PartⅠ　医療機器市場の動向と有力企業分析

医療機器（診断機器）の市場動向
診断機器の市場環境
国内メーカーにとっても、第三四半期は厳しい市場環境に
調査品目における国内市場規模推移
43製品（63分類）の2007年度 6.0ポイントダウンの3,140億円弱、
2008年度も0.8ポイントダウンと厳しい市場環境に
画像診断機器の推移
JIRA統計：2007年度主要画像診断装置国内販売は2ケタダウンの3,321億円、
2008年度もCT、X線装置、
超音波のダウンで微減推移
①Ｘ線ＣＴ：国内出荷2ケタダウン（JIRA統計）
②ＭＲＩ：：国内出荷28.2ポイントダウン（JIRA統計）
③Ｘ線装置：国内出荷7.2ポイントダウン（JIRA統計）
④超音波画像診断装置（JIRA統計）
有力企業の動向
東芝メディカルシステムズ
2008/3期 2,906億89百万円、輸出割合高まる
ＧＥ横河メディカルシステム
2007/12期 総売上高 1,291億円、2008年は新製品上市でアップ計画
シーメンス旭メディテック
新技術製品相次いで上市、2008/9期613億円
日立メディコ
2008／3期 売上844億円（単独）、2008年度上期MRIなどが好調な推移
フィリップスエレクトロニクスジャパン
画像診断装置High end機種強化、モニタは新製品上市でフルライン化
アロカ
2008/3も単独・連結とも堅調な推移で、2期連続増収増益
島津製作所
X線画像診断装置の堅調な推移で医用機器事業部 連結で544億円
オリンパス/オリンパスメディカルシステムズ
2008/3期国内の医療部門は連結決算で前年比5.6ポイント
アップの752億57百万円、2008/9に小腸用カプセル内視鏡の日本での製造販売承認を取得
フクダ電子
2008／3期 単独ベースの売上高561億円（連結：886億円）、治療機器AED大幅増
日本光電工業
2008/3期 連結で1,000億円突破、単独でも2ケタ増の700億円弱

