2024年版 機能別ME機器市場の中期予測とメーカーシェア（診断機器編）
発刊日
2024/10/07
体裁
A4 / 560頁
資料コード
C66108600
PDFサイズ
28.9MB
PDFの基本仕様
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※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
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カテゴリ
調査資料詳細データ
調査概要
資料ポイント
調査目的・内容：
1.機能別ＭＥ機器（診断機器）32項目（37製品・57分類）の2013年度～2028年度台数・金額ベース市場規模とメーカー・販売元シェア(国内ベース)
2.2013年度～2023年度の実績推移と2024年度～2028年度の中期予測
3.関連製品の相対性分析
4.注目製品の徹底分析
5.各企業別動向と有力企業の徹底分析
調査対象：国内メーカー及び輸入製品の製造販売業：販売元
調査方法：当研究所による面接取材、ＴＥＬ取材、アンケート取材併用
調査期間：
個別調査 2024年4月15日～2024年9月15日
集計分析 2024年8月15日～2024年9月20日
調査・集計分析留意点：
1.調査項目・品目（金額・台数）はメーカー、製造販売業：販売元ベースです。
2.分類項目につきましては各企業様のご意見をもとに、弊社独自分類しております。
3.市場規模実績及び予測はすべて国内市場ベースになっております。
前回版との違い：2023年度市場規模を推計、2024～2028年度の市場規模を予測
リサーチ内容
PartⅠ 医療機器市場の動向
医療機器（診断機器）の市場動向
診断機器の市場環境
2023年度は多くの製品で新型コロナ特需からの反動減が見られた中、
前年から発生していた納期遅延等の供給不足はほぼ解消。
2024年度は新型コロナ関連予算の終了、物価高の影響で
病院の経営状態悪化による予算執行の延期等、装置更新が長期化傾向に
調査品目における国内市場規模推移
37製品(57分類）の2023年度市場規模は、供給不足の解消や買い控えからの
本格的な回復が見られた一方、新型コロナ特需製品の反動減が本格化したことで
2.0％ダウンの3,635億22百万円
調査品目における金額ベース市場規模
調査品目における台数ベース市場規模
品目別マーケットリーダー（2023年度総発売元ベース）
PartⅡ ３２項目（３７製品、５７分類）診断機器市場規模推移とメーカーシェア
§１ 心電計
市場概要
市場規模：2023年度は6.0％減の101億85百万円、
2024年度は2.3％増の104億18百万円見込み
製品タイプ別市場：2023年度の解析付心電計は
558百万円減の64億03百万円（2024年度：66億13百万円見込み）、
ホルターシステムは127百万円減の29億29百万円（同：29億65百万円見込み）
企業別動向：2020年度のコロナ禍の影響からは回復、
各社は概ね横ばい～微増傾向
【参考】パッチ型心電計市場
2022年度より参入が相次ぎ、既に10億円超の市場が射程
携帯型（電話伝送型含む）心電計市場
医科向け携帯型市場動向：2023年度935台、2024年度935台見込み
家庭用携帯型心電計市場動向：2023年度は5,000台、2024年度5,000台見込み
参考資料：ECG電極
市場概要
市場動向：上位3社で85％強のシェアは変わらず、
市場は横ばいで2023年度は67億66百万円
§２ 生体情報モニタ
市場概要
市場規模：2023年度も引き続き新型コロナ特需からの反動減により
前年比10.6％ダウンの227億42百万円、2024年度は228億65百万円見込み
企業別動向：新型コロナ特需からの反動減により
2023年度は上位企業中心にマイナス実績に
【参考】MRI用生体情報モニタ市場動向：2023年度は159台、
2024年度170台見込み
Sudden Infant Death Syndrome 乳幼児突然死症候群：
