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　トピックス　

住宅・建材
2017年の住宅リフォーム市場は緩やかな回復基調も微増どまり
～2017年の市場規模は6.2兆円　前年比0.5％増～

2017年の住宅リフォーム市場規模は、速報値で6兆2,359億円（前年比0.5％増）となった。
住宅リフォーム市場の内訳（前年比）は、「増改築に関わる費用」が11.7％減、住宅に関する「設備修繕・維持管理費」が2.5％増、「家具・インテリア」が1.2％増となった。

2014年の消費税増税以降、注目を集める市場ながらもトレンドとしてはやや低迷している。2013年の消費税増税にともなう駆け込み需要で多くの「需要の先食い」をしてしまった可能性が高い。

2017年のトレンドとしては、第1四半期から第3四半期まで（1～9月まで）は前期比プラスで推移していた。ただし、月次単位でみると、前年同月比のプラス／マイナスを行ったり来たりを繰り返していて、1年を通してみると前年同月比は6増6減（12ヶ月）という1年であった。
また、国からのリフォーム支援として「住宅ストック循環支援事業補助金」の「住宅エコリフォーム」向けの補助金が2016年10月より実施されていたが、2017年9月には交付申請が締め切となり、追い風効果もなくなってしまった。

2018年の市場規模予測は、約6.2～6.5兆円で推移するものと予想する。
消費税の再増税が2019年10月に控えているため、大規模リフォームなどは徐々に需要が増えていくものと考えられるものの、本格的な駆け込み需要は2019年に入ってからと考えられるため、平均的な市場規模で推移する可能性が高いと予測する。

　内容目次　　

住宅・建材

【注目市場動向】
●「グラスウール」の動向　（2～8ページ）
　　～環境対策やＺＥＨなどの動きと連動して好調
　　　省力化に向けての複合建材化や新たな工法への取り組みが課題～

2016年度の出荷数量は22万2千tと前年度比2.8％増
メーカー動向（旭ファイバーグラス、マグ・イゾベール）

図表．グラスウール用途別出荷量推移
表．グラスウールメーカー別出荷量推移
図．2016年度グラスウールメーカーシェア
表．住宅用グラスウールメーカー別出荷量推移
図．2016年度 住宅用グラスウールメーカーシェア

●「壁紙」市場の動向　（9～21ページ）
　　～住宅向けが好調に推移　東京オリンピック需要に今後期待
　　　清掃性、消臭・調湿、耐傷性が高機能のポイントに～

2016年は前年比2.4％増の69,473万㎡　新築住宅の回復から前年水準をクリア
サンゲツ・リリカラの2社で市場の6割超を占める　高付加価値製品のシェアアップが課題
サンゲツ、リリカラ、シンコールインテリア、ルノン、トキワ産業、東リ

表．壁紙の品種別出荷量推移
表．主要製造メーカーの販売量推移
図．2016年　壁紙メーカーシェア
図．2016年　ブランド問屋シェア
表．主要壁紙ブランド問屋の販売量推移
表．主要壁紙ブランド問屋の壁紙売上高推移

【注目企業分析】
●総合不動産住宅メーカーとして、
　　さらなる飛躍を目指す「飯田グループホールディングス」　（22～35ページ）

17/3期売上高は1兆2,324億円　原価率削減で収益大幅アップ
6社性能表示基準を統一　注文住宅での商品展開が課題
全国421拠点に拡大　全国制覇も射程圏に
東南アジア向け工法を開発　「IGパーフェクトエコハウス」建設へ

表．飯田グループホールディングスの業績推移
図．飯田グループホールディングス子会社の売上高推移
表．飯田グループHDの部門別売上高・販売戸数推移
表．グループ各社の販売実績（2017/3期）
図．飯田グループホールディングスの事業系統図
表．飯田グループHDの資材調達状況
表．飯田グループホールディングスの沿革
図．飯田グループホールディングスの組織概要

●売上高1,000億円を突破した「メルディアグループ」の事業戦略　（36～48ページ）

18/8期売上高は16％増の1,171億円　過去最高売上高・利益の更新続く
メルディアブランドに統一　新ブランド「SPUR」を投入
関西・名古屋エリアでの拠点拡充　海外事業も積極展開
「設計学院アーキカレッジ」オープン　大空間の戸建工法を開発

表．メルディアグループの業績推移（連結）
図．メルディアグループの売上高推移
表．メルディアグループの部門別売上高・販売戸数推移
表．メルディアグループの資材調達状況
表．メルディアグループの沿革
図．メルディアグループの組織概要

【業界リサーチ】
●2017年の住宅リフォーム市場は緩やかな回復基調も微増どまり　（49～52ページ）
　　～2017年の市場規模は6.2兆円　前年比0.5％増～

2017年のリフォーム市場は6.2兆円　前年比0.5％増
2018年のリフォーム市場予測は約6.2～6.5兆円
2017年第4四半期前年同期比 12.9％減

図．住宅リフォーム市場の市場規模の推移（速報値）
図．市場の四半期ベースの推移（市場規模）
図．市場の四半期ベースの推移（前年同期比）
図．住宅リフォーム市場の短期予測

紙・パルプ

【特別連載】
＜製紙メーカーの物流戦略②＞
●日本製紙　（56～63ページ）
　　～最適物流の実現に向けて、グループ力の一体的な発現に動く～

物流部が全体を統括する体制に移行、持株会社設立し物流子会社3社の結束図る
元地倉庫のウェートは約52％に上昇、「洋紙Planet」導入による在庫削減も推進
有明第1倉庫の契約解除を機に、同業者との協業可能性を模索
輸出拡大が影響し、消費地物流費と生産地物流費の比率上昇
各工場の物流体制（北海道工場、秋田工場、石巻工場、岩沼工場、勿来工場、関東工場（足利・草加）、富士工場、大竹工場、岩国工場、八代工場）

図．日本製紙　グループ物流子会社の再編
表．日本製紙　主要地倉庫の保管能力と扱い品種
表．日本製紙　製品物流費推移
表．日本製紙　工場別対製品売上高物流費比率（製品物流費/売上高）
表．日本製紙　工場仕向け地別比率（2017年度　上期実践）
表．日本製紙　全国向け　工場輸送手段（2017年度　上期実績）
表．日本製紙　首都圏向け　工場輸送手段（2017年度　上期実績）
図．日本製紙　工場別首都圏向け輸送経路（主要事例）2017年度　上期実績

●紙パルプメーカーの研究開発部門 ⑥
　　大王製紙・研究開発部門　（64～70ページ）
　　～新素材研究開発室を設置、ＣＮＦの早期事業化に向けて体制強化～

技術開発部と新素材研究開発室を両輪に、新たにダイオーペーパープロダクツとも連携
サクラテラス結成、三浦印刷子会社化など、〝提案型技術営業〟の深化に弾み
技術開発部①商品開発グループ　②生産技術グループ　③品質保証グループ　④知財管理グループ　⑤技術教育グループ
新素材研究開発室
水分散液、成形体、乾燥体
図．大王製紙　研究開発体制（紙・パルプ分野）