■掲載内容

調査結果のポイント

第１章　リチウムイオン電池主要四部材市場の展望

様々なタイト感が引き起こす部材コストの上昇
川上から押し寄せる電動化の大波
求められるは「顧客の先の先」まで見据えた戦略構築

第２章　民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiB アプリケーション別市場動向
　　2016年容量ベースで前年比105.6％
　　低迷するIT機器に代わり、電動工具の存在感高まる
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（電池容量：2013年～2020年予測）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（セル数：2013年～2020年予測）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（出荷金額：2013年～2020年予測）
　　ノートPC向け、フィーチャーフォン向けは引き続き前年割れで推移
　　（表）ノートPC向けLiBセル　トレンド推移
　　（表）フィーチャーフォン向けLiBセル　トレンド推移
　　一時的なトーンダウンの動きあれど、スマホ向けセルは高容量志向を継続
　　（表）スマートフォン向けLiBセル　トレンド推移
　　（表）タブレット端末向けLiBセル　トレンド推移
　　電動工具向けでも徐々に高容量化の動き
　　（表）電動工具向けLiBセル　トレンド推移
　　（表）ウエアラブル端末向けLiBセル　トレンド推移
　　ドローン向けは今後、高付加価値提案が求められる有力市場の可能性も
2.民生小型LiB セルタイプ別市場動向
　　ラミセルは一定ポジションを確立、円筒形は再び成長基調に転ずる
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（電池容量：2013年～2020年予測）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（セル数：2013年～2020年予測）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（出荷金額：ドル：2013年～2020年予測）
3.民生小型LiB メーカーシェア推移
　　ATL、Coslightがラミネートセルの出荷増で成長を継続
　　SDI、Panasonic、LGCは各自既存領域のポジション維持での存続を図る
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（電池容量：2013年～2016年）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（セル数：2013年～2016年）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（出荷金額：2013年～2016年）

第３章　車載用LiB市場の現状と将来展望

1.車載用LiB 市場動向
　　xEV市場拡大で引き続き成長基調
　　2017年も前年を上回る市場規模となる見込み
　　（表）xEV用電池（Ni-MH、LiB）市場規模推移（容量：CY2013～CY2020、CY2025）
　　（表）xEV用電池（Ni-MH、LiB）市場規模推移（金額：CY2013～CY2020、CY2025）
2.電池形状別車載用LiB 市場動向
　　2017年、円筒形への関心高まる
　　乗用車向け角形シェアはやや縮小傾向
　　（表）世界車載用LiBタイプ別市場規模推移（容量：CY2013～CY2020、CY2025）
3.車載用LiB 市場メーカーシェア動向
　　2017年、適者生存の時代へ
　　迫られる厳しいコスト要求対応
　　（表）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2013～CY2016）
　　（図）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2016）

第４章　リチウムイオン電池主要四部材市場の現状と将来展望

1．主要四部材全体動向
　　成長の牽引役は車載用セルに完全シフト
1．主要四部材 全体市場動向
　　2017年、約130億ドル規模に
　　（図・表）LiB主要四部材　世界市場規模推移（数量：2013年～2020年予測）
　　（図・表）LiB主要四部材　世界市場規模推移（金額：2013年～2020年予測）
2．国別主要四部材シェア推移
　　引き続き中国優勢、日韓のポジション回復は今後の日欧米OEM動向に依存
　　（表）LiB主要四部材　世界市場規模　国別シェア推移（数量：2014年～2016年）
　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模における日本のシェア（数量：2014年～2016年）
　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模における中国のシェア（数量：2014年～2016年）
　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模における韓国のシェア（数量：2014年～2016年）
　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模におけるその他のシェア（数量：2014年～2016年）
　　（表）参考資料 ： 2017年 中国xEV セルメーカー/中国OEMメーカー
　　（乗用車xEV・電動バス）/主要四部材メーカーサプライチェーン一覧
3．主要四部材市場の生産能力と実需の比較
　　部材、品質基準で異なる需給バランス、車載用セル向け品にはタイト感
　　（表）LiB主要四部材　生産能力と実需の比較

