■本資料のポイント

• 運転支援システム(ADAS)で必須となるセンサデバイスのメーカシェア、サプライチェーンを網羅。
• ワールドワイドにおける2020年までの市場規模を、デバイス別、数量/金額ベースで予測。
• 自動車メーカー、システムメーカーの最新世代、事業戦略を直接ヒアリングを基に分析。

■本資料の概要

Ⅰ　ADASの普及条件
Ⅱ　ADAS用センサの市場動向
Ⅲ　ADASアプリケーション／センサフュージョンの動向
Ⅳ　自動車メーカの動向
Ⅴ　センサ／ECUサプライヤの動向
Ⅵ　チップメーカ・アフターパーツの動向

■掲載内容

Ⅰ　ADASの普及条件

Ⅰ-Ⅰ　安全規制・評価基準
　　Ⅰ-Ⅰ-Ⅰ　EU
　　Ⅰ-Ⅰ-Ⅱ　US
　　Ⅰ-Ⅰ-Ⅲ　JPN
Ⅰ-Ⅱ　自動車保険、自動車リース市場との関係性
Ⅰ-Ⅲ　技術革新の動向
Ⅰ-Ⅳ　自動運転（Comfort）への発展
Ⅰ-Ⅴ　機能安全（ISO26262）との関係性

Ⅱ　ADAS用センサの市場動向

Ⅱ-Ⅰ　市場動向（総評）
Ⅱ-Ⅱ　ミリ波（76/77GHz）レーダ市場動向
　　Ⅱ-Ⅱ-Ⅰ　市場規模推移
　　Ⅱ-Ⅱ-Ⅱ　価格動向
　　Ⅱ-Ⅱ-Ⅲ　メーカシェア（Tire 1）
　　Ⅱ-Ⅱ-Ⅳ　サプライチェーン（Car Maker ～Tire2）
Ⅱ-Ⅲ　24GHｚレーダ市場動向
　　Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ　市場規模推移
　　Ⅱ-Ⅲ-Ⅱ　価格動向
　　Ⅱ-Ⅲ-Ⅲ　メーカシェア（Tire 1）
　　Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ　サプライチェーン（Car Maker ～Tire1）
　　Ⅱ-Ⅲ-Ⅴ　79GHzレーダの開発動向
Ⅱ-Ⅳ　前方検知カメラシステムの市場動向
　　Ⅱ-Ⅳ-Ⅰ　前方検知カメラシステムの市場規模推移と予測
　　Ⅱ-Ⅳ-Ⅱ　価格動向
　　Ⅱ-Ⅳ-Ⅲ　メーカシェア
　　Ⅱ-Ⅳ-Ⅳ　サプライチェーン
Ⅱ-Ⅴ　ナイトビジョン市場動向／サプライチェーン
Ⅱ-Ⅵ　赤外線レーダ市場動向／サプライチェーン

Ⅲ　ADASアプリケーション／センサフュージョンの動向

Ⅲ-Ⅰ　アプリケーション別市場動向
Ⅲ-Ⅱ　センサフュージョン市場動向
Ⅲ-Ⅲ　オートハイビーム市場動向
Ⅲ-Ⅳ　自動車メーカ／システムメーカ別ADASセンサ戦略
Ⅲ-Ⅴ　自動車セグメント別市場動向
　　Ⅲ-Ⅴ-Ⅰ　高級車市場
　　Ⅲ-Ⅴ-Ⅱ　ミドルクラス、コンパクトクラス

