2019 国内企業のIT投資実態と予測
本調査レポートは、国内における民間IT投資市場規模を推計するとともに、国内のIT投資実態について民間企業を中心に調査いたしました。2019年版ではDX(デジタルトランスフォーメーション)の進捗状況や経済産業省のDXレポート、消費増税、Windows7のサポート終了の影響等についても分析しています。
調査資料詳細データ
調査方法・調査対象:日本国内の民間企業に対する記名式郵送アンケート調査/文献調査(各種公的資料、経済関連指標、弊社既存調査データなど)
調査期間:2019年7月~2019年10月
国内企業のIT投資に関する調査を実施(2019年)
2019年度の国内民間企業のIT市場規模は前年度比3.4%増の12兆9,180億円と予測
~製造業や金融業を中心に、デジタルトランスフォーメーション(DX)が増加基調へ~
- 2019年版は約540社がアンケートに回答。
- 企業へのアンケート調査などを通じて国内民間IT投資市場規模を推計。
今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア、今後3年間におけるIT投資の目的などを掲載。
Ⅰ 国内IT投資動向と今後の予測
Ⅱ アンケート結果の分析
Ⅲ 集計表
調査結果のポイント
1.1.市場動向
図表1 国内民間IT市場規模推移(2015~2021予測)
1.2.業種別動向
図表2 業種別社外IT支出推移(2017~2021予測)
1.3.展望と課題
Ⅰ 国内IT投資動向と今後の予測
1.世界経済情勢と日本の現状
1.1.世界経済および日本経済の動向
1.1.1.低迷を続ける世界経済
1.1.2.弱さが残る日本経済
1.2.国内の景況感、設備投資、ICT関連投資の状況
1.2.1.景況感:10~12月期はすべての規模で「下降」超の見通し
図表3 貴社の景況判断BSI
図表4 日銀 短観 業況判断の推移
1.2.2.設備投資
図表5 設備投資額(ソフトウェア投資額を含む、土地購入額を除く)
1.2.3.IT産業の動向:成長続く情報サービス業
図表6 特定サービス産業動態統計調査 情報サービス業年次推移
図表7 情報サービス業の売上高 前年同月比推移(2014年1月~2019年8月)
図表8 企業向けサービス価格指数(2019年4月確報~7月確報)
2.国内企業のIT投資実態と予測
2.1.拡大続くIT投資 2018年度は2.8%増
2019年度も明るさ続く見込み
図表9 国内民間IT市場規模推移(2015年度~2021年度予測)
2.2.ハード/ソフト/サービス別市場規模推移
図表10 国内民間IT市場規模推移(ハード/ソフト/サービス別 2015~2021年度予測)
図表11 国内民間IT市場構成比推移(ハード/ソフト/サービス別 2015~2021年度予測)
2.3.業種別市場規模推移
図表12 国内民間IT市場規模推移(業種別 2015~2021年度予測)
図表13 国内民間IT市場構成比推移(業種別 2015~2021年度予測)
2.4.業種別の動向について
図表14 売上高・営業利益・社外IT支出比率(2017年度を1とした場合の変化)
全業種共通
プロセス製造業
加工組立製造業
サービス
流通
金融
図表15 業種別売上高・営業利益・社外IT支出比率(2017年度を1とした場合の変化)
図表16 業種別今後3年間の増加ソフトウェアおよびIT投資の目的
Ⅱ アンケート結果の分析
3.アンケートについて
3.1.アンケート実施内容
3.2.業種
3.3.特記事項
4.IT投資額の現状と今後の予測
4.1.アンケート回答企業の平均IT支出額の推移
Windows 7等のサポート終了や軽減税率対応で社外IT支出は増加
図表17 社外IT支出(平均・2017~2021予測、通年回答社のみ)
4.2.業種別 売上高規模別 従業員数規模別 平均IT支出額の推移
4.2.1.業種別IT支出額
図表18 業種別 社外IT支出額(平均・2017~2021予測 通年回答社のみ)
4.2.2. 売上高規模別 社外IT支出額
図表19 売上高規模別 社外IT支出額(平均・2017~2021予測、通年回答社のみ)
4.2.3.従業員数規模別 社外IT支出額
図表20 従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2017~2021予測 通年回答社のみ)
4.3.2019年度の社内ITコスト予算は前年度8.9%増
図表21 社内ITコスト(平均・2017~2019予測)(通年回答社のみ)
4.4.8割超が社外IT支出
図表22 社内・社外コスト構成比(平均IT投資額)(2017~2019予測)(通年回答社のみ)
5.売上高とIT投資について
5.1.回答社の業績動向
図表23 売上高及び営業利益率推移(平均・2017~2019予想 通年回答社のみ)
5.2.売上高に対する社内外IT支出比率(業種別・売上高規模別・従業員数規模別)
図表24 売上高に対するIT投資比率(2018年度)
5.3.売上高に対する社外IT支出比率推移(2010~2018年度)
図表25 売上高に対する社外IT支出比率(2010~2018年度/業種別)
6.ハード・ソフト・サービスへの支出
6.1.社外IT支出額の状況
図表26 内訳別 社外IT支出額(積上・平均・2018~2020予測)
図表27 内訳別 社外IT支出額(積上・平均・2018~2020予測)(通年回答)
6.2.ハードへの支出状況
図表28 ハード支出額(平均・2018~2020予測)
6.3.ソフトへの支出状況
図表29 内訳別 ソフト投資額(平均・2018~2020予測)
図表30 ソフト投資額 スクラッチ/パッケージ構成比(平均・2018~2020予測)
6.4.サービスへの支出状況
図表31 内訳別 サービス支出額(積上・平均・2018~2020予測)
図表32 内訳別 サービス支出額(積上・平均・2018~2020予測)(通年回答)
図表33 内訳別 サービス構成比(積上・平均・2018~2020予測)(通年回答)
7.IT投資戦略
7.1.IT投資額(社内ITコスト+社外IT支出)の目的別投資比率
図表34 業種別・売上高規模別・従業員数規模別 目的別投資比率(2019)
図表35 目的別投資比率の推移(2011~2019)