SIDSモニタ､乳幼児呼吸モニタ､新生児･乳幼児体動モニタ
市場動向：2023年度1,750台、2024年度1,770台見込み
脳波計モニタ、脳深部モニタ、鎮静レベルモニタ
市場動向：「BISモニタ」2023年度35台、2024年度45台見込み
§３ ポリグラフシステム
市場概要
ポリグラフ市場：心カテ市場
市場動向：2023年度272台、2024年度は264台見込み
EP電気生理・EPS（Ablation）市場
市場動向：2023年度208台、2024年度210台見込み
§４ ＥＥＧ（脳波計システム）・ＥＭＧ（筋電、脳誘発電位検査装置システム）
市場概要
脳波計
市場動向：2023年度は前年の反動でマイナスに転じ316台、
2024年度は321台の見込み
筋電・誘発電位検査装置
市場動向：コロナ戻りで、2023年度はフラットな337台、
2024年度は329台見込み
新生児聴覚障害検査（スクリーニング）装置：2023年度287台、
2024年度270台見込み
終夜睡眠時ポリグラフィー検査装置
(スリープアプニア市場：Sleep Apnea Syndrome～SAS)
市場概要
市場動向：2023年度の簡易型/携帯型は、
前年度までの反動でマイナスの1,510台（2024年度：1,670台見込み）
§５ 内視鏡
市場概要
市場規模：2023年度は新型コロナウイルス感染症からの戻りが続き
前年比5.8％アップの661億37百万円、
2024年度は同1.3％アップの669億77百万円見込み
企業別動向：2023年度は各社とも新型コロナウイルス感染症からの戻りでプラス実績。
2024年度はその反動でマイナス実績のところも
カプセル内視鏡市場動向：2023年度27,850ケ、2024年度28,140ケ見込み、
コヴィディエンジャパンがほぼ市場を独占。
長瀬産業が360度撮影のCapsoCam Plusを投入
超音波内視鏡検査（Endoscopic Ultrasonography／EUS）：
2023年度15億79百万円、2024年度16億63百万円見込み
内視鏡洗浄消毒装置市場動向：2023年度2,198台、2024年度2,213台見込み
＜参考＞シングルユース内視鏡市場
§６ ハンディタイプ内視鏡
市場動向：2023年度1,418台（本）、2024年度1,518台（本）見込み
§７ 極細径内視鏡・細径内視鏡システム
市場動向：2023年度2,463本(血管内視鏡：1,457本)、
2024年度2,543本(血管内視鏡：1,580本)見込み。
JIMRO、オヴァリスの参入後もファイバーテックが高シェアを維持
§８ 超音波画像診断装置
市場概要
市場概要
市場規模：2023年度は、供給不足は解消されつつも
新型コロナ特需の反動減から前年比マイナスに。
2024年度はプラス見込み
企業別動向：上位企業では半導体不足等による供給不安からの回復したキヤノンが
プラス実績となる一方、GE、富士は引き続きコロナ関連特需からの反動減
§９ 超音波イメージングシステム・IVUS・ICUS・ICE 市場概要
市場動向：2023年度市場は装置が354台、2024年度420台、
プローブ：カテーテルは2023年度36.03万本、2024年度37.59万本見込み
企業別動向：プローブ・装置ともに上位企業のシェア変動は無く
テルモがトップシェアを堅持
参考資料：血管内光断層・光干渉断層診断システム2023年度36,000本、
装置が22台、2024年度37,500本・26台見込み
§10 医用Ｘ線ＣＴ装置 市場概要
市場規模：2023年度は前年に引き続き新型コロナ特需の反動減。
2024年度は微増見込み
企業別動向：コロナ特需からの反動減の中、
病院経営状況悪化による予算執行延期等もあり各社伸び悩む
§11 磁気共鳴(画像)診断装置 市場概要
市場規模：：2023年度は新型コロナからの回復が見られる前年度フラットの561台。
2024年度は大幅アップの643台見込み
企業別動向：2023年度はキヤノン、シーメンス、フィリップスの3社がプラス実績に
§12 血管撮影Ｘ線装置/循環器Ｘ線撮影装置
市場概要
市場動向：2023年度は一部新型コロナ関連の補助金による買い替え促進が
