参入企業の動向
　　２）最新トレンドと有力企業にみる注力施策
　　３）課題・問題点
　　４）市場規模の動向と見通し
　　５）事例研究：鈴与株式会社／一般港湾運送・フォワーディング
７．航空貨物運送
　　１）事業概要と参入企業の動向
　　２）最新トレンドと有力企業にみる注力施策
　　３）課題・問題点
　　４）市場規模の動向と見通し
８．軽貨物輸送およびバイク便
　　１）事業概要と参入企業の動向
　　２）最新トレンドと有力企業にみる注力施策
　　３）課題・問題点
　　４）市場規模の動向と見通し
　　５）事例研究：株式会社By-Ｑホールディングス／バイク便・軽貨物輸送
９．普通倉庫および冷蔵冷凍倉庫
　　１）事業概要と参入企業の動向
　　２）最新トレンドと有力企業にみる注力施策
　　３）課題・問題点
　　４）市場規模の動向と見通し
　　５）事例研究：株式会社ヒューテックノオリン／冷蔵冷凍倉庫事業
　　　　横浜冷凍株式会社／冷蔵冷凍倉庫事業
10．トランクルームならびにその周辺事業
　　１）事業概要と参入企業の動向
　　２）最新トレンドと有力企業にみる注力施策
　　３）課題・問題点
　　４）市場規模の動向と見通し
　　５）事例研究：寺田倉庫株式会社／トランクルーム事業者
11．引越し
　　１）事業概要と参入企業の動向
　　２）最新トレンドと有力企業にみる注力施策
　　３）課題・問題点
　　４）市場規模の動向と見通し
　　５）事例研究：アートコーポレーション株式会社／引越し

＜第４章　図表＞
図表4-1-1-1　特別積み合せ事業者数の推移
図表4-1-1-2　トラック事業者のタイプ別・資本金別事業者数の構成比（2012年度）
図表4-1-1-3　特別積み合せ運送事業の主たる有力企業
図表4-1-2　特別積み合せ運送事業者に関する近年の主たる業務・資本提携
図表4-1-3　自動車による陸上輸送の輸送量の推移（営業用）
図表4-1-4-1　特別積み合せ運送事業における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-1-4-2　有力な特別積み合せ運送事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-1-5-1　トールグループの業績動向
図表4-2-1-1　宅配便の取扱個数の推移（トラック輸送分のみ）
図表4-2-1-2　有力宅配便等ブランドのシェアおよびブランド数の推移
図表4-2-1-3　宅配便事業の主たる有力企業
図表4-2-1-4　国際宅配便の取扱数量の推移
図表4-2-1-5　国際宅配便事業の主たる有力企業
図表4-2-2-1　フルフィルメントサービスの概念図
図表4-2-2-2　ヤマトホールディングス「厚木ゲートウェイ」のフロア構成
図表4-2-2-3　有力メール便ブランドにおける取扱い個数とブランド数の推移
図表4-2-4-1　宅配便における市場規模の推移と予測
図表4-2-4-2　有力な宅配便サービスブランドの市場占有率（2013年度 金額ベース）
図表4-2-4-3　国際宅配便における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-2-4-4　有力な国際宅配便サービスブランドの市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-2-5-1　ヤマトホールディングスの業績の推移（連結ベース）
図表4-2-5-2　ヤマトホールディングスにおける事業別業績の推移（連結ベース）
図表4-2-5-3　「バリュー・ネットワーキング」構想全体の概略図
図表4-3-1-1　共同配送の事例①～荷主・物流事業者主導型～
図表4-3-1-2　共同配送の事例②～小売事業者主導型～
図表4-3-1-3　出身業態別にみる主たるシステム物流事業者
図表4-3-1-4　システム物流事業の主たる有力企業
図表4-3-1-5　システム物流事業者を巡る業界再編の動き
図表4-3-1-6　納品代行事業の主たる有力企業
図表4-3-3　トランコムの「物流情報サービス事業」のイメージ
図表4-3-4-1　システム物流事業における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-3-4-2　有力なシステム物流事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-3-4-3　納品代行事業における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-3-4-4　有力な納品代行事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-3-5-1　センコーの業績の推移（連結ベース）
