■本資料のポイント

• 「人材」から「ソリューション」への発展途上期の業界動向を掲載
• 派遣会社のアウトソーシングビジネスの最新動向を詳細に掲載
• 本年も製造派遣・請負と医療人材サービスにて取材による調査を実施
• 有力企業への直接面接取材で、各社の動向や事業戦略を把握
• 取材調査及びアンケート調査で、のべ140社以上のデータを網羅

■本資料の概要

総論　業界動向
序章　人材ビジネスの市場動向と見通し
第Ⅰ章　人材派遣業
第Ⅱ章　人材紹介業
第Ⅲ章　再就職支援（アウトプレースメント）業
第Ⅳ章　技術者派遣ビジネス
第Ⅴ章　営業・販売支援人材ビジネス
第Ⅵ章　求人情報サービス
第Ⅶ章　製造派遣・請負ビジネス
第Ⅷ章　医療人材サービス

■掲載内容

総論　業界動向

序章　人材ビジネスの市場動向と見通し

＜人材ビジネスの市場動向＞
　　図：人材ビジネス業種別市場規模伸長率推移（2008年を基準とした伸長率）
　　表：人材関連ビジネス市場規模の推移
　　図：人材関連ビジネス市場規模の推移
＜人材関連ビジネスに関わる関連情報＞
　　表：人材ビジネスに関わる関連情報①－外部環境及び法改正の動向
　　表：人材ビジネスに関わる関連情報②－人材業界動向

■人材ビジネスにおける大手グループ研究
　　～リクルートG・テンプG・パソナGの3大グループの動向考察～
　　表：人材３大グループ（リクルート/テンプ/パソナ）における展開状況比較
　　図：2012年度 ３大グループ（リクルート/テンプ/パソナ）勢力図

第Ⅰ章　人材派遣業

１．人材派遣業の概要と動向
　　（１）人材派遣業の沿革
　　（２）人材派遣業の概要
　　　　①一般労働者派遣事業の事業所数
　　　　表：一般労働者派遣事業の事業所数推移
　　　　②派遣労働者数
　　　　③売上高
　　（３）人材派遣業の過去のトレンド
　　　　図：一般労働者派遣事業の総売上高推移と法規制の動き
　　（４）労働者派遣法改正の経緯
　　　　表：労働者派遣法改正の経緯
　　（５）人材派遣業の市場動向－日本人材派遣協会「労働者派遣事業統計」より
　　　　図表：派遣スタッフ実稼働者地域別対前年同期比推移
　　　　図表：業務別実稼働者対前年同期比推移－政令業務
　　　　図表：業務別実稼働者対前年同期比推移－自由化業務
　　　　図表：紹介予定派遣対前年同期比推移－実稼動者数・成約件数
　　　　図表：日雇派遣労働者数の推移
２．人材派遣業の業界構造
　　（１）オフィスワーク派遣主力の人材派遣業・総合人材派遣業
　　　　表：売上規模別派遣企業（オフィスサービス主力企業）
　　（２）専門職種の人材派遣業界
　　　　表：広義の人材派遣業界と主な企業名
　　　　◆人材派遣業総売上高ランキング（75社集計）
３．市場規模の推移
　　（１）2010年度～2013年度のマーケット分析
　　　　表：各調査による人材派遣業界のデータ推移
　　　　（厚生労働省データ/日本人材派遣協会データ/矢野経済研究所調査データ）
　　（２）市場規模の推移
　　　　図：一般労働者派遣事業の市場規模推移と見込み
４．人材派遣業界の動向
　　（１）有力企業の動向と戦略の変化
　　　　①テンプホールディングス
　　　　②パソナグループ
　　　　③スタッフサービス・ホールディングス
　　　　④アデコ
　　　　⑤リクルートスタッフィング
　　　　⑥マンパワーグループ
　　　　図：人材派遣業有力企業の売上高推移
　　（２）進む業界再編－M&A、提携の状況
　　　　表：主な人材派遣業界のM&A、統合・業務提携等の動き（2011年以降）
　　（３）派遣事業以外の展開ビジネス
　　　　①人材紹介事業・紹介予定派遣事業
　　　　表：主な人材派遣業の紹介事業売上実績
　　　　②アウトソーシング事業
　　　　◆人材派遣業におけるアウトソーシング（請負・受託）売上高ランキング
　　　　（49社集計）
５．今後の雇用構造の変化と人材派遣業の見通し
　　（１）現在の雇用状況と推移
　　　　図：雇用者に占める非正規従業員割合の推移
　　　　表：我が国の雇用形態別雇用者数推移
　　（２）産業別就業者数推計
　　　　表：産業別就業者数の推移

