ADAS/自動運転システムの世界搭載台数は日米欧中で標準搭載が進み、2030年に7,915万3,000台に成長すると予測
～レベル2/レベル2＋が市場をけん引し、2030年には同レベル計で6,000万台超に達する～
1.市場概況
2021年のADAS（先進運転支援システム）/自動運転システムの世界搭載台数は4,097万6,019台で、前年比17.5％増であった。自動運転のSAEレベル別の内訳は、レベル1（L1：運転支援）が2,517万3,873台で市場全体の61.4%を占めており、次いでレベル2（L2：運転支援）が1,493万5,260台、レベル2のハンズオフ（高速道路限定の手放し運転/L2+：運転支援）は86万6,786台、レベル3（L3：条件付自動運転）は100台（日本市場のみ）である。2021年の世界新車販売台数におけるADAS/自動運転システムの搭載率は49.7%、2020年の44.3%から5.4ポイント上昇している。
2020年から最も市場規模（搭載台数）が拡大したのはレベル2（L2：運転支援）であり、高速道路において「ACC（車間距離制御装置）」「LKS/LKA（車線維持補助装置）」を同時に作動させる運転支援機能の設定車種が増えて、車両に搭載するADAS用センサ（フロントカメラ/レーダ）の高性能化も進展している。レベル2+（L2+：運転支援）についても日米自動車メーカーで搭載が進んでおり前年比72.8%増となる。レベル3（L3：条件付自動運転）についてはホンダ（本田技研工業）が世界初の実用化を発表しており、2021年に100台限定でリース販売をしている（現在は販売終了）。
2.注目トピック
2024年にレベル2の市場規模がレベル1を上回る
2025年に向けて日米欧中ではADASの標準搭載が進み、2023年にレベル1（L1：運転支援）の世界搭載台数は2,800万台でピークアウトし、2024年にレベル2（L2：運転支援）は3,000万台を超えると見通す。このため、2025年のADAS/自動運転システムの世界搭載台数は6,739万6,560台、世界新車販売台数おける搭載率は70.6%に上昇すると予測する。
レベル別にみると、レベル2（L2：運転支援）が約3,502万台で市場全体の52.0%、次いでレベル1（L1：運転支援）が2,128万2,671台（同31.6%）、レベル2+（L2+：運転支援）が1,068万8,221台（同15.9%）、レベル3（L3：条件付自動運転）が40万4,940台（同0.6%）と予測する。レベル4（L4：高度自動運転）についてはMaaS（Mobility as s Service）向け商用車の研究開発が進んでいるが、公道実験用車両が中心であるために2025年時点の量産台数は僅少である。
3.将来展望
2030年のADAS/自動運転システムの世界搭載台数は7,915万3,000台、世界新車販売台数における搭載率は76.9%に上昇すると予測する。最も市場規模が大きいのがレベル2（L2：運転支援）の3,675万2,500台（市場全体の46.4%）であるが、2026年以降はレベル2+（L2+：運転支援）の搭載台数が日米欧中で増加するために、2030年はレベル1（L1：運転支援）の世界搭載台数（1,202万3,000台）を超えて2,339万9,000台に成長すると予測する。同じくレベル3（L3：条件付自動運転）についても各社のフラッグシップ（旗艦モデル）を中心に搭載が活発化するために、2030年は625万2,500台に拡大すると予測する。
2027年以降は「E/Eアーキテクチャ（統合ECU化による集中制御）」「次世代EVプラットフォーム」「OTA（Over The Air）/ソフトウエア更新」の採用が主要自動車メーカーで進展するために、レベル3（L3：条件付自動運転）は高級車種の電気自動車を中心に市場が形成される可能性が高い。レベル4（L4：高度自動運転）はMaaS（Mobility as s Service）向けが中心である。本格的にビジネスが立ち上がるのは2020年代後半になるため、レベル4（L4：高度自動運転）を搭載したMaaS車両の2030年の世界搭載台数は72万6,000台と予測する。
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調査要綱
2.調査対象： 自動車メーカー、カーエレクトロニクスメーカー、半導体メーカー、センサメーカー等
3.調査方法： 当社専門研究員による直接面談（オンライン含む）、電話・e-mailによるヒアリング、ならびに文献調査併用
＜自動運転システムとは＞
自動運転システムはSAE（米国自動車技術協会）が自動化のレベルを0～5までの6段階で分類しており、周辺監視責任の違いからレベル１、2を「運転支援」、レベル3以上を「自動運転」と定義している。レベル1は車両の周辺の状況をセンサが検知し、衝突事故を軽減・回避する自動ブレーキ（AEB）、前走車両に追従するオートクルーズコントロール（ACC）などの単機能、レベル2は操舵や加減速のうち複数の運転支援をシステムが実行し、他の動的運転作業はドライバーが担う。レベル2のハンズオフ機能（高速道路限定の手放し運転）はシステムコストやセンサの搭載個数が異なるために、SAEの定義にはないがレベル2+と称されることが多い。レベル3（条件付自動運転）はシステムが全ての動的運転作業を実施し、緊急時においてはドライバーが介入する。レベル4（高度自動運転）はシステムが全ての動的運転作業を実施し、ドライバーはいかなる状況においても運転作業に関与しないが、自動運転システムが作動する運行設計領域は決められる。レベル5は完全自動運転であり、自動運転システムが全ての動的運転作業を実施し、自動運転の場所、走行条件についての制約もない。
本調査における世界市場規模は乗用車および車両重量3.5t以下の商用車の新車に搭載される自動運転システムの搭載台数ベースで算出している。
＜市場に含まれる商品・サービス＞
先進運転支援システム（レベル1、レベル2/2+）、自動運転システム（レベル3、レベル4、レベル5）
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