■本資料のポイント

• 医療機器市場の動向と有力企業を分析。
• 診断機器37項目（47製品）の2008・2009年度市場規模推移（台数・金額）とメーカーシェアを算出。
• 参入企業の個票を掲載。

■掲載内容

PartⅠ　医療機器市場の動向と有力企業分析

医療機器（診断機器）の市場動向
　　診断機器の市場環境
　　2009年度下期からは緩やかな回復へ
　　調査品目における国内市場規模推移
　　43製品（63分類）の2008年度2.5ポイントダウンの2,996億円強、
　　2009年度は補正予算と特定製品の市場拡大で2.2ポイントアップの3,063億円
　　画像診断機器の推移
　　JIRA統計：2008年度主要画像診断装置国内販売は4ポイントダウンの3,172億円、
　　2009年度上半期はX線装置、MRIなど回復基調
有力企業の動向
　　東芝メディカルシステムズ　2009/3期 2,687億56百万円、輸出割合は60％弱
　　ＧＥヘルスケア・ジャパン　2008/12期 総売上高 1,226億円、2009年度は超音波診断装置がアップ実績
　　シーメンス旭メディテック　2009/10以降補正予算の確保で、大型画像診断装置は安定推移
　　日立メディコ　2009／3期 画像診断装置厳しい市場環境の中、売上高は増収の904億円（単独）
　　フィリップスエレクトロニクスジャパン　CT、超音波診断装置は安定推移、
　　モニタはフルライン化でシェアアップ
　　アロカ　2009/3期　下期の経済情勢で減収・減益の中、主力のHigh end超音波診断装置は堅調な推移
　　島津製作所　X線画像診断装置の堅調な推移で医用機器事業部 連結で511億円
　　オリンパス/オリンパスメディカルシステムズ　医療部門は連結決算で前年比8.7ポイントアップの3,838億28百万円
　　フクダ電子　2009／3期 単独ベースの売上高564億円、連結では896億円
　　日本光電工業　2009/3期 連結で4.1ポイントアップの1,091億円強、単独では700億円弱

