第１章　民生小型LiB市場の現状と将来展望

1. 民生小型LiB　アプリケーション別市場動向
　　2019年は容量ベースで前年比109％台の成長見込み
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（電池容量）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（セル数）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（出荷金額：ドル）
　　スマートフォン向けは低迷期へ突入
　　成長回復には今しばらくの時間を要する見込み
　　ノートPC向けを超える規模に成長の電動工具向け
　　2019年は成長鈍化の兆し
　　電動バイク向けは中国、インドの政策動向に注目
　　Bluetoothオーディオ機器向け等、新規アプリ拡大傾向
　　（図）民生小型LiB市場　2018年（セル数ベース）その他内訳
　　（表）中国「電動自転車安全技術規範」旧・新国標の技術要件の比較
2. 民生小型LiB　セルタイプ別市場動向
　　動力系需要を牽引役に円筒形セル、復権
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（電池容量）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（セル数）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（出荷金額：ドル）
3. 民生小型LiBメーカーシェア推移
　　動力用途向け円筒需要増で伸びる日韓セルメーカー
　　変化点を迎える中国ラミセルメーカー
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（電池容量）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（セル数）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（出荷金額：ドル）

第２章　車載用LiB市場の現状と将来展望

1. 車載用LiB市場動向
　　2018年の車載用電池市場は前年比190.4%の100GWh超えへ
　　（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（図）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移　構成比
　　（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　（金額：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移　構成比
　　（金額：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
2. 電池形状別車載用LiB市場動向
　　欧州系OEMの大型EVプロジェクトにラミネート形セルの採用が開始予定
　　乗用、商用PHEV・EV向けには角形セルが堅調な需要で拡大続く
　　（図・表）市場ベース予測：世界車載用LiB形状別（円筒形・角形・ラミネート形）
　　市場規模推移（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（図）市場ベース予測：世界車載用LiB形状別（円筒形・角形・ラミネート形）構成比
　　市場規模推移（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
3. 車載用LiB市場メーカーシェア動向
　　CATLがトップシェアを維持
　　大手自動車メーカーの受注獲得有無によってLiBメーカーの明暗が分かれる
　　（表）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2016～CY2018）
　　（図）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2016～CY2018）

