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제1장 : 한국 평판 디스플레이용 필름 시장의 전망

실력을 갖추게 된 한국 평판 디스플레이용 부재･재료 메이커,

지금이야말로 비즈니스 모델 재고를 

 

 

제2장 : 한국 평판 디스플레이용 필름 시장의 동향

1．편광판

　　　　 편광판은「Super Commodity」의 단계에 돌입,

 그래도 일본 기업은「하이엔드」를 망각해서는 안된다

생산성 향상으로 면취 효율 향상을 고민함으로써 새로운 길이 보일 수도

한국에서는 라이벌 업체 간의 교차 구매도 시작된다, 대만에서는 사업 축소 및 철퇴도

(표) 편광판 메이커의 연도별 매출액 추이(편광판관련 사업)

(그림) 편광판 메이커의 연도별 매출액 추이(편광판관련 사업)

(표) 세계 주요 편광판 메이커의 생산 능력 추이 및 능력 쉐어

(그림) 세계 주요 편광판 메이커의 생산량 추이 및 능력 쉐어

(표) 2008년도 편광판 메이커별 LCD모드별 생산량

(표) 2009년도 편광판 메이커별 LCD모드별 생산량(전망)

(표) 2010년도 편광판 메이커별 LCD모드별 생산량(예측)

(표) 닛토덴코 편광판 생산 능력

(표) LG화학의 편광판 생산 능력

(표) 스미토모화학의 편광판 생산 능력

2．LCD백라이트 주변 필름

　　　(1) 광확산필름(Diffuser Film)

　　　(2) 집광･휘도향상필름(Brightness Enhancement Film)

DBEF대체필름의 개발이 진전, 2009년 말부터 2010년에는 양산도 시작

3．PDP 광학필터

리먼･쇼크로 인한 PDP-TV시장에 대한 영향은 미미했다
수요 회복이 열쇠가 되나, 09년의 광학필터 시장은 전년 대비 한 자릿수 증가 가능성도

(그림) 광학필터 시장 규모 추이(2006년~2011년예측)

(표) PDP 광학필터 메이커 판매량･쉐어 추이

(그림) PDP 광학필터의 시장 규모 및 메이커 판매량･쉐어 추이

저가형「파이터 모델(전략적 보급형)」향에서 채택됨으로써, 양적 확대로 이어가라

축소 추세였던 F/F시장은 초슬림형 TV등장으로 다시 한번 확대 기로

PDP-TV 메이커는 소비자에게 끊임 없이「새로운 제안」을 하는 것에 더해,

서플라이어에 대한 시장 성장성을 지속적으로 제시하여, 리드해 나가는 것도 중요해짐

(표) 광학필터 및 전자파 쉴드재의 가격 추이(예측)

(표) PDP 메이커에 있어서의 부재 조달처(2009년 봄 전망)

４．ITO필름

2008년도의 ITO필름 시장 성장율은 둔화되나, 전년 대비 4.6% 증가할 것으로 추정

모바일 용도에 있어 TP 탑재율 증가에 따라 각 사 소형 용도향에 힘을 쏟다

어플리케이션의 확대로 인해 ITO필름에 요구되는 스펙도 다양해짐

대만, 중국으로의 출하가 많은 부분을 차지하나, 한국에 있어 ITO필름의 국산화가 본격화

정전용량 방식 TP가 ITO필름의 수요 확대를 견인할 가능성도

 필름 센서의 표준화를 지향

(그림) ITO필름 시장 규모

(표) Roll to Roll에 의한 필름으로의 주요 스퍼터링 메이커

(표) ITO막의 TP적성 및 메이커별 라인업 상황

(표) ITO필름 메이커　판매량･쉐어 추이(전체)

(표) TP향 ITO필름 메이커 판매량･쉐어 추이

(그림) TP향ITO필름 메이커 쉐어 추이

５．PET필름

FPD광학 용도에서는 원단에서 가공까지 한국 내에서 대응 가능한 체제가 거의 확립

 광학 분야에서의 한국 메이커 점유율은 2008년 30%를 넘는 수준으로

광학의 다음에 위치한 새로운 용도･시장의 개발에는 컨버팅 기술의 강화가 필수

 신시장･신제품을「무에서 창조」하기 위한 연구 개발이 과제로

각 메이커 모두 풀캐파에 가까운 가동율, 코오롱이 2010년에 1라인을 증설

 SKC, TSI에서는 증가하는 수요에 대해 기존 설비 운영을 최적화 시켜 대응

공업용 판매량의 증가가 PET필름 수요량 전체의 성장을 견인

 비광학용에서는 2008년 이후 태양전지 백시트향 그레이드의 개발 및 투입이 본격화

(표) 한국 주력 메이커에 의한 PET필름 분야별 수요 동향

(표) 한국 주력 메이커 각 사의 PET필름 분야별 판매량 추이

(표) 한국 주력 메이커의 광학용 그레이드 판매량 추이

 