2．正極材動向
2-1．正極材市場の現状と将来展望
　　車載用セル向け需要の拡大による影響が本格化
　　1．正極材 全体市場動向
　　　　トップポジションに君臨したNCMが2017年以降の牽引役に
　　　　（図・表）LiB正極材　世界市場規模　材料別推移（数量：2013年－2020年予測）
　　　　（図・表）LiB正極材　世界市場規模　材料別推移（金額：2013年－2020年予測）
　　　　（表）正極材　参考販売価格帯推移
　　2．セルサイズ別（民生用／中大型用）正極材市場動向
　　　　2016年で中大型セル向けが民生小型セル向けを上回る
　　　　（図・表）LiB正極材　セルサイズ別（民生小型セル/中大型セル）世界市場規模推移
　　　　（数量：2013年～2020年予測）
　　　　（図・表）LiB正極材　セルサイズ別（民生小型セル/中大型セル）世界市場規模推移
　　　　（金額：2013年～2020年予測）
　　3．主要正極材メーカーの生産能力推移
　　　　設備投資はいよいよ企業体力が本格的に問われるフェーズに突入
　　　　（表）主要正極材メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　4．正極材市場 メーカーシェア推移
　　　　2トップ変わらずも3位以下の顔ぶれに変動、上位10社中6社は引き続き中国勢
　　　　（表）LiB正極材　メーカー別　世界市場規模　シェア推移（数量：2014年－2016年）
　　　　（表）LiB正極材　メーカー別　世界市場規模　シェア推移（金額：2014年－2016年）
　　5．国別 正極材シェア推移
　　　　中国プレーヤー構成比は7割に迫る勢い
　　　　（図・表）正極材　世界市場規模　国別シェア推移（数量：2014年－2016年）
　　　　（図・表）正極材　世界市場規模　国別シェア推移（金額：2014年－2016年）
2-2．三元系正極材（NCM）市場
　　牽引役を車載用セルに切り替え、引き続き順調に拡大
　　1．NCM 全体市場動向
　　　　2017年も高成長率での推移を維持
　　　　（図・表）NCM　世界市場規模推移　（数量/金額：2013年 ― 2020年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）NCM出荷動向
　　　　2016年で中大型セル向け比率が民生小型セル向けを上回る
　　　　（表）NCM　セルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移（数量：2014年～2016年）
　　3．NCM市場メーカーシェア推移
　　　　4社が前年比倍以上の出荷数量で推移
　　　　（表）LiB正極材　三元系正極材（NCM）世界市場規模メーカーシェア推移（数量：2014年－2016年）
　　　　（表）LiB正極材　三元系正極材（NCM）世界市場規模メーカーシェア推移（金額：2014年－2016年）
　　4．主要NCMメーカーの生産能力推移
　　　　増強幅は年々拡大傾向
　　　　（表）主要NCMメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　5．NCM 開発動向
　　　　組成比別市場規模比率はNCM523＞NCM111＞NCM622
　　　　（図）NCM市場　組成比別比率（2016年時　出荷数量ベース）
　　　　（表）NCM市場における組成比別採用状況
　　　　622、811は増加傾向にあるもセル側を含めたコストU課題有り
　　　　市場全体では111、523主流がしばらく続く見込み
2-3．コバルト酸リチウム（LCO）市場
　　一定需要は確保しつつも、停滞フェーズへ突入
　　1．LCO全体市場動向
　　　　原材料価格高騰の影響もあり、成長率は2017年以降も鈍化傾向
　　　　新規参入の動き見られず、顔ぶれ固定で市場は成熟化の様相
　　　　（図・表）LCO　世界市場規模推移　（数量/金額：2013年 ― 2020年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LCO 出荷動向、LCO 開発動向
　　　　4.45V対応品、2017年より複数のLCOメーカーで量産供給見込み
　　　　（表）LCO　セルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移（数量：2014年～2016年）
　　3．LCO 市場メーカーシェア推移
　　　　中国勢の多くが出荷増で推移、日韓欧は伸び悩みや出荷減の傾向
　　　　（表）LiB正極材　コバルト酸リチウム（LCO）世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（数量：2014年－2016年）
　　　　（表）LiB正極材　コバルト酸リチウム（LCO）世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（金額：2014年－2016年）
　　4．主要LCO メーカーの生産能力推移
　　　　中国勢の能力増強を経てキャパは小幅増で推移
　　　　新規投資の動きはあっても限定的
　　　　（表）主要LCOメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
2-4．ニッケル酸リチウム（NCA）市場
　　テスラEVの第二フェーズと共に引き続き市場拡大
　　1．NCA全体市場動向
　　　　2016年は前年比約190％で推移
　　　　2017年も30%を超える成長見込み
　　　　（図・表）NCA　世界市場規模推移　（数量/金額：2013年 ― 2020年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）NCA 出荷動向
　　　　2017年以降も車載用セルを含む中大型セル向け比率が引き続き上昇
　　　　（表）NCA　セルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移（数量：2014年～2016年）
　　3．NCA市場メーカーシェア推移
　　　　住友金属鉱山、エコプロ共に2016年は大幅出荷増
　　　　（表）LiB正極材料　ニッケル酸リチウム（NCA）世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（数量：2014年－2016年）
　　　　（表）LiB正極材料　ニッケル酸リチウム（NCA）世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（金額：2014年－2016年）
　　4．主要NCA メーカーの生産能力推移
　　　　積極的な生産体制強化が進む
　　　　（表）主要NCAメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
2-5．マンガン酸リチウム（LMO）市場
　　市場の停滞感続く
　　1．LMO全体市場動向
　　　　2017年まで市場規模は頭打ち状態、成長回復は2018年以降へ
　　　　（図・表）LMO　世界市場規模推移　（数量/金額：2013年 ― 2020年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LMO 出荷動向、LMO 開発動向
　　　　2015～2016年、中大型セル向けは前年比微減で推移
　　　　（表）LMO　セルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移（数量：2014年～2016年）
　　　　5Ｖ級マンガン正極は現行LiBの枠を超えたステージへ
　　3．LMO 市場メーカーシェア推移
　　　　従来のメインプレーヤーに脱LMOの動き
　　　　（表）LiB正極材　マンガン酸リチウム（LMO）世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（数量：2014年－2016年）
　　　　（表）LiB正極材　マンガン酸リチウム（LMO）世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（金額：2014年－2016年）
　　4．主要LMO メーカーの生産能力推移
　　　　LMOの為の設備投資の動きは限定的、需要と既存生産能力のギャップが当面続く
　　　　（表）主要LMOメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
2-6．リン酸鉄リチウム（LFP）市場
　　中国マーケットで新旧セル需要と共に成長
　　1．LFP 全体市場動向
　　　　2016年は引き続き中国需要を中心に伸長、2017年以降も一定規模の成長維持を予測
　　　　（図・表）LFP　世界市場規模推移　（数量/金額：2013年 - 2020年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LFP 出荷動向、LFP 開発動向
　　　　電動バス用セル向けをメインに中大型セル向け比率高まる、LFMPは混合需要に今後注目
　　　　（図・表）LFP　セルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移（数量：2014年～2016年）
　　3．主要LFP メーカー動向
　　　　中国セルメーカーの内製量が拡大、部材メーカー出荷分は温度差あれど概ね増加傾向
　　4．主要LFP メーカーの生産能力推移
　　　　17年以降も能力増強は継続の流れ、今後の需給バランスはセルメーカーの内製動向にも依存
　　　　（表）主要LFPメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧

3．負極材動向
3-1．リチウムイオン電池負極材市場の現状と将来展望
　　車載向け人造黒鉛の出荷増が市場成長をリード
　　1．LiB用負極材 全体市場動向
　　　　2017年、17万トン規模に
　　　　（表）LiB負極材（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格帯推移
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　材料別推移（数量：2013年実績～2020年予測）
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　材料別推移（金額：2013年実績～2020年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用負極材動向
　　　　2016年、民生小型セルと中大型セルの構成比が逆転
　　　　（図・表）LiB負極材　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）世界市場規模推移
　　　　（数量：2013年実績～2020年予測）
　　　　（図・表）LiB負極材　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）世界市場規模推移
　　　　（金額：2013年実績～2020年予測）
　　3．LiB用負極材製品動向
　　　　高容量化実現に向けSiO系の添加量U推進
　　4．LiB用負極材市場 メーカーシェア推移
　　　　中国メーカーがプレゼンスを維持
　　　　（表）主な負極材市場参入メーカー及び取り扱い負極材一覧
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2013年～2016年）
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2013年～2016年）
　　5．国別LiB用負極材シェア推移
　　　　強固な内需市場背負う中国勢
　　　　日韓プレーヤーは自国セルメーカー向けに軸足
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　国別シェア推移（数量：2013年～2016年）
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　国別シェア推移（金額：2013年～2016年）
　　6．LiB用負極材主要メーカー生産能力推移
　　　　中国を中心に2020年まで設備投資が続く
　　　　（表）主要負極材メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
3-2．黒鉛系負極材市場
　　車載用セル向けに人造黒鉛が引き続き伸長
　　1．黒鉛系負極材 全体市場動向
　　　　2017年、人造黒鉛比率は6割超えの見込み、価格トレンドは変化の兆し
　　　　（図・表）LiB黒鉛系負極材　世界市場規模推移（数量：2013年実績～2020年予測）
　　　　（図・表）LiB黒鉛系負極材　世界市場規模推移（金額：2013年実績～2020年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）黒鉛系負極材出荷動向
　　　　民生小型、中大型セル向け共に黒鉛メイン変わらず、
　　　　中大型向けは55％まで上昇
　　　　（表）LiB黒鉛系負極材　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）世界市場規模推移
　　　　（数量：2014年～2016年）
　　3．黒鉛系負極材市場 メーカーシェア推移
　　　　上位5社の顔ぶれ変わらず
　　　　（表）LiB 黒鉛系負極材（天然＋人造）世界市場規模メーカーシェア推移（数量：2013年～2016年）
　　　　（表）LiB 黒鉛系負極材（天然＋人造）世界市場規模メーカーシェア推移（金額：2013年～2016年）
　　　　（表）LiB　天然黒鉛負極材　世界市場規模メーカーシェア推移（数量：2013年～2016年）
　　　　（表）LiB　天然黒鉛負極材　世界市場規模メーカーシェア推移（金額：2013年～2016年）
　　　　（表）LiB　人造黒鉛負極材　世界市場規模メーカーシェア推移（数量：2013年～2016年）
　　　　（表）LiB　人造黒鉛負極材　世界市場規模メーカーシェア推移（金額：2013年～2016年）
　　4．主要黒鉛系負極材メーカー生産能力推移
　　　　2017年黒鉛系負極の世界キャパは約40万ｔ超えに
　　　　稼働率より顧客の将来需要への対応を優先
　　　　（表）世界主要黒鉛系負極材メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
3-3．カーボン系／酸化物系／金属・合金系負極材市場
　　引き続きニッチマーケットなれど、成長を維持
　　1．カーボン系／酸化物系／金属・合金系負極材 全体市場動向
　　　　カーボン系はマイルドHEV向けが新たな需要候補に
　　　　（表）LiBカーボン系/酸化物系（LTO）/金属・合金系負極材　世界市場規模推移
　　　　（数量：2013年実績～2020年予測）
　　　　（表）LiBカーボン系/酸化物系（LTO）/金属・合金系負極材　世界市場規模推移
　　　　（金額：2013年実績～2020年予測）
　　　　LTO市場は前年を上回る数量で推移も、足元の需要対象は限定的
　　　　Si系負極材は特定の車載用セル向けを牽引役に出荷増
　　2．カーボン系／酸化物系／金属・合金系負極材メーカー動向、生産能力状況
　　　　カーボン系市場は一定需要向けに自社技術力が活かせるプレーヤーがワーク
　　　　（表）主要カーボン系負極材市場参入メーカー状況
　　　　LTOは中国でセルメーカーによる内製の動き
　　　　部材メーカーの顔ぶれは大きく変わらず
　　　　（表）主要酸化物系負極材市場参入メーカー状況
　　　　金属・合金系負極は引き続き信越化学工業一強状態
　　　　他メーカーの注力度合いも徐々に強まる印象
　　　　（表）主要金属・合金系負極材市場参入メーカー状況

4．電解液・電解質動向
4.電解液・電解質市場の現状と将来展望
　　2017年、電解液の市場規模は14万t規模の見込み
　　液、質共に足元の価格は再び変動の様相
　　1．LiB 用電解液・電解質 全体市場動向
　　　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模推移（2013年～2020年予測）
　　　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模推移（2013年～2020年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用電解液動向
　　　　2016年で民生小型セル向けと中大型セル向けの出荷比率が逆転
　　　　（図・表）LiB電解液　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）世界市場規模推移
　　　　（数量：2013年～2020年予測）
　　　　（図・表）LiB電解液　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）世界市場規模推移
　　　　（金額：2013年～2020年予測）
　　3．LiB 用電解液・電解質製品動向
　　　　車載セル向けは高機能添加剤ニーズが増加、中国液メーカーの取組みも活発化
　　　　LiPO2F2の存在感強まる、コスト高がネックなLiFSIは「ニワトリ・タマゴ」状態
　　　　電解液メーカーではLiPF6の中長期契約や内製強化の動きも
　　4．LiB 用電解液・電解質 市場価格動向
　　　　電解液、電解質共に2016年の価格上昇トレンドに対し、2017年は一転下落傾向
　　　　（表）LiB電解液（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格帯推移
　　　　（表）LiB電解質（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格帯推移
　　　　電解質ハイエンド品は引き続き逼迫感有り
　　5．LiB 用電解液・電解質市場 メーカーシェア推移
　　　　2016年広州天賜が電解液トップシェアを維持
　　　　（表）LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2013年～2016年）
　　　　（表）LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2013年～2016年）
　　　　電解質も上位変わらず、森田新能源が引き続きトップシェア
　　　　（表）LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2013年～2016年）
　　　　（表）LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2013年～2016年）
　　　　（表）参考資料：電解液メーカー／電解質メーカーサプライチェーン一覧（2016年）
　　　　（表）参考資料：民生小型LiBメーカー／電解液メーカーサプライチェーン一覧（2016年）
　　　　（表）参考資料：中大型（車載、ESS）LiBメーカー／電解液メーカーサプライチェーン一覧（2016年）
　　6．国別LiB 用電解液・電解質シェア推移
　　　　電解液は中国メーカーが圧倒的なシェアを維持、
　　　　電解質は日韓メーカーが僅かながらシェアアップ
　　　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移　（数量：2013年～2016年）
　　　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移　（金額：2013年～2016年）
　　　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移　（数量：2013年～2016年）
　　　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移　（金額：2013年～2016年）
　　7．LiB 用電解液・電解質主要メーカー生産能力推移
　　　　総体では受給ギャップ改善の向き、ハイエンド品ではタイト感が増す可能性も
　　　　（表）主要電解液メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　　　（表）主要電解質メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧

5．セパレーター動向
5.セパレーター市場の現状と将来展望
　　2017年、2013年比で約3倍の拡大見込み
　　1．LiB用セパレーター市場全体市場動向
　　　　（図・表）LiBセパレーター　世界市場規模推移（2013年～2020年予測）
　　　　湿式シフトで領域拡大を目指す中国
　　　　日韓はハイエンド市場での生き残りをかけた体力勝負へ
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB 用セパレーター動向
　　　　2016年、中大型セル向けが民生小型セル向けを上回る
　　　　（図・表）LiB　セパレーター　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）世界市場規模推移
　　　　（数量：2013年実績～2020年予測）
　　　　（図・表）LiB　セパレーター　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）世界市場規模推移
　　　　（金額：2013年実績～2020年予測）
　　3．LiB用セパレーター製品動向
　　　　（民生小型セル、中大型セル／コーティング、コーティングレス）
　　　　（表）LiB用セパレーターの「湿式」、「乾式」について
　　　　民生小型セル向けは引き続き薄膜化の流れ、
　　　　車載用セル向けは湿式志向、乾式も一定需要を維持
　　　　（表）セパレーター需要分野別　トレンド（2017年上期）
　　　　多機能性で有望視される「ハイブリッドコート」
　　　　コスト面では「セラミックコート」
　　　　（表）参考資料：民生小型セル・中大型セル向け　コーティングセパレーター構成例一覧
　　　　（表）参考資料：世界主要セパレーターメーカー　製品ラインナップ状況一覧（2017年）
　　4．タイプ別（民生小型／中大型セル、コーティング／コーティングレス）
　　　　LiB用セパレーター市場規模推移
　　　　民生小型セル向けコーティング比率は2017年以降、3割台で推移
　　　　（表）LiBセパレーター　民生小型・中大型（車載・ESS）別　コーティング比率世界市場規模推移
　　　　（数量：2013年～2020年予測）
　　　　kWhあたりのコストダウン、中国のNCMシフトで車載用セル向けもコート比率上昇
　　5．セパレーター 市場価格動向
　　　　2017年は湿式セパにタイト感
　　　　（表）LiB用 セパレーター（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格帯推移
　　6．LiB用セパレーター市場 メーカーシェア推移
　　　　Top3の顔ぶれ変わらず、急増する中国プレーヤーは早くも浮沈の様相
　　　　（表）LiB　セパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2013年～2016年)
　　　　（表）LiB　セパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2013年～2016年）
　　　　（表）参考資料：民生小型LiBセルメーカー/セパレーターメーカーサプライチェーン一覧(2016)
　　　　（表）参考資料：中大型LiBセルメーカー/セパレーターメーカーサプライチェーン一覧（2016）
　　7．国別LiB 用セパレーターシェア推移
　　　　中国勢が国別シェア5割に迫る、日本勢は約4割を維持
　　　　（図・表）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2013年～2016年）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模国別シェア推移（数量：2013年～2016年）
　　　　（図・表）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2013年～2016年）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2013年～2016年）
　　8．LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
　　　　中国生産キャパ合計は日系の倍以上に拡大も、上位グレードは品薄の様相
　　　　（表）主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移　一覧

第５章　主要四部材メーカーの動向と戦略

1.正極材メーカー

湖南杉杉能源科技股份有限公司（Hunan Shanshan Advanced Materials Co., Ltd.）
　　トップシェアを維持すべく、車載用セル需要への対応を推進
　　1.出荷動向
　　2016年は前年比120％の出荷数量で推移
　　（表）湖南杉杉（ShanShan)　正極材料　出荷数量推移
　　（表）湖南杉杉(ShanShan)　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年はプラス1万ｔ/年の能力増強を計画
　　（表）湖南杉杉（ShanShan)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　4.4Ｖ対応LCOが出荷増、NCMは車載用セルをターゲットにラインナップを拡充
　　（表）湖南杉杉（ShanShan)　NCM、NCAラインナップ

Umicore N.V
　　車載用セル向けNCMへのシフトが進む
　　1.出荷動向
　　2016年はNCM出荷量がLCO同等まで急伸
　　（表）Umicore　正極材料　出荷数量推移
　　（表）Umicore　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2018～2020年にかけてNCMの大幅能力増強を推進
　　（表）Umicore　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

北大先行科技産業有限公司（Pulead Technology Industry Co., Ltd.）
　　民生小型向けと車載向けの両軸で成長
　　1.出荷動向
　　引き続き前年を上回る成長率で推移、NCMは前年比4倍の出荷量に
　　（表）北大先行(Pulead）正極材料　出荷数量推移
　　（表）北大先行(Pulead）正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年、生産能力を前年比倍に増強
　　（表）北大先行（Pulead)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　LCOは910Ｈシリーズの4.4Ｖ品が出荷増、
　　NCMはハイニッケルシリーズを2017年末より上市予定
　　（表）北大先行（Pulead)　正極材　製品ラインナップ（カタログ品）代表例

株式会社L&F（L&F Co., Ltd.）
　　変化する市況・顧客要望への的確対応で、事業成長を継続
　　1.出荷動向
　　2016年でNCM出荷量がLCOを上回る
　　（表）L&F　正極材料　出荷数量推移
　　（表）L&F　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年にNCMの更なる能力増強を計画
　　（表）Ｌ＆Ｆ　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　LCOは高電圧対応品に注力、独自のハイニッケルNCM製品も展開

厦门钨业股份有限公司（Xiamen Tungsten Co., Ltd.）
　　LCO、NCMを主軸に国内外のセルメーカーに実績
　　1.出荷動向
　　2016年は各正極材が前年を上回る出荷数量で推移
　　（表）厦门钨业　Xiamen Tungsten　正極材料　出荷数量推移
　　（表）厦门钨业　Xiamen Tungsten　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年は2万t/年体制を計画、今後に向けNCMの更なる能力増強を推進
　　（表）厦门钨业（Xiamen Tungsten）正極材　生産拠点・生産能力推移

天津巴莫科技股份有限公司（Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd.）
　　民生小型セル向けに軸足を置きつつ、車載用セル向けシフトを推進
　　1.出荷動向
　　2016年はLCO、NCM共に出荷増
　　（表）天津巴莫（B&M)　正極材料　出荷数量推移
　　（表）天津巴莫(B&M)　正極材料　出荷金額推移
　　　　2.生産拠点／生産能力動向
　　各種正極材の能力増強を実施
　　（表）天津巴莫（B&M)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　4.4V以上のLCO出荷比率が上昇傾向、ハイニッケル品の取組みも進む