第Ⅱ章　人材紹介業

１．人材紹介業の概要
　　（１）事業所数の推移
　　　　表：有料職業紹介業事業許可事業所数
　　（２）紹介件数
　　　　図：有料職業紹介事業就職件数推移（広義のホワイトカラー職）
　　　　表：有料職業紹介事業常用就職件数の推移
　　　　表：厚生労働省職業分類表
２．人材紹介業の市場規模
　　（１）厚生労働省統計での就職件数・手数料収入データについて
　　　　表：有料職業紹介事業職業別紹介手数料徴収状況（広義のホワイトカラー職種）
　　（２）ホワイトカラー人材紹介業の推定市場規模
　　　　図：ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移（2009年～2013年度予測）
３．人材紹介業の業界構造
　　（１）人材紹介業の種類と特徴
　　（２）参入企業の成り立ちと売上規模
　　　　表：人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
　　　　◆人材紹介業総売上高ランキング（54社）
４．業界動向－有力企業の動向
　　（１）リクルートキャリア
　　（２）インテリジェンス
　　（３）ジェイ エイ シー リクルートメント
　　　　図：参考―人材紹介業有力3社の転職紹介実績・前年同期比推移
　　　　表：調査対象企業の企業概要と人材紹介事業
　　　　（株）リクルートキャリア／（株）インテリジェンス／
　　　　（株）ジェイエイシーリクルートメント／
　　　　（株）パソナ（パソナキャリアカンパニー）／（株）MS-Japan／
　　　　テクノブレーン（株）／ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス（株）／
　　　　（株）マイナビ
５．人材派遣業の紹介事業の状況
　　　　表：大手人材派遣業の紹介事業売上実績
　　　　図：人材派遣業4社の紹介事業売上高合計推移
６．人材紹介業を取り巻く雇用状況と今後の見通し
　　（１）転職市場の動向
　　　　表：職業別転職希望者・希望率（2012年）
　　　　図：職業別転職希望率の推移
　　　　表：年齢階級別転職者数・転職者比率（2012年）
　　　　図表：年齢別転職比率の推移
　　　　図：有効求人倍率の推移（季節調整値・含パート）
　　　　図：労働者の過不足状況（雇用ＤＩ）
　　　　表：職種・産業別労働者の過不足状況（2013年8月調査・正社員等労働者）
　　　　図：産業別労働者の過不足状況（雇用ＤＩ－12年2月～13年8月調査比較）
　　（２）転職者数の動向
　　　　表：現職の雇用形態別転職者数
　　（３）前職の職業別転職者数
　　　　表：前職の職業別転職者数
　　（４）ハローワークの求人・求職件数推移
　　　　図：公共職業安定所における有効求人件数と有効求職者数の推移（実数・除パート）
　　　　図：公共職業安定所における有効求職者数推移（除・パート）
　　　　図：公共職業安定所における有効求人件数推移（除・パート）
　　　　表：公共職業安定所における有効求職者数推移（除・パート）
　　　　表：公共職業安定所における有効求人件数推移（除・パート）
　　（５）人材紹介ビジネスの今後の見通し
　　　　表：人材紹介ビジネスの環境評価
　　　　表：人材ビジネスの現状と課題、今後の市場展望

