■第Ⅰ編 　カーエレクトロニクス産業の現状■

第１章．自動車市場とカーエレクトロニクス

１－１．自動車とカーエレクトロニクス／米国の好み･規制配慮しつつ、コストダウンも実現

表・｢日本メーカーの世界での乗用車生産台数推移（99～03年）｣
表・｢四輪車登録台数（乗用車/トラック/バス別推移　88～03年）｣
表・｢四輪車輸出台数（普通車/小型車/トラック/バス別推移　88～03年）｣
表・｢2002年の各社の輸出動向（主要8社　乗用車/トラック/バス別台数）｣
表・｢2002年の地域別輸出動向（アジア/欧米/中近東/中南米/アフリカ他）｣
表・｢日本メーカー海外生産台数推移と予測（主要5社/その他　87～03年）｣

１－２．新しいカーエレクトロニクスの登場／2003年カーエレ市場登場のニューカマー達

１－３．パッシブセイフティーからアクティブセイフティーへ／日本カーエレ市場を左右する大勝負

１－４．高機能ＳＵＶの開発競争／先進のカーエレクトロニクス搭載が可能に

１－５．統合、標準化、系列外取引及び欧州外資がキーワード／トヨタとホンダの部品調達構造変化

第２章．カーエレクトロニクス産業の構図

２－１．主要カーエレ流通状況／選別される国内メーカ、伸びる海外メーカ

表・｢主要カーエレクトロニクス流通構造
(主要6社別　電子制御/エアバッグ/キーレスエントリー/ABSの系列・非系列別調達先)」

２－２．カーエレメーカ製品一覧／パワトレ系､車両制御系､ボディ系､ASV系品目別参入状況

表・｢カーエレメーカの３３社の製品別／参入状況一覧1｣
表・｢カーエレメーカの３３社の製品別／参入状況一覧2｣

第３章．自動車メーカーのカーエレクトロニクス戦略

３－１．トヨタ自動車／プリクラッシュ･ACC･ナイトビューなど予防安全強化戦略

３－１－１．ハリアーに見るカーエレクトロニクス
３－１－２．ハリアー、シグナスに見るオプション比率
３－１－３．パッシブセイフティーからアクティブセイフティーへ
３－１－４．海外部品メーカからの調達
３－１－５．トヨタ電子工場

３－２．日産自動車／進む“国際調達”“小型車への搭載”｡急ぐ日立は｢ＣＫに遅れるな｣

３－２－１．日産/Renaultの部品調達戦略
３－２－２．マーチに見る小型車戦略
３－３－３．e-4WD
３－２－４．オプション化比率
３－２－５．パッシブセイフティーからアクティブセイフティーへ

３－３．本田技研工業／変わるサプライヤ戦略｡ＮＥＣ･沖･自動車機器から吸収｡系列外も

３－３－１．アコードのHiDS
３－３－２．インスパイアのプリクラッシュ
３－３－３．パッシブセイフティーからアクティブセイフティーへ
３－３－４．ホンダのサプライヤー戦略

■第Ⅱ編 カーエレクトロニクス装置の市場実態と流通構造■

第１章．カーエレクトロニクス市場／ＣＡＮと高速ＬＡＮによる統合制御進む

第２章．パワートレイン制御

品目別/調査内容

(1)メーカ別生産量(2002年実績／2003年見込み、台数、シェア)
(2)市場動向　
(3)自動車メーカ別／部品調達マップ
(4)製品動向　
(5)主要カーエレメーカの開発・生産・販売戦略

２－１．電子制御燃料噴射装置／アクティブセイフティー対応でエンジン電子制御化急進

表・｢2002・2003年メーカー別生産量（台数）｣
グラフ・｢2002・2003年メーカーシェア（数量）｣
表・｢各社の部品調達状況（主要6社の構成部品14品目の調達先）｣

