■本資料のポイント

• 前面板付きLCD-TV、LCD-TV用前面板、LCD-TV前面板用材料（反射防止フィルム、ほか）の市場動向を調査・分析。
• TV～前面板～各種材料のサプライチェーンを掲載。
• 参入各社の戦略、注力する用途や開発の方向性を直接取材により調査・分析。

■本資料の概要

第1章　LCD-TV 用前面板市場の現状と将来予測
第2章　LCD-TV 用前面板及び関連市場の動向と展望
第3章　LCD-TV 用前面板及び関連メーカーの動向と戦略

■掲載内容

第1章　LCD-TV 用前面板市場の現状と将来予測

デザイン性向上だけが前面板の役割ではない
TVメーカーは前面板のポテンシャルを引き出し、TVの付加価値向上につなげ
デザインニーズに基づき、LCD-TV用前面板市場が急拡大
しかし、2012年以降は先行きが不透明な状況に
　　（図表）将来予測全体　LCD-TV用前面板市場規模推移（2009～2015年）
アフターマーケットでは、消費者が「TVの保護」のために前面板を自ら調達
TVメーカーは消費者ニーズの掘り起こしが必要
　　（図表）将来予測①　LCD-TV用前面板市場規模推移（2009～2015年）
　　（図表）将来予測②　LCD-TV用前面板市場規模推移（2009～2015年）
　　（図表）将来予測③　LCD-TV用前面板市場規模推移（2009～2015年）
　　（図表）将来予測④　LCD-TV用前面板市場規模推移（2009～2015年）

第2章　LCD-TV 用前面板及び関連市場の動向と展望

1.前面板付きLCD-TV 市場
　　「デザイン」の良さをどう伝えるか、売り方から見直すことも必要に
　　　　（図）前面板付きLCD-TVの構造
　　2010 年の前面板付きLCD-TV 市場規模は400 万台超にまで成長
　　2011 年は600～700 万台にまで拡大する見込み
　　　　（図表）前面板付LCD-TV市場規模推移（2009～2011年）
　　ソニーが積極的に量的拡大を追求する一方、LG は消極的な姿勢に転ずる
　　　　（図表）前面板付LCD-TVメーカー別販売台数推移
　　Samsung が前面板付きLCD-TV を手がけない4 つの理由と、検討するための4 つの条件
　　　　（図）前面板付LCD-TVメーカー別シェア推移
2.LCD-TV 用前面板市場
　　部材メーカーと一体となった「必須機能」の実現が最重要課題
　　PDP 光学フィルターメーカーにとっての重要なアプリケーションに
　　PDP ガラスフィルターでの需要減を、LCD-TV 用前面板で補完
　　　　（図）LCD-TV用前面板の構造と名称
　　　　（図表）LCD-TV用前面板市場規模推移（2009～2011年）
　　　　（図表）薄型TV用前面板市場規模推移（2009～2011年）
　　2010 年に入りプレーヤー数が急増、2011 年にはコーニングも参入
　　　　（図表）LCD-TV用前面板メーカー別販売量推移
　　　　（図）LCD-TV用前面板メーカー別シェア推移
3.LCD-TV 用前面板部材関連市場
　　ソニーの設計思想を受け、前面板部材市場は2011 年に大きく変化
　　3-1.全体
　　　　（図）LCD-TV用前面板部材構成
　　3-2-1.クリアLR
　　クリアLR は枠印刷含めたバリューチェーン構築が重要に
　　　　（図表）LCD-TV前面板用クリアLRフィルムメーカー別販売量推移
　　　　（図表）クリアLR市場規模推移（2009～2011年）
　　　　（LCD偏光板、PDP光学フィルター、LCD-TV前面板）
　　　　（図）LCD-TV前面板用クリアLRメーカー別シェア推移
　　3-2-2.クリアLR 基材（TAC、PET）
　　2011 年はクリアLR の大部分がTAC へ、60μmTAC の需要も拡大
　　　　（図表）LCD-TV前面板用クリアLR基材市場推移（TAC、PET）
　　3-2-3.フィルムへの枠印刷
　　フィルム枠印刷ニーズは高まる一方、プレーヤーは事実上2 社のみ
　　　　（図）前面板向け枠印刷　イメージ図
　　3-3.支持体（ガラス、プラスチックシート）
　　「Gorilla」ガラスがLCD-TV 用前面板に採用、2011 年は白板比率が全体の過半以上に向上
　　　　（図表）LCD-TV前面板用基材市場推移（青板、白板、プラシート）
　　3-4.光学透明充填剤
　　2010 年よりエアギャップを埋める光学透明充填剤がTV 向けで採用スタート
　　ソニーケミカル以外のメーカーもサンプルワークを本格化
　　　　（図）光学透明充填材の充填方法（ODF例）
　　　　（表）光学透明充填剤　（樹脂/フィルム）　概要
4.LCD-TV 用前面板サプライチェーン及び価格
　　ユーザーニーズの変化に伴い、サプライチェーンは複雑化し始める
　　　　（図）日本及び韓国におけるサプライチェーンの違い
　　　　（図）ソニーにおける2010年と2011年のサプライチェーンの違い
　　　　（図）LCD-TV前面板及び関連材料価格
　　　　（表）前面板付LCD-TVメーカーにおける部材調達先（2010年）
　　　　（表）前面板付LCD-TVメーカーにおける部材調達先（2011年見込み）

