PartⅠ　医療機器の市場動向と有力企業分析

• 医療機器（診断機器）の市場動向
• 診断機器の市場環境
  • 制度改革・診療報酬改定により、大型画像診断マイナス成長
• 調査品目における国内市場規模推移
  • 42製品(62分類)の2001年度トータル金額0.8ポイントダウンの3,353億円、2002年度もマイナス成長
• 画像診断機器の推移
• 2001年 主要画像診断装置国内販売、前年比　　3.7ポイントダウンの2,753億円

1. Ｘ線ＣＴ：国内出荷マイナス実績
2. ＭＲＩ：輸入が33.7ポイント減少
3. Ｘ線装置：国内出荷微増に転じる
4.超音波画像診断装置

• 薬事工業生産動態統計にみる診断
• 機器・関連製品推移99年～2000年　

有力企業の動向

• 大手画像診断機器メーカー合併効果等で国内
• 3.8ポイントアップも画像装置（モダリティーベース）ではマイナス実績
• 生体計測／情報モニターメーカー国内販売は6.2ポイント増の916億87百万円

PartⅡ３８項目（46製品、75分類）診断機器市場規模推移とメーカーシェア

§１　心電計

• 2001年度3.2ポイントアップの150億円弱
• 製品タイプ別市場：解析付は安定推移、ホルターシステム超小型タイプの新製品相次ぐ
• 携帯型（電話電伝送式）心電計市場
• 参考資料：ECG電極

§２　生体情報モニタ

• 2002年度トータル市場は緩やかに回復基調、病棟／病棟管理集中治療室アップ
• モニタの市場環境
• 企業別動向：トータルソリューション強化の中、日本光電のシェア高まる
• 台数／システム数：ベットサイド無線は　2002年度8,000台
  • Sudden Infant Death Syndrome
  • 乳幼児突然死症候群　SIDSモニター
• 脳波計モニタ、脳深部モニタ、鎮静レベルモニタ

§３　ポリグラフシステム

• 心カテ市場
• 臨床用2001年度大幅増の187台（システム）、2002年度217台の市場予測
• EP電気生理・EPS「Ablation」市場
• 2001年度32台、2002年度「Prucka Cardiolab」大幅増

§４　ＥＥＧ（脳波計システム）・ＥＭＧ（筋電、脳誘発電位検査装置システム）

• 2002年度脳波計590台弱、筋電・誘発電位は370台予測聴覚障害検査（スクリーニング）装置：2001年度660台、2002年度850台弱
• 参考資料：聴覚障害検査装置　市場推移
• スリープアプニア市場　Sleep市場・診断装置・
• 各社携帯タイプで新製品上市

§５　医用サーモグラフィ装置

• 年間100台を割る実績の中、日本光電「インフラアイミニ」を上市

§６　内視鏡

• 2001年度404億円強、2002年度も413億円と微増実績続く
  • 製品別市場規模：電子内視鏡システム3,330システム、電子スコープ単体で5,810本
  • 超音波内視鏡検査（Endoscopic Ultrasono-graphy /EUS）
  • 内視鏡洗浄機は2001年度1,773台、新規参入2社、取り扱い中止3社

§７　ハンディタイプ内視鏡

• 2001年度は対前年比45.5％減の610本

§８　極細内視鏡・細径内視鏡システム

• 2001～2002年度 1,000本市場

§９　超音波画像診断装置

• 台数ベースではアップも価格競争激化、2003年度1万台突破の可能性
• 企業別動向：外資系High end新製品とともにMiddle/Low end製品も相次いで上市
• 注目：超音波診断ロボットシステム

§10　超音波イメージングシステム

• カテーテルは2002年度57,000本強、近赤外線光ファイバー開発企業の動向

§11　医用Ｘ線ＣＴ装置

• 上位企業16スライスMDCTの上市等による製品戦略二極化の中、2002年度台数ベースでもマイナス実績の可能性
  • マルチスライス　年間400台強に
  • 注目製品：４次元CT

§12　磁気共鳴(画像)診断装置

• 2001年度台数ベースで大幅アップも、2002年度診療報酬改定で大幅なマイナス実績に

§13　血管造影装置システム/循環器Ｘ線撮影装置

• PMS2001年度大幅増、年間280システム前後の市場形成も販売額は下落傾向の中、F.P.Dの新製品相次ぐ

§14　外科用Ｘ線テレビ装置(モービル型：回診用)