7.2.基幹系・情報系比率の推移
図表36 IT投資予算額全体(社内コスト+社外IT支出)における情報系・基幹系の比率推移(2012~2019)
7.3.2017年度のIT投資の目的別支出額
図表37 業種別・売上高規模別・従業員数規模別 IT投資の目的別支出額および構成比(2018)
図表38 IT投資の目的別支出額の構成比推移(2014~2018)
7.4.今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
図表39 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェアの推移(2011~2019)(MA)
7.5.今後3年間におけるIT投資の目的
図表40 今後3年間におけるIT投資の目的の推移(2011~2019)(MA)
7.6.参考
ERP市場
図表41 ERPパッケージライセンス市場規模推移・予測
クラウド基盤(IaaS/PaaS)サービス市場
図表42 クラウド基盤サービス(IaaS/PaaS)市場規模推移と予測
Ⅲ 集計表
8.プロフィール
8.1.業種
8.1.1.売上高規模別 業種
8.1.2.従業員数規模別 業種
8.2.売上高規模
8.2.1.業種別 売上高規模
8.2.2.従業員数規模別 売上高規模
8.3.従業員数規模
8.3.1.業種別 従業員数規模
8.3.2.売上高規模別 従業員数規模
8.4.情報システム要員数規模
8.4.1.業種別 情報システム要員数規模
8.4.2.売上高規模別 情報システム要員数規模
8.4.3.従業員数規模別 情報システム要員数規模
8.5.情報システム子会社
9.IT投資額(非整合)の推移
9.1.社内外コスト別 IT投資額(平均・2017~2019予測)
9.1.1.IT投資額(平均・2017~2019予測)
9.1.2.社内ITコスト(平均・2017~2019予測)
9.1.3.社外IT支出額(平均・2017~2021予測)
9.2.業種別 IT投資額(平均・2017~2021予測)
9.2.1.業種別 IT投資額(平均・2017~2019予測)
9.2.2.業種別 社内ITコスト(平均・2017~2019予測)
9.2.3.業種別 社外IT支出額(平均・2017~2021予測)
9.3.売上高規模別 IT投資額(平均・2017~2021予測)
9.3.1.売上高規模別 IT投資額(平均・2017~2019予測)
9.3.2.売上高規模別 社内ITコスト(平均・2017~2019予測)
9.3.3.売上高規模別 社外IT支出額(平均・2017~2021予測)
9.4.従業員数規模別 IT投資額(平均・2017~2021予測)
9.4.1.従業員数規模別 IT投資額(平均・2017~2019予測)
9.4.2.従業員数規模別 社内ITコスト(平均・2017~2019予測)
9.4.3.従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2017~2021予測)
10.社外IT支出額の内訳の推移
10.1.内訳別 社外IT支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.1.社外IT支出額(積上・平均・2018~2020予測)
10.1.2.内訳別 社外IT支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.3.ハード支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.4.ソフト支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.5.内訳別 ソフト支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.6.ソフト/スクラッチ支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.7.ソフト/パッケージ支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.8.サービス支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.9.内訳別 サービス支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.10.サービス/保守関連支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.11.サービス/運用管理支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.12.サービス/オンラインサービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.13.サービス/回線利用料支出額(平均・2018~2020予測)
10.1.14.サービス/その他支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.業種別 社外IT支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.1.業種別 社外IT支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.2.業種別 ハード支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.3.業種別 ソフト支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.4.業種別 ソフト/スクラッチ支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.5.業種別 ソフト/パッケージ支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.6.業種別 サービス支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.7.業種別 サービス/保守関連支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.8.業種別 サービス/運用管理支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.9.業種別 サービス/オンラインサービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.10.業種別 サービス/回線利用料支出額(平均・2018~2020予測)