PartⅡ　３７項目（47製品、69分類）診断機器市場規模推移とメーカーシェア

§１　心電計
　　市場概要
　　市場規模：2008年度から2010年度は109～113億円の市場規模
　　製品タイプ別市場：ホルター新規参入相次ぐも、市場はほぼフラットな推移
　　企業別動向：No1シェアのフクダ電子は新製品を相次いで上市、ワイヤレスタイプでは2社が新規参入
　　埋込型心電図検査について
　　携帯型（電話伝送型含む）心電計市場
　　医科向け携帯型（電話伝送型含む）市場動向：撤退企業もある中、2009年度970台の市場
　　家庭用携帯型心電計市場動向：年間2万台強の市場に
　　参考資料：ECG電極
　　市場概要
　　市場動向：2009年度71億円強、モニタ中心の日本光電安定推移
§２　生体情報モニタ
　　市場概要
　　市場規模：2008～2009年度250～258億円にとどまる
　　企業別動向：モジュール強化やハンディタイプ上市のフィリップスがシェア拡大
　　Sudden Infant Death Syndrome　乳幼児突然死症候群　SIDSモニタ
　　市場動向：2009年度レンタルを含め年間5,000台強の市場推移
　　脳波計モニタ、脳深部モニタ、鎮静レベルモニタ
　　市場動向：日本光電低価格の「ViewA-300」上市
§３　ポリグラフシステム
　　市場概要
　　心カテ市場
　　市場動向：臨床用2008年度から2009年度は200～230台市場と安定推移
　　EP電気生理・EPS「Ablation」市場
　　市場動向：2009年度J&J「CARTO XP」圧倒的シェア、「ESI-3000」も安定推移
§４　ＥＥＧ（脳波計システム）・ＥＭＧ（筋電、脳誘発電位検査装置システム）
　　市場概要
　　脳波計
　　市場動向：2009年度は440台市場で光電圧倒的シェアの中、「アライアンスワークス」はケアフュージョンに移管
　　筋電・誘発電位検査装置
　　市場動向：2008年度340台、2009年度380台
　　新生児聴覚障害検査（スクリーニング）装置：2008年度から2009年度330～350台の市場形成
　　終夜睡眠時ポリグラフィー検査装置　(スリープアプニア市場：Sleep Apnea Syndrome～SAS)
　　市場概要
　　市場動向：2008～2009年度は簡易型1,300～1,400台、診断用ポリグラフィーでは160台
§５　医用サーモグラフィ装置
　　市場概要
　　市場動向：「インフラアイ」のみで、年間40～45台の市場形成
§６　内視鏡
　　市場概要
　　市場規模：2009年度新製品上市などで375億円強市場、電子スコープ単体で8,000本強
　　企業別動向：オリンパスの医療部門の国内内視鏡は445億67百万円
　　内視鏡の開発動向
　　カプセル内視鏡の市場動向：2008年度8億60百万円、2009年度10億円の市場形成、｢PillCamSB2」発売
　　超音波内視鏡検査（Endoscopic Ultrasonography／EUS）
　　内視鏡洗浄装置市場動向：2009年度2,130台弱
§７　ハンディタイプ内視鏡
　　市場動向：2009年度808本、オリンパスはカメラ機能搭載タイプを発売
§８　極細径内視鏡・細径内視鏡システム
　　市場概要
　　市場動向：2009年度1,680本、ファイバーテック圧倒的シェア続く
§９　超音波画像診断装置 　市場概要
　　市場規模：2009年度 台数ベースでは11,300台、販売額はHigh end機種の販売増で479億円
　　企業別動向：GEヘルスケア・ジャパン新製品上市でアップ実績、領域ごとのアライアンス相次ぐ
§10　超音波イメージングシステム 　市場概要
　　市場動向：装置は年間40台前後、カテーテルは20万本　　209
§11　医用Ｘ線ＣＴ装置 　市場概要
　　市場規模：2008年度1,361台、2009年度は補正予算もあるが、外資系が2010年1～3月納入のため1,311台
　　にとどまる
　　企業別動向：各社被曝量低減の新機種投入で、High end市場は競争激化
§12　磁気共鳴(画像)診断装置 　市場概要
　　市場規模：2008年度は微増の465台、2009年度461台の中、1.5T以上は71％に
　　企業別動向：2009年度大きなシェア変動がない中、各社High end強化
§13　血管撮影Ｘ線装置/循環器Ｘ線撮影装置
　　市場概要
　　市場動向：2009年度補正予算により280台強、東芝メディカルは画像評価・処理技術で続伸
§14　外科用Ｘ線テレビ装置／回診用（移動型）Ｘ線装置
　　市場概要
　　回診用X線装置
　　市場動向：2009年度540台強の市場形成、島津製作所FPDタイプを含め大幅増
　　外科用Ｘ線装置
　　市場動向：2009年度407台、シーメンス旭メディテックNo1シェアの中、GEヘルスケア
　　「GE OEC 9900 Elite」、東洋メディックはFPD搭載タイプ上市
§15　診断用核医学装置
　　市場概要
　　SPECT（ガンマカメラ）
　　市場動向：2009年度は91台（システム）に、シーメンス旭メディテックSPECT-CTなどで大幅増
　　PET、PET-CT
　　市場動向：2009年は25台の市場形成
§16　脳磁計
　　市場概要
　　市場動向：補正予算により、2009年度6システム
§17骨塩定量測定装置
　　市場概要
　　市場規模：2008年度から2009年度1,5250～1,575台の市場推移の中、DXAタイプが続伸
