■本資料のポイント

• 海外での事業拡大を目指すユーザ企業のIT投資動向とニーズを分析。
  ・海外売上比率と海外IT投資比率　2009年度実績と2012年度見込み
  ・地域別の投資動向（中国、東南アジア、米国、欧州等）。
  ・中期的にもっとも投資を行う計画がある地域。
  ・海外IT予算を管理・執行する拠点（日本本社・現地拠点）。
  ・IT投資を行いたい分野（ハードウェア、ソフトウェア）。
  ・海外で利用するベンダー名と満足度。
  ・海外拠点の情報システムに関する課題と満足度。・・・他
• 企業規模別の動向（大企業、中堅・中小企業）、業種別の動向（プロセス製造業、加工組立製造業、流通業、サービス業、金融業）など、ユーザ企業のセグメント別に動向を分析。
• ユーザ企業への対応を急ぐと共に、現地企業向けの市場拡大を狙う「IT業界はグローバル化できない」のか?
  実態と課題を分析。
• 先行して海外事業に取り組むITベンダー14社の海外事業戦略を徹底分析。
  ・海外事業売上高、売上目標、注力ソリューション、ターゲット顧客、課題と解決の方向性　等。

■掲載内容

第1章 ユーザ企業の海外IT投資動向

1　海外売上比率と海外IT投資比率の状況
　　海外売上比率平均は20.9％、中期的には約5ポイント上昇を見込む
　　　　図表1　売上高（全社）に占める国内比率（海外売上がある企業対象）
　　　　図表2　売上高（全社）に占める海外比率（海外売上がある企業対象）
　　　　図表3　売上高（全社）に占める国内比率（海外売上がない企業を含む）
　　　　図表4　売上高（全社）に占める海外比率（海外売上がない企業を含む）
　　　　図表5　海外拠点の有無
　　　　図表6　海外IT投資の有無（海外拠点がある、又は今後進出予定がある企業対象）
　　　　図表7　海外IT投資がない理由（海外拠点がある、又は今後進出予定がある企業対象）
　　　　図表8　IT投資に占める国内比率
　　　　図表9　IT投資に占める海外比率
　　　　図表 10　2010年度のIT投資に占める戦略的IT投資の比率
2　地域別の傾向
　　中国が他を圧倒して「最も投資が増える地域」に挙げられる
　　　　図表 11　2009年度の海外IT投資における地域別内訳
　　　　図表 12　今後3年間で最もIT投資が増加する拠点
　　　　図表 13　各地域へのIT投資の増減
3　海外拠点のIT予算の管理・執行方法
　　IT予算の管理・執行に日本本社が関与する比率は54.6％
　　　　図表 14　海外拠点のIT予算 管理・執行方法
4　海外拠点で利用しているITベンダー
　　日系ベンダーの評価は高いが海外ではIBMなど外資系ベンダーが存在感を示す
　　　　図表 15　海外拠点で利用しているベンダー（MA）
　　　　図表 16　海外拠点でもっとも取引が多いベンダー
　　　　図表 17　海外拠点のベンダーの評価
5　海外拠点で投資する分野
　　回線・ネットワーク等インフラ整備と販売・在庫管理システムへの投資意欲高い
　　　　図表 18　海外拠点での投資分野（MA）
6　海外拠点での情報システムの課題
　　利活用状況や充実度への自己評価は低く、不満足な状態にある
　　　　図表 19　海外拠点の情報システムにおける課題
　　　　図表 20　海外拠点での情報システムの目標達成度