 

제3장 : 한국 평판 디스플레이용 필름 메이커의 동향과 전략

SKC Haas Display Films Company. (LCD관련 필름)
새로운 공법 도입과 제품 라인업 확충으로 톱 포지션을 유지

구형 설비 3대를 스크랩하나, 생산성 향상으로 인해 생산 능력은 동일

UV코팅필름은 한국, 중국, 폴란드에서의 생산 체제를 구축,

 

독자 제조법「ERM프로세스」의 가격 경쟁력을 무기로 TV향에서 점유율 확대를 겨냥

2009년4Q에「ERM프로세스」가 본격 가동 예정, 코스트 경쟁력 강화로 실적 확대를 전망

프로텍트･릴리스필름의 설비 투자는 일단락, 매출 확대에 힘을 쏟다

릴리스필름에서는 편광판 프로텍트필름용이 주력

2009년부터는 난이도가 높은 편광판 릴리스에도 힘을 쏟는다

SHINWHA INTERTEK CORP.
2009년말에 콜레스테릭액정 코팅제품을 양산 예정, 매출 확대를 지향하다

기존 웨트코팅 설비 2기를 CLC용으로 개조, 2009년 말까지 4라인 생산 체제를 구축

CLC코팅에 의한 DBEF대체필름을 개발, 2009년 말부터 본격적으로 양산할 게획

UV코팅필름은 품질과 가격 경쟁력을 무기로, 메인 유저 이외 유저에게 판매 확대 위해 노력

MIRAENANOTECH CO., LTD.
제품 라인업 확충과 판매 확대에 힘을 쏟음으로써 지속적인 성장을 지향

기존 제품의 생산성 향상과 EMI쉴드, 재귀반사필름 등 신제품 투입으로 매출 확대를 도모

DEBF대체필름「UTE70」시리즈를 2009년 말에 출시

LG Electronics Inc.　　2009년부터 중국공장의 가동에 따른 매출 증가를 예상

한국과 중국 2거점에서의 프리즘시트 생산 체제를 구축

TORAY SAEHAN Inc. (LCD관련 필름)
필름가공사업부의 매출액이 순조롭게 증가

환율의 영향으로 매출액은 큰 폭으로 상승하나, 광확산필름의 판매량은 미증에 머물다

릴리스필름에서는 한국 내에서 독점적 지위를 확립

LG Chem, Ltd. (LCD관련 필름)
캡티브유저로의 공급을 축으로 하고, 판매 확대로 인한 판매량 향상을 지향

프로젝션 TV향 생산 노하우를 살려,
독자적 광학 패턴의 집광 필름을 개발

Light Shaping Film(LSF)에 의한 시장 공략을 개시

2009년1Q부터 신규 설비가 본격 가동, 외부 판매도 검토 중

ACE DIGITECH,Ltd　　
2라인은 풀가동, 대형TV향으로의 본격 진출은 광폭3호기 도입 이후

Samsung Corning Precision Glass Co.,Ltd.
스퍼터 글라스의 유저 확대에 의해, 판매량이 더욱 증가할 것으로

세계 불황의 영향을 받아, 2009년 하반기의 스퍼터링 라인 신설은 연기

2009년에는 50인치 FHD기종에서도 스퍼터 글라스를 사용한 광학필터 채택이

LG Chem,Ltd.(PDP 광학필터)
광학필터는 대형사이즈로 무게 중심을 옮기며, 이익율 개선을 추진

반사방지필름의 내제화, 스퍼터 글라스 조달에 의해 코스트 경쟁력 향상을 도모하다

 
SKC Haas Display Films Company. (PDP광학필터)
톱3 세트 메이커향 판매력 강화로 순조로운 성장을 지향하다

2009년의 시장 환경을 주시하면서 필요에 따라 증설을 검토
반사방지필름, NIRA 등의 부재를 내제화함으로 인해 가격 경쟁력 향상을 도모

SSCP Co.,Ltd.　　2010년에 한국 광학필터 시장에서 점유율 20% 달성을 목표로

2008년 하반기부터 양산개시, 2010년에 신규 증설도 검토