あったことの反動からマイナス実績の312台・271億89百万円、
2024年度は303台・261億18百万円見込み
§13 外科用Ｘ線テレビ装置／回診用（移動型）Ｘ線装置
回診用X線装置
市場概要
市場動向：2023年度は引き続き新型コロナ特需からの反動減による大幅減、
2024年度市場は、下げ幅は小さくなるが10％以上のマイナス見込み
外科用Ｘ線装置
市場概要
市場動向：2023年度は微減となる6台減の624台、
2024年度は大幅アップの705台見込み
§14 診断用核医学装置
市場概要
SPECT：SPECT／CT
市場動向：2023年度95台、2024年度95台見込み
PET-CT
市場動向：2023年度42台、2024年度は48台見込み
§15 脳磁計
市場概要
市場動向：2023年度も納入実績は無し
§16 骨密度測定装置
市場概要
市場規模：2023年度は供給不足の解消等から市場は回復傾向にある中、
119台増の1,501台、うちDXAタイプは1,084台、
2024年度は有力製品の移管等がある中、1,384台見込み（DXA：985台見込み）
企業別動向：上位3社の高シェアは変わらない中、
GEヘルスケア・ジャパンはUSタイプ製品の販売終了、
東洋メディックのHologic製品がホロジックジャパンへ移管予定
§17 イメージャー/プリンター（サーマルタイプ・ネットワーク対応含む）
市場概要
市場規模：2023年度は前年比10台減の168台、2024年度は118台見込み
企業別動向：縮小トレンド及び参入状況は変わらず
§18 自動現像機
市場概要
市場動向：2019年度以降市場は無く、更新案件も0台見込み
§19 サーマルビデオプリンター・サーマルイメージングシステム
市場概要
市場動向：2023年度は前年比850台減の4,640台、2024年度は4,200台見込み
モダリティー別接続状況：
カラー・白黒ともに超音波診断装置との接続主流は変わらず
§20 ＣＲ・ＤＲ・ＦＰＤ
市場概要
CR市場
市場規模：一般診療所中心でFPDへの移行が進むCR市場の2023年度は、
前年比176台減の2,424台、2024年度は2,358台見込み
企業別動向：2社が展開の中、富士、コニカともにマイナス
FPD、I.I-DR市場
市場動向：2023年度のFPD搭載X線装置/FPDパネルは
コロナ補正予算終了に伴う反動減が続き前年比526台減の7,655台
§21 （観血的）冠血流予備量比（FFR）測定装置 冠動脈造影用センサー付きガイドワイヤー
市場概要
市場動向：2023年度センサー付ガイドワイヤーは、
新型コロナによる症例数減からの回復の一方、FFRangio等の
バーチャルFFRの拡大により3,315本減の88,910本、2024年度は91,520本見込み
§22 （連続）心拍出量装置 ＣＣＯ、連続モニタリングシステム
市場概要
市場動向：2023年度はトータル台数535台、2024年度は524台見込み、
うち熱希釈タイプが2023年度515台
(2024年度：504台見込み)、非侵襲・低侵襲法は2023年度20台（同：20台見込み）
§23 パルスオキシメータ
市場概要
市場規模：2023年度は自治体等での纏め買いやコロナ関連の補助金の終了によって
前年に引き続き大幅なマイナスに。2024年度もマイナス見込み
企業別動向：フィンガータイプ中心に各社非常に厳しい局面を迎え、
2023年度は多くの企業で前年比半数以下の実績に
ディスポセンサー市場：2023年度221億59百万円、2024年度226億1百万円見込み
§24 赤外線酸素飽和度モニタ：無侵襲混合血酸素飽和度システム 酸素飽和度モニタ：脳オキシメーター
市場概要
市場動向：2023年度236台、2024年度252台見込み
§25 経皮血液ガス分圧測定装置 ～経皮血中ガス分圧装置～
市場概要
市場動向：2016年に経皮的酸素ガス分圧測定の保険適用。
2023年度は162台、2024年度179台見込み
§26 各種血流計
市場概要
市場動向：2023年度トータル台数は1,116台、2024年度1,121台見込み、