ユーザ企業の海外IT投資動向　データ編
1　回答企業のプロフィール
　　　　図表 21　業種
　　　　図表 22　上場/非上場区分
　　　　図表 23　売上高規模
　　　　図表 24　従業員数
　　　　図表 25　回答企業の売上高規模の業種別集計
　　　　図表 26　回答企業の売上高規模の従業員数別集計
　　　　図表 27　従業員数の業種別集計
2　ユーザ企業の海外投資動向
　　　　図表 28　2009年度及び2012年度（目標）国内・海外売上比率の平均　業種別集計
　　　　（海外売上がある企業対象）
　　　　図表 29　2009年度及び2012年度（目標）国内・海外IT投資比率の平均　業種別集計
　　　　（海外IT投資がある企業対象）
　　　　図表 30　2009年度及び2012年度（目標）国内・海外売上比率の平均　売上高規模別集計
　　　　（海外売上がある企業対象）
　　　　図表 31　2009年度及び2012年度（目標）国内・海外IT投資比率の平均　売上高別集計
　　　　（海外IT投資がある企業対象）
　　　　図表 32　2009年度売上高に占める国内比率の業種別集計
　　　　図表 33　2012年度売上高に占める国内比率(目標)の業種別集計
　　　　図表 34　2009年度売上高に占める海外比率の業種別集計
　　　　図表 35　2012年度売上高に占める海外比率(目標)の業種別集計
　　　　図表 36　2009年度売上高に占める国内比率の売上高規模別集計
　　　　図表 37　2012年度売上高に占める国内比率(目標)の売上高規模別集計
　　　　図表 38　2009年度売上高に占める海外比率の売上高規模別集計
　　　　図表 39　2012年度売上高に占める海外比率(目標)の売上高規模別集計
　　　　図表 40　海外拠点の有無の業種別集計
　　　　図表 41　海外拠点の有無の売上高規模別集計
　　　　図表 42　海外IT投資の有無の業種別集計（海外拠点がある又は今後進出予定の企業対象）
　　　　図表 43　海外IT投資の有無の売上高規模別集計（海外拠点がある又は今後進出予定の企業対象）
　　　　図表 44　2009年度全社IT投資に占める国内比率の業種別集計（海外IT投資がある企業対象）
　　　　図表 45　2012年度全社IT投資に占める国内比率（目標）の業種別集計　（海外IT投資がある企業対象）
　　　　図表 46　2009年度全社IT投資に占める海外比率の業種別集計（海外IT投資がある企業対象）
　　　　図表 47　2012年度 IT投資に占める海外比率（目標）の業種別集計　（海外IT投資がある企業対象）
　　　　図表 48　2009年度 IT投資に占める国内比率の売上高規模別集計（海外IT投資がある企業対象）
　　　　図表 49　2012年度全社IT投資に占める国内投資比率（目標）の売上高規模別集計
　　　　（海外IT投資がある企業対象）
　　　　図表 50　2009年度全社IT投資に占める海外投資比率の売上高規模別集計（海外IT投資がある企業対象）
　　　　図表 51　2012年度全社IT投資に占める海外投資比率（目標）の売上高規模別集計
　　　　（海外IT投資がある企業対象）
　　　　図表 52　2009年度全社売上高に占める海外売上高の割合のIT投資に占める海外比率の割合別集計
　　　　図表 53　2012年度全社売上高に占める海外売上高の割合（目標）のIT投資に占める海外比率
　　　　（目標）の割合別集計
　　　　図表 54　海外投資額の業種別集計
　　　　図表 55　海外投資額の売上高規模別集計
　　　　図表 56　海外投資がない理由（海外拠点がある又は今後進出予定の企業対象）の業種別集計
　　　　図表 57　海外投資がない理由（海外拠点がある又は今後進出予定の企業対象）の売上高規模別集計
　　　　図表 58　2009年度海外IT投資における地域別比率の平均　業種別集計
　　　　図表 59　2009年度海外IT投資における地域別比率の平均　売上高規模別集計
　　　　図表 60　中国／2009年度海外IT投資における地域別比率の業種別集計
　　　　図表 61　東南アジア／2009年度海外IT投資における地域別比率の業種別集計
　　　　図表 62　北米／2009年度海外IT投資における地域別比率の業種別集計
　　　　図表 63　欧州／2009年度海外IT投資における地域別比率の業種別集計
　　　　図表 64　南米／2009年度海外IT投資における地域別比率の業種別集計
　　　　図表 65　その他／2009年度海外IT投資における地域別比率の業種別集計