北京当升材料科技股份有限公司（Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.）
　　NCM主体へのシフトを推進
　　1.出荷動向
　　NCMが数量ベース構成比7割まで上昇
　　（表）北京当升(Easpring）正極材料　出荷数量推移
　　（表）北京当升（Easpring）正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　活物質、前駆体共にNCMの生産体制を強化
　　（表）北京当升（Easpring)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　（表）北京当升（Easpring)　前駆体・負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　NCM811の開発も完了

湖南瑞翔新材料股份有限公司（Hunan Reshine New Material Co., Ltd.）
　　川上との繋がりを確保し、今後に向けNCM事業の強化を推進
　　1.出荷動向
　　2016年はNCM、LMOが引き続き出荷増で推移
　　（表）湖南瑞翔(Reshine)　正極材　出荷数量推移
　　（表）湖南瑞翔(Reshine)　正極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　NCM生産能力は2015年比で3倍以上へ、川上企業との連携強化で原材料を確保
　　（表）湖南瑞翔（Reshine)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

寧波金和锂電材料有限公司（Ningbo Jinhe New Materials Co., Ltd.）
　　中国トップクラスのNCMメーカー、今後のHi-Ni需要への対応を推進
　　1.出荷動向
　　車載向けを牽引役に引き続き出荷を伸ばす
　　（表）寧波金和（Ningbo Jinhe)　正極材料　出荷数量推移
　　（表）寧波金和（Ningbo Jinhe)　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年で正極材3万ｔ/年体制、前駆体4万ｔ/年体制を計画
　　（表）寧波金和、北京容百投資控股有限公司グループ
　　正極材/前駆体　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

中信国安盟固利电源技术有限公司（MENGGULI POWER SOURCE TECHNOLOGY Co., Ltd.）
　　民生小型セル需要に応えつつ、車載用セル向けシフトを徐々に推進
　　1.出荷動向
　　引き続きLCOメイン、NCMは車載用セル向け出荷急増で構成比上昇
　　（表）中信国安盟固利电源技术有限公司（MGL）正極材　出荷数量推移
　　（表）中信国安盟固利电源技术有限公司（MGL）正極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年より天津拠点が稼動開始、NCMの能力増強を積極的に推進
　　（表）中信国安盟固利电源技术有限公司（MGL）正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

株式会社エコプロ（Ecopro Co., Ltd.）
　　民生小型セル向けNCAで引き続き好調
　　1.出荷動向
　　2016年出荷数量は前年比2倍
　　（表）エコプロ　正極材料　出荷数量推移
　　（表）エコプロ　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年のフル稼働を受け、2017年は生産能力の大幅増強を計画
　　（表）エコプロ　正極材生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　（図）【CSG 各コンポーネントの組成比と特性】

天津斯特蘭能源科技有限公司（Tianjin STL Energy Technology Co., Ltd.）
　　LFPを軸に中国内需への対応で事業成長を目指す
　　1.出荷動向
　　2016年LFPは前年比倍の出荷数量で推移、NCMは生産を一旦終了
　　（表）天津斯特蘭(STL)　正極材料　出荷数量推移
　　（表）天津斯特蘭（STL)　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年で生産能力は前年比倍へ、新拠点での大型投資も推進
　　（表）天津斯特蘭（STL)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　容量や低温特性を改善した新銘柄を上市、NCMは811をターゲットに開発を推進

株式会社田中化学研究所
　　車載用セルの材料需要増に向け、多面的アプローチを推進
　　1.出荷動向
　　2016年は前駆体、活物質共に前年割れで推移も、2017年は回復の見込み
　　（表）田中化学研究所　前駆体　出荷数量推移
　　（表）田中化学研究所　正極材　出荷数量推移
　　（表）田中化学研究所　正極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　高容量材料の生産体制を強化
　　（表）田中化学研究所　正極材生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　2016年10月より住友化学の傘下に
　　両社シナジーによる車載用正極向け新規提案の取組みを加速

台湾立凱電能科技股份有限公司（Advanced Lithium Electrochemistry：ALEEES）
　　市況変化に直面、今後は既存市場＋αの獲得を目指す
　　1.出荷動向
　　2016年は前年比マイナスで推移
　　（表）ALEEES　正極材料 出荷数量推移
　　（表）ALEEES　正極材料 出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　中国への生産拠点進出は引き続き前向きに検討
　　（表）ALEEES　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　ハイレートセル向け新規材料の提案を推進
　　（表）ALEEES LFP-NCO M12/M121 物理特性

新日本電工株式会社
　　車載用品質に仕上げる生産技術を強みに、事業軸の転換を推進
　　1.出荷動向
　　市況変化の影響等を要因に2016年は出荷量減で推移
　　（表）新日本電工　正極材　出荷数量推移
　　（表）新日本電工　正極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2018年からは受託加工事業を開始予定
　　（表）新日本電工　正極材生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

三井金属鉱業株式会社
　　次世代材料に向けた取組みを推進
　　1.出荷動向
　　2015年以降、苦戦続く
　　（表）三井金属鉱業　正極材　出荷数量推移
　　（表）三井金属鉱業　正極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）三井金属鉱業　正極材生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　ポストLiB到来を視野に、5V-Spinelマンガンに続き、固体電解質を新たに開発

住友大阪セメント株式会社
　　LFPセルの可能性を追求する顧客をターゲットに
　　SOC独自のハイスペックLFPを展開
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けに加え、ESS用セル向けも堅調、2016年はフル稼働生産で対応
　　（表）住友大阪セメント　LFP出荷量推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年より2,000t/年体制がスタート
　　（表）住友大阪セメント　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　LFPの更なる高スペック化、LMPの今後の可能性を追求

株式会社三徳
　　安全・信頼の高品位LCOを追求
　　1.出荷動向
　　市況変化を背景に、ここ数年は苦境が続く
　　（表）三徳　正極材料出荷数量推移
　　（表）三徳　正極材料出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）三徳　LiB正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　高付加価値LCOの開発を継続

尚志精密化学股份有限公司 (TATUNG FINE CHEMICALS Co.)
　　市況変化を受けつつも、次なるステップに向けた取組みが進む
　　1.出荷動向
　　2017年までは厳しい状況が続くも、2018年以降の出荷増転換を目指す
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年末より中国生産を開始予定
　　（表）Tatung Fine Chemicals　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　容量アップ・低温特性改善の新銘柄を上市
　　（表）Tatung Fine Chemicals　LFP「P13」、「P13F」 物理特性

