■掲載内容

調査結果サマリー

１．ADASの市場概況

（１）ADASのシステム概要
　　①ADAS用センサの種類
　　②システム構成とECU
　　③自動車メーカのシステム名称と検知デバイス
　　④Tier1メーカとADAS用センサの投入製品
　　⑤ADAS用センサのサプライチェーン（OEM/Tier1）
（２）法規制・安全評価基準の動向
　　①米国
　　②欧州
　　③日本
（３）ADASの総市場規模予測
　　①日米欧におけるADAS装着台数推移
　　②ADAS装着車の国籍別構成比（日米欧OEM　装着台数）
　　③エリア別ADAS用センサの市場規模予測
　　④デバイス別ADAS用センサの市場規模予測

２．ADAS用センサの動向と市場規模予測

（１）ミリ波レーダ
　　①市場動向
　　②エリア別市場規模予測
　　③コスト動向
　　④メーカシェア
（２）24GHzレーダ
　　①市場動向
　　②エリア別市場規模予測
　　③コスト動向
　　④メーカシェア
（３）ADAS用カメラ
　　①市場動向
　　②エリア別市場規模予測
　　③コスト動向
　　④メーカシェア
（４）赤外線レーザ
　　①市場動向
　　②エリア別市場規模予測
　　③コスト動向
　　④メーカシェア
（５）ナイトビジョン
　　①市場動向
　　②エリア別市場規模予測
（６）超音波センサ
　　①市場動向
　　②エリア別市場規模予測
　　③メーカシェア

３．自動車メーカの採用動向

（１）日本メーカ
　　・トヨタ自動車
　　・ホンダ
　　・日産自動車
　　・富士重工業
　　・マツダ
　　・スズキ
　　・ダイハツ
（２）海外メーカ
　　・VW
　　・Audi
　　・Daimler
　　・Volvo
　　・BMW
　　・GM
　　・Ford
　　・TESLA

４．カーエレクトロニクスメーカの事業戦略

（１）デンソー
　　・Toyota Safety Sense Pにミリ波レーダ/モノカメラの出荷開始
（２）富士通テン
　　・次世代ミリ波レーダの市場投入は2017～2018年を計画
（３）日本電産エレシス
　　・Honda SENSING向けにADAS用カメラを供給
（４）日立オートモーティブシステムズ
　　・小型ステレオカメラがスズキ・デュアルカメラブレーキサポートに採用
（５）Bosch
　　・ミリ波レーダを2016年に累計1000万個以上出荷となる見込み
　　・ADAS用カメラが幅広い採用で採用
（６）Continental Automotive
　　・ADAS用センサの累積出荷個数の目標2,600万個
　　・車載レーダのマーケットリーダーとしてのContinental
　　・赤外線レーザ/カメラ一体型MFLがToyota Safety Sense Cで採用拡大
　　・第4世代のステレオカメラがBMW7シリーズへ採用
（７）Autoliv
　　・2015年における24GHzレーダの出荷数量は前年の2倍に拡大
　　・新型M-Benz Eクラスにステレオカメラ/77GHzミリ波レーダが採用
（８）Hella
　　第4世代24GHzレーダ、CMOS 77GHzレーダを出荷予定
（９）KOSTAL
　　・EyeQ3を内蔵したADAS用カメラをAudiに出荷
　　・3Dイメージセンサを使った車室内カメラモジュールを開発中
（１０）Valeo
　　・自動運転向けレーザスキャナの開発を推進
　　・2017年にレーダスキャナSCALAが量産車に搭載決定
（１１）DELPHI
　　・ADAS/自動運転向けにレーダ、モノカメラを展開
　　・レーダとカメラ一体型モジュールRACamがVolvoに搭載
（１２）ZF TRW
　　・2015年より自動車メーカ6社でS-Cam3が採用
　　・77GHzミリ波レーダを開発中
　　（１３）MAGNA Electronics
　　・EyeQ3を搭載したEYERIS3.0を米国市場で展開
　　・北米市場におけるリアビューカメラでシェアトップ

５．半導体メーカの事業戦略

（１）NXPセミコンダクターズ
　　・CMOSプロセスを採用した77GHzレーダ用チップを発表
　　・画像処理SoC S32VシリーズをADAS向けに展開
（２）Infineon Technologies
　　・ミリ波レーダ向けSiGeチップが堅調に増加
（３）Mobileye
　　・2015年末におけるEyeQチップの累計数量は1000万個を突破
　　・2018年にEyeQ5のサンプル出荷を計画
（４）Texas Instruments
　　・ADAS用SoC・TDAxシリーズがステレオカメラで採用
　　・第2世代となる超音波センサ向け駆動ICを市場投入予定
（５）ザイリンクス
　　・Zynq-7000がADAS向けに堅調に拡大
　　・2015年下期から16nmプロセスZynq UltraScale＋MPSoCサンプル出荷開始
（６）STマイクロエレクトロニクス
　　・24GHzレーダ用MMICの累計出荷数量は3500万個
　　・77GHzミリ波レーダ向けSiGe送受信チップをサンプル出荷中
（７）オン・セミコンダクター
　　・車載用CMOSイメージセンサのトップメーカー
　　・Mobileyeアプリの標準ソースを支える先進技術