第Ⅲ章　再就職支援（アウトプレースメント）業

１．再就職支援サービスの概念と業務内容
　　（１）再就職支援サービスの概念
　　（２）再就職支援サービスの業務内容
　　　　表：再就職支援サービスの流れ（概要）
２．再就職支援業界と主な事業者
　　（１）市場の変化と業界再編
　　　　表：再就職支援事業規模による企業の分類
　　（２）主要事業者の戦略
３．市場規模の推移
　　　　図：再就職支援サービス市場規模の推移と見通し
４．再就職支援業界の動向
　　（１）主要企業の再就職支援事業
　　　　表：再就職支援有力企業の関連売上高推移
　　　　表：企業概要と再就職支援事業の概要
　　　　（株）パソナ（パソナキャリアカンパニー）／
　　　　（株）リクルートキャリアコンサルティング／
　　　　テンプスタッフキャリアコンサルティング（株）／
　　　　マンパワーグループ（株）（ライトマネジメント事業本部）／
　　　　チャレンジャー・グレイ・クリスマス（株）
　　（２）再就職支援業務と変化
　　　　表：事業推進体制及び事業の特徴
５．再就職支援ビジネスの現状課題と今後の見通し
　　　　表：主要事業者における今後の事業見通し

第Ⅳ章　技術者派遣ビジネス

１．市場概況／市場規模推移（2008～2013年度見込み）
　　　　図：技術者派遣市場規模推移（2008～2013年度見込み）
　　　　図：情報システム開発関係等業務派遣スタッフ実稼働者数
　　　　表：技術者派遣ビジネスでの問題点・課題
２．事業者シェア／ランキング
　　　　表：技術者派遣ビジネスでの事業者シェア（2012年度）
３．主要事業者の動向
　　　　表：有力事業者の業績推移（2009年～2012年度）
　　　　表：有力事業者の業績比較（2008年度：2012年度）
４．市場の特徴とビジネス概要
　　　　表：技術者派遣ビジネスでの主要参入企業一覧
５．技術者派遣ビジネスの市場環境と今後の見通し

第Ⅴ章　営業・販売支援人材ビジネス

１．市場概況／市場規模推移
　　　　表：営業・販売支援人材ビジネスの概要
　　　　図表：営業・販売支援人材ビジネス市場規模推移
　　　　（2009～2012年度実績、2013年度予測）
２．事業者シェア／ランキング
　　　　表：営業・販売支援人材ビジネスでの事業者シェア（2012年度）
　　　　表：専業事業者･上位4社における請負･派遣の売上増減率（2012年度）
３．営業・販売支援人材ビジネスの市場環境と今後の見通し
　　　　表：営業・販売支援人材ビジネスの環境評価
　　　　表：営業・販売支援人材ビジネスの現状/課題・市場展望

第Ⅵ章　求人情報サービス

１．求人情報サービスの市場構造
　　（１）求人情報サービス概要
　　　　表：求人情報サービス区分
　　（２）業界構造
　　　　表：大手求人情報サービス事業者 主な商品構成
　　　　表：主要事業者 求人情報サービス関連売上高（2011・2012年度）
　　（３）求人動向
　　　　図表：媒体別求人情報掲載件数推移（2008年度～2012年度）
　　　　図：媒体別求人情報掲載件数及び有効求人倍率（月ベース、2008年4月～）
　　（４）全体市場動向 －取材データ等を加味した弊社分析
　　　　表：主な求人情報サービス事業者における人材紹介サービスへの取組み
　　　　表：主な求人情報サービス事業者における成功報酬サービス取組状況
　　　　（2013年夏時点）
２．ネット転職情報サービス市場
　　（１）市場概況・トレンド
　　（２）有力事業者動向
　　　　図：ネット転職情報サービス市場規模推移（2009年度～2013年度見込）
　　　　図：ネット転職情報サービスの事業者構成（2012年度・推定）
　　　　図：ネット転職情報サービス市場・サービス形態別シェア（2012年度・推定）
　　（３）現状評価・課題・市場見通し
３．アルバイト・パート・派遣求人情報市場
　　（１）市場概況・トレンド
　　（２）有力事業者動向
　　　　図：アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模推移
　　　　（2009年度～2013年度見込）
　　　　図：アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの事業者構成（2012年度・推定）
　　　　図：アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場・媒体別シェア
　　　　（2012年度・推定）
　　（３）現状評価・課題・市場見通し
４．エージェント集合サイト市場
　　（１）市場概況・トレンド
　　（２）有力事業者動向
　　　　表：主なエージェント集合サイト一覧

