2017 社会インフラ向けICT市場の実態と展望
日本国内における社会インフラITビジネスに関して、入札情報・文献調査・企業調査などをもとに、マーケットの現状、事業構造などを踏まえた上で、社会インフラIT市場規模の算出及び2022年度を目処とした社会インフラIT市場予測を行った。対象は、道路、鉄道、空港、港湾、河川関連、ダム関連、水関連(上水道、簡易水道、下水道、浄水場、排水、農業用水など)、防災/警察の8分野。
調査資料詳細データ
調査対象国:日本国内(参考情報として海外インフラ情報も記載)
調査対象分野
道路(高速道路、直轄国道、国道、地方道、交通管制など)
鉄道(JRグループ、東京メトロ、私鉄、公営鉄道など)
空港(拠点空港(会社管理、国管理、特定地方管理)、地方管理空港、共用空港、その他空港)
港湾(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾、56条港湾)
河川(統一河川情報システム、河川管理施設管理システム、河川情報表示板など)
ダム関連(治水用、上水道用、かんがい用、水力発電用、多目的、砂防用など)
水関連(上水道、簡易水道、下水道、浄水場、排水処理、農業用水など)
防災/警察(防災システム、防災無線、消防系、警察系など)
調査方法:各種入札情報をベースとして、文献調査、直接面接調査、電話調査などを併用した。
調査期間:2017年5月~2017年9月
- 分野別の規模推移(2012~2017年度見込み)/分野別のITベンダーシェア
- 東京五輪などを踏まえた2018~2022年度の中期需要予測
- 全国の主な社会インフラICT案件/分野別・メーカー別・地域別の動向
- 次世代技術「IoTモニタリング」「IoT型センサーシステム」「現場データの利活用(データ解析、AI活用など)」の現状と可能性を探る
- 「レガシー系インフラICT ⇒ 次世代型インフラICT」へのシフトは?
- 対象分野:道路(高速道路、国道・地方道、交通管制、橋梁、トンネルなど)、鉄道(JRグループ、私鉄、公営鉄道など)、水関連(上下水道、浄水、排水処理など)、港湾、空港、河川関連、ダム関連、防災/警察関連(消防含む)
- 海外でのインフラ投資情報
第Ⅰ章 総論編
1.社会インフラの概要
2.社会インフラIT市場概要
3.海外での社会インフラ投資動向
第Ⅱ章 各論編
Ⅰ.道路IT
Ⅱ.鉄道IT
Ⅲ.空港IT
Ⅳ.港湾関連IT
Ⅴ.河川IT
Ⅵ.ダムIT
Ⅶ.水関連IT
Ⅷ.防災/警察関連IT
■掲載内容
調査結果のポイント
1.市場動向
(1)社会インフラでのIT活用の方向性
(2)社会インフラ関連データ
(3)社会インフラIT市場規模予測(2014~2022年度予測)
2.インフラ分野別の市場規模推移
3.インフラ分野別のマーケット評価
第Ⅰ章 総論編
1.社会インフラの概要
(1)調査対象分野・業務
(2)社会インフラITの背景
(3)社会インフラでのIT活用の方向性
①遠隔監視でのIT活用が期待される
②事後保全から‘予防保全/予兆保全’への流れが進む
③予防保全への期待は大きい
④インフラ輸出戦略におけるIT活用にも期待
⑤インフラビジネスにおけるドローン活用
⑥民間企業による取り組み
⑦インフラビジネスにおけるAI(人工知能)活用の可能性
⑧インフラ保全でのロボット活用
(4)公共事業費の推移
・コンセッションの状況
(5)公共事業費の内訳
(6)社会インフラ監視でのIT活用の評価
~自治体アンケートからの考察~
(7)社会インフラでのIT導入の考察
①道路インフラでのITモニタリング
②道路インフラ向けITモニタリング普及シナリオ
③ITモニタリングでは防災関連案件が先行
④水関連分野でのIT活用の可能性
(8)インフラ老朽化とIT活用
(9)IT関連事業者の社会インフラ事例
①日立グループ
②東芝グループ
③三菱電機グループ
④日本電気グループ
⑤富士通グループ
⑥パナソニックグループ
⑦日本無線グループ
⑧三菱重工グループ
⑨沖電気グループ
(10)社会インフラITビジネスに関わるトピックス
①ITベンダーにおけるインフラ分野への注力
②ITベンダーにおける防災分野への注力
③鉄道関連メーカーの輸出戦略とIoT活用
④世界の鉄道マーケット
⑤日本はインフラとIoTの融合を目指す
⑥PFIへの取り組み
⑦水道事業での民間活用の実態
⑧建設業におけるIT活用
⑨防犯分野でのIT活用
⑩日立製作所のインフラセキュリティ
⑪道路管理での3Dテクノロジーの活用
⑫LiDAR(Light Detection and Ranging) 活用