２－２．コモンレールディーゼル／欧州で必須｡今は4社寡占も､やがて普及機メーカ登場

表・｢ディーゼルの各社の部品調達状況｣
表・｢2002・2003年メーカ別生産量（台数）｣
グラフ・｢2002・2003年メーカーシェア（数量）｣

２－３．電子制御AT／日産はジャトコ1本化､加速するＣＶＴ採用

表・｢各社のAT部品調達（主要5社の電子制御AT/ECU/
コントロールバルブ/車載センサ担当企業）｣
表・｢各社のCVT調達｣

第３章．走行電子制御

品目別/調査内容

(1)メーカ別生産量(2002年実績／2003年見込み、台数、シェア)
(2)市場動向　
(3)自動車メーカ別／部品調達マップ　
(4)製品動向　
(5)主要カーエレメーカの開発・生産・販売戦略

３－１．電子制御サスペンション／電子制御化取り入れる欧米系メーカ

表・｢電子制御サスペンションの部品調達状況（トヨタ/日産/三菱の
電子制御サスペンション/ECU担当企業）｣
表・｢2002・2003年メーカ別生産量（台数）｣
グラフ・｢2002・2003年メーカーシェア（数量）｣

３－２．電子制御パワーステアリング／キープレーン対応に電動式ステアリング増加

表・｢電動パワステ部品調達動向（主要8社のEPS/ECU/ステアリングセンサ/車速センサ担当企業）｣
表・｢2002・2003年メーカ別生産量（台数）｣
グラフ・｢2002・2003年メーカーシェア（数量）｣

３－３．ＡＢＳ／ＶＤＣに高機能化進む中、メーカ再編も

図・｢ABSの関連会社相関図（ECUメーカ/海外メーカ/国内ABSメーカ/国内納入先）｣
表・｢ABSのメーカ別出荷構成と搭載車種（主要5社の出荷先及び車種名）｣
表・｢2002・2003年メーカ別生産量（台数）｣
グラフ・｢2002・2003年メーカーシェア（数量）｣

３－４．車両安定化装置／アドヴィックス、Boschの2強対決

表・｢車両安定化装置の流通構造（主要7社のシステムサプライヤー/ECU/ヨーレートセンサ調達）｣
表・｢2002・2003年メーカ別生産量（台数）｣
グラフ・｢2002・2003年メーカーシェア（数量）｣

第４章．ボディー制御

品目別/調査内容

(1)メーカ別生産量(2002年実績／2003年見込み、台数、シェア)
(2)市場動向　
(3)自動車メーカ別／部品調達マップ
(4)製品動向　
(5)主要カーエレメーカの開発・生産・販売戦略

４－１．オートエアコン／電子制御による付加価値競争の時代へ突入

表・｢カーエアコンのメーカ別純正指定状況（主要6社の搭載車メーカと車種）｣
表・｢2002・2003年メーカー別生産量（台数）｣
グラフ・｢2002・2003年メーカーシェア（数量）｣

４－２．キーレスエントリー／アルプス電気、グローバル展開で成功

表・｢キーレスエントリーの各社の部品調達状況（主要8社の調達先）｣
表・｢2002・2003年メーカ別生産量（台数）｣
グラフ・｢2002・2003年メーカーシェア（数量）｣

４－３．エアバッグシステム／外資４強支配の中で、国内メーカのサバイバル

表・｢エアバッグ製品メーカ相関図（主要8社の調達先）｣
表・｢2002・2003年メーカ別生産量（台数）｣
グラフ・｢2002・2003年メーカーシェア（数量）｣

第５章．新しいカーエレクトロニクス

品目別/調査内容

(1)メーカ別生産量(2002年実績／2003年見込み、台数、シェア)
(2)市場動向　
(3)自動車メーカ別／部品調達マップ
(4)製品動向　
(5)主要カーエレメーカの開発・生産・販売戦略