図表4-3-5-2　センコーにおける事業別業績の推移（連結ベース）
図表4-3-5-3　日本梱包運輸倉庫の業績の推移（連結ベース）
図表4-3-5-4　日本梱包運輸倉庫における事業別業績の推移（連結ベース）
図表4-3-5-5　名糖運輸の業績の推移（連結ベース）
図表4-3-5-6　名糖運輸における事業別業績の推移（連結ベース）
図表4-3-5-7　ハマキョウレックスの業績の推移（連結ベース）
図表4-3-5-8　ハマキョウレックスの事業別業績の推移（連結ベース）
図表4-3-5-9　ハマキョウレックスの“人的稼働の合理化”
図表4-3-5-10　ハマキョウレックスの物流センター事業(３ＰＬ)の品目別構成比の推移
図表4-4-1-1　フォワーディング事業のスキーム
図表4-4-1-2　バイヤーズコンソリデーションのサービスイメージ（海上運送の場合）
図表4-4-1-3　フォワーディング事業の主たる有力企業
図表4-4-2　有力フォワーダーにおける注力施策
図表4-4-4-1　外航海運＆国際航空貨物フォワーダーの取扱貨物輸送量の推移
図表4-4-4-2　外航海運フォワーディングにおける市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-4-4-3　航空貨物フォワーディングにおける市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-4-4-4　フォワーディング総市場における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-4-4-5　有力な外航海運フォワーダーの市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-4-4-6　有力な航空貨物フォワーダーの市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-4-4-7　有力なフォワーダーの市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-4-5-1　近鉄エクスプレスの業績の推移（連結ベース）
図表4-4-5-2　近鉄エクスプレスの事業別業績の推移（連結ベース）
図表4-4-5-3　近鉄エクスプレスの地域別業績の推移（連結ベース）
図表4-4-5-4　近鉄エクスプレスのアジア地域における動向
図表4-4-5-5　山九の業績の推移（連結ベース）
図表4-4-5-6　山九の事業別業績の推移（連結ベース）
図表4-4-5-7　山九における環境問題対策への取組事例
図表4-5-1-1　鉄道貨物輸送事業の主たる有力企業
図表4-5-1-2　鉄道利用貨物輸送の事業構造イメージ
図表4-5-1-3　鉄道利用貨物運送事業の主たる有力企業
図表4-5-1-4　鉄道貨物輸送量の推移
図表4-5-4-1　鉄道貨物輸送事業における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-5-4-2　有力な鉄道貨物輸送事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-5-4-3　鉄道利用貨物運送事業における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-5-4-4　有力な鉄道利用貨物運送事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-6-1-1　港湾運送事業法に規定されている事業の種類
図表4-6-1-2　一般港湾運送事業者が本拠としている港湾の事例
図表4-6-1-3　一般港湾運送事業の主たる有力企業
図表4-6-1-4　一般港湾運送事業の基本的なサービス領域
図表4-6-1-5　海運事業者における基本的な事業構造
図表4-6-1-6　主たる内航海運事業者の設立経緯
図表4-6-1-7　海運事業者における３大グローバルアライアンス
図表4-6-1-8　海運事業の主たる有力企業
図表4-6-2-1　日本郵船のエネルギー輸送事業のバリューチェーン戦略
図表4-6-2-2　世界の港湾コンテナ取扱量ランキング
図表4-6-3　内航海運における業種別登録事業者数の推移
図表4-6-4-1　一般港湾運送における市場規模の推移と予測
