ＰＡＲＴⅠ　 医療用ディスポーザブル製品の市場 動向と有力企業の徹底分析

医療用ディスポーザブル製品の市場動向

薬事工業生産動態統計

2000年における主要42分類で、医療用具
国内出荷は3,662億円
ディスポ製品主要品目 　数量・金額ベースの内訳

調査品目の市場推移

57製品（大人用紙オムツを除く）で2001年度 　1,563億円　
2005年度には1,740億円の市場予測
注目製品市場：Safety関連製品は、2001年度 98億91百万円市場に　
留置針・ライン製品などは高い成長率で、2005年度には186億円 の市場形成予測
キット化製品：2001年度58億78百万円
2005年度117億円の市場形成予測
Home Use市場：2001年度92億円（大人用紙オムツを除く）　
2005年度110億円市場に
調査品目における金額・数量ベース 市場規模推移
HomeUse製品別数量・金額規模推移
Safety製品別数量・金額規模推移
品目別マーケットリーダー

有力企業分析

テルモ　 　

02/3期　1,490億円　
国内・輸出金額共に増 　　
国内1,193億円

ＪＭＳ　 　

02/3期　売上高330億14百万円

川澄化学工業　 　

先端治療分野の強化と生産体制の見直し 　　
2002年3月期　売上高310億円

医療材料物流システム

設備整備事業について

医療機器安全性情報

ネットワークの構築について

ＰＡＲＴⅡ

製品別市場推移、Safety・キット化
病院・在宅分野の展望

§1　シリンジ・注射器

2001年度　インスリン用を含め12.2億本
プレフィルド製品はテルモ販売強化し製品拡充
インスリン用ディスポーザブル 　　
シリンジ市場　8,436万本
参考資料　膵島移植状況
Safety製品　エム・エスメディカル参入

§２　注射針 　

総市場14億本　ペンニードルは続伸
Home　Use市場　ペンニードル2.7億本
（表）注射針（ペンニードル含）、Total市場とHomeUse市場の推移・構成比

§３　輸液セット

上位３社のシェア95％変わらず　製品低価格化により、生産体制変更で利益確保
定量筒付輸液セット市場（微量・精密用） 　前年比1.1ポイント減の106.6万ヶ市場
参考資料：輸液ポンプ市場推移

§４　翼状針・翼付静脈注射針

2001年度、前年比2.8ポイント減 の1.98億本
Safetyタイプ　2001年度995万本
（表）翼状針Safetyタイプ発売元別推移

§５　留置針 　

Safety製品大幅増で市場はプラス推移 　J&J、日本BDなど好調
透析用：メディキット60％シェアを維持
Safetyタイプ　2001年度450万本
参考資料　人工透析関連

§６　延長チューブ 　

2001年度6,961万本・5.3億円市場　 Safety製品はクドーズドシステム化 により大幅増
Safety製品　2001年度は 約50５増の228万本
（図）延長チューブ　Safetyタイプ 発売元推移

§７　三方活栓

市場はクローズド（Safety）タイプへ 　　
2001年度は4,080万ヶとマイナス成長　
Safety市場　関連製品含め9億円市場 　今後も新製品投入により急速に拡大
耐圧用三方活栓（低圧・中圧・高圧）
シーマン好調　 2001年度市場拡大

§８　高カロリー用カラバック 　

2001年度市場290万枚とマイナス推移、 上位3社で90％以上のシェアは変わらず
在宅輸液療法患者数　2001年度 推定で4,000人

§９　連結管 　

2001年度もマイナス成長で1,633万本市場
（図）連結管市場推移と前年比伸長率

§10　各種フィルター

各種フィルターの2001年度市場規模
輸血(血液)ﾌｨﾙﾀｰ市場 　金額ベースで微減の39億円市場
輸液ﾌｨﾙﾀｰ(ｾｯﾄ)市場 　2001年度　633万セット 2.7ポイントアップ
除菌フィルター(バクテリアフィルター) 　 HME&HMEF（FHME）市場 　　　
2001年度　除菌フィルターマイナス成長も 　　HME・HMEF増加で市場は拡大
トランスデューサープロテクトフィルター市場 　2001年度79.1万ヶと組み込み製品増加
人工心肺用動脈フィルター市場 （胸部心臓血管外科） 　　　
2001年度1.8ポイント増の4万ヶ市場
硬膜外カテーテル用フィルター市場
2001年度52.8万ヶ市場