　　　　図表 66　中国／2009年度海外IT投資における地域別比率の売上高規模別集計
　　　　図表 67　東南アジア／2009年度海外IT投資における地域別比率の売上高規模別集計
　　　　図表 68　北米／2009年度海外IT投資における地域別比率の売上高規模別集計
　　　　図表 69　欧州／2009年度海外IT投資における地域別比率の売上高規模別集計
　　　　図表 70　南米／2009年度海外IT投資における地域別比率の売上高規模別集計
　　　　図表 71　その他／2009年度海外IT投資における地域別比率の売上高規模別集計
　　　　図表 72　中国へのIT投資の増減の業種別集計
　　　　図表 73　東南アジアへのIT投資の増減の業種別集計
　　　　図表 74　北米へのIT投資の増減の業種別集計
　　　　図表 75　欧州へのIT投資の増減の業種別集計
　　　　図表 76　南米へのIT投資の増減の業種別集計
　　　　図表 77　その他地域へのIT投資の増減の業種別集計
　　　　図表 78　中国へのIT投資の増減の売上高規模別集計
　　　　図表 79　東南アジアへのIT投資の増減の売上高規模別集計
　　　　図表 80　北米へのIT投資の増減の売上高規模別集計
　　　　図表 81　欧州へのIT投資の増減の売上高規模別集計
　　　　図表 82　南米へのIT投資の増減の売上高規模別集計
　　　　図表 83　その他地域へのIT投資の増減の売上高規模別集計
　　　　図表 84　今後3年間でIT投資が最も増加する海外拠点の業種別集計
　　　　図表 85　今後3年間でIT投資が最も増加する海外拠点の売上高規模別集計
　　　　図表 86　今後3年間でIT投資が最も増加する海外拠点の2009年度売上高に占める海外比率別集計
　　　　図表 87　今後3年間でIT投資が最も増加する海外拠点の2012年度売上高に占める海外比率別集計
　　　　図表 88　今後3年間でIT投資が最も増加する海外拠点の2009年度IT投資に占める海外比率別集計
　　　　図表 89　今後3年間でIT投資が最も増加する海外拠点の2012年度IT投資に占める海外比率別集計
　　　　図表 90　海外拠点のIT予算 管理・執行方法の業種別集計
　　　　図表 91　海外拠点のIT予算 管理・執行方法の売上高規模別集計
　　　　図表 92　中期的にIT投資が最も増加する地域のIT予算管理方法別集計
　　　　図表 93　海外拠点で利用しているITベンダー（MA）の業種別集計
　　　　図表 94　海外拠点で最も取引の多いベンダーの業種別集計
　　　　図表 95　海外拠点で利用しているITベンダー（MA）の売上高規模別集計
　　　　図表 96　海外拠点で最も取引の多いベンダーの売上高規模別集計
　　　　図表 97　今後3年間で最もIT投資が増加する海外拠点の海外拠点で利用しているITベンダー（MA）別集計
　　　　図表 98　海外拠点で利用するベンダーの評価の業種別集計
　　　　図表 99　海外拠点で利用するベンダーの評価の売上高規模別集計
　　　　図表 100　海外拠点で利用するベンダーの評価のベンダー名別集計
　　　　図表 101　海外拠点で投資する分野（MA）の業種別集計
　　　　図表 102　海外拠点で投資する分野（MA）の売上高規模別集計
　　　　図表 103　今後3年間でIT投資が最も増加する海外拠点の投資分野（MA）別集計
　　　　図表 104　海外拠点のIT投資に占める戦略的なコストの割合（業種別集計）
　　　　図表 105　全社IT投資に占める戦略的なコストの割合（業種別集計）
　　　　図表 106　海外拠点のIT投資に占める戦略的なコストの割合（売上高規模別集計）
　　　　図表 107　全社IT投資に占める戦略的なコストの割合（売上高規模別集計）
　　　　図表 108　海外拠点の情報システムにおける課題（MA）の業種別集計
　　　　図表 109　海外拠点の情報システムにおける課題（MA）の売上高規模別集計
　　　　図表 110　今後3年間で最もIT投資が増える海外拠点の情報システムにおける課題（MA）別集計
　　　　図表 111　海外拠点情報システムの目標達成度の業種別集計
　　　　図表 112　海外拠点情報システムの目標達成度の売上高規模別集計
　　　　図表 113　今後3年間でもっとも投資が増える海外拠点の情報システムの目標達成度別集計
　　　　図表 114　2009年度IT投資に占める海外比率の情報システムの目標達成度別集計
　　　　図表 115　2012年度IT投資に占める海外比率（目標）の情報システムの目標達成度別集計
　　　　アンケート原票