Ⅳ　自動車メーカの動向

Ⅳ-Ⅰ　トヨタ自動車
　　Ⅳ-Ⅰ-Ⅰ　LS（`12）
　　Ⅳ-Ⅰ-Ⅱ　カローラ（`12）
　　Ⅳ-Ⅰ-Ⅲ　ES（`11）
　　Ⅳ-Ⅰ-Ⅳ　カムリ（`11）
　　Ⅳ-Ⅰ-Ⅴ　クラウンマジェスタ（`09）
　　Ⅳ-Ⅰ-Ⅵ　クラウンハイブリッド（`08）
Ⅳ-Ⅱ　日産自動車
　　Ⅳ-Ⅱ-Ⅰ　シーマ（’99, `03）
　　Ⅳ-Ⅱ-Ⅱ　フーガハイブリッド（’10）
　　Ⅳ-Ⅱ-Ⅲ　Infinity M（`10）
　　Ⅳ-Ⅱ-Ⅳ　ノート（`12）
　　Ⅳ-Ⅱ-Ⅴ　Infinity JX（`13）
Ⅳ-Ⅲ　Volvo
　　Ⅳ-Ⅲ-Ⅰ　XC60（`09）
　　Ⅳ-Ⅲ-Ⅱ　V70（`11）
　　Ⅳ-Ⅲ-Ⅲ　S60（`11）
Ⅳ-Ⅳ　本田技研工業
　　Ⅳ-Ⅳ-Ⅰ　ACCORD COUPE（`13）
　　Ⅳ-Ⅳ-Ⅱ　ACCURA  RL（`12）
Ⅳ-Ⅴ　マツダ
　　Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ　アテンザ（`12）
　　Ⅳ-Ⅴ-Ⅱ　CX-5（`12）
Ⅳ-Ⅵ　富士重工
　　Ⅳ-Ⅵ-Ⅰ　レガシィ（`10）
Ⅳ-Ⅶ　Daimler
　　Ⅳ-Ⅶ-Ⅰ　Mercedes-Benz E Class（’11）
Ⅳ-Ⅷ　Audi
　　Ⅳ-Ⅷ-Ⅰ　A8（`10）
Ⅳ-Ⅸ　VW
　　Ⅳ-Ⅸ-Ⅰ　UP!（`12）
Ⅳ-Ⅹ　Ford
　　Ⅳ-Ⅹ-Ⅰ　Taurus（`10）
Ⅳ-ⅩⅠ　三菱自動車
　　Ⅳ-ⅩⅠ-Ⅰ　アウトランダー（`12）
Ⅳ-ⅩⅡ　BMW
Ⅳ-ⅩⅢ　Crysler
Ⅳ-ⅩⅣ　日野自動車
Ⅳ-ⅩⅤ　いすゞ自動車

Ⅴ　センサ／ECUサプライヤの動向

Ⅴ-Ⅰ　DENSO
Ⅴ-Ⅱ　Fujitsu TEN
Ⅴ-Ⅲ　Delphi
Ⅴ-Ⅳ　TRW
Ⅴ-Ⅴ　Autoliv
Ⅴ-Ⅵ　BOSCH
Ⅴ-Ⅶ　HITACHI
Ⅴ-Ⅷ　Continental
Ⅴ-Ⅸ　Hella
Ⅴ-Ⅹ　Gentex
　　Ⅴ-ⅩⅠ　Magna Electronics
　　Ⅴ-ⅩⅡ　HONDA Elesys
　　Ⅴ-ⅩⅢ　Valeo

Ⅵ　チップメーカ・アフターパーツの動向

Ⅵ-Ⅰ　Mobileye
Ⅵ-Ⅱ　Freescale
Ⅵ-Ⅲ　Infineon Technologies
Ⅵ-Ⅳ　Renesas Electrtonics
Ⅵ-Ⅴ　Aptina Imaging
Ⅵ-Ⅵ　Bendix Commercial Vehicle Systems