§11　各種吸引具（排液システム）

１．チェストドレナージユニット （胸腔ドレーン）市場 　　　　
市場は微増　コスモテック販売中止
気胸セットは2001年度4.3万ヶ

２．(電動式)排液ボトル市場
2001年度は47万ヶ市場　浜医科工業、2002年「SD－2001」発売

３．ポータブル低圧持続吸引具 2001年10月より、吸引留置 カテーテルは償還価格に
参考資料：閉鎖式サクション カテーテル市場（感染防止）

４．サクション排液システム(ﾊﾞｯｸ･ﾎﾞﾄﾙ)市場 2001年度349万ヶ（枚）　
手術室・集中治療室から病棟、大病院から中小病院へと拡大

§12　尿バック 　

尿バッグトータル市場は36億円と横這い
閉鎖式尿バック市場（クローズドタイプ）
テルモ、EVA素材 「ウロガードプラス」発売
精密尿量計付尿バック市場 　0％のシェアのメディコンは51万枚
開放式尿バック市場　(架台式)貯尿袋　2001年度は1,254万枚、1億 87.8百万円市場
2005年度　尿バッグ市場予測
各タイプ別市場推移・予測

§13　尿失禁市場

尿失禁患者数は1,100万人以上で、潜在患者数増加　
J&J「TVT」の高治癒率結果
Device市場・医療用具市場　大人用紙オムツを除き、 トータル10.7億円市場
手術市場（Invasive） J&J「TVT」治癒率は約90%で、再発症例・治療 困難な患者でも高い完治率

§14　酸素マスク・カニューラ 　

2001年度　217.4（本）市場
2002年診療報酬改定　在宅酸素療法、一部マイナス改定
参考資料：滅菌精製水入りディスポパック市場推移
（図）酸素マスク・カニューラ市場推移と前年比伸長率

§15　呼吸回路・麻酔回路 　

2001年度　前年比21.3ポイントアップし、 40万セットとディスポ製品移行進む
在宅人工呼吸器療法患者 2001年度で7,500人
（表）呼吸回路・麻酔回路市場とHome Use
市場推移・構成比

§16　自動吻合器・自動縫合器、止血・結紮クリップ、皮膚縫合器

自動吻合器・自動縫合器市場
タイコヘルスケアはOpen、J&JはMISで 実績伸ばす　
2001年度 トータル183億円市場
吻合器44億円、縫合器139億14百万円
泉工医科「サーキュラーステープルDLU」
2002年4月より発売
止血・結紮クリップ市場 2001年　インターメドジャパン Conmed製品投入
皮膚縫合器（スキンステイプラー）市場 　2001年度　インターメドConmed社 製品投入
（表）自動吻合器・縫合器・止血クリップ 　Total Market

§17　血液バッグ・輸血セット

2001年度427.5万枚　全献血者減少
輸血セット：2001年度　527万ヶ
血液バッグ、自己血輸血 　関連ディスポ製品市場推移

§18　自己血輸血製品 　

自己血関連ディスポ製品 トータル市場規模は112.7億円
貯血式・希釈式における血液バッグ市場
2001年度　テルモ27万枚
術中回収式における自己血回収システム製品市場
ヘモネティクスジャパン　「オーソパット システム」好調　
2001年度市場 　58,450セット
術後回収式における自己血輸血(ｾｯﾄ)製品市場 　　
2001年度市場　21,075セット

§19　替刃メス・スカルペル 　

各製品微増もマイナス傾向は続き、トータル 　　
市場はマイクロを含めて9億90百万円
眼科用ナイフ市場：日本アルコン トップシェア　
アラガン分社化で 製品注力も