うち超音波ドップラー血流計
（一般用）が2023年度777 台（2024年度：770台見込み）、
TCDは23台（同：23台見込み）、レーザー血流計は285台（同：290台見込み）、
超音波トランジットタイムは31台（同：38台見込み）
§27 麻酔ガスモニタ
市場概要
市場動向：単体機で2023年度4台、2024年度2台見込み、2024/5以降は販売終了で市場は0台に
§28 非観血式自動血圧計
市場概要
市場規模：2023年度市場は前年比6.4アップの19,350台、自動血圧計は10,169台、
全自動血圧計8,497台、2024年度は19,931台見込み
企業別動向：シェア変動は無く、フクダコーリン高シェア
脈波検査装置（動脈硬化検査装置）市場
市場動向：2023年度2,411台、2024年度2,418台見込み
血管内皮検査装置：クリニックから大学病院まで対象に年間30～50台で推移
水銀血圧計
市場動向：在庫販売の終了に伴い市場は0台
§29 (医科向)電子体温計
市場動向：2023年度は前年比5万本減の61万本
§30 深部体温測定装置
市場動向：深部体温計・体温モニタは2020年度以降実績なし、
鼓膜温体温計は2023年度200台
§31 ウロダイナミクス・ウロフロメータ
ウロダイナミクス
市場動向：エダップテクノメド1社展開の中、2023年度は35台、2024年度35台見込み
ウロフロメータ
市場動向：2023年度196台、2024年度209台見込み
トータル市場規模：2023年度3億26.8百万円、2024年度は3億51.5百万円見込み
§32 聴診器
市場概要
市場動向：2023年度は前年度比1.3%減の27.4万本、2024年度は27.5万本見込み
PartⅢ 参入企業分析
（株）Aimedic MMT（旧 （株）アイメディック・（株）エム・エム・ティー）
Arthrex Japan（同）
（株）ＩＨＩ物流産業システム（旧 （株）ＩＨＩアグリテック）
（株）アールエフ
アールテック（株）
アイ・エム・アイ（株）
アイ・エム・アイ（株）（旧 パシフィックメディコ（株））
アイティーアイ（株） 東京支店（旧 アイティーシー（株））
（株）アイビジョン
アシスト・ジャパン（株）
（株）アダチ
アトムメディカル（株）
（株）アドメデック
アボットメディカルジャパン(同)
（株）アマノ
eastsidemed（株）（旧 （株）イマムラ）
（株）インテグラル
（株）石川製作所
ウェルチ・アレン・ジャパン（株）
（株）ＭＩＤ
（株）エー・アンド・デイ Ａ＆Ｄ
（有）エクセルプラン
（株）エス・エス・ビー ＳＳＢ
（株）エス・エム・アイ・ジャパン
エダップテクノメド（株）
エドワーズライフサイエンス（同）（旧 エドワーズライフサイエンス（株））
エム・シー・メディカル（株）
エム・シー・メディカル（株）（旧 日本メディカルネクスト（株））
エムピージャパン（株）
エレクタ（株）
オータックス（株）
オムロンヘルスケア（株）
オメガウェーブ（株）
オリンパス（株）
応用電機（株）
カーディナルヘルス(株)（旧 日本コヴィディエン（株））
カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン（株）
カイゲンファーマ（株）
（株）カスタム
（株）カネカメディカルテック（旧 （株）リバーセイコー）
（株）カネカメディックス
ガデリウス・メディカル（株）
キヤノンメディカルシステムズ（株）
キヤノンメドテックサプライ（株）（旧 キヤノンライフケアソリューションズ（株））
（株）杏林システマック
旭光物産（株）
（株）グッドケア
ケアストリームヘルス（株）
（株）ケンコー・トキナー メディカルイメージング部
ケンツメディコ（株）
ゲティンゲグループ・ジャパン（株）
コーケンメディカル（株）
コヴィディエン ジャパン（株）
コニカミノルタジャパン(株) ヘルスケアカンパニー
（株）小池メディカル
興研（株）
（株）Surgical Network Systems
酒井医療（株）
三栄メディシス（株）
（株）三恵
ＧＥヘルスケア・ジャパン（株）