図表目次

図1　日米欧ESC／ADASの基準化動向
図2　NHTSAのCIBテストに用いられた自動車模型（Balloon）
図3　NHTSAのCIBテストに用いられた人体模型（Different Colors）
図4　Mobileye社における自動車リース市場へのアプローチ
図5　保険会社によるスマホ向けFCWシステム
図6　欧州SARTRE（高速オートパイロットロードトレイン）
図7　経産省による自動運転（オートパイロットシステム）ロードマップ試案
図8　各社新型車に搭載されるADASテレビCM
図9　ADAS向けセンサデバイスの市場規模予測（2012～2020CY　WW　Billion Yen）
図10　地域別車載用ミリ波レーダユニット市場規模推移（2010～2020CY　WW　Thousand Unit）
図11　ミリ波レーダユニットTire１出荷価格推移（Yen/unit）
図12　ミリ波レーダユニット・メーカシェア/エリア別台数（2012CY見込み　WW）
図13　24GHz／77GHz電波透過性比較
図14　地域別車載用24GHzレーダユニット市場規模予測（2010～2020CY　WW　Thousand unit）
図15　24GHzレーダユニットTire１出荷価格推移（Yen/unit）
図16　24GHzレーダユニット・メーカシェア/エリア別台数（2012CY見込み　WW）
図17　Continental製79GHz UWB SRR デモ機
図18　地域別車載用前方検知カメラシステムの市場規模予測（2010～2020CY　WW　Thousand Unit）
図19　カメラユニットTire１出荷価格推移（Yen/unit）
図20　前方検知カメラシステム・メーカシェア/エリア別台数（2012CY見込み WW）
図21　ナイトビジョン・メーカシェア／サプライチェーン（2011CY実績 WW）
図22　Delphi社製ミリ波・カメラ一体型モジュール
図23　Gentex社の前方カメラ一体モジュール（Windscreen Management）
図24　Gentex社のSmart Beam DFLの外観
図25　MQBプラットフォームの概要
図26　レクサスLSに搭載されるミリ波レーダとカメラセンサフュージョン
図27　レクサスLSに搭載される後側方ミリ波レーダ
図28　レクサスLSに搭載されるAHSと前方検知カメラ
図29　カローラに搭載されるHIDビューアシストパッケージ
図30　レクサスESに搭載されるBSMとAHS
図31　クラウンハイブリッドの前側方プリクラッシュシステム
図32　クラウンマジェスタのプリクラッシュシートバック
図33　クラウンマジェスタの前側方ミリ波レーダ
図34　クラウンハイブリッドのプリクラッシュシステム
図35　シーマに搭載されたミリ波レーダ
図36　アクセルペダル反力を用いたプリクラッシュ
図37　フーガハイブリッドのカーナビ協調型ACC
図38　Infinity MのBSIシステム
図39　新型ノートに搭載されるディスプレイ付きミラー
図40　Infinity JXのSafety Shield
図41　Volvo XC60のCVセンサによるCity Safety
図42　VolvoのCity Safetyシステム
図43　Volvo S60のHuman Safetyとミリ波
図44　13年アコードクーペ（US）の前方検知カメラ
図45　12年ACCURA RLのフロントグリル
図46　CX-5のSCBSとRVM
図47　EyeSight Ver.2のシステム概要
図48　Mercedes-BenzのRadar Safety Package
図49　Eクラスのフロントマスク
図50　Mercedes-BenzのBASプラスとPRE-SAFEブレーキ
図51　A8に搭載されたデュアルミリ波レーダとカメラ
図52　A8に搭載された遠赤外線カメラによるナイトビジョン
図53　VW UP!のシティエマージェンシーブレーキ
図54　Ford Turusのアクティブセーフティ
図55　アウトランダーのAEBシステム
図56　アウトランダーのLDW
図57　BMWのアドバンスド・アクティブ・セーフティ・パッケージ
図58　BMWのナイトビジョン（歩行者検知機能付き）
図59　グランドチェロキーのミリ波レーダ
図60　日野プロティアに搭載されるミリ波レーダとドライバモニタ
図61　いすゞ「ギガ」2搭載されたVAT
図62　デンソーのミリ波レーダ
図63　デンソーのAHBとLDWを備えた画像センサ
図64　ダンプトラックに搭載された60GHz帯ミリ波レーダ（97年）
図65　富士通テンの位相モノパルス方式後方（左）前側方（右）ミリ波レーダ
図66　富士通テン製新型ミリ波レーダ
図67　Delphi社製第4世代ミリ波レーダ
図68　Delphi社製フュージョンセンサモジュール「RACam」
図69　Delphi社のミリ波レーダと後側方検知システム（RSDS）
図70　TRW社次世代ミリ波レーダ
図71　TRWのACRシートベルトシステムと24GHzレーダ
図72　Autoliv製24GHzUWB SRRと主要パラメータ（第一世代）
図73　Autoliv社のLane Detection function
図74　Autoliv社ナイトビジョン特設サイトとBMW向けカメラ
図75　BoschのSiGeミリ波MRRとカメラ
図76　Boschのナイトビジョンプラス
図77　日立の次世代ミリ波LRR
図78　日立製ミリ波車速センサ
図79　Continental社製　CVセンサ（Volvo XC60）と内部基板
図80　Continental社製　24GHｚレーダアプリケーション
図81　Continental社製　ステレオカメラ
図82　Hella社製　24GHzレーダとスペック
図83　Gentex社製　バックミラーモニタ
図84　Gentex社製　ドライバアシスタンスモジュール
図85　トータルブラインドゾーンマネジメント
図86　MagnaのイメージVision
図87　MagnaのマシンVision
図88　ホンダエレシスの第3世代ミリ波レーダの概観
図89　ホンダエレシスのカメラユニット
図90　Valeo社製　24GHｚレーダモジュール
図91　Valeo社製　24GHｚレーダセンシングイメージ図
図92　Ibeoと共同開発したValeo社製レーザーレーダ
図93　Mobileye EyeQ3のスペック
図94　Freescaleミリ波レーダ回路ブロック図
図95　「LRR3」のRF部の回路構成
図96　RenesasのImage Recogunision ECU
図97　Aptinaのイメージセンサによる車載ソリューション
図98　Bendixのミリ波レーダ