§20　キット製品・パック製品 　

ホギメディカル　2001年度キット製品 43億円の実績
（表）キット製品金額市場推移
キット・セットの有力製品市場

§21　インフューザー

2001年度126.8万ヶ市場
参考資料：硬膜外カテーテル 単体、キット市場推移
2001年度　疼痛緩和 療法112万ヶ（セット）
2005年度には140万ヶ以上の市場予測

§22　生検針 　

シーマンが大幅にアップ　J&Jは「STマンモトーム」を発売し装置強化
（表）生検針メーカー(発売元)別実績推移及び予測

§23　真空採血管 　　

2001年度　前年比で9.2ポイントアップの 124億円市場
プラスティック製品：2001年度 93％越える
Safety（広義・狭意）製品普及広がり、29億円市場に

§24　(観血的)血管内血液ガス連続(間欠) 　　　

モニタリングシステム 　2001年度装置販売は10台、センサーは3,200本 強で市場拡大せず、バクスター販売中止
（図）血管内血液ガス連続（間欠）モニタリングシステム市場推移と前年比伸長率

§25　血液ガス測定用採血キット 　　

2001年度市場微減の1,142万キット
ディスポ企業の市場占有率のアップ続く
Safetyタイプ：2001年度88万キット

§26　ＥＣＧ電極 　　

低価格化が進み、数量ベースではアップも、金額ベースでは同推移
小児用向けで各社新製品発売　
2001年度、 シャーウッド1億円の実績
在宅市場　ホルター用は11.2億円

§27　床ずれ防止用パット 　　

瑞穂「オエシスパッド」好調　2001年度、9.1万枚の市場に
在宅での導入進まず、施設納入割合増加
（表）床ずれ防止用パット メーカー (発売元)別実績推移及び予測

§28　皮膚欠損用創傷被覆材・真皮欠損用ｸﾞﾗﾌﾄ

2001年度　皮膚欠損用創傷被覆材はマイナス実績の43.4億円　
真皮欠損用グラフトは安定推移
褥瘡（下腿潰瘍含む）実績推移では2001年度 33億円強、コンバテックは90％強に
褥瘡対応実績と構成比
企業別動向：二極化、企業淘汰の可能性の中、コンバテックは20億円強、S&Nは 8億円強、J&Jは6億円強の計画
在宅市場は一時的な患者増で拡大傾向

§29　Safety（感染防止）製品市場 　　

ライン製品・単品製品大幅増　Safety製品市場は100億円市場に成長
2001年度　発売元ベースで 98億91.1百万円
企業別動向：
JMS「Planecta」など、各種Safety 製品大幅増加　日本BD、バクスターなど ライン製品も好調の中単品プラグ製品も増加
（表）感染防止・セーフティー製品別推移
（表）発売元別セーフティー製品の 実績推移
（表）Safety製品実績推移と予測