第Ⅶ章　製造派遣・請負ビジネス

１．製造派遣・請負ビジネスの市場動向
２．製造派遣・請負ビジネスの市場規模
　　　　図表：国内製造業務の派遣・請負市場規模推移（2008～2013年度）
３．製造派遣・請負ビジネスの有力参入事業者
　　　　表：総合型人材派遣事業者の製造派遣・請負参入状況
　　　　表：有力製造派遣・請負事業会社一覧
４．参考：各種データより－製造派遣の状況
　　　　図：製造業務派遣スタッフ実稼動者数
５．製造派遣・請負ビジネスの今後の見通し
　　　　表：製造派遣・請負ビジネスの環境評価
　　　　表：製造派遣・請負業界における今後の市場展望

第Ⅷ章　医療人材サービス

１．医療人材サービスを取り巻く経年変化の動向
　　　　表：医療人材サービスを取り巻く主な出来事・法改正の動き
２．医療人材サービスの市場概況
　　（１）マーケットの動向
　　（２）事業者の動向と市場規模
　　　　図表：医療人材サービス（転職支援）市場規模推移
　　（３）業界における課題
　　（４）職種別の動向
　　　　①医師
　　　　②看護師
　　　　③薬剤師
　　　　表：医療人材サービスにおける主な専業事業者
３．医療人材サービスの今後の見通し
　　　　表：医療人材サービスの環境評価
　　　　表：医療人材サービス業界における今後の市場展望

＜参考資料＞
人材サービス企業の経営指標（上場企業）
テンプホールディングス（株）／（株）パソナグループ／
（株）ヒューマンホールディングス／ＷＤＢホールディングス（株）／
（株）クリエアナブキ／キャリアバンク（株）／（株）ジェイエイシーリクルートメント／
（株）廣済堂／エン・ジャパン（株）／ディップ（株）／（株）クイック／
（株）ＫＧ情報／（株）キャリアデザインセンター／（株）アルバイトタイムス／
（株）学情／（株）リブセンス／（株）ピーエイ／（株）Ｐ＆Ｐホールディングス／
ジェイコムホールディングス（株）／（株）ヒト・コミュニケーションズ／
（株）エスプール／（株）オープンループ／（株）セレブリックス／（株）クロップス／
（株）メイテック／（株）アルプス技研／（株）トラスト・テック／
スリープログループ（株）／（株）ヒップ／（株）夢テクノロジー／（株）アルトナー／
（株）ジェイテック／（株）ワールドインテック／
日本マニュファクチャリングサービス（株）／（株）アウトソーシング／
ＵＴホールディングス（株）／ソーバル（株）／（株）フルキャストホールディングス／
（株）クリーク・アンド・リバー社／ＪＰＮホールディングス（株）／
（株）エス・エム・エス／日本調剤（株）／（株）ニチイ学館

有力企業実態編

【人材派遣業・実態編】
（株）アヴァンティスタッフ（東京都千代田区）
旭化成アミダス（株）（東京都中央区）
アデコ（株）（東京都港区）
（株）スタッフサービス・ホールディングス（東京都千代田区）
（株）センチュリーアンドカンパニー（東京都中央区）
ＷＤＢホールディングス（株）（兵庫県姫路市）
テンプホールディングス（株）（東京都渋谷区）
東レエンタープライズ（株）（東京都中央区）
（株）パソナグループ（東京都千代田区）
ヒューマンリソシア（株）（東京都新宿区）
（株）フルキャストホールディングス（東京都品川区）
マンパワーグループ（株）（神奈川県横浜市）
（株）ランスタッド（東京都千代田区）
（株）リクルートスタッフィング（東京都中央区）