JFEミネラル株式会社
　　既存ビジネスを手堅く展開しつつ、市場が求める次のNCA提案を推進
　　1.出荷動向
　　2016年は前年比増で推移
　　（表）JFEミネラル　正極材料　出荷数量推移
　　（表）JFEミネラル　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）JFEミネラル　NCA　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　Ni比率を高めた高容量グレードをサンプル出荷中
　　（表）JFEミネラル　NCA　カタログ製品ラインアップ

本荘ケミカル株式会社
　　リチウムと電池材料の幅広い知見、ネットワークに強み
　　1.出荷動向
　　足元はハイエンドLCO、ハイニッケルNCM、LTOの開発に注力
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）本荘ケミカル　正極材　生産拠点・生産能力推移

2.負極材メーカー

貝特瑞新能源材料股份有限公司（BTR New Energy Materials Inc.）
　　トッププレイヤーのポジション維持を図るべく、今後は車載用セル向けに注力
　　1.出荷動向
　　人造比率、車載用セル向け比率が共に上昇
　　（表）貝特瑞新能源（BTR）負極材　出荷数量推移
　　（表）貝特瑞新能源（BTR）負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　人造黒鉛の生産能力を積極的に増強
　　（表）貝特瑞新能源（BTR）負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

上海杉杉科技有限公司（Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.）
　　人造黒鉛トップメーカーの地位を強固にすべく、体制強化を推進
　　1.出荷動向
　　車載用セル向け7割まで高まる
　　（表）上海杉杉（ShanShan）負極材　出荷数量推移
　　（表）上海杉杉（ShanShan）負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　湖州創亜電力電池材料を買収、新拠点の建設で人造黒鉛の能力増強を強化
　　（表）上海杉杉（ShanShan）負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　民生小型用セル向け負極材の開発も継続

日立化成株式会社
　　高性能黒鉛系負極材で、引き続き成長を維持
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けをメインに出荷増
　　（表）日立化成　負極材　出荷数量推移
　　（表）日立化成　負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年、生産能力計は3万t/年に
　　（表）日立化成　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　（表）日立化成　負極材　ラインナップ

江西紫宸科技有限公司（Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.）
　　民生小型セル向けをメインに抑えつつ、車載用セル向けの供給拡大を推進
　　1.出荷動向
　　引き続き人造黒鉛の出荷を伸ばし、2016年は出荷数量全体で前年比倍増
　　（表）江西紫宸（Zichen）負極材　出荷数量推移
　　（表）江西紫宸（Zichen）負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　車載用セル向けの需要に対応すべく、大規模な能力増強を推進
　　（表）江西紫宸（Zichen）負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

深圳市斯诺实业发展股份有限公司（Shenzhen Sinuo Industrial Development Co.,Ltd.）
　　引き続き車載用セル向け人造黒鉛で出荷増
　　1.出荷動向
　　2016年は前年比倍増で推移
　　（表）深圳市斯诺实业发展（Sinuo）負極材　出荷数量推移
　　（表）深圳市斯诺实业发诺实业发展（Sinuo）負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年の生産能力は2014年比で5倍に、2018年向け更に倍増計画を推進
　　（表）深圳市斯诺实业发展（Sinuo）負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　急速充電対応、低温・高温特性の改善等、更なる性能Upを実現した人造黒鉛の開発を完了

深圳市翔丰华科技有限公司（Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.）
　　軸足を車載用セル向けに完全シフトし、引き続き高成長を維持
　　1.出荷動向
　　人造黒鉛は前年比3倍に
　　（表）深圳市翔丰华科技有限公司（XFH)　負極材　出荷数量推移
　　（表）深圳市翔丰华科技有限公司（XFH)　負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年に拠点を統合、2019年に向け大幅能力増強を推進
　　（表）深圳市翔丰华科技有限公司（XFH)　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　（表）深圳市翔丰华科技有限公司（XFH)　負極材　主要5グレード　参考スペック

东莞市凯金新能源科技股份有限公司（Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.）
　　人造黒鉛の新星、車載向けを主軸に急成長
　　1.出荷動向
　　2016年の出荷は前年比倍増以上、海外展開も視野にサンプルワークを積極推進
　　（表）东莞凯金（Kaijin）負極材　出荷数量推移
　　（表）东莞凯金（Kaijin）負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2020年に向け、急激な能力増強を計画
　　（表）东莞凯金（Kaijin）負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　様々なニーズに対応すべく、20種以上のカタログ品をラインナップ
　　（表）东莞凯金（Kaijin）負極材　主要5グレード　参考スペック

三菱ケミカル株式会社
　　海外の需要を牽引役に、天然黒鉛の出荷を拡大
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けメインに天然黒鉛が伸長
　　（表）三菱ケミカル　負極材　出荷数量推移
　　（表）三菱ケミカル　負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）三菱ケミカル　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　高エネルギー密度、急速充電対応のグレード開発を推進

株式会社POSCO CHEMTECH（POSCO CHEMTECH Co.,Ltd.）
　　韓国大手セルメーカー向けに引き続き天然黒鉛の出荷を伸ばす
　　1.出荷動向
　　2016年、出荷量は前年比2倍以上に
　　（表）POSCO CHEMTECH　負極材　出荷数量推移
　　（表）POSCO CHEMTECH　負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2018年上期には2016年比2倍の生産体制を計画、人造黒鉛生産に向けた準備も推進
　　（表）POSCO CHEMTECH　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　人造黒鉛は2018年の量産を目指し開発を推進
　　（表）POSCO CHEMTECH　負極材　参考スペック

JFEケミカル株式会社
　　民生小型向け、車載用向けの両軸で堅実な事業成長を目指す
　　1.出荷動向
　　2016年は車載増、民生減で前年比微増
　　（表）JFEケミカル　負極材　出荷数量推移
　　（表）JFEケミカル　負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　引き続き国内生産に注力
　　（表）JFEケミカル　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　サイクル特性に優れる人造黒鉛をラインナップ、SiC複合体の開発も推進
　　（表）JFEケミカル　負極材　参考スペック

昭和電工株式会社
　　xEV時代の行く末を見据え、着実なステップアップを推進
　　1.出荷動向
　　車載向けに引き続き出荷増、2016年は前年を上回る成長率で推移
　　（表）昭和電工　負極材　出荷数量推移
　　（表）昭和電工　負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　負極材、導電助剤共に50％増の能力増強を推進
　　（表）昭和電工　取扱いLiB材料　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　優れた寿命特性をベースに様々なグレードを展開
　　（表）昭和電工　負極材（SCMG）ラインナップ