ＰＡＲＴⅢ

参入企業分析

アイ・エス・ケー㈱
アイエムアイ㈱
アクションジャパン㈱
アコマ医科工業㈱
㈱アズウェル
アトムメディカル㈱
㈱アドバンス
アベンティス ファーマ㈱
㈱アムコ
アラガン㈱ 　（エイエムオー・ジャパン㈱）
アリージャンス㈱
アルケア㈱
㈱秋山ホスピタルプロダクツ
㈱秋山製作所
旭メディカル㈱
㈱イナミ
㈱イマムラ
インターメドジャパン㈱
五十嵐医科工業㈱
㈱ウベ循研
宇都宮制作㈱
エースクラップジャパン㈱
エースクラップジャパン㈱ 　（ビーブラウンホスピタルケア事業部）
エア・ウォーター㈱
エヌ・ワイ・ビー㈱
㈱エフスリィー
エム・エスメディカル㈱
エムティアイ㈱
㈱エム・ピー・アイ
栄研器材㈱
オカダ医材㈱
オリンパスプロマーケティング㈱
㈱おんでこ
大崎衛生材料㈱
㈱大塚製薬
岡本医科工業㈱
カイインダストリーズ㈱
㈱カテックス
カネボウ薬品㈱
神谷通産㈱
川澄化学工業㈱
川本産業㈱
木村医科器械㈱
金鵄製作所㈱
㈱クラレメディカル
クリエートメディック㈱
㈱クリニカルサプライ
㈱桑原博愛堂
ケンツメディコ㈱
コスモテック㈱
コロプラスト㈱
㈱小池メディカル
㈱高研
恒産商事㈱
㈱河野製作所
興和新薬㈱
小林製薬㈱
小林メディカル事業部
サージカルダイナミクスジャパン㈱
㈱サミックインターナショナル
㈲サン技研
㈱ＪＭＳ
シーマン㈱
シスメックス㈱
ジェンザイムジャパン㈱
ジョンソン･エンド･ジョンソン㈱
ジンマー(株)
新鋭工業㈱
㈱スズケン
スター・プロダクト㈱
スリーエムヘルスケア㈱
住友ベークライト㈱
センチュリーメディカル㈱
ゼオンメディカル㈱
積水化学工業㈱
泉工医科工業㈱
ソーリン㈱
ソリュウション㈱
タイコヘルスケアジャパン㈱
タイコヘルスケアジャパン㈱ 　（旧・マリンクロットジャパン）
タカイ医科工業㈱
㈱タスク（旧・栃木精工㈱）
ダイナボット㈱
ダイヤメディカルシステム㈱
大佑医科工業㈱
㈱武井医科光器製作所
㈱竹虎
大研医器㈱
中外製薬㈱
テルモ㈱
デーテックス・オメダ㈱
㈱ディヴインターナショナル
㈱デピュージャパン
帝人㈱
トーイツ㈱
㈱トップ
トノクラ医科工業㈱
トライテック販売㈱
ドクタージャパン㈱
ドレーゲル光電㈱
㈱東機貿
東レメディカル㈱
㈱ニチオン（旧・日音医理器）
ニプロ㈱
ニュース産業㈱
日機装㈱
日東メディカル㈱
日本GEマルケットメディカルシステム㈱
㈱日本アビリティーズ社
日本アルコン㈱
日本シグマックス㈱
日本シャーウッド㈱
日本ストライカー㈱
日本バイリーン㈱
日本ベクトン・ディッキンソン㈱
日本ポール㈱
日本メディコ㈱
㈱日本メディックス
日本メドトロニック㈱
㈱日本医理器材
日本光電㈱
バイエルメディカル㈱
バイリーンクリエイト㈱
バクスター㈱
㈱パルメディカル
白十字㈱
八光商事㈱　
メディカル事業部
浜医科工業㈱
原田産業㈱
㈱ヒットメディカル
㈱平田精機
フェザー安全剃刀㈱
フクダ電子㈱
フジ・アール・シー㈱
㈱フジメディカル
㈱フタバ
ブリストルマイヤーズスクイブ㈱ コンバテック事業部
ブルークロス㈱
富士システムズ㈱
ヘモネティクスジャパン㈱
平和物産㈱
㈱ホギメディカル
ホスパル㈱
㈱ホリスター
ボシュロム・ジャパン㈱
ボストンサイエンティフィックジャパン㈱
マニー㈱
マルホ㈱
ミサワ医科工業㈱
㈱ミスミ
瑞穂医科工業㈱
三菱ウェルファーマ㈱
村中医療器㈱
㈱メッツ
㈱メディカル・プロジェクト
㈱メディカルユーアンドエー
メディキット㈱
メディコスヒラタ㈱
㈱メディコン
メディポートホック㈲
明治製菓㈱
㈱名優
森下仁丹㈱
㈱ユニシス
ユニチカ㈱
㈱ライフメッド
ラジオメータートレーディング㈱
㈱六潯
利康商事㈱
㈱ロバートリード商会