第3章　LCD-TV 用前面板及び関連メーカーの動向と戦略

オプトン ジャパン株式会社
　　ガラス加工技術及び貼合技術をアドバンテージに
　　LCD-TV及びPDP-TV向けでの展開強化
　　ライン増設に加え、2011年には新工場も稼動予定
　　LCD-TV用前面板の販売量が急拡大

LG Chem, Ltd.（LG 化学）
　　LG 電子のトップサプライヤーとして、LCD 及びPDP ともにサポート
　　2009 年よりフィルムフィルター設備を改造し、LCD-TV 用前面板ラインに転用
　　LCD-TV 用前面板の2011 年販売量は前年を下回る可能性も
　　PDP 光学フィルターではスパッタガラス比率が向上
　　LCD-TV 用前面板では2011 年下期よりTAC-ANR の量産へ

Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd.（サムスン・コーニング・プレシジョン・マテリアルズ）
　　PDP 光学フィルター事業規模の維持を図りつつ
　　スパッタガラスの強みを活かせる新規用途開拓も推進
　　シールドレス化の影響はありながらも、2010 年光学フィルター販売量は前年を上回る
　　2011 年のスパッタガラス比率は100％へ
　　LCD-TV 用前面板ガラスは2011 年から薄型化の動き

AVATEC Co.,Ltd.
　　コスト競争力及びガラス加工～成膜～貼合までの一貫体制が強み
　　LCD-TV 用前面板向けでは貼合に加え、プラシートへの枠印刷にも対応

SKC Haas Display Films Inc.（SKC ハース）
　　2010 年はPDP 光学フィルターに特化、2011 年よりLCD 用の販売を本格化
　　2010 年初頭にRoll to Roll 対応のフィルムフィルター設備を新設
　　2010 年はフィルムフィルター需要が急増するも、2011 年以降は横ばいを見込む
　　2011 年もAR レス、シールドレスの動きがさらに進展

東レフィルム加工株式会社
　　LCD-TV 用前面板市場では無配向PET フィルムでの展開を視野に入れる
　　蒸着によるエッチングメッシュを開発、2010 年末からPDP 向けに量産へ
　　2010 年末からPET フィルム1 枚使いのフィルムフィルターを量産
　　反射防止フィルムの外販では、ユーザー及び自社にとってのベストなやり方を検討

凸版印刷株式会社
　　クリアLR 及びAG 市場で世界トップを目指す
　　トッパンTOMOEGAWA オプティカルプロダクツが2010 年2 月に発足
　　生産技術等でシナジーがすでに現出
　　TV の需要対応のためクリアLR 及び低ヘイズAG の提案を積極化
　　2011 年度の反射防止フィルム販売量は市場以上の拡大を追求
　　LCD-TV 用前面板向けの販売量が急拡大、フィルムへの枠印刷体制も整備

日油株式会社
　　PDP-TV 用反射防止フィルムでスタンダードポジション構築
　　次はLCD-TV 用前面板及び偏光板向けへ
　　第5 ラインの増設時期は未定であるも、増設の際は2 ヘッド対応も検討
　　F/F 市場拡大により反射防止フィルム需要は堅調推移
　　2011 年は「1800」及び「9900」を積極的に提案
　　LCD-TV 用前面板向けには「X シリーズ」の廉価グレードの開発推進

株式会社有沢製作所
　　2011 年度はPDP 向けにLR-PET 及びHC-PET で販売量拡大へ
　　コントラスト向上フィルムは2011 年中の上市を目指す

日本化薬株式会社
　　色素及び粘着剤等の内製を強みに、光学フィルム事業の拡大へ
　　2010 年からは直接PDP モジュールメーカーに光学フィルムを販売

KNW Co.,Ltd.
　　グラビア印刷及びクリーン対応が強み
　　フィルムへの枠印刷でユーザーのデザイン向上ニーズを満たす
　　全社売上高はブランケット及びDOF 中心に拡大基調続く
　　DOF は韓国のみならず日本ユーザー向けにも採用
　　2011 年2 月に9 色対応グラビア印刷機の新設へ

ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社
　　2010 年「SVR7000」を上市、前面板付きLCD-TV に搭載
　　2007 年上市の「SVR1100」を基本グレードにアプリケーションに合せた3 タイプを展開
　　ユーザーの要求レベルに応じたテクニカルサポートにも対応

住友スリーエム株式会社
　　高度な精密加工技術、接着技術を活かし「高透明性自己粘着型フィルム」を展開
　　2007 年に「高透明性自己粘着型フィルム」3 グレードを上市
　　貼り合せ工法も含めたオールインワンソリューションでの提供力が強み
　　2010 年内に液状接着剤のリリースを目指し、多様なユーザーニーズへの対応を図る

協立化学産業株式会社
　　UV 硬化樹脂で培った貼り合せ技術をベースに今後の大型化対応に注力
　　LCD やカメラモジュール等でのUV 硬化樹脂の貼り合せ技術を応用し
　　2007 年に表示特性向上機能性樹脂「HRJ」4 タイプを上市
　　2007 年以降生産量は増加傾向
　　前面板付きLCD-TV の普及拡大によっては、今後専用ライン構築の必要性も