2019年版リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～電解液・電解質編～

日本および韓国、中国、台湾有力リチウムイオン電池（以下LiB）用電解液・電解質17社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用電解液・電解質市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。

発刊日

2019/10/09

体裁

A4 / 120頁

資料コード

C61103200

PDFサイズ

14.1MB

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調査資料詳細データ

調査概要

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調査対象
日系電解液・電解質メーカー：5 社、韓国電解液・電解質メーカー：4 社、
中国電解液・電解質メーカー：7 社、台湾電解液・電解質メーカー：1 社
調査方法：直接面接取材をベースに、文献調査を併用。
調査期間：2019年4月～2019年10月

資料ポイント

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2019年版では補助金政策から環境政策へのシフトが進む車載用LiBの動向、パワー系セル、ミニセル等が成長基調にある民生小型LiBの動向を踏まえ、日系、韓国、中国、台湾の電解液・電解質メーカーの取り組み状況、電解液・電解質トレンド等に着目
電解液、電解質市場価格動向を掲載
タイプ別（民生小型セル/中大型セル）LiB用電解液市場規模（2015～2022年予測）を算出
世界主要電解液メーカー、電解質メーカー生産能力一覧を掲載（2015～2019年計画）
世界主要電解液メーカー、電解質メーカー各社の動向を掲載
民生小型セル市場（2015～2022年予測、アプリケーション別）、車載用セル市場（2015～2022年、2025年、2030年、セルタイプ別）の情報も併せて収録

資料概要

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第１章　民生小型LiB市場の現状と将来展望
第２章　車載用LiB市場の現状と将来展望
第３章　リチウムイオン電解液・電解質市場の現状と将来展望
第４章　電解液・電解質メーカーの動向と戦略

リサーチ内容

第１章　民生小型LiB市場の現状と将来展望

1. 民生小型LiB　アプリケーション別市場動向
　　2019年は容量ベースで前年比109％台の成長見込み
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（電池容量）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（セル数）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（出荷金額：ドル）
　　スマートフォン向けは低迷期へ突入
　　成長回復には今しばらくの時間を要する見込み
　　ノートPC向けを超える規模に成長の電動工具向け
　　2019年は成長鈍化の兆し
　　電動バイク向けは中国、インドの政策動向に注目
　　Bluetoothオーディオ機器向け等、新規アプリ拡大傾向
　　（図）民生小型LiB市場　2018年（セル数ベース）その他内訳
　　（表）中国「電動自転車安全技術規範」旧・新国標の技術要件の比較
2. 民生小型LiB　セルタイプ別市場動向
　　動力系需要を牽引役に円筒形セル、復権
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（電池容量）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（セル数）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（出荷金額：ドル）
3. 民生小型LiBメーカーシェア推移
　　動力用途向け円筒需要増で伸びる日韓セルメーカー
　　変化点を迎える中国ラミセルメーカー
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（電池容量）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（セル数）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（出荷金額：ドル）

第２章　車載用LiB市場の現状と将来展望

1.車載用LiB市場動向
　　2018年の車載用電池市場は前年比190.4%の100GWh超えへ
　　（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（図）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移　構成比
　　（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　（金額：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移　構成比
　　（金額：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
2.電池形状別車載用LiB市場動向
　　欧州系OEMの大型EVプロジェクトにラミネート形セルの採用が開始予定
　　乗用、商用PHEV・EV向けには角形セルが堅調な需要で拡大続く
　　（図・表）市場ベース予測：世界車載用LiB形状別（円筒形・角形・ラミネート形）
　　市場規模推移（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（図）市場ベース予測：世界車載用LiB形状別（円筒形・角形・ラミネート形）構成比
　　市場規模推移（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
3.車載用LiB市場メーカーシェア動向
　　CATLがトップシェアを維持
　　大手自動車メーカーの受注獲得有無によってLiBメーカーの明暗が分かれる
　　（表）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2016～CY2018）
　　（図）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2016～CY2018）

