■掲載内容

第Ⅰ章．総論　-動き出した白ナンバー商用車向け＆スマホ活用-

１．コネクテッドカー/テレマティクス市場の概要
　　１－１．定義　－コネクテッドカー/テレマティクスにより変わる自動車ビジネス－
　　１－２．コネクテッドカー/テレマティクスサービス産業の構造
　　１－３．コネクテッドカー/テレマティクス市場の定義概念図と当社レポートの領域
　　１－４．商用車向けと乗用車向けとの違い
　　１－５．コネクテッドカー/テレマティクスのビジネスモデル／企業／サービス
２．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクス市場の概要
　　２－１．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクスの概念
　　２－２．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクスの品目別用途と複合機
　　２－３．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクス８品目の特徴
　　２－４．基本的区分（緑ナンバーと白ナンバー）
　　２－５．全体市場
　　２－６．タコグラフ装着義務
３．商用車向けコネクテッドカー／テレマティクス総市場分析
　　３－１．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクスの成長要因
　　　　（１）政府主導の法的要因「国の助成金」
　　　　（２）政府主導の法的要因「アナログ無線撤廃」
　　　　（３）政府主導の法的要因「緑ナンバーへのデジタコ搭載義務化拡大」
　　　　（４）CAN情報のオープン化
　　　　（５）スマホ化、クラウド化
　　　　（６）ルート配送、戸配
　　　　（７）安全運転（ヒヤリハット）アプリ
　　　　（８）ドライバにいいものを与えるシステム
　　３－２．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクスの変化・進化の方向性
　　　　（１）売り手市場で、荷主のIT化進む
　　　　（２）商用車のスマホ利用と宅配サービス
　　　　（３）御用聞きシステムとしてのアマゾン
　　　　（４）白ナンバー車両における運行動態の需要
　　　　（５）コストダウンか、付加価値戦略か？
　　　　（６）アマゾンのAI「予測発送」
　　　　（７）ダイムラーの自動運転トラック
　　　　（８）自動運転トラック車室内で事務や営業
　　３－３．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクス事業で失敗する理由
　　　　（１）失敗する理由①ビジネスが見込めるともくろみやすい
　　　　（２）失敗する理由②職人芸に取って代わるには稚拙なソフト
　　　　（３）失敗する理由③管理者と営業マン（ドライバ）の間を取り持つソフト
　　　　（４）失敗する理由④自由裁量の必要性
　　３－４．商用車向けテレマティクス強豪企業の動向
　　３－５．物流業界の変化がテレマティクス市場にもたらす影響
　　３－６．ハードウェアからソリューションに変貌しつつあるビジネスモデル
　　３－７．商用車テレマティクス市場が有望な理由
　　３－８．商用車コネクテッドカー／テレマティクスの問題点
４．タコグラフ搭載義務化についての考察
　　４－１．タコグラフ搭載義務化拡大
　　４－２．次世代運行記録計(仮称：スマートタコグラフ)
　　４－３．次世代運行記録計の普及促進
５．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクス潜在市場規模
　　５－１．白ナンバー商用車市場
　　５－２．緑ナンバー商用車市場