第2章 ITベンダーのグローバル戦略

1 ITベンダーのグローバル化の背景
　　1.1　ITベンダーを取り巻く環境と危機感
　　国内市場の閉塞感から「業界構造変化」と「グローバル化」が起きている
　　　　図表 116　IT業界を取り巻く環境とベンダーの戦略
　　　　図表 117　情報サービス産業年間売上高推移
　　1.2　オフショア開発の変遷とニーズの変化
　　新興国はオフショアから市場へ　中国を中心に位置付けが変わる
　　　　図表 118　オフショア開発取引額の推移
　　　　図表 119　各国のGDP成長率の比較
2 海外事業の特徴と傾向
　　2.1　海外ベンダーの買収・提携
　　大手による買収や提携が相次ぐ　マネジメントと効果発揮が課題
　　　　図表 120　ITベンダーの海外事業推進体制
　　　　図表 121　海外企業とのM&Aや提携の状況
　　2.2　サービス事業（システム開発、アウトソーシング、クラウド等）
　　ユーザ企業の海外展開に立ち遅れたIT業界のグローバル化
　　クラウドによってビジネスモデルに変化も
　　2.3　製品（パッケージソフトウェア）販売事業
　　中国での成否がグローバル事業の試金石となる
　　スマートフォンがソフトウェア販売の新媒体へ
3　進出先の地域毎に異なる戦略と課題
　　　　図表 122　世界IT市場の成長率と市場規模
　　3.1　中国
　　ベンダーがこぞってターゲットとする巨大な成長市場
　　中国市場における課題
　　　　図表 123　中国の現地法人数の業種別推移
　　3.2　インド、東南アジア
　　インドは「中国の次」か　具体的な動きは目立たない
　　3.3　米国・欧州
　　成長率は劣るが市場規模は大きい 日本企業のプレゼンスは弱い
　　　　図表 124　進出先国別日系企業の収支
4　「グローバル」の視点での体制構築とソリューション提供
　　国を跨ったグローバルオペレーションの支援も求められる
5　MIJSの取組
　　中堅パッケージベンダーが協力しあい中国市場へチャレンジ
6　コラム　中国からみたIT産業の実態　-世界のIT拠点へと変貌を遂げる中国と日本企業への視点-
　　6-1　世界のIT拠点を目指す中国の実態
　　　　図表125　大連ソフトウェア・情報サービス産業売上額推移
　　6-2　中国からの視点　日本ITベンダーの対中ビジネスについて
　　中国市場に乗り出すも戸惑う、日本企業の課題
　　　　図表 126　ITベンダーのグローバル事業の実態　サービス事業
　　　　図表 127　ITベンダーのグローバル事業の実態　パッケージ販売
　　　　図表 128　グローバルベンダーの地域別売上高推移（2005年～2009年）
　　　　　IBM、アクセンチュア、オラクル、SAP

第3章 ITベンダーの個別企業動向

＜事業戦略＞
　　1.SRAホールディングス株式会社　2.株式会社SJI　3.株式会社NTTデータ　4.株式会社コア
　　5.JFEシステムズ株式会社　6.株式会社電通国際情報サービス　7.日本電気株式会社　8.株式会社野村総合研究所
　　9.富士通株式会社　10.インフォテリア株式会社　11.ウイングアークテクノロジーズ株式会社
　　12.クオリティ株式会社　13.株式会社構造計画研究所　14.株式会社ディーバ
＜調査個票＞
　　1.SRAホールディングス株式会社　2.株式会社SJI　3.株式会社NTTデータ　4.株式会社コア
　　5.JFEシステムズ株式会社　6.株式会社電通国際情報サービス　7.日本電気株式会社　8.株式会社野村総合研究所
　　9.富士通株式会社　10.インフォテリア株式会社　12.クオリティ株式会社　13.株式会社ディーバ