(11)国内インフラ関連基礎データ
2.社会インフラIT市場概要
(1)社会インフラIT市場規模予測(2014~2022年度予測)
(2)分野別の社会インフラIT市場規模推移(2014~2022年度予測)
(3)社会インフラIT市場の地域別構成
(4)社会インフラIT市場のメーカー別構成
3.海外での社会インフラ投資動向
(1)アジア地域(中東は除く)
(2)欧州地域
(3)中東地域
(4)米州・オセアニア
第Ⅱ章 各論編
Ⅰ.道路IT
1.道路関連ビジネスの事業構造
(1)道路関連ビジネスの事業構造
(2)業務区分
・電気・通信系業務
・土木・建築系業務
・計画(業務・調査)
(3)維持管理対象物
①橋梁
②トンネル
③道路(舗装)
④道路(のり面/斜面)
2.道路ITビジネスの現状と構造
(1)道路IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)
(2)道路管理者別の道路ITビジネス
(3)カテゴリー別の構成
・カテゴリー別の内訳
(4)道路ITビジネスの考察
(5)道路ITプレイヤー
3.道路ITビジネスの評価と展望
(1)道路ITビジネスの現況評価
(2)有力事業者の現状
(3)注目される道路ITビジネス
(4)道路ITの海外展開
(5)道路ITモニタリングの可能性
Ⅱ.鉄道IT
1.鉄道事業関連ビジネスの事業構造
(1)鉄道事業関連ビジネスの事業構造
(2)業務区分
(3)鉄道事業での投資対象と鉄道IT
(4)JRグループの情報システム子会社
(5)IT事業者の鉄道IT事業
2.鉄道ITビジネスの現状と構造
(1)鉄道IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)
(2)鉄道運営事業者別の鉄道IT需要
(3)鉄道ITビジネスの考察
(4)鉄道ITでの問題点
(5)鉄道総研の鉄道ITモニタリングへの取り組み
(6)東京メトロの維持管理業務におけるIT活用
(7)その他の鉄道IT事例
①IC乗車券を利用した子供見守りサービス(JR東日本)
②Suica履歴で交通費清算を簡素化(JR東日本)
③東急電鉄の駅構内混雑状況の画像配信
④鉄道の自動運転(JR東日本)
3.鉄道ITビジネスの評価と展望
(1)鉄道ITビジネスの現況評価
①山手線新型車両のスマートメンテナンス(JR東日本)
②鉄道コンテナ輸送の総合的な管理システム
(2)鉄道ITビジネスの展望
①JR東日本の取り組み
②NTTグループの取り組み
(3)海外での鉄道ITビジネス
・日立グループの海外戦略
Ⅲ.空港IT
1.空港関連ビジネスの事業構造
(1)空港関連ビジネスの事業構造
(2)業務区分
2.空港ITビジネスの現状と構造
(1)民営4社(空港)の業務体制
(2)空港関連予算の状況
(3)空港IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)
(4)主要空港ITプレイヤー
3.空港ITビジネスの評価と展望
(1)空港コンセッションの進捗状況
(2)航空分野でのインフラ国際展開
・今後の進め方(2013年4月.第1回協議会)
(3)海外での空港ビジネス
①今後も拡大が見込まれる空港ビジネス
②空港ビジネスでの運営形態の変化が進む
③世界の空港運営事業者(空港オペレーター)
Ⅳ.港湾関連IT
1.港湾関連ビジネス
(1)港湾関連ビジネスの事業構造
(2)港湾の規定と日本の港湾戦略
(3)港湾の種類
(4)業務区分
①港湾整備事業
②海運事業
③港湾運送事業
(5)港湾施設での維持管理対象物
①港湾施設の現状
②維持管理、予防保全計画
(6)主要港湾ITプレイヤー
2.港湾ITビジネスの現状と市場構造
(1)港湾ITビジネス
①港湾IT(港湾ITモニタリング)
②東京都港湾局での予防保全型維持管理
③港湾施設の維持管理情報データベースの運用を開始
④国際戦略港湾コンテナターミナルビル高度化実証事業
(2)港湾IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)
(3)港湾IT市場のカテゴリー別構成
(4)港湾IT市場のエリア別構成
(5)主要港湾ITプレイヤー
3.港湾ビジネスの現状評価と展望
(1)有力ITベンダーの港湾関連ビジネス
(2)港湾インフラ維持管理の方向性
(3)港湾ITの海外展開
Ⅴ.河川IT
1.河川関連ビジネスの構造
(1)河川情報ネットワーク構築の現状と変化
(2)管理対象河川の状況
(3)維持管理と危機管理
(4)河川関連でのITシステム