　　５－３．その他を加えての潜在市場規模
６．商用車向けテレマティクスサービスのベンダ73社参入状況
７．緑ナンバー商用車とテレマティクス需要
　　７－１．緑ナンバー商用車市場
　　７－２．緑ナンバー向けテレマティクス・ソリューション
　　７－３．緑ナンバー向けテレマティクスのビジネスモデル
　　７－４．デジタコ搭載義務化と緑ナンバー向けテレマティクスへの影響
８．白ナンバー商用車とテレマティクス需要
　　８－１．白ナンバー商用車市場の全体動向
　　８－２．動くか？　白ナンバー商用車への車載器搭載義務化
　　８－３．白ナンバー商用車向けシステムに求められているもの
　　８－４．白ナンバー商用車向け市場におけるプレーヤの動向
　　　　（１）ヤマト運輸
　　　　（２）ネットスーパー事業者Ａ社
　　　　（３）オイシックス
　　　　（４）日立製作所/クラリオン
　　８－５．主要各社の白ナンバー車両向けテレマティクスへの対応
９．動き出す商用車での車両情報（CAN情報）活用
　　９－１．商用車向けテレマティクスにおける車両情報（CAN情報）ニーズ
　　　　（１）車両制御情報の入手に必死な独立系車載機メーカ
　　　　（２）得られた車両情報はどのように利用するか？
　　　　（３）車両情報情報データを生かしたサービス
　　９－２．各社の車両情報（CAN情報）活用状況
　　　　（１）車両（CAN）情報を既に活用しているベンダ
　　　　（２）データテック
　　９－３．主要ベンダ考えるの車両情報（CAN情報）活用
１０．コネクテッドカー/テレマティクスでのOBD導入
　　１０－１．OBDの発展経緯
　　１０－２．OBDⅠ
　　１０－３．OBDⅡ
　　１０－４．JOBDⅡ
　　１０－５．WWWH OBD
　　１０－６．OBDⅡが動くとデジタコがなくなるか？
　　１０－７．主要各社のOBDへの対応
１１．グーグル、アマゾンらの参入で起こる変革
　　１１－１．世界IT大手がスマホ活用で参入する商用車テレマティクス
　　１１－２．グーグルがスマホベースのビジネス向け位置情報に注力
　　１１－３．アマゾンは自社端末を活用した即日配達サービスに注力
　　１１－４．UBERは本格的な配送会社にシフトか！？
１２．クラウド/ビッグデータで変わる商用車向けテレマティクス
　　１２－１．ワークログ(ドライバや車両移動情報)で顧客サービスをどこまで深化させるか
　　１２－２．本当に役立つのか、クラウド
　　１２－３．クラウド（Web）を歓迎する理由
　　１２－４．情報がサービスセンタに集まる
　　１２－５．顧客はクラウドサービスの恩恵を、提供者は実績データの蓄積ができる
　　１２－６．主要各社のクラウドの利用
　　１２－７．主要各社のビッグデータの利用
１３．商用車向けテレマティクス・ユーザのニーズ動向
　　１３－１．ドライバへの配慮必要な緑ナンバー車両向けシステム
　　１３－２．ドライバを盛り立てるシステム
　　１３－３．「3.11後始末＋アベノミクス」で引く手あまたの物流業者
　　１３－４．狙うべきは荷主か？
　　１３－５．ドライバ支援アプリを付加
　　１３－６．配送車両ニーズ
　　１３－７．主要各社の考える「ユーザ・ニーズ」
１４．商用車向けテレマティクス導入の効果と課題
１５．商用車向けテレマティクスベンダの海外戦略、海外市場概要
　　１５－１．ASEANの商用車向けコネクテッドカー/テレマティクス需要
　　１５－２．タイのGPS搭載義務化
　　１５－３．ASEANのテレマティクス・ニーズ
　　１５－４．ASEAN共同体でヒト・モノ・カネの交流活発化
　　１５－５．ASEAN域内で進む高速道路インフラ整備
　　１５－６．アジアで進む物流システム大変革
　　１５－７．米国におけるアマゾンの物流戦略
　　１５－８．主要各社の海外展開