図1　NHTSA/SAEによる自動運転の定義
図2　ADASにおける運転支援機能の種類
図3　ADASセンサ構成とコスト/検知精度
図4　ADASのシステム構成
図5　2018年に検討されているAEB評価方法
図6　ADAS装着台数推移（2013～2016CY見込み　WW　台数）
図7　ADASの装着率推移（2013～2016CY見込み　日米欧　台数ベース）
図8　ADAS装着車の国籍別構成比（2015CY　WW　装着台数）
図9　エリア別ADAS用センサの市場規模予測（2014～2020CY　WW　数量）
図10　デバイス別ADAS用センサの市場規模予測（2014～2020CY　WW　数量）
図11　デバイス別ADAS用センサの市場規模予測（2014～2020CY　WW　金額）
図12　77GHzミリ波レーダの市場規模予測（2013～2020CY　WW　数量）
図13　77GHzミリ波レーダの市場規模予測（2013～2025CY　WW　数量）
図14　ミリ波レーダユニットのコスト予測（2013～2020CY　WW）
図15　77GHzミリ波レーダのメーカシェア（2015CY実績　WW　数量）
図16　24GHzレーダの搭載事例と透過性比較
図17　24GHzレーダの市場規模予測（2013～2020CY　WW　数量）
図18　24GHzレーダの市場規模予測（2013～2025CY　WW　数量）
図19　24GHzレーダユニットのコスト予測（2013～2020CY）
図20　24GHzレーダのメーカシェア（2015CY　WW　数量）
図21　ソニーのIMX224MQVで撮影した画像
図22　ADAS用カメラの市場規模予測（2013～2020CY　WW　数量ベース）
図23　ADAS用カメラの市場規模予測（2013～2025CY　WW　数量ベース）
図24　ADAS用カメラのコスト予測（2013～2020CY　モノ/ステレオカメラ）
図25　ADAS用カメラのメーカシェア（2015CY　WW　数量）
図26　赤外線レーザの市場規模予測（2013～2020CY　WW　数量ベース）
図27　赤外線レーザのコスト予測（2013～2020CY　WW　）
図28　ナイトビジョンのシステム構成
図29　ナイトビジョンの市場規模予測（2013～2020CY　WW　数量）
図30　超音波センサの構造
図31　新型プリウスに搭載されている超音波センサの構成
図32　超音波センサの市場規模予測（2014～2020CY　WW　数量）
図33　超音波センサの市場規模予測（2014～2025CY　WW　数量）
図34　超音波センサのメーカシェア（2015CY　WW　数量）
図35　Toyota Safety Sense C
図36　Toyota Safety Sense Pに採用されるモノカメラ/ミリ波レーダ
図37　Honda SENSING
図38　エマージェンシーブレーキのフロントカメラ
図39　新型スカイライン/NV350キャラバンに搭載されているミリ波レーダ
図40　SUBARUのアドバンスドセイフティパッケージ
図41　i-ACTIVESENSEの概要とセンサ種類
図42　デュアルカメラブレーキサポート
図43　ダイハツのスマートアシストⅡ
図44　VW Passatに搭載されたモノカメラ
図45　Audi A4のセンサ配置とQ7の77GHzレーダ
図46　新型Eクラスに搭載されたRader Safety Packageのセンサ構成
図47　新型M-Benz Eクラスの運転支援機能
図48　Volvo Human safetyのADAS用カメラとXC90に搭載されたRACam
図49　BMWの新型Driving assistant Plus に搭載されるステレオカメラ
図50　GM CadillacのADASセンサ構成
図51　TESLA Model Sのレーダ/カメラと操作レバー
図52　富士通テンのSiGe送受信チップを搭載したミリ波レーダ
図53　日立AMSのにおけるADAS向けセンサとECU
図54　Boschのミリ波レーダの製品ラインナップ
図55　BMWに搭載されている3Dビューシステム
図56　Toyota Safety Sense Cに搭載されたSRL101
図57　ContinentalにおけるADAS用カメラの製品概要
図58　AutolivにおけるADAS向けコンポーネント
図59　AutolivにおけるADAS製品ロードマップ
図60　AutolivにおけるADAS用カメラの製品種類と機能
図61　HellaのCMOSプロセスを採用した77GHzミリ波レーダ
図62　KOSTALにおけるADASカメラのロードマップ
図63　KOSTALが開発した3Dイメージセンサを内蔵した車室内カメラ
