2022年版 紙パルプ産業白書
当該調査によって、紙パルプ業界をはじめ関連業界各位の経営戦略に寄与することを目的とする。
調査資料詳細データ
調査概要
調査結果サマリー
資料ポイント
調査目的：本調査の目的は、紙パルプおよび関連市場の現状把握を行い、今後の課題、将来展望を提示する。当該調査によって、紙パルプ業界をはじめ関連業界各位の経営戦略に寄与することを目的とする。
調査対象：紙パルプメーカー、紙および紙製品等の流通業者、総合商社、新聞社、紙器・紙製品メーカーその他関連事業者
調査方法：専門調査員による直接取材および書面によるアンケート
調査期間：：2021年10月～2021年12月
紙・板紙市場に関する調査を実施（2021年）
2021年の紙・板紙の製紙メーカー出荷量（国内出荷+輸出）は増加見込みも、本格回復には至らず
～紙・板紙の各品種における回復度合いの差も鮮明になる見込み～
- 1977年初版の紙パルプ産業の全てを完全網羅した総合戦略資料
- 国内主要メーカーの事業戦略動向
- 産業別紙需要動向調査（新聞業界、印刷業界、通販業界、段ボール業界、紙器業界など）
- 注目商品の動向、現状と展望の分析（上質紙、微塗工紙、塗工紙、情報用紙、特殊紙、家庭紙など）
- 製紙用薬品の詳細を調査（情報用紙薬品、サイズ剤、コーティング顔料、填料、紙用防腐剤など）
- 代理店・卸商、項目別ランキング（地域別、品目別、需要先別、従業員一人当り売上高など）
- 製紙原料の動向（チップ、パルプ、古紙）
- 世界主要国の生産・消費・輸出状況
- ＜特集＞有望素材として注目集まる紙素材、「紙パルプメーカーの脱プラ・紙化戦略」
- ＜特集＞新事業創出に向け、より重要度高まる「製紙メーカーの研究開発部門」
リサーチ内容
調査結果のポイント
第１章：紙パルプ産業の現状と将来展望
第１節 日本の紙パルプ産業
2021年紙・板紙出荷は前年比2～3％増見込
品種による回復度合いの差が顕著に
＜図＞品種別の国内出荷、出荷高計の2021年/2019年の比率
＜図＞品種別構成比の推移（国内出荷＋輸出）
＜表＞主要紙パルプメーカー＜連結＞業績
＜表＞主要紙パルプメーカー借入金･人件費･物流費･設備投資
＜表＞紙・板紙生産推移
＜表＞紙・板紙品種別生産集中度
＜表＞紙・板紙品種別生産推移
＜表＞2021年4～9月 紙・板紙品種別生産・出荷・在庫表
＜表＞洋紙・板紙品種別市況
第２節 世界の紙パルプ産業
１.世界の紙パルプトップ企業
２.Ｍ＆Ａ、設備投資
＜表＞品種別・主要国別年間生産能力
＜表＞世界の紙パルプ企業トップ75社ランキング（2020年）
第３節 世界地域別紙パルプの動向
＜表＞世界の紙・板紙生産量上位国
＜表＞世界のパルプ生産量上位国
＜表＞世界地域別紙パルプ需給
第４節 製紙原材料
１.チップ
２.パルプ
３.古紙
第５節 紙パルプメーカーの研究開発部門
日本製紙
王子グループ
大王製紙
三菱製紙
北越コーポレーション
中越パルプ工業
第２章：メーカーの徹底分析
第１節 国内主要メーカーの分析
王子ホールディングス
日本製紙
大王製紙
三菱製紙
レンゴー
北越コーポレーション
中越パルプ工業
第２節 その他のメーカーの動向（個表）
リンテック
王子マテリア
特種東海製紙
王子エフテックス
興亜工業
丸三製紙
日本製紙パピリア
コアレックス信栄
天間特殊製紙
阿波製紙
大成製紙
丸井製紙
富山製紙
大富士製紙
中川製紙
花王製紙富士
上山製紙
第３節 海外主要メーカー概要
International Paper
Stora-Enso
Kimberly-Clark
UPM
ESSITY
Sappi Group
Nine Dragons
WestRock
第３章：紙パルプ業界の脱プラ・紙化戦略
期待されながらも軟包装の紙化は道半ば、
バリア性と包装機械適性の改善が課題
王子グループ
日本製紙
大王製紙
三菱製紙
北越コーポレーション
レンゴー
第４章：紙パルプ関連業界別需要動向
第１節 新聞業界
2021年度上期の国内市場は2.0％減、
ページ数は持ち直すも部数減が打ち消す
製紙メーカー動向：日本製紙は地震の影響でシェアダウン、
王子製紙が僅差で続く展開
新聞社動向：全国紙の2020年度業績は揃って悪化
＜表＞主要新聞社業績一覧
第２節 出版業界
出版市場は16年連続のマイナス成長も
コロナ禍の中で電子書籍市場が急伸
＜表＞出版物の総販売推移、返品率推移
＜表＞主要雑誌・コミック誌 製紙メーカー・代理店一覧
＜表＞2020年主要出版社別・品種別月間紙推定使用量
＜図＞電子書籍市場の将来推計
第３節 印刷業界
2020年は4兆4,000万円、12%減と推定
21年は緩やかな需要回復で反動増の見込
＜図＞印刷産業出荷額及び代理店の印刷業向け紙・板紙出荷量推移
＜表＞2020年商業印刷向け主要品種別使用量、構成比
第４節 通販業界
通販市場は22年連続の記録更新、2021年市場規模は20兆円超（見）
＜表＞通販企業売上高ランキング
