1.市場概況

　現在、世界は新興国を中心とした人口増加や経済成長によりエネルギー需要が高まる一方、排出量削減の取り組みにより脱炭素化が求められる「More Energy, Less Emissions」という難題に直面している。
また、ロシアによるウクライナ侵攻を発端としたエネルギー安全保障気運の高まりも相まって、近年バイオ燃料、合成燃料をはじめとするCN（カーボンニュートラル）燃料の重要性が増している。
特にバイオ燃料は、農業振興、燃料需要増加への対応、貿易収支改善、脱炭素化を一挙に解決する政策としてブラジルやインド、インドネシアなどの新興国で強力に推進されている。欧米諸国では、高い排出量削減効果を有する次世代バイオ燃料の普及拡大に加え、合成燃料やグリーン水素の実証プロジェクトが立ち上がり、パイロット生産が始まっている。
自動車メーカー（OEM）各社は、足下のBEVシフト減速を受けて、「テールパイプエミッションゼロ」からWell-to-Wheelベースの脱炭素化を目指す現実路線に舵を切っており、CN燃料適合、電動パワートレインとの組み合わせを重視したエンジン開発で、Scope3（スコープ3）の排出量削減を目指している。

2.注目トピック

バイオエタノール世界市場動向

　2023年における自動車向けバイオエタノール世界消費量は1,096億4,700万L、ガソリンへのバイオエタノール平均混合率は7.1％である。

消費量の多い米国ではE10が主流であり、平均混合率は10.0%である。またカリフォルニア州では低炭素燃料基準（LCFS：Low Carbon Fuel Standard）の厳格化により、排出量削減効果が高いE85（バイオエタノール85％にガソリンを混合した燃料）の消費量が2019年比で約3倍に拡大している。
インドでは、豊富なサトウキビ生産と強力な政策推進により、バイオエタノール消費量は2019年比で3倍以上に拡大し、平均混合率が10％を突破している。しかし、バイオエタノールの需要拡大と天候不順により、サトウキビの需給逼迫を招いており、その余波はブラジルにも波及している。
一方、ブラジルは砂糖価格の高騰によるサトウキビエタノール生産の減少をトウモロコシエタノールが補い、平均混合率は45.9％と高位で推移する。

3.将来展望

　本調査では導入が進む自動車向けCN燃料の中で、2035年までの世界の自動車向けバイオエタノール消費量、ガソリンへのバイオエタノール平均混合率について、それぞれの前提条件をもとにAggressive予測とConservative予測、2種類の予測をする。
Aggressive予測では各国の政府主導による混合率の引き上げが目標通りの進捗をみせるとともに、排出量削減目標の達成に向けたCN燃料としてのバイオエタノール需要の拡大、食料と競合しない「次世代バイオエタノール」の製造コスト低減、EVシフトの減速などを前提条件とする。一方、Conservative予測では各国の混合率引き上げ目標の未達、排ガス規制の厳格化やEVシフトの加速によるバイオエタノール需要の低下、バイオエタノール原料供給への懸念​、「次世代バイオエタノール」の製造コストの高止まりなどを前提条件としている。

バイオエタノールは、インドは2025年4月までに全土でのE20達成が目標に、ブラジルでは2030年のE30義務化導入が検討され、欧州や米国でも次世代バイオエタノールの普及拡大が計られている。Aggressive予測でのバイオエタノール消費量・平均混合率は2030年に1,585億L・9.5％、2035年には2023年比61.9％増の1,775億L・10.5％になると予測する。
一方、Conservative予測のバイオエタノール消費量・平均混合率を2030年に1,203億L・7.2％、2035年には2023年比17.2％増の1,285億L・7.6％と予測する。

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Aパターン

セグメント別の動向

　合成燃料の排出量削減基準
　水素、FCEVの概況

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調査要綱