(5)河川での維持管理対象物
(6)業務区分
2.河川ITビジネスの現状と構造
(1)河川ITの現状
①河川関連ビジネスの特徴
②河川情報センサー
③河川災害対応でのIT活用事例
④主要河川ITプレイヤー
3.河川IT市場の概要
(1)河川IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)
(2)河川IT市場メーカーシェア(2015~2016年度平均)
(3)河川ITモニタリングの可能性
(4)河川ITモニタリングでの問題点・課題
・200m間の河川形状が不明
・新たな手法での問題点
・水位測定・状態監視システムでの問題点
・河川ITモニタリングでの課題
・世界の洪水被害
4.河川ITビジネスの現況評価と展望
(1)河川ITビジネスの現況評価
(2)注目される河川IT
・総務省
・国土交通省
・国土交通省
(3)河川ITの将来評価
(4)河川ITモニタリングの可能性
・河川ITモニタリングに関わる奏功要因
・河川ITモニタリングに関わる阻害要因
Ⅵ.ダムIT
1.ダム関連ビジネスの事業構造
(1)ダムの構造
(2)ダムにおけるIT活用
・基本機能1
・基本機能2
・オプション機能
(3)ダムITでの業務区分
(4)ダム関連ビジネスでの管理対象設備
2.ダムITビジネスの現状と構造
(1)ダムITビジネスの考察
①ダム・堰コントロールシステム
②国土交通省の取り組み~情報化施行推進戦略~
③ダム予算の推移
(2)ダムIT市場規模推移(2012~2017年度見込み)
(3)主要ダムITプレイヤー
(4)ダムITモニタリング
3.ダムITビジネスの評価と展望
(1)ダムITビジネスの現況と有力IT事業者
(2)注目技術
①ドローン
②ロボット活用
パナソニック/パナソニックシステムソリューションズジャパン
五洋建設
大林組
Ⅶ.水関連IT
1.水関連ビジネスの事業構造
(1)水関連ビジネスの事業構造
①水関連ビジネスの事業構造
②地方公営企業の決算規模と水関連事業の割合
③下水道事業の運営状況
(2)上水道の現状
(3)下水道の現状
・下水道事業での問題点・課題
2.水関連ITビジネスの現状と構造
(1)上水道での主なIT活用
(2)下水道での主なIT活用
(3)水関連分野でのIoT活用
(4)水道関連での新たな仕組みの普及可能性
(5)水関連IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)
(6)水関連ビジネスでのコンセッション方式の推進
・水道事業におけるコンセッション事業の推進フレーム
(7)水関連ビジネスでのマネジメントコンセプト
①上水道のアセットマネジメント
②下水道のストックマネジメント
③ストックマネジメントではデータベースがポイント
3.水関連ITビジネスの評価と展望
(1)水関連ITビジネスの現況
・主な水関連プロジェクト
(2)有力ITベンダーの動向
(3)世界の水関連ビジネス
(4)水関連ビジネスの民営化動向
・日本企業の水関連ビジネスでの海外展開
Ⅷ. 防災/警察関連IT
1.防災/警察関連の事業構造
(1)防災/警察関連ビジネスの事業構造
(2)業務区分
(3)防災/警察関連ITビジネスでの主な受託案件
2.防災/警察ITビジネスの現状と市場構造
(1)防災/警察IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)
(2)防災/警察IT市場のカテゴリー別構成
(3)主な防災/警察IT関連プレイヤー
3.防災/警察関連ITの現況評価
(1)防災/警察関連ITの現況
(2)防災システムへの取り組み
①国での取り組み
②自治体での取り組み
③SIP防災「レジリエントな防災・減災機能の強化」
④その他の取り組み
(3)有力IT事業者の動向
伊藤忠テクノソリューションズ
NTTドコモ
NTTドコモ
KDDI
富士通
NTT・NHK・NTTレゾナント
NTTドコモ
KDDI
伊藤忠テクノソリューションズ
日本IBM
NTTPCコミュニケーションズ
セールスフォース
日本IBM
図表一覧
<図表1.社会インフラでのIT活用の方向性>
<図表2.公共事業費の推移(2000~2016年度)>
<図表3.公共事業関連予算の内訳(2016年度当初予算)>
<図表4.防災・減災関連対策予算>
<図表5.社会インフラIT市場規模予測(2014~2022年度予測)>
<図表6.分野別の社会インフラIT市場規模推移>
<図表7.社会インフラITの対象分野>
<図表8.社会インフラITの対象業務>