PartⅡ　３７項目（47製品、69分類）診断機器市場規模推移とメーカーシェア

§１　心電計
市場概要
市場規模：2007～2008年度110億円弱まで市場縮小
製品タイプ別市場：全てのカテゴリーで厳しい市場環境に
企業別動向：上位企業苦戦も寡占化傾向続く
携帯型（電話伝送型含む）心電計市場
医科向け携帯型（電話伝送型含む）
市場動向：オムロンコーリンはセント・ジュード・メディカルへも供給開始
家庭用携帯型心電計市場動向：年間2万台強の市場に
参考資料：ECG電極
市場概要
市場動向：2008年度68億円、モニタ中心の日本光電安定推移
§２　生体情報モニタ
市場概要
市場規模：2007～2008年度251億円強の市場
企業別動向：2008年度日本光電更なるシェアアップ、フクダ電子は手術用小型タイプを上市
Sudden Infant Death Syndrome　乳幼児突然死症候群　SIDSモニタ
市場動向：年間5,000台の市場推移
脳波計モニタ、脳深部モニタ、鎮静レベルモニタ
市場動向：日本光電年間210台前後の実績
§３　ポリグラフシステム
市場概要
心カテ市場
市場動向：臨床用2007～2008年度は200台市場と安定推移
EP電気生理・EPS「Ablation」市場
市場動向：2008年度J&J「CARTO XP」大幅アップ実績でトータル市場は
100システム突破
§４　ＥＥＧ（脳波計システム）・ＥＭＧ（筋電、脳誘発電位検査装置システム）
市場概要
脳波計
市場動向：日本光電圧倒的シェアの中、2007～2008年度460～440台の右下がり市場
筋電・誘発電位検査装置
市場動向：2007～2008年度大幅増の420台前後の市場形成
新生児聴覚障害検査（スクリーニング）装置：2008年度350台弱
終夜睡眠時ポリグラフィー検査装置(スリープアプニア市場：Sleep Apnea Syndrome～SAS)
市場概要
市場動向：2007～2008年度は簡易型1,200～1,400台、
診断用ポリグラフィーでは130～160台
§５　医用サーモグラフィ装置
市場概要
市場動向：2008年度より日本光電のみで市場形成
§６　内視鏡
市場概要
市場規模：2008年度新製品上市などで467億円、電子スコープ単体で10,050本強
カプセル内視鏡の市場動向：2008年度8億40百万円弱の市場形成
企業別動向：オリンパスの国内医療部門の売上高は約753億円
超音波内視鏡検査（Endoscopic Ultrasonography／EUS）
内視鏡洗浄装置市場動向：2008年度2,600台強
§７　ハンディタイプ内視鏡
市場動向：2007年度～2008年度は750本前後で推移、オリンパスの高シェア続く
§８　極細径内視鏡・細径内視鏡システム
市場概要
市場動向：2007年度ファイバーは2,100本市場、ファイバーテック2008年度2,000本計画
§９　超音波画像診断装置
市場概要
市場規模：2008年度 台数ベースでは11,595台も、販売額は価格下落でマイナス実績に
企業別動向：2008年度外資系企業新製品上市でシェアアップ
§10　超音波イメージングシステム
市場概要
市場動向：2008年度カテーテル20万本弱、装置は50台強
§11　医用Ｘ線ＣＴ装置
市場概要
市場規模：2008年度下期盛り返しも1,380台見込み、
High end機種上市も販売額は厳しい推移
企業別動向：各社新製品のHigh end機種上市
§12　磁気共鳴(画像)診断装置
市場概要
市場規模：2007年度マイナス実績の433台、2008年度は470台まで回復も、
販売額は価格下落で厳しい環境続く
企業別動向：2008年度GE、Philips、日立シェアアップ
§13　血管造影装置システム/循環器Ｘ線撮影装置
市場概要
市場動向：2008年度253台・システム、東芝メディカルは画像処理技術で大幅増、
シーメンス旭メディテックも安定推移
§14　外科用Ｘ線テレビ装置／回診用（移動型）Ｘ線装置
市場概要
回診用X線装置
市場動向：2007～2008年度390台前後の市場規模に、
国内ではFPD搭載やCR搭載タイプは大きな市場形成に至らず
外科用Ｘ線装置
市場動向：2008年度418台、シーメンス旭メディテック、島津製作所アップ推移
§15　診断用核医学装置
市場概要
SPECT（ガンマカメラ）
市場動向：2008年度は年間77台（システム）に
PET、PET-CT
市場動向：2007年～2008年度は大幅減の50～30台の市場形成に
§16　脳磁計
市場概要
市場動向：脳磁計は2009年度2～3システム予定
§17　骨塩定量測定装置
市場概要
市場規模：2007～2008年度 1,460～1,560台に拡大、USタイプが増加
企業別動向：アロカ新製品でアップ計画、GE-YMSもオムロンコーリンルートを加えアップ実績
§18　イメージャー/プリンター（サーマルタイプネットワーク対応含む）
市場概要
市場規模：2007年度は1,304台減の4,263台、2008年度2,381台減の1,882台、
モダリティー接続のみならずCR接続もマイナス
企業別動向：有力企業小型・ディスクトップ型も大幅減
接続状況：CR接続は診療報酬改定で大幅減の1,150台
§19　自動現像機
市場概要
市場動向：2年間1,100台以上のマイナス推移で、
2008年度は1,000台強の市場形成、卓上型800台市場にとどまる
§20　サーマルビデオプリンター・サーマルイメージングシステム
市場概要
市場動向：年間17,500台まで縮小、カラー・モノクロとも国内装着はマイナス実績
モダリティー別接続状況：2008年度内視鏡装着3,000台弱、
超音波（カラー、モノクロ）は12,000台を割り込む
§21　ディライトシステム(明室化機器)
市場概要
市場動向：2008年度も買替需要で10システムの実績にとどまる
§22　フィルムチェンジャー（血管造影用高速フィルムチェンジャー）
§23　チェストチェンジャー
市場概要
市場動向：2007年度13台、2008年度は6台市場に
§24　ＣＲ・ＤＲ
市場概要
CR市場
市場規模：2007年度マイナス実績の5,761台、
2008年度上期アップ実績も下期は伸び率鈍化で6,000台
前後の見込み
企業別動向：上位2社も伸び率鈍化、市場は実質3社で形成
FPD、I.I-DR市場
市場動向：FPD搭載X線装置（デジタルX線カメラ含む）は2008年度1,000台突破、
一般X線装置用I.I-DRは続伸
§25　(観血式）超音波ドップラー血流速測定装置
市場概要
市場動向：装置は年間10台未満、カテーテルは3,200本強の市場
§26　（連続）心拍出量装置
市場概要
市場動向：2008年度のトータル台数337台、非侵襲／低侵襲型は撤退相次ぎ40台市場に
§27　パルスオキシメーター
市場概要
市場規模：2007～2008年度6.7～6.6万台の市場形成
企業別動向：日本精密測器が続伸、コーケンメディカルが新規参入
ディスポセンサー市場：タイコヘルスケアは安定推移の41億円、
マシモジャパンは12億円計画
§28　脳内酸素飽和度モニター
市場概要
市場動向：2008年度140台強、エドワーズライフサイエンス大幅増
§29　経皮血液ガス分圧測定装置～経皮血中ガス分圧装置～
市場概要
市場動向：2007年度223台、2008年度245台見込み、コーケンメディカル圧倒的シェアの中、
ラジオメーター新製品センサで大幅増
§30　(観血的)血管内血液ガス連続・間欠モニタリングシステム
市場動向：市場形成せず
§31　各種血流計
市場概要
市場動向：2007～2008年度 1,370～1,450台と拡大傾向に
超音波ドップラー血流計：TCDは頚動脈症例で拡大傾向
レーザー血流計：PPI症例との相乗効果でカネカメディックス大幅増
トランジットタイム血流計：年間60台弱
参考資料：レーザー・ドップラー式血流画像化装置市場動向
§32　麻酔ガスモニター
市場概要
市場動向：2008年度単体では単品で20台の市場に
§33　非観血式自動血圧計
市場概要
市場規模：2007年度で1.37万台、2008年度1.5万台弱、自動血圧計安定推移、
アンビュラトリは市場拡大
企業別動向：エー・アンド・デイシェアアップ
脈波検査装置（動脈硬化検査装置）市場について
市場動向：2008年度は2,200台強の市場形成
水銀血圧計
市場動向：2008年度は6.7万台まで減少
§34　(医科向)電子体温計
市場動向：医科向け電子体温計は60万本強に
§35　深部温体温測定装置
深部体温計、膀胱・直腸・食道温モニタ市場動向：年間市場210台前後
医科向け鼓膜温（耳式）体温計市場動向：医科向け市場はなくなる
参考：市販耳式体温計市場
§36　ウロダイナミクス・ウロフロメーター
市場概要
ウロダイナミクス市場動向：2008年度130台弱
ウロフロメータ市場動向：2008年度は210台強
トータル市場規模：2008年度は4.7億円強
§37　聴診器
市場概要
市場動向：数量ベース28～24万本で推移
電子聴診器市場動向：年間1,500本前後、4社が販売中止

PartⅢ　参入企業分析