愛敬油化株式会社（Aekyung Petrochemical Co., Ltd.）
　　ハードカーボンの新星、次なる一手に向けた取り組みを推進
　　1.出荷動向
　　韓国向け既存需要は堅調、今後に向け海外顧客の発掘を推進
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　今後、第2、第3工場の新設も前向きに検討
　　（表）愛敬油化　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　日中欧セルメーカーでサンプル評価が進む
　　（表）愛敬油化　負極材　参考スペック

石原産業株式会社
　　今後の需要増を視野に、高品質LTO負極の堅実な生産体制強化を推進
　　1.出荷動向
　　引き続き、中国から中大型セル向けの引き合いが高まる
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　今後の生産能力計画は中国市場の需要を見極めつつ慎重に検討
　　（表）石原産業　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　（表）石原産業　LTO　ラインナップ

3.電解液・電解質メーカー

広州天賜高新材料股份有限公司（Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.）
　　電解液のトップメーカー、今後の需要増に向けた生産体制強化を推進
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けの出荷比率が6～7割に
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）電解液　出荷数量推移
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　電解液・質共に生産能力を倍増
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）電解液　生産拠点・生産能力推移
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

深圳新宙邦科技股份有限限公（Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.）
　　車載向けの出荷増を軸に更なる事業成長を目指す
　　1.出荷動向
　　中国ｘEV市場の拡大を追い風に、2年連続出荷量50％増
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）電解液　出荷数量推移
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2020年を目処にワールドワイドを視野に入れた大規模な能力増強を計画
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

張家港市国泰華栄化工新材料有限公司（Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.）
　　車載用セル向けへの軸足シフト、目指すはトップシェアの奪還
　　1.出荷動向
　　2016年出荷量は前年比1.8倍、車載用セル向けの比率が更に高まる
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）電解液　出荷数量推移
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年8月を目処に現状比2倍以上の能力増強を計画
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai） 電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　NCM系正極やLTO負極など、市場のニーズ変化に対応

東莞市杉杉電池材料有限公司（Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.）
　　xEV市場の拡大を受け、引き続き車載用セル向けで出荷を伸ばす
　　1.出荷動向
　　2016年の出荷量は前年比150%台で推移
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan）電解液　出荷数量推移
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan）電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年内に年産2万トンの新拠点を稼働予定、電解質の内製もスタート
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan） 電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　NCM系正極用電解液の開発に注力

三菱ケミカル株式会社
　　車載用セル向けで更に出荷を伸ばす
　　1.出荷動向
　　2016年は海外向け出荷も伸長
　　（表）三菱ケミカル　電解液　出荷数量推移
　　（表）三菱ケミカル　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　欧州拠点は欧州xEV市場の開花待ち、中国拠点は宇部興産とのアライアンス体制に転換
　　（表）三菱ケミカル　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　高機能添加剤の開発で市場からの要求特性の高度化に対応

天津金牛電源材料有限責任公司（Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.）
　　中国内需向けで引き続き成長
　　1.出荷動向
　　2013年以来、前年を上回る成長率で推移
　　（表）天津金牛（Tianjin Jinniu）電解液　出荷数量推移
　　（表）天津金牛（Tianjin Jinniu）電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2018年を目処に電解液、電解質共に更なる能力増を計画
　　（表）天津金牛（Tianjin Jinniu） 電解液・電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

セントラル硝子株式会社
　　トップレベルの添加剤技術を強みに、海外展開の枠を更に拡大
　　1.出荷動向
　　海外セルメーカー車載向けを牽引役に、前年を上回る成長率が続く
　　（表）セントラル硝子　電解液　出荷数量推移
　　（表）セントラル硝子　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年6月に欧州拠点建設に着手
　　（表）セントラル硝子　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

宇部興産株式会社
　　自社の強みが活かせる領域へのシフトを推進
　　1.出荷動向
　　中大型セル向け、海外セルメーカー向け比率が共に上昇
　　（表）宇部興産　電解液　出荷数量推移
　　（表）宇部興産　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　市場変化に対応すべく海外の生産体制を再編
　　（表）宇部興産・AET　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　中国での高純度DMC生産を計画、LTO負極材事業については今後量産化を検討

株式会社PANAX ETEC
　　低迷期を乗り越え、拡大する車載用セル向け需要を見据えた取組みを推進
　　1.出荷動向
　　引き続き民生小型向けメイン、中大型向けも徐々に増加
　　（表）PANAX ETEC　電解液　出荷数量推移
　　（表）PANAX ETEC　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　中国xEV市場の成長を見据え、2017年に中国拠点の大幅能力増強を計画
　　（表）PANAX ETEC　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　民生小型セル向けに100種以上の量産グレードを運用

株式会社Soulbrain
　　韓国セルメーカー向けビジネスを主軸に、中長期での海外展開を目指す
　　1.出荷動向
　　引き続き民生小型セル向けの出荷がメイン
　　（表）Soulbrain　電解液　出荷数量推移
　　（表）Soulbrain　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　原料の安定調達とコスト競争力の強化を図るべく2016年より電解質を内製化
　　（表）Soulbrain　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　車載用セル向けに高出力添加剤の開発も推進

森田新能源材料（張家港）有限公司
　　拡大するハイエンド需要に応え得る体制作りを推進
　　1.出荷動向
　　引き続き前年を上回る出荷数量で推移
　　（表）森田新能源材料　電解質　出荷数量推移
　　（表）森田新能源材料　電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年に生産能力倍増を計画
　　（表）森田新能源材料 電解質　生産拠点・生産能力推移

多氟多化工股份有限公司（Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.）
　　新星から上位メーカーに急成長、材料だけに留まらない事業拡大を目指す
　　1.出荷動向
　　2016年は前年比152.2％で推移
　　（表）多氟多化工（DFD）電解質　出荷数量推移
　　（表）多氟多化工（DFD）電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年には2,500t/年規模の能力増強を計画
　　（表）多氟多化工（DFD） 電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

関東電化工業株式会社
　　国内外の車載用ハイグレード品の需要増に大幅増産投資で応える
　　1.出荷動向
　　2016年は前年比150%台で推移
　　（表）関東電化工業　電解質　出荷数量推移
　　（表）関東電化工業　電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　生産能力は5,400ｔ/年体制へ拡大
　　（表）関東電化工業　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

株式会社フソン
　　xEV市場の今後の拡大を見据えた取組みを推進
　　1.出荷動向
　　ここ数年の伸び悩みから脱出、需給逼迫による長期供給契約も追い風
　　（表）Foosung　電解質　出荷数量推移
　　（表）Foosung　電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　中国における地産地消対応を推進
　　（表）Foosung　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　車載用セル向け添加剤LiPo2F2の生産能力を増強、新規添加剤の開発も積極化
　　（表）Foosung　添加剤　生産拠点・生産能力推移