第３章　リチウムイオン電池負極材市場の現状と将来展望

1．リチウムイオン電池負極材市場の現状と将来展望
　　黒鉛系メインで引き続き成長
　　1．LiB用負極材 全体市場動向
　　　LiB用負極材市場規模は2018年に20万トンを突破
　　　（表）LiB負極材（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格帯推移
　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　材料別推移
　　　（数量：2015年実績～2022年予測）
　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　材料別推移
　　　（金額：2015年実績～2022年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用負極材動向
　　　2021年、中大型セル向けの構成比は8割超え
　　　（図・表）LiB負極材　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
　　　世界市場規模推移（数量：2015年実績～2022年予測）
　　　（図・表）LiB負極材　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
　　　世界市場規模推移（金額：2015年実績～2022年予測）
　　3．LiB用負極材製品動向
　　　車載用LiBに求められる容量価値と寿命価値
　　4．LiB用負極材市場 メーカーシェア推移
　　　上位5社中、4社が中国負極材メーカー
　　　日立化成は2位へ、POSCOは6位へ上昇
　　　（表）主な負極材市場参入メーカー及び取り扱い負極材一覧
　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　（数量：2015年～2018年）
　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　（金額：2015年～2018年）
　　5．国別LiB用負極材シェア推移
　　　中国7割超えで存在感変わらずも、日系、韓国が若干のポイントアップ
　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　国別シェア推移（数量：2015年～2018年）
　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　国別シェア推移（金額：2015年～2018年）
　　6．LiB用負極材主要メーカー生産能力推移
　　　上位寡占の中国で黒鉛化工程の内製化が進む
　　　（表）主要負極材メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧-①
　　　（表）主要負極材メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧-②
2．黒鉛系負極材市場
　　人造、天然、共に市場拡大続く
　　1．黒鉛系負極材 全体市場動向
　　　2019年、黒鉛系負極材市場は30万ｔ規模見込み
　　　価格上昇トレンドは2018年までで沈静化の向き
　　　（図・表）LiB黒鉛系負極材　世界市場規模推移
　　　（数量：2015年実績～2022年予測）
　　　（図・表）LiB黒鉛系負極材　世界市場規模推移
　　　（金額：2015年実績～2022年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）黒鉛系負極材出荷動向
　　　中大型セル向けは構成比7割まで上昇
　　　（表）LiB黒鉛系負極材　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
　　　世界市場規模推移（数量：2015年～2018年）
　　3．黒鉛系負極材市場 メーカーシェア推移
　　　BTR独走、2位グループの日立、杉杉、紫宸
　　　（表）LiB 黒鉛系負極材（天然＋人造）世界市場規模
　　　メーカーシェア推移（数量：2015年～2018年）
　　　（表）LiB 黒鉛系負極材（天然＋人造）世界市場規模
　　　メーカーシェア推移（金額：2015年～2018年）
　　　（表）LiB　天然黒鉛負極材　世界市場規模
　　　メーカーシェア推移（数量：2015年～2018年）
　　　（表）LiB　天然黒鉛負極材　世界市場規模
　　　メーカーシェア推移（金額：2015年～2018年）
　　　（表）LiB　人造黒鉛負極材　世界市場規模
　　　メーカーシェア推移（数量：2015年～2018年）
　　　（表）LiB　人造黒鉛負極材　世界市場規模
　　　メーカーシェア推移（金額：2015年～2018年）
　　4．主要黒鉛系負極材メーカー生産能力推移
　　　2018年、黒鉛系負極の世界キャパは40万t超え
　　　2019年には60万ｔ/年に迫る
　　　（表）世界主要黒鉛系負極材メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
3．カーボン系／酸化物系（LTO）／Si系負極材市場
　　引き続き、特定需要向け市場
　　1．カーボン系／酸化物系（LTO）／Si系負極材 全体市場動向
　　　カーボン系はM-HEV等、今後の出力セル需要の可能性に期待
　　　（表）LiBカーボン系/酸化物系（LTO）/金属・合金系負極材　世界市場規模推移
　　　（数量：2015年実績～2022年予測）
　　　（表）LiBカーボン系/酸化物系（LTO）/金属・合金系負極材　世界市場規模推移
　　　（金額：2015年実績～2022年予測）
　　　東芝SCiB等の伸びを牽引役にLTO市場は再び成長軌道へ
　　　Si系負極材市場は2018年、前年を上回る成長率で推移
　　　今後は成長の第2フェーズに向けた過渡期突入の可能性
　　2．カーボン系／酸化物系（LTO）／Si系負極材メーカー動向、生産能力状況
　　　カーボン系市場はプレーヤー集約の向き
　　　（表）カーボン系負極材市場　参入メーカー状況
　　　中国負極材メーカーではLTO注力度低下の向き
　　　チタン工業は東芝と合弁会社設立を発表
　　　（表）酸化物系（LTO）負極材市場　参入メーカー状況
　　　Si系主要プレーヤーの顔ぶれ変わらず
　　　（表）Si系負極材市場　参入メーカー状況

第４章　負極材メーカーの動向と戦略

貝特瑞新能源材料股份有限公司
（BTR New Energy Materials Inc.）
海外企業向けも好調、トップポジションは不動
1. 出荷動向
2018年は既存顧客の各社それぞれで出荷を伸ばす
Si系負極材も民生向けメインで出荷増
（表）貝特瑞新能源（BTR）負極材　出荷数量推移
（表）貝特瑞新能源（BTR）負極材　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
継続的に増強を進め、9万t規模に
（表）貝特瑞新能源（BTR）負極材　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向

日立化成株式会社
引き続き車載用セル向けを軸に成長
1. 出荷動向
2018年は前年の成長率を上回る伸び率で推移
（表）日立化成　負極材　出荷数量推移
（表）日立化成　負極材　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
ボトルネック解消による能力増強を随時推進
（表）日立化成　負極材　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（表）日立化成　負極材　ラインナップ