有力通販企業の動向
＜表＞主要通販企業におけるカタログ用紙の概況
第５節 段ボール業界
市場規模は2年連続で減少推移、21年コロナ前の水準への回復は不透明
＜表＞2020年度段ボールグループ別メーカーシェア
メーカー動向
第６節 紙器業界
20年の紙・板紙製品出荷数量は減少も、出荷金額は0.2％と微増推移
需要分野別動向
紙器メーカー動向
＜表＞需要業界別投入量
第７節 紙製品業界
コロナ禍で市場の縮小スピードが加速、
ビジネス需要中心にペーパーレス化が痛手
製品別動向
メーカー動向
＜表＞主要紙製品市場規模・メーカーシェア
第５章：製紙用薬品の動向と展望
転換期を迎えた製紙用薬品市場、原燃料高騰で値上げラッシュ
情報用紙薬品
１．カプセルオイル
２．ノーカーボン紙用顕色剤
３．ロイコ染料
４．感熱紙用増感剤
５．感熱紙用顕色剤
サイズ剤
１．酸性サイズ
２．中性サイズ
３．中性ロジンサイズ
表面サイズ剤（塗工剤）
紙力増強剤
コーティング顔料・填料
１．カオリン
２．湿式重質炭カル
３．軽質炭カル
４．タルク
５．酸化チタン
バインダー薬品
１．ラテックス
２．でん粉
３．ポバール
その他の主要製紙用薬品
１．スライムコントロール剤
２．紙用防腐剤
３．消泡剤
４．脱墨剤
第６章：注目商品の徹底調査
塗工紙
１．王子製紙
２．日本製紙
３．三菱製紙
４．北越コーポレーション
５．大王製紙
６．丸住製紙
微塗工紙
１．日本製紙
２．王子製紙
３．大王製紙
一般上質紙
１．日本製紙
２．王子製紙
３．北越コーポレーション
４．中越パルプ工業
ファンシーペーパー
１．竹尾
２．平和紙業
３．特種東海製紙
４．大王製紙
５．王子エフテックス
６．北越コーポレーション
７．リンテック
ノーカーボン紙
１．日本製紙
２．三菱製紙
３．大王製紙
４．エム・ビー・エス(富士フイルム)
感熱紙
１．王子イメージングメディア
２．日本製紙
３．三菱製紙
４．リコー
フォーム用紙
１．日本製紙
２．王子製紙
３．大王製紙
４．三菱製紙
ＰＰＣ用紙
製紙メーカー動向
１．日本製紙
２．王子製紙
３．大王製紙
インクジェット用紙
１．三菱製紙
２．日本製紙
３．王子イメージングメディア
家庭紙（ティシュペーパー、トイレットペーパー、タオルペーパー）
１．ティシュペーパー
２．トイレットペーパー
３．タオルペーパー
メーカー動向
紙おむつ
１．乳幼児用紙おむつ
メーカー動向
２．大人用紙おむつ
メーカー動向
高級白板紙
１．王子マテリア
２．北越コーポレーション
３．日本製紙
４．中越パルプ工業
第７章：流通の実態と対応策
前年の落ち込みから需要は回復傾向、紙流通企業の業績も上向く
＜表＞流通企業販売数量ランキング
＜表＞代理店・卸商の業績推移
＜表＞代理店・卸商の売上高ランキング
＜表＞代理店・卸商の経常利益ランキング
＜表＞代理店・卸商の税引後利益ランキング
＜表＞従業員１人当りの売上ランキング
＜表＞代理店・卸商の地域別売上ランキング
＜表＞代理店・卸商の業種別売上ランキング
＜表＞代理店・卸商の品目別売上ランキング
第８章：全国代理店・卸商の業務内容
日本紙パルプ商事
国際紙パルプ商事
新生紙パルプ商事
日本紙通商
旭洋
丸紅フォレストリンクス
伊藤忠紙パルプ
三菱王子紙販売
大丸
北越紙販売
あらた
文昌堂
竹尾
東京産業洋紙
平和紙業
中央紙通商
昭和紙商事
京橋紙業
セキ
永池
永井産業
ゴークラ
サンオーク
鵬紙業
三傳商事
東新紙業
エヌエイシー
大文字洋紙店
丸加
ヤマト
大同紙販売
国永紙業
七星社
ユアサ
松村洋紙店
立川紙業
武正
丸楽紙業
エイチケイエム紙商事
田村紙商事
協同紙商事
富国紙業
高田洋紙店
丸三紙業
大空洋紙店
鳴海屋紙商事
内野
ダイゲンコーポレーション
第９章：世界の国別 紙・パルプ生産量と紙・板紙消費量
１.世界の国別 紙・パルプ生産量
２.国別紙・板紙・パルプ生産、紙・板紙消費状況
［北米］
アメリカ
カナダ
［西欧］
ドイツ
フィンランド
スウェーデン
イタリア
フランス
スペイン
オーストリア
イギリス
オランダ
ポルトガル
ベルギー
スイス
［東欧］
ロシア
ポーランド
スロバキア
ウクライナ
チェコ
ハンガリー
スロベニア
ルーマニア
ブルガリア
クロアチア
ベラルーシ
［アジア］
中国
日本
韓国
インド
インドネシア
タイ
フィリピン
［オセアニア］
オーストラリア
ニュージーランド
［南米］
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
コロンビア
チリ
ベネズエラ
ペルー
エクアドル
エルサルバドル
ウルグアイ
［中東］
トルコ
サウジアラビア
イラン
イスラエル
アラブ首長国連邦
ヨルダン
シリア
［アフリカ］
南アフリカ
エジプト
チュニジア
モロッコ
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