• 回診用マイナス実績続く、C-Armも整形外科領域で新製品上市も予算縮小で厳しい市場環境に

§15　診断用核医学装置

• 年間100台前後の市場形成に

§16　脳磁計

• 臨床応用の広がりの中、2002年度3システム納入

§17骨塩定量測定装置

• 超音波タイプが続伸し、2001年度総市場規模が1,517台、2002年度も超音波タイプ続伸

§18　レーザーイメージャー（レーザープリンター）

• 2001年度4,742台、CR接続増加に対してモダリティー接続減少により、2002年度もほぼ同水準と伸びず、CR接続は2001年度で2,170台、2002年度2,695台と大幅増
  • 2004年度以降マイナス成長予測

§19　自動現像機

• 大型機器マイナス市場に拍車、2001年度トータル市場4,478台、2002年度4,300台強の予測
• 企業別動向：上位3社マイナス実績、
  • 卓上型は2001年度マイナス実績、2002年度は横這いの推移

§20　サーマルビデオプリンター・サーマルイメージングシステム

• 2001年度トータル市場4.3ポイントアップの20,030台、モダリティーとの装着率低下の影響で、カラータイプはマイナス実績に
• カラータイプ 超音波診断装置の装着率低下でマイナス実績の8,770台、モノクロは2ケタ増

§21　ディライトシステム

• 撤退相次ぎ、参入は1社のみで2002年度46台計画

§22　フイルムチェンジャー

• 全ての製品は販売中止に

§23　チェストチェンジャー

• ＣＲ／ＤＲの伸びにより年間200台市場に

§24　ＣＲ・ＤＲ

• 2001～2002年度CR3,000台突破、フラットパネルDR(F.P.D)は2002年度で250台突破予測の中、新製品上市も相次ぐ
  • CR市場：2001年度3,100台突破も、2002年度は220台増予測と伸び止まる
  • I.I-DR：国産メーカーは強化も、一方ではフラットパネルDRも上市
  • フラットパネルDR：国産メーカー新規参入相次ぐ

§25　(観血式）超音波ドップラー血流速測定装置

• 装置市場は年間20台前後の中、ガイドワイヤーは年間1万本市場に

§26　連続心拍出量装置　

• トータル市場はマイナス実績の中、非侵襲タイプは年間100台強の市場形成の可能性
  

§27　パルスオキシメータ

• 2002年度5万台突破の可能性
• 企業別動向：ハンディータイプの新規参入相次ぐ中、タイコヘルスケアは新規格の「N-550」（据置型）を上市
• ディスポセンサー市場は2002年度で53億円弱

§28　脳内酸素飽和度モニター

• 島津製作所「OMM-2001」上市、トータル市場はマイナス推移の年間100台前後

§29　経皮血液ガス分圧測定装置

• トップメーカーの圧倒的シェア続く、年間265台前後の市場形成

§30　(観血的)血管内血液ガス連続・間欠モニタリングシステム

• 参入は1社のみの中、市場拡大せず

§31　各種血流計

• トータル市場2,600台強、マイナス実績続く
• レーザー・ドップラー式血流画像化装置市場
• NTTが超小型血流計を開発

§32　麻酔ガスモニタ

• 2001年度400台、2002年度新製品上市で460台も市場は右下がり

§33　非観血式自動血圧計

• トータル市場は2.6万台弱、血圧脈波検査装置AT「Form PWV/ABI」大幅増の中
• 水銀血圧計
• 2001年度は8.2万本

§34　(医科向)電子体温計

• 医科向け電子体温計　市場は拡大せず
• 注目製品：心臓異常もチェックする電子体温計

§35　深部温体温測定装置

１　深部温体温計、膀胱・直腸・食道温モニター　　 　　　

テルモ「CM-210」上市

２　鼓膜温体温計　

医科向けはマイナス成長続き、2002年度は3,500台に
参考：コンシューマー向けも販売・製造中止が相次ぐ、2001年度130万本、2002年度　124万本

§36　ウロダイナミクス・ウロフロメーター

• ウロダイナミクス市場は29台減の174台、ウロフロメーターは12台増の212台

§37　聴診器

• 数量ベースでは6.8万本増の28.7万本も金額ベースでは微減、3社撤退

PartⅢ　参入企業分析