上海杉杉科技有限公司
（Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.）
市況変化に備えつつ、人造黒鉛を軸に成長維持を目指す
1. 出荷動向
2018年は成長率鈍化、2019年は目標4万t超え
（表）上海杉杉（ShanShan）負極材　出荷数量推移
（表）上海杉杉（ShanShan）負極材　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
人造黒鉛の更なる能力増強を推進、2019年は合計10万ｔ/年体制を計画
SiO系負極も生産ラインが完成
（表）上海杉杉（ShanShan）負極材　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
円筒形セル向けを対象にSiO系負極の出荷も一部開始

江西紫宸科技有限公司
（Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.）
民生小型向け人造黒鉛を軸に、中大型セル向け出荷も徐々に増加
1. 出荷動向
2019年はトータル5万ｔ規模を計画
（表）江西紫宸（Zichen）負極材　出荷数量推移
（表）江西紫宸（Zichen）負極材　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2019年は10万t超え/年の体制を計画
（表）江西紫宸（Zichen）負極材　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
人造黒鉛の急速充電対応グレードを2019年上期から一部出荷開始

东莞市凯金新能源科技股份有限公司
（Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.）
主要顧客向け出荷が大幅増加
1. 出荷動向
車載向けを牽引役に2018年は2万t超えの出荷
（表）东莞凯金（Kaijin）負極材　出荷数量推移
（表）东莞凯金（Kaijin）負極材　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
各拠点を効率的に組み合わせサプライチェーンの最適化を進める
（表）东莞凯金（Kaijin）負極材　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
既存ラインナップを改善
（表）东莞凯金（Kaijin）負極材　主要4グレード　参考スペック

POSCO CHEMICAL COMPANY LTD.
LiB用負極材を成長の柱とし、能力増強等の積極投資を実行
1. 出荷動向
車載用セル向け販売拡大により、2018年の出荷量は倍増へ
（表）POSCO CHEMTECH　負極材　出荷数量推移
（表）POSCO CHEMTECH　負極材　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2019年4Qに第2工場が稼働開始、合計生産能力は4万4,000tまで拡大する見込み
受注獲得状況で2020年以降に更なる増強も検討中
（表）POSCO CHEMTECH　負極材　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
急速充電対応品等の新規グレード品やSi系負極材等の開発に注力
（表）POSCO CHEMTECH　天然負極　量産グレードのスペック

深圳市翔丰华科技有限公司
（Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.）
大手顧客中心に車載用で高成長を続ける
1. 出荷動向
供給先の社数が拡大
（表）深圳市翔丰华科技有限公司（XFH)　負極材　出荷数量推移
（表）深圳市翔丰华科技有限公司（XFH)　負極材　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
今後の増強計画は市況次第
黒鉛化の内製は継続案件
（表）深圳市翔丰华科技有限公司（XFH)　負極材　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（表）深圳市翔丰华科技有限公司（XFH)　負極材　主要5グレード　参考スペック

三菱ケミカル株式会社
車載用セル向けで引き続き成長
1. 出荷動向
2018年も前年並みの成長率で推移、人造黒鉛の構成比が上昇傾向
（表）三菱ケミカル　負極材　出荷数量推移
（表）三菱ケミカル　負極材　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2018年は2万2,500t/年体制を構築
2019～2020年は市況に応じて能力増強を予定
（表）三菱ケミカル　負極材　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向

JFEケミカル株式会社
国内外で事業領域の拡大を推進
1. 出荷動向
出荷数量に占める天然黒鉛比率は5割まで上昇
（表）JFEケミカル　負極材　出荷数量推移
（表）JFEケミカル　負極材　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
中国鉄鋼大手・宝山鋼鉄子会社と合弁会社を設立
（表）JFEケミカル　負極材　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
全樹脂電池を手掛けるAPB株式会社への出資を発表
（表）JFEケミカル　人造系負極材　参考スペック

昭和電工株式会社
「パワー」と「容量」の両輪で堅実な成長を目指す
1. 出荷動向
2018年は前年比微増で推移
（表）昭和電工　負極材　出荷数量推移
2. 生産拠点／生産能力動向
導電助剤や負極用水系バインダーも堅調に推移
（表）昭和電工　取扱いLiB材料　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
人造黒鉛ではパワー系ニーズに向けた提案を推進
容量系ニーズにはSi系負極で対応
（表）昭和電工　負極材（SCMG）ラインナップ

2019年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～正極材編～

2019年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～電解液・電解質編～

2019年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～セパレーター編～

2019年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～主要四部材編～