表1　主なADASアプリケーションとセンシングデバイスとの相関表
表2　日米欧自動車安全に関する政策目標
表3　日米欧ESC／ADASの基準化動向
表4　ADASセンサの技術革新動向と主要企業
表5　ADAS向けセンサデバイスの市場規模予測（2012～2020CY　WW　Billion Yen）
表6　地域別車載用ミリ波レーダユニット市場規模予測（2010～2020CY　WW　Thousand Unit）
表7　ミリ波レーダユニット・メーカシェア/エリア別台数（2012CY見込み　WW）
表8　ミリ波ユニットのサプライチェーン相関図（76/77GHz：2012～2013年）
表9　24GHzレーダの認可動向
表10　地域別車載用24GHzレーダユニット市場規模予測（2010～2020CY　WW　Thousand unit）
表11　24GHzレーダユニット・メーカシェア/エリア別台数（2012CY見込み　WW）
表12　24GHzレーダユニットのサプライチェーン相関図（2012CY）
表13　EyeSight Ver.2の装着率（2012年）
表14　地域別車載用前方検知カメラシステム市場規模予測（2010～2020CY　WW　Thousand Unit）
表15　前方検知カメラシステム・メーカシェア/エリア別台数（2012CY見込み WW）
表16　ADAS向けカメラ画像処理プロセッサのサプライチェーン相関図（2012年）
表17　ナイトビジョン・メーカシェア／サプライチェーン（2011CY実績 WW ）
表18　自動車/システムメーカのADASセンサ戦略
表19　マツダi-ACTIVSENSEのセンサ
表20　ホンダエレシスミリ波レーダ基本仕様
表21　Valeo24GHｚレーダアプリケーションの進化
表22　MobileyeのEyeQシリーズ
表23　Bendix社ACCを採用しているトラックメーカ一覧