ステラケミファ株式会社
　　日中2拠点体制で堅実な事業成長を目指す
　　1.出荷動向
　　2016年、国内工場はフル稼働
　　（表）ステラケミファ　電解質　出荷数量推移
　　（表）ステラケミファ　電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年より中国拠点が稼動
　　（表）ステラケミファ　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　引き続き、オリジナル新規添加剤の開発を推進

4.セパレーターメーカー

旭化成株式会社
　　出荷実績、生産体制共にトップを独走
　　1.出荷動向
　　「ハイポアTM」、「Celgard」共に前年を上回る出荷数量で推移
　　（表）旭化成　「ハイポアTM」セパレーター　出荷数量／出荷金額
　　（表）Polypore 「Celgard」　セパレーター出荷数量/出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2019年に年産能力計8億㎡超え、2020年には11億㎡を計画
　　（表）旭化成「ハイポアTM」、Polypore「Celgard」　セパレーター　生産拠点／生産能力推移

SKイノベーション株式会社
　　民生向け最先端需要に応えつつ、車載向け供給拡大で引き続き事業成長を目指す
　　1.出荷動向
　　2017年、工場はフル稼働状態
　　（表）SKI　セパレーター出荷数量
　　（表）SKI　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　車載用セル向けの供給拡大を目指し、2020年には現状比倍の生産体制を計画
　　（表）SKI　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　5μm以下の薄膜品の開発を完了
　　（表）SKI　セパレーター製品ラインアップ

東レ株式会社
　　高品質ベースフィルムで拡大するハイエンド需要に対応
　　1.出荷動向
　　前年を上回る成長率が続く
　　（表）東レ　セパレーター　出荷数量
　　（表）東レ　セパレーター　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　市場からの需要増に併せ、引き続き段階的な能力増強を実施
　　（表）東レ　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　（表）東レ　SETELATM製品ラインナップ（開発品含む）

深圳市星源材質科技股份有限公司（Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.）
　　世界市場での更なるプレゼンス向上を目標に、湿式シフトを加速
　　1.出荷動向
　　2016年も前年比増で推移、2017年は湿式比率が3割まで高まる見込み
　　（表）星源材質　セパレーター出荷数量
　　（表）星源材質　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2018年は湿式能力が乾式を上回る計画、生産能力計は8億㎡/年体制へ
　　（表）星源材質　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　湿式セパの薄膜化を推進、コーティングではアラミドコートを開発中

滄州明珠塑料股份有限公司（Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.）
　　乾式セパ市場での急伸を経て、目指すは湿式セパへの領域拡大
　　1.出荷動向
　　2016年は前年比180％台で推移、湿式セパレーターの量産出荷もスタート
　　（表）滄州明珠　セパレーター出荷数量
　　（表）滄州明珠　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年は前年比倍以上の生産体制を計画、湿式生産能力が乾式を上回る見込み
　　（表）滄州明珠（Cangzhou Mingzhu）セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　乾式、湿式、各種コーティングセパレーターをラインナップ
　　（表）滄州明珠　乾式セパレーター　ラインナップ
　　（表）滄州明珠　湿式セパレーター　ラインナップ

宇部興産株式会社（宇部マクセル株式会社）
　　車載用セル向けを軸に国内外のマーケットで成長
　　1.出荷動向
　　2016年も前年を上回る出荷数量で推移
　　（表）宇部興産　セパレーター　出荷数量
　　（表）宇部興産　セパレーター　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2018年より2.5億㎡/年体制を計画
　　（表）宇部興産グループ　セパレーター　生産拠点
　　3.研究開発動向／製品動向
　　薄膜化に向けた開発も推進
　　（表）宇部興産グループ　セパレーター　製品ラインアップ

住友化学株式会社
　　耐熱性コートの雄、成長の第二フェーズへ
　　1.出荷動向
　　引き続き主要顧客向けに出荷を伸ばす
　　（表）住友化学　セパレーター出荷数量
　　（表）住友化学　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年8月より韓国拠点が量産稼動開始
　　（表）住友化学　セパレーター　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

W-SCOPE株式会社
　　湿式ハイエンド需要の拡大に呼応すべく、本領発揮に向け体制強化を加速
　　1.出荷動向
　　2017年は日韓セルメーカー向け、車載用セル向け比率が上昇見込み
　　（表）W-SCOPE　セパレーター出荷数量
　　（表）W-SCOPE　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2020年に生産ライン数は現行比約2倍、生産能力は約3倍まで拡張
　　（表）W-SCOPE　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　量産品は最薄5μm、2017～2018年を目処に更なる薄膜品の開発完了を目指す
　　（表）W-SCOPE　セパレーター製品ラインアップ

上海恩捷新材料科技股份有限公司（Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.）
　　中国湿式セパレーターの新星、車載用セル需要増を追い風にプレゼンス急上昇
　　1.出荷動向
　　2016年より本格的な量産出荷を開始
　　（表）上海恩捷　セパレーター出荷数量
　　（表）上海恩捷　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2018年以降、従来比3倍以上の生産体制の急拡大を計画
　　2019年以降は北米、欧州への拠点進出も視野に
　　（表）上海恩捷　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　R&D体制の強化にも注力

佛山市盈博莱科技有限公司（Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.）
　　国内の乾式需要に応えつつ、湿式対応の準備を推進
　　1.出荷動向
　　2016年は前年比横ばいで推移、2017年は前年比倍増を目指す
　　（表）佛山市盈博莱　セパレーター出荷数量
　　（表）佛山市盈博莱　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　生産能力は2017年で前年比1.5倍へ
　　（表）佛山市盈博莱　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　（表）佛山市盈博莱　セパレーター　製品ラインアップ

帝人株式会社
　　コーティング技術に強み、目指すは次世代セパレーターのデファクトスタンダード
　　1.出荷動向
　　2017年は引き続き民生小型セル向けメインの見込み、車載用セル向けも徐々に増加傾向
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年度中に6,000万㎡/年体制へ
　　（表）帝人　セパレーター　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　無機フィラー含有のハイブリッドタイプを新たラインナップ
　　顧客の要求仕様に合わせたカスタム調整にも対応、アラミドコートタイプもサンプルワーク中
　　（表）帝人　LIELSORT®（リエルソート）製品ラインナップ

2017年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～正極材編～

2017年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～負極材編～

2017年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～セパレーター編～

2017年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～電解液・電解質編～