５－１．アダプティブクルーズコントロール＆プリクラッシュシステム（ＡＣＣ）
／国内カーエレメーカ“世界戦略の大本命”！

表・｢レーザーレーダー方式（デンソー/オムロンのシステムアップ企業と採用車種）｣
表・｢ACCレーダーの採用状況・ミリ波レーダー方式｣
表・｢ACCレーダーの採用状況・カメラ画像処理方式｣
表・｢2002・2003年メーカ別生産量（台数）｣
グラフ・｢2002・2003年メーカーシェア（数量）｣

５－２．タイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）
／直接式は低コスト化、間接式はタイヤ交換が普及時の問題

図・｢タイヤ空気圧モニタリングシステムの流通構造｣

５－３．バックガイドモニター／世界をリードするアイシン＆トヨタ系の画像処理技術

図・｢バックガイドモニターの流通構造（自動車メーカ⇔サプライヤ）｣

５－４．車線維持システム／ホンダ「アコード」HiDSで火がつき、普及に加速

図・｢トヨタの車線維持システム｣
図・｢日産の車線維持システム｣

５－５．アダプティブヘッドライト／市光･スタンレー･小糸ぶつかる世界的開発競走

５－６．ナイトビジョン／近赤外線とＨＵＤ表示で、欧米ＳＵＶ車と差別化

表・｢遠赤外線方式と近赤外線方式との差｣

■第Ⅲ編 カーエレクトロニクス市場の中期予測■

品目別/調査内容

(1)生産台数及び予測(94～2008年予測、台数、前年比)
(2)予測コメント
(3)ＥＣＵ平均単価(2002年)　
(4)ＣＰＵ
(5)システム構成
(6)参入メーカ（ＥＣＵ）
(7)関連企業
(8)完成車メーカ別採用状況
(9)完成車メーカ別搭載
(10)輸出
(11)海外生産
(12)開発状況(方向性)
(13)成長要因・メーカ動向

調査対象製品　

パワートレイン

３－１．電子制御燃料噴射装置
３－２．ディーゼルエンジン電子制御
３－３．電子制御AT

シャーシ

３－４．電子制御サスペンション
３－５．電子制御パワーステアリング
３－６．クルーズコントロール
３－７．ABS
３－８．トラクションコントロール
３－９．坂道走行制御システム
３－１０．車両安定化装置（ESP）

Comfortable&Convenient

３－１１．オートエアコン
３－１２．セパレート制御エアコン
３－１３．デジタルメーター
３－１４．マイコンパワーシート
３－１５．キーレスエントリーシステム
３－１６．スマートエントリーシステム
３－１７．ステアリングスイッチ
３－１８．衝撃感知ドアッロク解除システム
３－１９．イモビライザー
３－２０．バックガイドモニター
３－２１．バックソナー
３－２２．ヘッドアップディスプレー
３－２３．雨滴感知ワイパー
３－２４．オートライト
３－２５．防眩ミラー

パッシブセイフティー

３－２６．エアバッグシステム
３－２７．サイドエアバッグシステム
３－２８．乗員検知スマートエアバッグ

アクティブセイフティー

３－２９．アダプティブクルーズコントロール
３－３０．衝突予測システム
３－３１．オートマチックパーキングブレーキ
３－３２．タイヤ空気圧低下警報システム
３－３３．アダプティブヘッドライト
３－３４．ナイトビジョン
３－３５．車線維持ユニット
３－３６．居眠り防止装置