<図表9.社会インフラでIT需要が高まる背景要因>
<図表10.公共事業費の推移(2000~2016年度)>
<図表11.防災・減災関連対策予算>
<図表12.民間投資の誘導・成長強化策>
<図表13.空港における主なコンセッション>
<図表14.公共事業関連予算の内訳(2016年度当初予算)>
<図表15.社会インフラ監視でのIT活用評価>
<図表16.道路インフラ構造物の概況>
<図表17.築50年を超えるインフラ割合>
<図表18.日立グループでの主な入札案件(2015~2016年度)>
<図表19.東芝グループでの主な入札案件(2015~2016年度)>
<図表20.三菱電機グループでの主な入札案件(2015~2016年度)>
<図表21.日本電気グループでの主な入札案件(2015~2016年度)>
<図表22.富士通グループでの主な入札案件(2015~2016年度)>
<図表23.パナソニックグループでの主な入札案件(2015~2016年度)>
<図表24.日本無線グループでの主な入札案件(2015~2016年度)>
<図表25.三菱重工グループでの主な入札案件(2015~2016年度)>
<図表26.沖電気グループでの主な入札案件(2015~2016年度)>
<図表27.鉄道向けICTの活用事例>
<図表28.インフラ対象/インフラ構造物の定量データ>
<図表29.社会インフラIT市場規模算定における留意点>
<図表30.社会インフラIT市場規模推移(2014~2022年度予測)>
<図表31.分野別の社会インフラIT市場規模推移>
<図表32.社会インフラITの地域別構成(2015~2016年度平均)>
<図表33.社会インフラITのメーカーシェア(2015~2016年度平均)>
<図表34.アジアでの主なインフラプロジェクト>
<図表35.欧州での主なインフラプロジェクト>
<図表36.中東地域での主なインフラプロジェクト>
<図表37.米州・オセアニアでの主なインフラプロジェクト>
<図表38.道路の種類/管理主体/総延長>
<図表39.高速道路の種類/管理主体>
<図表40.橋梁、トンネルの総延長>
<図表41.主要道路メーカー一覧>
<図表42.インフラ構造物の診断結果区分>
<図表43.道路施設での点検実施状況(2016年度)>
<図表44.道路IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)>
<図表45.道路管理者別の道路IT市場の内訳(2015~2016年度平均)>
<図表46.道路IT市場のカテゴリー別構成(2015~2016年度平均)>
<図表47.カテゴリー別の主要道路ITプレイヤー一覧>
<図表48.道路IT関連プロジェクト一覧①:2015年度>
<図表49.道路IT関連プロジェクト一覧②:2015年度>
<図表50.道路IT関連プロジェクト一覧①:2016年度>
<図表51.道路IT関連プロジェクト一覧②:2016年度>
<図表52.道路ITモニタリングに関わる環境要因>
<図表53.鉄道事業者一覧・営業距離>
<図表54.鉄道ITでの分野別主要プレイヤー一覧>
<図表55.鉄道事業における主な投資対象テーマ>
<図表56.JRグループ各社の情報システム子会社一覧>
<図表57.大手IT事業者の鉄道IT>
<図表58.鉄道関連IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)>
<図表59.鉄道事業者別の構成(貨物含む)>
<図表60.東京メトロ設備投資の内訳>
<図表61.鉄道ITビジネスにおける課題>
<図表62.鉄道総研での鉄道ITモニタリング関連テーマ>
<図表63.東京メトロの路線別のトンネル長>
<図表64.スマートメンテナンスでの主なターゲット>
<図表65.環境面での鉄道輸送の優位性>
<図表66.日本の空港と管理主体>
<図表67.空港の利用状況>
<図表68.業務別の空港IT>
<図表69.株式会社方式での空港事業委託先(国管理空港)>
<図表70.国土交通省・航空局・空港整備予算>
<図表71.空港IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)>
<図表72.空港IT市場のカテゴリー別構成(2015~2016年度平均)>
<図表73.空港IT関連プロジェクト一覧①:2015年度>
<図表74.空港IT関連プロジェクト一覧②:2015年度>
<図表75.空港IT関連プロジェクト一覧①:2016年度>
<図表76.空港IT関連プロジェクト一覧②:2016年度>