부재 내제화에 수반한 코스트 경쟁력을 무기로 MOG 사양의 G/F 확대 판매에 주력

DONGJIN SEMICHEM Co.,Ltd
2010년의 전자파 쉴드재 시장 점유율 20%를 목표로 사업 확대를 추진

2009년의 신규증설 투자를 재검토, 시장 상황이 회복되면, 기존 능력을 배로 증강할 계획도

가격 및 품질 경쟁력을 높여, 전자파 쉴드재에서의 시장 점유율 향상을 지향

TORAY SAEHAN Inc. (PDP용 반사방지필름)
수율 향상과 원단 내제화에 의한 코스트 경쟁력 강화를 지향하다

반사방지필름의 판매량은 2009년 이후로는 현상 유지 할 것으로 전망

한편으로 향후에는 HC필름 전개를 염두에 두다

SKC Haas Display Films Company. (ITO필름)
시장환경 변화에 유연하게 대응하여, 향후에도 지속적인 사업확대를 도모

2009년 말에 신규설비 도입 예정, 생산 능력은 150만㎡/년까지 확대

고투과 제품의 개발 및 기능성 필름의 양산 확대

ITO필름에 더해, 전도성 폴리머필름을 라인업에 추가

HanSung Ind Co., LTD.

한국에서 가장 오래된 ITO필름 메이커로서, 품질 측면에서 차별화를 추진

2008년10월에 스퍼터링 장비를 신설, 2009년 이후부터 본격적인 양적 확대를 지향

DigiTech Systems co., Ltd.
ITO필름의 내제화에 의해, TP사업의 경쟁력 강화를 지향

2009년 상반기부터는 저항막 방식뿐 아니라, 정전용량 방식에서도 ITO필름 내제화

ITO필름의 외부 판매도 염두에 두고 있으나, 현재는 TP 라인업 확충에 힘을 쓰다

MAXFILM Corporation
필름으로의 스퍼터링 가공을 기축으로 컨버팅 비즈니스의 확대를 추구

2009년3Q에 신규 스퍼터링 장비를 도입, 기존 설비는 윈도우필름용으로 전환

중국･대만향뿐 아니라, 향후에는 품질향상을 통해 한국 유저향으로도 판매 확대

NAWOOTECH CO., LTD.
ITO글라스에서 축적한 기술을 활용해, ITO필름 시장에 진출

ITO필름은 2009년 하반기부터 본격 채택을 겨냥하다

ITO글라스 사업에 더해, ITO필름 사업 창출에 의해, 한층 높은 실적 향상을 추구

 
SANG BO CORPORATION (CNT필름)

카본나노튜브필름으로 인한 ITO필름 대체를 지향하다

2009년7월부터 시제품 생산을 시작, 같은 해12월에는 Roll to Roll에도 대응

독자적인 분포 기술을 활용해, CNT용액을 내제화하여 CNT필름을 제조

CNT-PC시트로 터치패널 하부 기판에서의 채택을 추진

장래적으로는 플렉서블 디스플레이향으로의 공급도 염두에 두다

SKC Co., Ltd.　　2009년부터 백시트향 필름 사업을 강화

공업용 그레이드를 폭넓게 라인업하여 급변하는 시장에 대응

TORAY SAEHAN Inc. (PET필름)

공업용 필름의 판매량 확대에 따른 매출 향상을 도모하다

자기용, 포장용의 감소량을 흡수하는 형태로 공업용의 판매량이 확대

KOLON Industries, Inc.　　2010년에는 광학용 PET필름의 생산 능력이 배로증가

2009년말에는 김천공장에 광학용 PET필름용 신규 라인 설치가 완료

SKCKOLONPI, INC.　　한국 내 FCCL용도에서 점유율 톱을 지향하다

SKC와 KOLON의 PI필름 사업이 2008년6월에 통합
기술 경쟁력이 강화되었으며, 안정적인 공급 체제가 마련되었다.

　2010년부터 스퍼터/도금에 의한 2층 FCCL용 PI필름을 양산 예정

일본제 PI필름 대체에 의한 판매량 확대를 전망하다