第Ⅱ章．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクスの品目別市場分析，～2030年予測

1．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクス市場の実態
　　１－１．商用車向けテレマティクスサービス市場の実態（国内,2011～15年度,品目別,台数ベース）
　　１－２．複合機（デジタコ＋運行動態管理）市場の実態（国内,2011～15年度,メーカ別,台数ベース）
　　１－３．複合機（ドラレコ＋運行動態管理）市場の実態（国内,2011～15年度,品目別,台数ベース）
　　１－４．複合機(デジタコ＋ドラレコ＋運行動態管理)市場の実態
　　　　(国内,2011～15年度,メーカ別,台数ベース）
　　１－５．複合機総市場の実態(国内,2011～15年度,品目別,台数ベース）　　
　　１－６．運行動態（リース車両用除く）端末市場の実態(国内,2011～15年度,品目別,台数ベース）
　　　　（１）運行動態管理システム（リース車両用除く）市場の実態
　　　　（２）運行動態管理システム（リース車両用除く）のメーカ動向
　　　　（３）主要各社の考える運行動態管理システム戦略（リース車両用除く）
　　１－７．オートリース車輌用運行動態管理システム市場の実態
　　　　(国内,2011～15年度,品目別,台数ベース）　　
　　　　（１）オートリース車両用の運行動態管理システム市場の実態
　　　　（２）オートリース車両用の運行動態管理システムのメーカ動向
　　　　（３）オートリース業界のカーシェア用テレマティクス動向
　　　　（４）主要各社のカーリース用テレマティクス戦略
　　１－８．今回調査したテレマティクス端末(複合機・運行動態単体)市場実態
　　１－９．複合機のメーカ別出荷台数推移(国内,2011～15年度,メーカ別,台数ベース）
　　１－１０．運行動態管理端末（単体）メーカ別出荷台数推移(国内,2011～15年度,台数ベース）
　　１－１１．デジタルタコグラフ単体市場の実態(国内,2011～15年度,品目別,台数ベース）
　　　　（１）デジタルタコグラフ市場の実態
　　　　（２）デジタルタコグラフの歴史と将来
　　　　（３）主要メーカのデジタルタコグラフに対する考え方
　　１－１２．ドライブレコーダ単体市場の実態(国内,2011～15年度,品目別,台数ベース）
　　　　（１）ドライブレコーダ単体市場の実態
　　　　（２）堀場製作所「どら猫」、及び参入企業の動向
　　　　（３）ドライブレコーダ単体機の歴史と将来
　　　　（４）主要各社の考えるドライブレコーダ単体機の戦略
　　１－１３．スマートフォン利用運行動態管理システム市場の実態
　　　　（１）スマートフォン利用運行動態管理システム市場の現状
　　　　（２）スマートフォン利用運行動態管理システム市場の将来
　　　　（３）グーグル参入が与える影響
　　　　（４）ドコモ・システムズ
　　　　（５）白ナンバー車両向けとしてのスマートフォン利用運行動態管理システム
　　　　（６）日本通運に見るスマートフォンでの車両情報活用
　　　　（７）主要各社のスマートフォンでの車両情報活用
　　　　（８）スマートフォンは“ワークログ”のツールになるか？
　　　　（９）主要各社の考える「スマートフォン活用システム戦略」
　　１－１４．配送計画システム市場の実態(国内）
　　　　（１）配送計画システム市場の現状
　　　　（２）配送計画システムベンダの動向
　　　　（３）主要各社の配送計画システム戦略
　　１－１５．タクシー専用複合機(料金メータ連携)端末市場の実態
　　　　(国内,2011～15年度,メーカ別,台数ベース）
　　１－１６．タクシー配車システム市場の実態
　　　　（１）タクシー業界の実態とデジタル無線化
　　　　（２）ビッグデータ活用のタクシー配車システム
　　　　（３）タクシー業界テレマティクスの新風UBER
　　　　（４）既存タクシー業界の反発受けるUBER
２．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクス市場～2030年予測
　　２－１．(緑ナンバー/白ナンバー別)商用車向けテレマティクス市場～2030年予測
　　２－２．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクス～2030年市場予測のキーポイント
　　２－３．商用車向けコネクテッドカー/テレマティクス2030年の金額ベース市場規模

第Ⅲ章．主要23社の考える商用車向け次世代アプリ戦略分析

アマゾン、いすゞ自動車、NECソリューションイノベータ、NCS（日本カーソリューションズ）、
オリックス自動車、カプセル、GE、CTC（伊藤忠テクノソリューションズ）、
ジャパン・トゥエンティワン、住友三井オートサービス、ソフトバンク、データ・テック、
デンソー、ナビタイム、日本ユニシス、パスコ、パナソニック/光英システム、
日立産業制御ソリューションズ、堀場製作所、三菱オートリース、矢崎総業、ヤフー、
UDトラックス