■第Ⅳ編 個別企業実態調査票■

実態調査個票の調査内容

(1)企業概要
(2)業績推移
(3)海外展開(現地法人･合併会社・海外生産拠点)
(4)カーエレ関連部品の仕入れ状況
(5)カーエレ装置生産状況(海外生産/国内生産、ユニット30品目/その他アクチュエータ/センサ/電子部品､台数ベース､2001年実績/2002年実績/2003年計画)
(6)カーエレ装置出荷状況(国内､主要品目別出荷先)
(7)カーエレ装置輸出状況(台数､主要品目別出荷先)
(8)主要電子部品仕入れ先一覧
(9)主要車種別搭載状況
(10)研究開発組織
(11)半導体工場　
(12)販売戦略
(13)開発戦略
(14)系列外展開
(15)提携戦略の成果　
(16)日本への展開
(17)ワイヤーハーネス戦略
(18)ABSビジネス　
(19)欧州進出
(20)ソフトウェア開発体制
(21)海外展開(欧州/米国/中国/アジア)　
(22)エアコンの開発
(23)燃料電池の開発
(24)ハイブリッド用部品開発　
(25)ACCの開発
(26)ミリ波レーダの開発
(27)コモンレール関連の開発　
(28)リストラクチャリング
(29)ECU開発
(30)エアバッグ開発　
(31)駐車アシスト開発
(32)画像処理開発
(33)タイヤ空気圧システム開発　
(34)キープレーン開発
(35)スマートキー開発
(36)モジュール化
(37)42V化　
(38)ドライブバイワイヤー
(39)EPS開発
(40)ナイトビジョン開発　
(41)乗員検知システム開発
(42)LED開発

実態調査個票掲載企業29社

トヨタ系　

●トヨタ自動車 広瀬工場 ／半導体開発に注力化
●デンソー ／エアコンに続き、ＡＣＣとコモンレール制御でもＴＯＰ狙う
●富士通テン ／世界最小ミリ波レーダ開発、次世代駐車アシスト開発
●アイシン精機 ／カメラ＆画像処理技術で、アクティブセイフティをリード
●アドヴィックス ／ＡＢＳ～車両安定化装置市場で、Boschと頂上対決
●愛三工業 ／デンソーと棲分け協業。エンジン制御専業メーカとしてＴＯＰ狙う
●豊田自動織機 ／系列超えパーキングアシスト供給。ＨＶ用部品への展開も
●太平洋工業 ／トレッド法施行に向け、ＴＰＭＳ用バルブ生産準備は万全
●東海理化 ／スマートキー、ＴＰＭＳ、クラスタモジュールで世界展開

日 産 系　

●カルソニックカンセイ ／世界的なコクピット＆フロントエンドモジュラーに成長
●日立製作所(日立ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ) ／日立の“自動車産業における大いなる野望”総本山
●日立ユニシアオートモーティブ ／足回りはまかせろ。仏での本格展開目指す

ホンダ系　

●ケーヒン ／本田の右腕。“沖を吸収、モトローラとの協業拡大”で高まる開発力
●ホンダエレシス ／ＨｉＤＳで開花、やがては本田系デンソーに成長する予感
●ショーワ ／アクティブセイフティー共同開発で、新機軸を創出

三 菱 系　

●三菱電機 ／日欧米の次世代市場を担うべくＩＰＵ、ＡＣＣの開発

独 立 系　

●矢崎総業 ／実がなりつつある提携(Siemens･東芝･Jhonson･Witte)とMOST着手
●アルプス電気 ／スマートキー、ＴＰＭＳでも確実に成長する“大いなるTier２”
●オムロン ／三菱⇔Ｄ／Ｃ提携の影響懸念も、ＡＣＣ/ＴＰＭＳではデンソーに挑戦
●住友電気工業 ／ワイヤーハーネス事業特化戦略
●パナソニックオートモーティブシステムズ ／ユニットに加え、松下電子部品のセンサも販売
●小糸製作所 ／ＬＥＤでＡＦＳのさらなる高機能化はかる
●スタンレー電気 ／Hellaと提携、ハンガリー工場核に欧州攻略
●ユーシン ／マツダ色抜け、キー関連＆イモビ＆盗難防止の強い独立系へ

外 資 系　

●ボッシュオートモーティブシステム／ボッシュ系を統合。ディーゼル、エアコン、ブレーキが柱に
●日本デルファイオートモーティブシステムズ ／富士重、スズキ、いすゞの海外工場向け主体
●ビステオンアジアパシフィック ／ナルデック買収、日本クライメント設立
●オートリブジャパン ／サイド、ニー、そして乗員検知