ADAS/自動運転システムの世界搭載台数は日米欧中で標準搭載が進み、2035年に8,399万8,000台に成長すると予測
～レベル2/レベル2＋が市場をけん引し、2035年には同レベル計で5,000万台超に達する～
1.市場概況
2023年のADAS（先進運転支援システム）/自動運転システムの世界搭載台数は5,355万5,000台であった。自動運転のSAEレベル別の内訳は、レベル1（L1：運転支援）が2,327万7,000台、次いでレベル2（L2：運転支援）が2,846万台、レベル2+（高速道路限定の手放し運転・一般道レベル2運転支援機能を含む L2+：運転支援）は181万台、レベル3（L3：条件付自動運転）は8,000台である。
2023年のADAS/自動運転システムの世界搭載台数全体の53.1%を占めるレベル2（L2：運転支援）は、高速道路において「ACC（車間距離制御装置）」「LKS/LKA（車線維持補助装置）」を同時に作動させる運転支援機能の標準設定が進んでいる。ADAS用フロントカメラ/レーダの高性能化も進み、クルマの前側方・後側方を検知するためにコーナーレーダの適用が増えているため、これまでより車両の運転支援機能の性能が向上している。
さらに、レベル2+（L2+：運転支援）については、「高速道路限定の手放し運転（高速道路ハンズオフ）」だけでなく、一般道にレベル2運転支援を適用した機能（L2+）の実用化が始まっている。中国においてNOA（Navigation On Autopilot）と総称されている一般道L2+運転支援機能は、中国の新興自動車メーカの高級BEV（電気自動車）で採用が進み、2023年から中国で市場が本格的に立ち上がっている。
レベル3（L3：条件付自動運転）については、欧州高級車メーカーがドイツ、米国でオプション設定しているが、2023年の世界搭載台数は8,000台にとどまる。
2.注目トピック
2025年にレベル2がADAS/自動運転システム世界搭載台数の53.6%を占める
日米欧中ではADASの標準搭載が進み、2024年にレベル2（L2：運転支援）の世界搭載台数は3,025万5,000台に達し、レベル1（L1：運転支援）の2,276万台を超えると見込む。
2025年もレベル2が世界市場をけん引し、ADAS/自動運転システムの世界搭載台数は6,002万6,000台に成長すると予測する。レベル別にみると、レベル2（L2：運転支援）が世界搭載台数全体の53.6%を占めて3,218万台である。次いでレベル1（L1：運転支援）が2,006万2,000台（同33.4%）、レベル2+（L2+：運転支援）が745万9,000台（同12.4%）、レベル3（L3：条件付自動運転）が32万5,000台（同0.5%）と予測する。レベル4（L4：高度自動運転）についてはMaaS（Mobility as a Service）向け商用車の研究開発が進んでいるが、公道実験用車両が中心であるために2025年時点の量産台数は僅少である。
3.将来展望
2035年のADAS/自動運転システムの世界搭載台数は8,399万8,000台に成長すると予測する。最も市場規模が大きいのがレベル2+（L2+：運転支援）の3,181万台、ADAS/自動運転システムの世界搭載台数に占める割合は37.9%である。2020年代後半からレベル2+（L2+：運転支援）の搭載台数が日米欧中で増加し、2030年はレベル1（L1：運転支援）の世界搭載台数（1,469万2,000台）を超えて2,255万4,000台の拡大を予測する。
レベル1（L1：運転支援）とレベル2（L2：運転支援）は日米欧中の乗用車で搭載が一段落するため、2020年代後半からはASEANが需要の中心になる。2026年からASEAN-NCAP（新車アセスメントプログラム）において、運転支援系のレーティング（評価）が変わる計画がある。このため、2030年以降はASEANがL1、L2の市場をけん引し、2035年の世界市場規模はL1が1,396万8,000台、L2が2,563万5,000台になると予測する。
レベル3（L3：条件付自動運転）は欧州・中国において市場が立ち上がり、2030年の世界搭載台数は336万9,000台、2035年には652万台を予測する。2030年以降は、高速道路で時速120㎞以上に対応したL3の自動運転システムの採用が高級車の一部で進み、ドライバーがシステムからのテイクオーバー（自動運転システムからドライバーへの運転権限を委譲）に応じる場合は「L3」から「L2+（運転支援）」に自動で切り替わるシステムの導入が予想される。
レベル4（L4：高度自動運転）は、V2V（Vehicle to Vehicle：車車間通信）やV2I（Vehicle to Infrastructure：路車間通信）が整備され、自動運転用ソフトウエアの開発が進展する2031年以降に市場が立ち上がる。2030年のL4の世界搭載台数は80万台、2035年は606万5,000台に増加すると予測する。なお、L4以上の商用車(ロボタクシー、シャトルバス、無人配送車）を含んでいない。
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地域別・AD（L3/L4）の搭載状況と普及予測
調査要綱
2.調査対象： 自動車メーカー、カーエレクトロニクスメーカー、半導体メーカー、センサメーカー等
3.調査方法： 当社専門研究員による直接面談（オンライン含む）、電話・e-mailによるヒアリング、ならびに文献調査併用
＜自動運転システムとは＞
自動運転システムはSAE（米国自動車技術協会）が自動化のレベルを0～5までの6段階で分類しており、ドライバーの周辺監視責任の違いからレベル１、2を「運転支援」、レベル3以上を「自動運転」と定義している。レベル1は車両の周辺の状況をセンサが検知し、衝突事故を軽減・回避する自動ブレーキ（AEB）、前走車両に追従するオートクルーズコントロール（ACC）などの単機能、レベル2は操舵や加減速のうち複数の運転支援をシステムが実行し、他の動的運転作業はドライバーが担う。レベル2のハンズオフ機能（高速道路限定の手放し運転）はシステムコストやセンサの搭載個数が異なるために、SAEの定義にはないがレベル2+と称されることが多い。レベル3（条件付自動運転）はシステムが全ての動的運転作業を実施し、緊急時においてはドライバーが介入する。レベル4（高度自動運転）はシステムが全ての動的運転作業を実施し、ドライバーはいかなる状況においても運転作業に関与しないが、自動運転システムが作動する運行設計領域は決められる。レベル5は完全自動運転であり、自動運転システムが全ての動的運転作業を実施し、自動運転の場所、走行条件についての制約もない。
本調査における世界市場規模は乗用車および車両重量3.5t以下の商用車の新車に搭載される自動運転システムの搭載台数ベースで算出している。
＜市場に含まれる商品・サービス＞
先進運転支援システム（レベル1、レベル2/2+）、自動運転システム（レベル3、レベル4、レベル5）
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