図表4-6-4-2　有力な一般港湾運送事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-6-4-3　外航海運における市場規模の推移と予測
図表4-6-4-4　内航海運における市場規模の推移と予測
図表4-6-4-5　海運（外航＋内航）における市場規模の推移と予測
図表4-6-4-6　有力な外航海運事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-6-4-7　有力な内航海運事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-6-4-8　有力な海運事業者（外航＋内航）の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-6-5-1　鈴与の業績の推移
図表4-6-5-2　鈴与における物流事業のセグメント別売上比率
図表4-6-5-3　鈴与の通販事業に関わる物流サービス
図表4-7-1-1　45/47体制における航空会社の事業割
図表4-7-1-2　航空貨物輸送事業の主たる有力企業
図表4-7-2　航空貨物輸送量の推移
図表4-7-4-1　航空貨物輸送事業における市場規模の推移と予測
図表4-7-4-2　有力な航空貨物輸送事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-8-1-1　軽貨物輸送事業の主たる有力企業
図表4-8-1-2　バイク便輸送事業の主たる有力企業
図表4-8-4-1　軽貨物輸送事業における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-8-4-2　有力な軽貨物輸送事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-8-4-3　バイク便事業における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-8-4-4　有力なバイク便輸送事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-8-5　By-Ｑホールディングスの業績の推移（連結ベース）
図表4-9-1-1　倉庫業法において規定される倉庫の種類
図表4-9-1-2　普通倉庫における所管面積の推移（営業倉庫1類～3類のみ）
図表4-9-1-3　普通倉庫事業の主たる有力企業
図表4-9-1-4　冷蔵倉庫における保管温度の等級一覧
図表4-9-1-5　冷蔵倉庫における所管面積の推移（営業倉庫8類）
図表4-9-1-6　大手小売業者等向けの冷蔵倉庫事業の事業構造
図表4-9-1-7　冷蔵倉庫事業の主たる有力企業
図表4-9-2　有力な普通倉庫事業者における注力施策
図表4-9-4-1　普通倉庫事業における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-9-4-2　有力な普通倉庫事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-9-4-3　冷蔵倉庫事業における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-9-4-4　有力な冷蔵倉庫事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-9-5-1　ヒューテックノオリンの業績の推移（連結ベース）
図表4-9-5-2　ヒューテックノオリンの事業別業績の推移（連結ベース）
図表4-9-5-3　ヒューテックノオリンの複合型物流センター
図表4-9-5-4　横浜冷凍の業績の推移（連結ベース）
図表4-9-5-5　横浜冷凍における業績別業績の推移（連結ベース）
図表4-10-1　トランクルーム他事業の主たる有力企業
図表4-10-4-1　トランクルーム他事業における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-10-4-2　有力なトランクルーム他事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-10-5-1　寺田倉庫の業績の推移（連結ベース）
図表4-10-5-2　寺田倉庫の事業別の売上高構成比（2014年3月期、連結ベース）
図表4-11-1　引越し事業の主たる有力企業
図表4-11-4-1　引越し事業における市場規模の推移と予測（金額ベース）
図表4-11-4-2　有力な引越し事業者の市場占有率（2013年度、金額ベース）