第Ⅳ章．商用車向けテレマティクス･ベンダ25社のサービス実態･企業戦略個票

「個票掲載内容」
１，会社概要
　　・事業内容、拠点、主力製品、協力会社
２，運行動態管理/デジタコ/ドラレコ
　　＜運行動態管理/デジタコ/ドラレコ販売実績＞
　　・主要製品名、複合タイプ、2013実績/2014見込/2015予測、単位：台
　　・運行動態管理（端末数(スタンドアローン型/ASP･クラウド型/携帯PDA型)、
　　　運行動態管理小計）、デジタコ（デジタコ小計）、ドライブレコーダ（(乗用車/タクシー/
　　　トラック/バス/その他)、ドライブレコーダ小計）、複合機小計、
　　　商用車用テレマテックス合計（デジタコ型複）
　　＜複合機/運行動態管理/デジタコ/ドラレコ製品概要＞
　　・複合機/運行動態管理システム/デジタコ/アナタコ(参考)/オートリース・カーシェア用/
　　　ドラレコ：機器/シリーズ名称(機種の特徴・価格帯)、特徴
　　＜運行動態管理/デジタコ/ドラレコの市場動向＞
　　・複合機：市場動向(タクシー向け/トラック向け/バス向け/その他車両向け)、行政の動向
　　　(補助金・規制など)、主要顧客、競合状況、価格戦略、製品の将来性・拡張機能
　　・運行動態管理システム：市場動向(大型トラック/中小型トラック/バス・タクシー/普通商用車/
　　　その他)、行政の動向(補助金・規制など)、主要顧客、競合状況、価格戦略、
　　　製品の将来性・拡張機能
　　・デジタコ：市場動向、行政の動向(補助金・規制など)、主要顧客、競合状況、価格戦略、
　　　製品の将来性・拡張機能
　　・オートリース・カーシェア用：市場動向、行政の動向(補助金・規制など)、主要顧客、
　　　競合状況、価格戦略、製品の将来性・拡張機能
　　・ドラレコ：市場動向(タクシー向け/トラック向け/バス向け/その他車両向け)、
　　　行政の動向(補助金・規制など)、主要顧客、競合状況、価格戦略、製品の将来性・拡張機能
　　・通信の利用：主に利用している通信手段、長所、短所、費用負担の方法、工夫点
　　・クラウドの利用：現状と課題点、将来の可能性、費用負担の方法、工夫点
　　・運行動態管理/デジタコ/ドラレコの融合の可能性
　　・今後必要になる機能(現状/近い将来の可能性/長期的には/必要ない/理由)、
　　　項目：勤怠管理に利用、体調管理に利用、ライフログに利用、プローブ機能の付加、
　　　顧客管理の付加、スマートグリッドの対応、安全運転管理の付加（アルコールチェッカーは？
　　　居眠り運転防止は?　他のアプリは？）、広告・宣伝に利用、
　　　スマホの利用（アンドロイドやiOSのソフトプレーヤの参入の可能性）、地図表示、
　　　GPSの搭載、EV対応、フリート対応、ITSスポットサービスの利用、盗難対策への利用
　　・商用車向けテレマティクスの将来展望
　　・複合機の品目別市場予測(複合機か単独かの予測)
　　・今後、注目すべきプレーヤ(その理由。アジアなどの海外ベンダ含む)
　　・海外(特にアジア)市場の可能性をどう見るか

「個票掲載企業名」
あきば商会、いすゞ自動車、伊藤忠テクノソリューションズ、NECソリューションイノベータ、
オリックス自動車、JX日鉱日石エネルギー、住友電気工業、住友三井オートサービス、
ソフトバンクテレコム、データ・テック、デンソー、ドコモ・システムズ、トランストロン、
ナビタイムジャパン、日本カーソリューションズ、日本ユニシス、パスコ、
日立産業制御ソリューションズ、日立ソリューションズ、富士通テン、堀場製作所、
三菱オートリース、三菱ふそうトラック・バス、矢崎総業、UDトラックス

図表目次

第Ⅰ章．総論 -動き出した白ナンバー商用車向け＆スマホ活用-

図「テレマティクスによる自動車ビジネス」
図「コネクテッドカー／テレマティクス産業の構造（交通分野におけるIoT）」
図「コネクテッドカー/テレマティクス/ITS市場の定義概念図と当社レポートの領域」
表「乗用車向け/商用車向けコネクテッドカー/テレマティクス×ビジネスモデル」
図「商用車向けコネクテッドカー/テレマティクスの用途と複合機」
表「商用車向けコネクテッドカー/テレマティクスの８品目概要」
図「トラックシェアリングの普及推移」
図「国交省の掲げる次世代型運行記録計」
表「国内緑ナンバー・白ナンバー商用車保有台数」（2013年,矢野経済推定）
表「国内トラック保有台数」（2013年）
表「国内商用車保有台数」（2013年，矢野経済推定）
表「商用車向けテレマティクスサービスにおける主要ベンダ73社参入状況一覧」
表「国内緑ナンバー・白ナンバー商用車保有台数」（2013年）
表「国内トラック保有台数」（2013年）
表「主要各社の考える『緑ナンバーのデジタコ義務化』」
表「国内緑ナンバー・白ナンバー商用車保有台数」（2013年）
図「国交省の掲げる次世代型運行記録計」
表「主要各社の白ナンバー車両向けテレマティクスへの対応」
表「主要各社の考える『CAN情報の利用』」
表「主要各社のOBDへの対応」
表「主要各社の考える『クラウドの利用』」
表「主要各社の考える『ビッグデータの利用』」
表「単なるスマホ利用システムとは一味違うヤマトのシステム」
表「主要各社の考える『ユーザ・ニーズ』」
表「新興アジアで計画されている高速道路/高速鉄道インフラ・プロジェクト」
図「物流システム大変革」
表「主要各社の考える『海外展開』」