　　企業別動向：上位2社のアロカ、GEヘルスケア・ジャパンはDXAタイプでアップ実績の中、新規参入相次ぐ
§18　イメージャー/プリンター（サーマルタイプネットワーク対応含む）
　　市場概要
　　市場規模：2008年度は前年比半減の2,142台、2009年度も40ポイントダウンの1,275台、
　　ディスクトップ：卓上型タイプも大幅減
　　企業別動向：上位2社の2009年度は500台前後にとどまる
　　接続状況：「画像を電子化して管理及び保存した場合」の加算で、CR接続も1,000台割り込む
§19　自動現像機
　　市場概要
　　市場動向：2009年度トータル800台弱、卓上型も620台まで市場縮小
§20　サーマルビデオプリンター・サーマルイメージングシステム
　　市場概要
　　市場動向：2009年度14,000台弱まで市場縮小
　　モダリティー別接続状況：2009年度内視鏡装着2,250台、超音波（カラー、モノクロ）で9,000台弱にとどまる
§21　ディライトシステム(明室化機器)
　　市場概要
　　市場動向：ケアストリームヘルス1社参入の中、2010年度より市場はなくなる
§22　フィルムチェンジャー（血管造影用高速フィルムチェンジャー）
　　(表)血管造影用高速フィルムチェンジャーメーカー（発売元）別実績推移及び計画値
§23　チェストチェンジャー
　　市場概要
　　市場動向：2008年度から2009年度は6～8台の市場形成
§24　ＣＲ・ＤＲ・ＦＰＤ
　　市場概要
　　CR市場
　　市場規模：2008～2009年度5,500～5,700台の市場形成
　　企業別動向：2009年度上位2社で5,500台、富士フイルムメディカル「PRIMA」、コニカは「REGIUS 210」上市
　　FPD、I.I-DR市場
　　市場動向：FPD搭載X線装置は2009年度1,300台突破、X線透視撮影（X線TV）が続伸、血管撮影
　　X線装置は補正予算でアップ、一般X線撮影装置は新製品相次ぐ
§25　(観血式）超音波ドップラー血流速測定装置
　　市場概要
　　市場動向：センサーは年間3,000本強、装置は6台の中、
　　Radi Medical System社製品はセント・ジュード・メディカルに移管、Volcanoは直販体制に
§26　（連続）心拍出量装置
　　市場概要
　　市場動向：2008年度のトータル台数349台、非侵襲／低侵襲型は撤退相次ぎ40台市場に
§27　パルスオキシメータ
　　市場概要
　　市場規模：各分野やインフルエンザ検査需要で7.6～8.4万台の市場形成
　　企業別動向：日本精密測器が続伸の中、パシフィックメディコも新規参入で年間1.5～1.8万台の推移、
　　村中医療器、アイビジョンも参入
　　ディスポセンサー市場：コヴィディエンジャパン42.5億円、マシモジャパンは10億円
§28　脳内酸素飽和度モニター
　　市場概要
　　市場動向：2009年度92台、心臓血管外科と血行動態モニタリングで強みがあるエドワーズライフ
　　サイエンス続伸の中、浜松ホトニクス新製品上市
§29　経皮血液ガス分圧測定装置　～経皮血中ガス分圧装置～
　　市場概要
　　市場動向：2008年度215台実績にとどまるが、2009年度は280台見込み、コーケンメディカル圧倒的
　　シェアの中、ラジオメーターが新センサーで2009年度大幅増
§30　(観血的)血管内血液ガス連続・間欠モニタリングシステム
　　市場動向：
§31　各種血流計
　　市場概要
　　市場動向：2008年度から2009年度 1,350～1,300台弱の市場形成
　　タイプ別市場動向：超音波ドップラー血流計は2009年度1,000台弱、TCDは40台強にとどまるが、
　　レーザー血流計は大幅増
　　参考資料：レーザー・ドップラー式血流画像化装置市場動向
§32　麻酔ガスモニター
　　市場概要
　　市場動向：2009年度単体では10台の市場に
§33　非観血式自動血圧計
　　市場概要
　　市場規模：2008年度で1.28万台、2009年度1.4万台弱、アンビュラトリが大幅増
　　企業別動向：オムロンコーリン全自動血圧計上市、エー・アンド・デイとフクダ電子は
　　アンビュラトリでアップ実績、Mindray社パルスオキシメータ付血圧計「VS-800」承認
　　脈波検査装置（動脈硬化検査装置）市場について
　　市場動向：2009年度は2,000台の市場形成、フクダ電子新製品相次いで上市
　　水銀血圧計
　　市場動向：2009年度は5.5万台まで減少
§34　(医科向)電子体温計
　　市場動向：医科向け電子体温計は2009年度インフルエンザ対策で大幅アップ
§35　深部温体温測定装置
　　深部体温計、膀胱・直腸・食道温モニタ市場動向：年間市場210台前後
　　医科向け鼓膜温（耳式）体温計市場動向：ニプロが連続測定型耳式体温計上市
§36　ウロダイナミクス・ウロフロメーター
　　市場概要
　　ウロダイナミクス市場動向：2009年度100台強、女性泌尿器科の開設が始まり利康商事が新規参入
　　ウロフロメータ市場動向：2009年度は290台前後、TOTOと利康商事が新規参入、
　　すみれ医療はメディカル・タスクフォースに販売移管
　　残尿測定装置の販売動向
　　トータル市場規模：2009年度は6.2億円強
§37　聴診器
　　市場概要
　　市場動向：数量ベース35～38万本で推移
　　電子聴診器市場動向：年間1,100本前後

PartⅢ　参入企業分析