図表4-11-5-1　アートコーポレーションの業績の推移（連結ベース）
図表4-11-5-2　アートコーポレーションの事業別の業績の推移（連結ベース）
図表4-11-5-3　アートコーポレーションの転勤引越おまかせシステム「ARTist2」の概要

第５章　有力な物流事業者における事業実態

アーク引越センター（株）、アートコーポレーション（株）、愛知海運（株）、
愛知海運産業（株）、アイパック（株）、秋田運輸（株）、（株）浅井、
旭流通システム（株）、アサヒロジ（株）、味の素物流（株）、ＡＤＥＫＡ物流（株）、
（株）天野回漕店、（株）アルプス物流、淡路共正陸運（株）、池田興業（株）、
伊勢湾倉庫（株）、宇部興産海運（株）、ＡＮＡホールディングス（株）、
ＳＧホールディングス（株）、（株）エスラインギフ、エフピコ物流（株）、
遠州トラック（株）、オーシャントランス（株）、王子物流（株）、大塚倉庫（株）、
大阪旭海運（株）、大阪運輸倉庫（株）、（株）大阪西物流、大西物流（株）、
（株）大森廻漕店、岡山県貨物運送（株）、鹿児島荷役海陸運輸（株）、
カメイ物流サービス（株）、カメリアライン（株）、川崎運送（株）、川崎汽船（株）、
川崎陸送（株）、（株）キユーソー流通システム、義勇海運（株）、（株）キョーワ、
共通運送（株）、（株）共同物流サービス、（株）近鉄エクスプレス、（株）栗林商会、
栗林物流システム（株）、クレハ運輸（株）、群馬くみあい運輸（株）、京神倉庫（株）、
京濱港運（株）、甲信越福山通運（株）、国華産業（株）、小倉運送（株）、
（株）サカイ引越センター、札樽自動車運輸（株）、山九（株）、山陽自動車運送（株）、
（株）サンリツ、（株）ＪＡアグリエール長野、ＪＡえひめ物流（株）、
ＪＡパールライン福島（株）、（株）ＪＡ物流かごしま、ＪＦＥ物流（株）、
Ｊ－ロジテック（株）、塩竈港運送（株）、滋賀運送（株）、四国運輸（株）、
四国名鉄運輸（株）、シノトランスジャパン（株）、出版共同流通（株）、翔運輸（株）、
商船港運（株）、（株）商船三井、白金運輸（株）、（株）シンクラン、（株）スイシン、
鈴与（株）、鈴與自動車運送（株）、住化ロジスティクス（株）、住鉱物流（株）、
（株）スリーエス物流、セイノーホールディングス（株）、瀬戸運輸（株）、
センコー（株）、全農グリーンリソース（株）、双日マリンアンドエンジニアリング（株）、
第一中央汽船（株）、大王海運（株）、大東港運（株）、大興運輸（株）、
ダイセー倉庫運輸（株）、太平洋フェリー（株）、大宝運輸（株）、
タカラ物流システム（株）、（株）辰巳商会、谷川運輸倉庫（株）、（株）中央倉庫、
中京陸運（株）、直販配送（株）、司企業（株）、月星海運（株）、（株）手原産業倉庫、
寺田倉庫（株）、（株）デンソーロジテム、トールエクスプレスジャパン（株）、
東京国際埠頭（株）、東洋運輸（株）、（株）トクヤマロジスティクス、
トナミホールディングス（株）、トピー海運（株）、トヨタ輸送（株）、
トレーディア（株）、（株）トワード物流、（株）ナカノ商会、浪速通運（株）、
南信貨物自動車（株）、西多摩運送（株）、西日本日立物流サービス（株）、
ニチユ物流（株）、（株）日輪、（株）ニチレイロジグループ本社、日新運輸工業（株）、
日清エンタープライズ（株）、日鉄住金物流名古屋（株）、日本運輸倉庫（株）、
日本トランスシティ（株）、日本興運（株）、日本コンテナ・ターミナル（株）、
日本通運（株）、日本埠頭倉庫（株）、日本郵政（株）、日本ロジステック（株）、
ハートランス（株）、（株）Ｂｙ－Ｑホールディングス、（株）博運社、八馬汽船（株）、
（株）パルライン、（株）帆栄物流、（株）樋口物流サービス、（株）日立物流、
姫路合同貨物自動車（株）、（株）ヒューテックノオリン、備後通運（株）、福岡倉庫（株）、
福山スチールセンター（株）、福山通運（株）、富士港運（株）、富士タンカー（株）、
藤原運輸（株）、（株）富士ロジテック、（株）物流二十四、北陸トラック運送（株）、
（株）ポストウェイ、北海運輸（株）、北海道郵便逓送（株）、ホンダロジコム（株）、
（株）松尾運送、松岡満運輸（株）、松藤商事（株）、丸全昭和運輸（株）、
（株）丸和運輸機関、マルタアマゾン（株）、三井倉庫ホールディングス（株）、
（株）三越伊勢丹ビジネス・サポート、三菱鉱石輸送（株）、三菱倉庫（株）、
三星海運（株）、三ッ輪物流（株）、（株）湊組、宮崎カーフェリー（株）、
（株）ムロオ、名港海運（株）、名糖運輸（株）、名阪急配（株）、
（株）安川ロジステック、ヤマトホールディングス（株）、郵船港運（株）、
横浜冷凍（株）、（株）ランテック