第Ⅱ章．商用車向けテレマティクスの品目別市場分析，～2030年予測

表「今回調査した商用車向けテレマティクス端末市場規模推移（国内,台数, 2011～15年）」
図「今回調査した商用車向けテレマティクス端末市場規模推移（国内,台数, 2011～15年）」
図「今回調査した商用車向けテレマティクス端末市場規模推移（国内,台数, 2011～15年）」
図「2013年における国内商用車向けテレマティクス品目別比率」（単位；台）
図「2014年における国内商用車向けテレマティクス品目別比率見込」（単位；台）
表「複合機(デジタコ＋運行動態管理)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「複合機(デジタコ＋運行動態管理)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「複合機(デジタコ＋運行動態管理)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「2013年における複合機（デジタコ＋運行動態管理）メーカ別比率」（単位；台）
図「2014年における複合機（デジタコ＋運行動態管理）メーカ別比率見込」（単位；台）
表「主要各社の考える『デジタコ（デジタコ複合機）への戦略』」
表「複合機(ドライブレコーダ＋運行動態管理)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「複合機(ドライブレコーダー＋運行動態管理)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「複合機(ドライブレコーダー＋運行動態管理)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「2013年における複合機(ドライブレコーダー＋運行動態管理)メーカ別比率」(単位；台)
図「2014年における複合機(ドライブレコーダー＋運行動態管理)メーカ別比率見込」(単位；台)
表「複合機(デジタコ＋ドラレコ＋運行動態管理)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「複合機(デジタコ＋ドライブレコーダー＋運行動態管理)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「複合機(デジタコ＋ドライブレコーダー＋運行動態管理)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「2013年における複合機（デジタコ＋ドライブレコーダー＋運行動態管理）メーカ別比率」（単位；台）
図「2014年における複合機（デジタコ＋ドライブレコーダー＋運行動態管理）メーカ別比率見込」（単位；台）
表「複合機の品目別市場規模推移(国内,台数,品目別,2011～15年)」
図「複合機の品目別市場推移（台数,比率,2011～15年）」
図「複合機の品目別市場推移（台数,比率,2011～15年）」
図「2013年における複合機の品目別比率」（単位；台）
図「2014年における複合機の品目別比率見込」（単位；台）
表「運行動態(リース車両用除く)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「運行動態(一般車向け。リース除く)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
表「主要各社の考える『運行動態管理システム戦略』」
表「オートリース車輌用運行動態管理システム市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「オートリース車輌用運行動態管理システム市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「オートリース車輌用運行動態管理システム市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「2013年オートリース車輌用運行動態管理システムのメーカ別比率」（単位；台）
図「2014年オートリース車輌用運行動態管理システムのメーカ別比率見込」（単位；台）
表「主要各社のカーリース用テレマティクス戦略」
表「今回調査したテレマティクス端末(複合機・運行動態単体)のメーカ別市場推移(国内,台数,2011～15年)」
表「複合機のメーカ別出荷台数推移（国内,台数,メーカ別,2011～15年）」
図「複合機端末市場規模推移（国内,台数,メーカ別,2011～15年）」
図「複合機端末市場規模推移（国内,台数,メーカ別,2011～15年）」
表「運行動態管理端末（単体）市場規模推移（国内,台数,メーカ別,2011～15年）」
図「運行動態管理端末（単体）市場規模推移（国内,台数,メーカ別,2011～15年）」
図「運行動態管理端末（単体）市場規模推移（国内,台数,メーカ別,2011～15年）」
表「主要各社の考える『ドライブレコーダ戦略』」
表「主要各社の考える『スマホ（スマートフォン）活用システム戦略』」
表「主要各社の考える『配送計画システム戦略』」
表「タクシー専用複合機(料金メータ連携)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「タクシー専用複合機(料金メータ連携)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「タクシー専用複合機(料金メータ連携)端末市場規模推移(国内,台数,メーカ別,2011～15年)」
図「2013年におけるタクシー専用複合機（料金メータ連携）メーカ別比率」（単位；台）
図「2014年におけるタクシー専用複合機（料金メータ連携）メーカ別比率見込」（単位；台）
図「スマートタクシー概要」
表「商用車向けテレマティクス市場推移～2030年予測（国内,台数,品目別,2011～30年）」
図「商用車向けテレマティクス2011～2030年予測（国内，単位：台・セット，品目別）」
図「（緑ナンバー向け）複合機/通信機能を持たない車載器2011～2030年予測（国内，単位：台・セット，品目別）」
図「（白ナンバー向け）運行動態管理，リース車輌向け運行動態2011～2030年予測（国内，単位：台・セット，品目別）」
表「2030年の商用車向けコネクテッドカー/テレマティクス市場（国内）の金額ベース規模」

第Ⅲ章．主要24社の考える商用車向け次世代アプリ戦略分析

表「主要各社の商用テレマティクス戦略とキーポイント」（50音順）