【人材紹介業・実態編】
（株）インテリジェンス（人材紹介事業）（東京都千代田区）
（株）ＭＳ－Ｊａｐａｎ（東京都千代田区）
（株）ジェイエイシーリクルートメント（東京都千代田区）
テクノブレーン（株）（東京都品川区）
（株）パソナ／パソナキャリアカンパニー(人材紹介事業部門)（東京都千代田区）
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス（株）（東京都港区）
（株）マイナビ(紹介事業部門)（東京都千代田区）
（株）リクルートキャリア（東京都千代田区）

【再就職支援業・実態編】
チャレンジャー・グレイ・クリスマス（株）（東京都中央区）
テンプスタッフキャリアコンサルティング（株）（東京都品川区）
（株）パソナ／パソナキャリアカンパニー(再就職支援事業部門)（東京都千代田区）
（株）マイナビ(再就職支援事業)（東京都千代田区）
マンパワーグループ（株）(ライトマネジメント事業本部)（東京都千代田区）
ランスタッド（株）(再就職支援事業)（東京都千代田区）
（株）リクルートキャリアコンサルティング（東京都千代田区）

【技術者派遣ビジネス・実態編】
（株）アルプス技研（神奈川県横浜市）
テクノプロ・ホールディングス（株）（東京都港区）
（株）トラスト・テック（東京都港区）
（株）日本テクシード（愛知県名古屋市）
（株）ＶＳＮ（東京都港区）
（株）メイテック（東京都港区）

【営業・販売支援人材ビジネス・実態編】
（株）エスプール（東京都中央区）
ジェイコムホールディングス（株）（大阪府大阪市）
（株）バックスグループ（東京都渋谷区）
（株）Ｐ＆Ｐホールディングス（東京都新宿区）
（株）ヒト･コミュニケーションズ（東京都豊島区）

【求人情報サービス・実態編】
（株）アイデム（東京都新宿区）
（株）アルバイトタイムス（東京都千代田区）
エン・ジャパン（株）（東京都新宿区）
（株）キャリアデザインセンター（東京都港区）
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル（株）（東京都港区）
ディップ（株）（東京都港区）
（株）マイナビ(求人情報サービス)（東京都千代田区）
（株）リクルートジョブズ（東京都中央区）
（株）リブセンス（東京都品川区）

【製造派遣・請負ビジネス・実態編】
高木工業（株）（東京都品川区）
（株）ＴＴＭ（東京都港区）
（株）テクノ・サービス（東京都千代田区）
日総工産（株）（神奈川県横浜市）
ＵＴエイム（株）（東京都品川区）

【医療人材サービス・実態編】
（株）ウイングメディカル（東京都渋谷区）
（株）エス・エム・エス（東京都千代田区）
（株）キャリアブレイン（東京都港区）
ディップ（株）(ナースではたらこ事業)（東京都港区）
（株）メディウェル（北海道札幌市）
（株）メディカル・プリンシプル社（東京都千代田区）