図64　ValeoにおけるPark 4U Remote
図65　Valeoのレーザスキャナとソリッドステート型LiDAR
図66　DELPHIのセイフティ向けコンポーネント
図67　ミリ波レーダとモノカメラ一体型モジュールRACam
図68　S-Cam4の外観（左：モノカメラ、右：3眼カメラ）
図69　TRWの77GHミリ波レーダAC1000 EVO
図70　MAGNAのADAS用カメラEYERISR3.0
図71　MAGNAのサラウンドビューシステム
図72　NXPセミコンダクターズのCMOSチップを実装した77GHzレーダ基板
図73　ADAS統合処理エンジン「BlueBox」と各種プロセッサ
図74　MMICにベアダイからeWLBの採用
図75　Infineonのミリ波レーダ用MMICのロードマップ
図76　EyeQ4を搭載した3眼カメラの認識機能
図77　EyeQ5のブロックダイアグラム
図78　ADAS用SoCのTDAシリーズの種類と概要
図79　超音波センサモジュール内蔵されたPGA450-Q1とシステムブロック図
図80　Zynq-7000のシステムブロック図
図81　Zynq UltraScale＋の概要
図82　ザイリンクスの製品ロードマップとADAS機能/機能安全
図83　STMにおけるレーダ用MMICのロードマップ
図84　オン・セミコンダクター社におけるLEDフリッカ低減技術デモ
表1　ADAS用センサの種類と特徴
表2　ADAS用センサの種類と対応機能
表3　日系OEMにおけるADAS名称と搭載センサ
表4　国内におけるADASの装着率/OP価格
表5　欧米OEMにおけるADAS名称と搭載センサ
表6　Tier1メーカとADAS用センサ製品ラインアップ（●量産　○開発中）
表7　日米欧NCAPのロードマップ
表8　ADAS装着台数推移（2013～2016CY見込み　WW　台数）
表9　ADASの装着率推移（2013～2016CY見込み　日米欧　台数ベース）
表10　ADAS装着車の国籍別構成比（2014～2015CY　装着台数）
表11　エリア別ADAS用センサの市場規模予測（2014～2020CY　WW　数量）
表12　デバイス別ADAS用センサの市場規模予測（2014～2020CY　WW　数量）
表13　デバイス別ADAS用センサの市場規模予測（2014～2020CY　WW　金額）
表14　レーダ種類別の性能比較
表15　ミリ波レーダのプロセス別比較
表16　Tire1各社のミリ波レーダユニット
表17　77GHzミリ波レーダの市場規模予測（2013～2020CY　WW　数量）
表18　77GHzミリ波レーダの市場規模予測（2013～2025CY　WW　数量ベース）
表19　77GHzミリ波レーダのメーカシェア（2015CY実績　WW　数量）
表20　日米欧における24GHzレーダの認可動向
表21　24GHzレーダの市場規模予測（2013～2020CY　WW　数量）
表22　24GHzレーダの市場規模予測（2013～2025CY　WW　数量）
表23　24GHzレーダのメーカシェア（2015CY　WW　数量）
表24　Tire1メーカ各社のADAS用カメラの製品概要
表25　ADAS用カメラの市場規模予測（2013～2020CY　WW　数量ベース）
表26　ADAS用カメラの市場規模予測（2013～2025CY　WW　数量ベース）
表27　ADAS用カメラのメーカシェア（2015CY　WW　数量）
表28　赤外線レーザの市場規模予測（2013～2020CY　WW　数量ベース）
表29　赤外線レーザのメーカシェア（2015CY　WW　数量）
表30　ナイトビジョンのシステム比較
表31　ナイトビジョンの市場規模予測（2014～2020CY　WW　数量）
表32　超音波センサの市場規模予測（2014～2020CY　WW　数量）
表33　超音波センサの市場規模予測（2014～2025CY　WW　数量）
表34　超音波センサのメーカシェア（2015CY　WW　数量）
表35　TESLAのソフトウェアバージョンごとの自動運転機能
表36　デンソーのADAS用センサの種類と採用メーカ
表37　富士通テンのミリ波レーダロードマップ
表38　日立AMSにおけるADAS用ステレオカメラの概要
表39　BoschのADASセンサの搭載車種
表40　BoschのADAS用カメラの製品概要
表41　Continentalにおけるミリ波レーダの製品ラインアップ
表42　ContinentalにおけるADASセンサの搭載車種一覧
表43　HellaのADAS用24GHzレーダの性能
表44　MobileyeのEyeQシリーズの概要
表45　オン・セミコンダクターのCMOSイメージセンサの仕様比較