第３章　リチウムイオン電解液・電解質市場の現状と将来展望

1．LiB 用電解液・電解質全体市場動向
　　2019年、電解液の市場規模は30万t弱の見込み
　　電解質市場規模は4万ｔ超え
　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模推移（2015年～2022年予測）
　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模推移（2015年～2022年予測）
2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用電解液動向
　　2018年で中大型セル向けが7割超え、2022年で8割超えを予測
　　（図・表）LiB電解液　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）世界市場規模推移
　　（数量：2015年～2022年予測）
　　（図・表）LiB電解液　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）世界市場規模推移
　　（金額：2015年～2022年予測）
3．LiB 用電解液・電解質製品動向
　　注目添加剤で「ニワトリ・タマゴ」状態から変化の兆し
　　民生小型セル向けでは4.5V以上に対応する電解液開発推進の動き
　　xEV市場の成長エリア拡大につれ、知財ケアの重要度が増す可能性も
4．LiB 用電解液・電解質市場価格動向
　　電解液平均価格は概ね横ばい推移、電解質価格は底打ち感
　　（表）LiB電解液（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格帯推移
　　（表）LiB電解質（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格帯推移
5．LiB 用電解液・電解質市場メーカーシェア推移
　　上位3位変わらずも、トップシェアのTinciに収益性悪化の影
　　（表）LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2015年～2018年）
　　（表）LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2015年～2018年）
　　電解質ではDFDがトップシェアに
　　（表）LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2015年～2018年）
　　（表）LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2015年～2018年）
　　（表）参考資料：電解液メーカー／電解質メーカーサプライチェーン一覧（2019年上期）
　　（表）参考資料：民生小型LiBメーカー／電解液メーカーサプライチェーン一覧（2019年上期）
　　（表）参考資料：中大型（車載、ESS）LiBメーカー／電解液メーカー
　　サプライチェーン一覧（2019年上期）
6．国別LiB 用電解液・電解質シェア推移
　　電解液、電解質共に、再び中国比率上昇の向き
　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移　（数量：2015年～2018年）
　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移　（金額：2015年～2018年）
　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移　（数量：2015年～2018年）
　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移　（金額：2015年～2018年）
7．LiB 用電解液・電解質主要メーカー生産能力推移
　　キャパ拡張続く中、後ろ倒しや慎重論も
　　（表）主要電解液メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　（表）主要電解質メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧

第４章　電解液・電解質メーカーの動向と戦略

深圳新宙邦科技股份有限公司
（Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.）
車載向けは好調、海外企業向け出荷が増加傾向に
1. 出荷動向
2018年は前年比130%台で推移
（表）深圳新宙邦（Capchem）電解液　出荷数量推移
（表）深圳新宙邦（Capchem）電解液　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
国内外で能力増強を進めるも、計画は後ろ倒しに
（表）深圳新宙邦（Capchem）電解液　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
民生小型セル向けをターゲットに4.45V超えの高電圧対応電解液の開発を推進

張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
（Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.）
車載用セル向けを中心に高機能タイプの出荷が増加
1. 出荷動向
2018年は2.5万tの出荷、高機能添加剤の適用比率も上昇傾向
（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）電解液　出荷数量推移
（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）電解液　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
中韓の大手企業向けを念頭に国内外で能力増強を推進中
（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）電解液　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
セルの高エネ密化の流れは変わらず、安全性重視の設計へ

三菱ケミカル株式会社
車載用セル向けで引き続き成長
1. 出荷動向
2018年は前年比170％台で推移
（表）三菱ケミカル　電解液　出荷数量推移
（表）三菱ケミカル　電解液　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2018年より英国再稼働、米国は1万7,000t/年体制に増強
2020年は市況に応じて合計8万5,000t/年体制を予定
（表）三菱ケミカル　電解液　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向

セントラル硝子株式会社
車載用LiB市場拡大の波と共に成長
1. 出荷動向
ここ数年、前年比130％台での推移続く
（表）セントラル硝子　電解液　出荷数量推移
（表）セントラル硝子　電解液　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2019年より欧州拠点が稼働予定
（表）セントラル硝子　電解液　生産拠点・生産能力推移

東莞市杉杉電池材料有限公司
（Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.）
収益基盤の確保に高品質電解質の外販に注力
1. 出荷動向
戦略的価格で2018年は出荷数量大幅増
（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan）電解液　出荷数量推移
（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan）電解液　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
生産能力は微増、電解質は内製・外販の両睨み
（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan）電解液　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
次世代対応品は開発継続も、実需発生には時間を要する見込み

宇部興産株式会社
中大型セル向けハイエンド市場でのプレゼンス向上を目指す
1. 出荷動向
引き続き車載用セル向け供給比率が上昇
（表）宇部興産　電解液　出荷数量推移
（表）宇部興産　電解液　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
（表）宇部興産　電解液　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
今後は自社の強みと三菱ケミカル社とのシナジー深化を図る