【人材派遣業・事業概要収録企業】
（株）ＩＴＣ（静岡県掛川市）
（株）明日香（神奈川県横浜市）
（株）アークパワー（東京都渋谷区）
（株）アクティー（愛知県豊橋市）
（株）アスクゲートトラスト（北海道札幌市）
（株）アビリティーニッケン（東京都大田区）
Ｗｉｓｈ Ｐｌａｎｎｉｎｇ（株）（大阪府泉佐野市）
ＡＮＡビジネスソリューション（株）（東京都港区）
ＮＤＳソリューション（株）（愛知県名古屋市）
（株）エフエージェイ（東京都中野区）
エムシーパートナーズ（株）（東京都千代田区）
（株）オマージュ（大阪府大阪市）
オムロンパーソネル（株）（京都府京都市）
（株）オンリー・ワン（東京都千代田区）
（株）キャットハンズ（東京都千代田区）
（株）キャリアコンサルティング（東京都千代田区）
（株）極東ブレイン（兵庫県芦屋市）
（株）近鉄コスモス（東京都中央区）
（株）グレイス（東京都千代田区）
（株）クレイブ（東京都墨田区）
（株）クロップス・クルー（愛知県名古屋市）
（株）ケイキャリアパートナーズ（兵庫県神戸市）
（株）ＫＤＤＩエボルバ（東京都新宿区）
（株）サイエンス・サービス（株）（東京都中央区）
（株）サプル（東京都中央区）
（株）サン・テンポラリー（岐阜県岐阜市）
（株）ジェイティービーサポート中部（愛知県名古屋市）
（株）シーケル（千葉県千葉市）
（株）シーズプロモーション（東京都中央区）
シモデンスタッフサービス（株）（岡山県岡山市）
（株）ジャパンクリエイト（大阪府大阪市）
（株）情報技研（栃木県宇都宮市）
（株）ジョブコム（愛知県名古屋市）
（株）スープル（熊本県熊本市）
（有）スタッフコンステレーション（神奈川県横浜市）
高木工業（株）（東京都品川区）
（株）タクト経済研究所（岐阜県岐阜市）
（株）田中学園（東京都豊島区）
テンプスタッフ・ピープル（株）（愛知県名古屋市）
（株）ディンプル（大阪府大阪市）
東京キャリアスタッフ（株）（東京都台東区）
東芝オフィスメイト（株）（神奈川県川崎市）
（株）東洋実業（北海道札幌市）
（株）名古屋テレビ映像（愛知県名古屋市）
日本プランニング（株）（東京都新宿区）
パナソニック エクセルスタッフ（株）（大阪府大阪市）
（株）ＰＭＣテクニカ（福島県郡山市）
（株）ビー・スタイル（東京都新宿区）
（株）ビズスタッフコミュニケーションズ（東京都中央区）
（株）ヒューマン・ハーバー（東京都豊島区）
（株）ファーストシステム（京都府福知山市）
（株）フォーラムジャパン（東京都千代田区）
（株）ブレーンズ（大阪府箕面市）
（株）ブレイズワン（大阪府大阪市）
（株）プロスタ（東京都豊島区）
（株）マイスター60（東京都品川区）
（株）ヤマハビジネスサポート（静岡県浜松市）
（株）ゆーらむ（東京都港区）

【人材紹介業・事業概要収録企業】
アイリードスタッフ（株）（東京都新宿区）
（株）アオサキマネジメント（東京都町田市）
（株）アソシエ（兵庫県姫路市）
（株）アビリティーニッケン（東京都大田区）
（株）インテリジェンスエグゼクティブサーチ（東京都千代田区）
（株）インフォメーション・リサーチ研究所（大阪府大阪市）
（株）ＯＫＩプロサーブ（東京都港区）
オムロンパーソネル（株）（京都府京都市）
（株）クイック（大阪府大阪市）
（株）クリエイト・インターナショナル（東京都新宿区）
（株）ケンブリッジ・リサーチ研究所（東京都港区）
コアキャリア（株）（大阪府大阪市）
（株）サン・テンポラリー（岐阜県岐阜市）
（株）シーケル（千葉県千葉市）
（株）ＣＥＡＦＯＭ（東京都千代田区）
（株）ジェー・エム・アール（東京都港区）
住商アドミサービス（株）（東京都中央区）
（株）ダイナリィ（福岡県北九州市）
（株）辻総合クリエート（神奈川県横浜市）
（株）ＴｅｒａＷｉｓｅ（鹿児島県鹿屋市）
日本プランニング（株）（東京都新宿区）
（有）ホクハイサービス（石川県金沢市）
（株）北海サービス（北海道札幌市）
ボンド・アソシエイツ（株）（東京都港区）
（株）メディサーチ（東京都千代田区）
（株）四ツ葉（埼玉県さいたま市）
（株）ライフケア・ネットワーク（東京都渋谷区）
ロイヤルステップ（有）（東京都新宿区）