<図表77.空港コンセッションのイメージ>
<図表78.国管理空港の運営委託(コンセッション)に関する検討状況>
<図表79.区分別港湾数/港湾管理者数一覧>
<図表80.主な港湾関連施設>
<図表81.用途分類と主な入港船舶の概略>
<図表82.カテゴリー別の主要ダムITプレイヤー>
<図表83.港湾IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)>
<図表84.港湾IT市場のカテゴリー別構成(2015~2016年度平均)>
<図表85.港湾IT市場のエリア別構成(2015~2016年度平均)>
<図表86.港湾IT関連プロジェクト一覧①:2015年度>
<図表87.港湾IT関連プロジェクト一覧②:2015年度>
<図表88.港湾IT関連プロジェクト一覧①:2016年度>
<図表89.港湾IT関連プロジェクト一覧②:2016年度>
<図表90.河川情報ネットワークの概念図>
<図表91.河川法・水防法・その他関連法規の対象範囲>
<図表92.水系別の河川分類>
<図表93.河川区分及び管理者>
<図表94.河川管理施設のうち築50年を経過する施設割合の推移>
<図表95.河川防災の現状と課題>
<図表96.河川関連ITシステムの概要>
<図表97.河川関連での業務区分>
<図表98.河川情報センターでの発明関連情報>
<図表99.河川IT関連での主要入札案件(2015~2016年度)>
<図表100.河川IT市場規模推移(2012~2017 年度見込み)>
<図表101.河川IT市場メーカーシェア(2015~2016 年度平均)>
<図表102.河川監視ソリューション>
<図表103.河川管理の高度化開発プロジェクト>
<図表104.水害等の対応の高度化開発プロジェクト①>
<図表105.水害等の対応の高度化開発プロジェクト②>
<図表106.河川関連施設>
<図表107.ダムの用途と目的>
<図表108.ダムの目的別分類>
<図表109.ダム・堰コントロールシステムに必要な機能一覧>
<図表110.ダムITビジネスの位置づけとビジネス構成>
<図表111.情報化施工に向けての5つの重点目標>
<図表112.情報化施工に向けての10の取り組み(対応方針)>
<図表113.情報化施工技術のイメージ>
<図表114.水管理・国土保全局ダム予算推移(百万円)>
<図表115.ダムIT市場規模推移(2012~2017 年度見込み)>
<図表116.ダムIT市場メーカーシェア(2015~2016 年度平均)>
<図表117.カテゴリー別の主要ダムITプレイヤー>
<図表118.ダムITモニタリングに関する背景要因>
<図表119.有力ITベンダーのダムITビジネス>
<図表120.地方公営企業の決算規模の推移(2011~2015年度)>
<図表121.地方公営企業における水関係事業の決算額(2015年度)>
<図表122.地方公営企業の事業数>
<図表123.下水道事業の概要(2015年度)>
<図表124.水道事業の個別委託での区分と主たる委託業務内容>
<図表125.上水道での主なITシステム>
<図表126.東京都下水道局の主なITシステム>
<図表127.水道事業の現場におけるIoT活用イメージ>
<図表128.水道スマートメーターの実用化検討状況>
<図表129.水関連IT市場規模推移(2012~2017 年度見込み)>
<図表130.水道事業におけるコンセッション事業者の実施不可能/可能な範囲>
<図表131.水関連プロジェクト一覧:2015年度>
<図表132.水関連プロジェクト一覧:2016年度>
<図表133.有力ITベンダー及び水道サービス事業者の水関連ビジネス>
<図表134.シンガポールの水関連事業者>
<図表135.自治体・民間企業の海外での上水関連ビジネス>
<図表136.総合通信局別の整備状況>
<図表137.防災/警察関連ビジネスの業務構成>
<図表138.防災/警察関連プロジェクト一覧:2015年度>
<図表139.防災/警察関連プロジェクト一覧:2016年度>
<図表140.防災/警察IT市場規模推移(2012~2017年度見込み)>
<図表141.防災/警察IT市場のカテゴリー別構成(2015~2016年度平均)>
<図表142.防災/警察IT市場の地域別の内訳(2015~2016年度平均)>
<図表143.主要防災ITプレイヤー一覧>
<図表144.有力IT事業者の防災/警察関連IT>
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