天津金牛電源材料有限責任公司
（Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.）
中国車載用LiB市況の影響を受け、停滞期に直面
1. 出荷動向
2018年の出荷数量は前年割れで推移、回復はもう1年先の見込み
（表）天津金牛（Tianjin Jinniu）電解液　出荷数量推移
（表）天津金牛（Tianjin Jinniu）電解液　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
電解液は今後、生産拠点の移管を計画
電解質は新工場の計画を再度1年後ろ倒し
（表）天津金牛（Tianjin Jinniu）電解液・電解質　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向

株式会社Soulbrain
国内外の需要拡大を対応し韓国・米国・マレーシアに加え、
ハンガリーに生産体制確立へ
1. 出荷動向
2018年、国内セルメーカー向け販売増を受け、出荷数量は再び二桁成長へ
（表）Soulbrain　電解液　出荷数量推移
（表）Soulbrain　電解液　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2020年は合計で年間3.34万t～38.4万tまで拡大予定
2021年の稼働目標で、欧州・ハンガリーに年間2万tの新工場を建設中
（表）Soulbrain　電解液　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向

株式会社PANAX ETEC
車載用セルを主軸に据え、更なる成長を目指す
1. 出荷動向
中大型セル向け販売好調を受け、出荷数量は拡大傾向
（表）PANAX ETEC　電解液　出荷数量推移
（表）PANAX ETEC　電解液　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2019年9月に中国・天津に2工場を竣工、年内に稼働開始予定
（表）PANAX ETEC　電解質　生産拠点・生産能力推移

ENCHEM Co.,Ltd
（株式会社エンケーム）
韓国に加え、欧州・中国・米国に新拠点の拡充で、
電解液市場でのシェア拡大を目指す
1. 出荷動向
2018年の出荷数量は前年比約2倍、2019年は更なる飛躍を見込む
（表）ENCHEM　LiB用電解液　出荷数量推移
（表）ENCHEM LiB用電解液　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2020年初頭～2021年で欧州・中国・米国拠点が順次稼働開始予定
2021年に生産能力を8.5～10.5万tまで引き上げる計画
（表）Enchem　LiB用電解液　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
車載用セル向け新規電解液の開発に注力

多氟多化工股份有限公司
（Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.）
海外顧客向け供給を更に拡大
1. 出荷動向
数量ベースでは前年比120％台での成長を維持
（表）多氟多化工（DFD）電解質　出荷数量推移
（表）多氟多化工（DFD）電解質　出荷金額推移
（表）多氟多グループ企業
2. 生産拠点／生産能力動向
2019年の生産能力は前年比1.5倍以上の体制を計画
（表）多氟化工（DFD）電解質　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向

森田新能源材料（張家港）有限公司
健全な市場成長を目指し、サプライチェーン構築中
1. 出荷動向
利益確保を見据えた出荷戦略を推進
（表）森田新能源材料　電解質　出荷数量推移
（表）森田新能源材料　電解質　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
生産拠点、能力ともに現状維持
（表）森田新能源材料　電解質　生産拠点・生産能力推移

関東電化工業株式会社
車載用LiB市場と共に成長基調
1. 出荷動向
2018年も出荷増で推移、再び日系向け出荷比率が上昇
（表）関東電化工業　電解質　出荷数量推移
（表）関東電化工業　電解質　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向、研究開発動向／製品動向
（表）関東電化工業　電解質　生産拠点・生産能力推移

株式会社フソン
中国工場に加え、欧州・ハンガリーに年間4,000tの新工場建設を決定
1. 出荷動向
2018年に続きフル稼働が続く
（表）Foosung　電解質　出荷数量推移
（表）Foosung　電解質　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2019年6月に中国工場の第1期増強設備の試運転を開始
2021年上期の稼働開始を目指し、欧州（ハンガリー）工場の建設に着手
（表）Foosung　電解質　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
2019年内に新規添加剤の生産開始予定
LiBF4、LiPO2F2共に添加剤の出荷量は拡大傾向
（表）Foosung　添加剤　生産拠点・生産能力推移

ステラケミファ株式会社
利益確保への戦略転換期
1. 出荷動向
2018年、電解質の出荷量は前年割れで推移
（表）ステラケミファ　電解質　出荷数量推移
（表）ステラケミファ　電解質　出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
中国拠点は2018年より量産稼働開始
（表）ステラケミファ　電解質　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
自社の強みを活かせるオリジナル添加剤の供給、開発へリソースをシフト
（図）ステラケミファ次世代エネルギーデバイスへの取組み