ＪＣＲファーマ（株）（旧 日本ケミカルリサーチ（株））
シースター（株）
シーメンスヘルスケア(株)
（株）シェアメディカル
シスメックス（株）
シチズン・システムズ（株）
（株）ジェイ・エム・エス
ジェイソル・メディカル（株）（旧 インターノバ・メディカル（株））
ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）
ジンマー・バイオメット(同)
（株）歯愛メディカル
（株）志成データム
（株）島津製作所
（有）新興光器製作所
新生電子（株）
Spectrum Dynamics Medical Japan（株）
スカラ（株）
（株）スズケン
スター・プロダクト（株）ＳＰＣ
スミス・アンド・ネフュー（株）スポーツメディスン事業部
スミスメディカル・ジャパン（株）
スリーエムジャパン（株）ヘルスケアカンパニー
すみれ医療（株）
（株）杉浦研究所
（株）住田光学ガラス
住友重機械工業（株）
Sentec Monitoring（株）
セティ（株）
ゼオンメディカル（株）
ゼロシーセブン（株）
（株）精研
ソニーマーケティング（株）（旧 ソニービジネスソリューション（株））
（株）タニタ
ダイアテックジャパン（株）（旧 デマント・ジャパン（株） ダイアテックカンパニー（オーティコン，Audmet（株）））
（株）ダイトーマイテック
大正医科器械（株）
（株）武井医科光器製作所 カイバ印
田中産業（株）
チェスト（株）
チャートウェルヘルスケア（株）
チヨダエレクトリック（株）
（株）ちゃいなび
テルモ（株）
帝人ファーマ（株）
ＴＯＴＯアクアエンジ（株）（旧 ＴＯＴＯエンジニアリング（株））
トーイツ（株）
（株）トコピア
（有）トステック
（株）トップ
（株）トライテック
（株）ドリテック
ドレーゲルジャパン（株）（旧 ドレーゲル・メディカル ジャパン（株））
（株）東機貿
東洋メディック（株）
中村医科工業（株）
永島医科器械（株）
長野計器（株）
ニスコ（株）
ニプロ（株）
ニューベイシブジャパン（株）
（株）日本エム・ディ・エム
日本シグマックス（株）
日本ストライカー（株）
日本バイオセンサーズ（株）
日本ビー・エックス・アイ（株）
（株）日本メディックス
日本メドトロニック（株）
日本ライト（株）
日本ライフライン（株）
日本光電（株）
日本精密測器（株）
（株）Ｈａｄｅｃｏ
ハートケアライフサポート（株）
（株）パネシアン
（株）パラマ･テック
浜松ホトニクス（株）
原田産業（株）
ヒロセ電機（株）
ビー・ブラウンエースクラップ（株）
Whale Imaging
ファイバーテック（株）
（株）フィリップス・ジャパン
フクダエム・イー工業（株）
フクダコーリン（株）（旧 オムロンコーリン（株））
フクダニューロテック（株）（旧 三栄バイタルズ（株））
フクダ電子（株）
フジキンソフト（株）
（株）フューチャー・ウエイブ
（株）フリール
（株）ブルークロス・エマージェンシー
ブレインラボ（株）
プライムテック（株）
富士フイルムメディカル（株）
富士フイルムメディカル（株）（旧 富士フイルムヘルスケア（株））
平和物産（株）
ＨＯＹＡ（株）ＰＥＮＴＡＸライフケア事業部 医用機器ＳＢＵ
ホロジックジャパン（株）
ボストン・サイエンティフィックジャパン（株）
本多電子（株）
マイクロストーン（株）
マシモジャパン（株）
（株）町田製作所
松吉医科器械（株）
丸文（株）
（株）ミトリカ
ミナト医科学（株）
（株）ミハマメディカル
（株）ミユキ技研
三菱電機（株）
未来イメージング（株）（旧 古河シンチテック（株））
村中医療器（株）
（株）メッツ
（株）メディカル・タスクフォース
メディカルテクニカ（有）
（株）メディコスヒラタ
（株）メディコン
（株）モリタ製作所
United Imaging Healthcare Japan（株）
ユニオンツール（株）
（株）ユネクス
ユビックス（株）
ユフ精器（株）
（株）ライフメッド
ラジオメーター（株）
リオン（株）
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