10.2.11.業種別 サービス/その他支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.売上高規模別 社外IT支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.1.売上高規模別 社外IT支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.2.売上高規模別 ハード支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.3.売上高規模別 ソフト支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.4.売上高規模別 ソフト/スクラッチ支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.5.売上高規模別 ソフト/パッケージ支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.6.売上高規模別 サービス支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.7.売上高規模別 サービス/保守関連支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.8.売上高規模別 サービス/運用管理支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.9.売上高規模別 サービス/オンラインサービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.10.売上高規模別 サービス/回線利用料支出額(平均・2018~2020予測)
10.3.11.売上高規模別 サービス/その他支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.1.従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.2.従業員数規模別 ハード支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.3.従業員数規模別 ソフト支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.4.従業員数規模別 ソフト/スクラッチ支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.5.従業員数規模別 ソフト/パッケージ支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.6.従業員数規模別 サービス支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.7.従業員数規模別 サービス/保守関連支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.8.従業員数規模別 サービス/運用管理支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.9.従業員数規模別サービス/オンラインサービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.10.従業員数規模別 サービス/回線利用料支出額(平均・2018~2020予測)
10.4.11.従業員数規模別 サービス/その他支出額(平均・2018~2020予測)
10.5.IT投資額(構成比)
10.5.1.平均IT支出額のハード/ソフト/サービス構成比(2018~2020予測)
10.5.2.平均IT支出額のスクラッチ/パッケージ構成比(2018~2020予測)
10.5.3.平均IT支出額のサービス内訳構成比(2018~2020予測)
10.6.売上高に対するIT投資比率
10.6.1.売上高に対するIT投資・社内ITコスト・社外IT支出額比率(2018)
11.戦略的投資比率と長期見通し
11.1.IT投資額(社内ITコスト+社外IT支出)の戦略的投資比率
11.1.1.業種別・売上高規模別・従業員数規模別 IT投資額(社内ITコスト+社外IT支出)の戦略的投資比率(2019)
11.1.2.IT投資予算額全体(社内+社外)における基幹系・情報系の割合(2019)
12.IT投資の現状と目的について
12.1.IT投資の目的別支出額
12.1.1.IT投資の目的別支出額(2018)
12.2.今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
12.2.1.業種別 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
12.2.2.売上高規模別 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
12.2.3.従業員数規模別 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
12.3.今後3年間におけるIT投資の目的
12.3.1.業種別 今後3年間におけるIT投資の目的
12.3.2.売上高規模別 今後3年間におけるIT投資の目的
12.3.3.従業員数規模別 今後3年間におけるIT投資の目的
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