1．1 HDDの市場規模推移

1．1．12002年は9.6％の成長率を確保
1．1．2懸念材料はあるものの、2003年も10％弱の市場成長

表／図HDDの市場規模推移（2001～2003年）
図3.5-IDE・3.5SCSI・2.5インチ以下の台数構成比

1．2HDDのメーカシェアと各社の動向

1．2．1SeagateとMaxtorの差が開く
1．2．2Western Digitalは好調に推移
1．2．3HGSTでは1＋1≒2となる見込み
1．2．4下位メーカのビジネス概況

表／図HDDのメーカシェア（2002～2003年、全タイプ）
表メーカ別／タイプ別のHDD出荷数量（2003年見込み）
表HDDメーカ各社のメディア･磁気ヘッド調達先

2．1世代交代難航の余波

2．1．1ライフサイクルが長くなる
2．1．280GBの次は120GBではなく100GB
2．1．3健全な業界構造に対する期待感
2．1．4口径別、用途別でHDDの開発が多極化

図世代交代難航の余波

2．2垂直記録方式は未だ模索中

2．3小径化に関する議論１－2.5インチ市場の拡大

図2.5インチ市場の拡大

2．4小径化に関する議論２－1.0インチの市場性展望

2．4．12003年後半から2004年に市場拡大の期待
2．4．2アプリケーションの本命はDVCか

図1.0インチ市場の拡大に向けて

2．4．3内蔵タイプで市場拡大
2．4．4CORNICEに対する評価
2．4．5GS Magicstorに対する評価

3．1HDDの市場規模予測

表HDDの市場規模予測（口径別･用途別）
図HDDの口径別市場規模予測
図HDDの口径別出荷数量比率（2003年見込～2006年予測）
図PC･サーバ用／Non-PC用の出荷数量構成比（2003年見込～2006年予測）

3．2 3.5インチHDD市場の将来像

3．2．1PC用は微増で推移、サーバ用は減少トレンド

表／図3.5インチHDDの用途別市場規模予測
図PC用／サーバ用／Non-PC用の3.5インチHDD出荷数量構成比

3．2．2 録画用は期待と現実に未だ乖離がある
3．2．3 Non-PC分野の本命はホームサーバ

図ホームサーバ用HDDの市場拡大イメージ

3．2．4ITリビングとホームサーバのコンセプト（参考資料）

図情報家電モデルハウスにおけるITリビングとホームサーバのコンセプト

3．3 2.5インチHDDの市場規模予測

表／図2.5インチHDDの用途別市場規模予測
図PC･サーバ用／Non-PC用の2.5インチHDD出荷数量構成比
図PC･サーバ用HDDの口径別出荷数量比率

3．4 1.8インチHDDの市場展望

表／図1.8インチHDDの用途別市場規模予測
図PC用／Non-PC用の1.8インチHDD出荷数量構成比

3．5 小径HDD（～1.0インチ）の市場規模予測

表／図1.0インチHDDの市場規模予測
図Non-PC用HDDの口径別出荷数量予測
図Non-PC用HDDの口径別出荷数量比率

3．6HDDの市場拡大に向けて－課題と展望

3．6．1Non-PC仕様のHDD
3．6．2従来型家電からIT家電へ（参考資料）

図従来型家電からIT家電へ

1．1代理店ルートが増加傾向、OEMは微増

表3.5-IDEの市場規模推移（2001～2003年）

1．280GBへの切り替えは予想以上に難航
1．3SATAへの移行
1．4Seagateが首位に、Western Digitalは40GBの延長が奏功

表／図3.5-IDEのメーカシェア（2003年見込）

2．1当面は横這い推移、中長期的にはSATAとの競合も

表3.5-SCSIの市場規模推移（2001～2003年）

2．2Seagateの一人勝ち状態が続く

表／図3.5-SCSIのメーカシェア（2003年見込）

3．1需給の凸凹はあるものの、15％内外の成長率を確保

表2.5・1.8の市場規模推移（2001～2003年）

3．2IBM＋日立製作所≒HGST

表／図2.5・1.8のメーカシェア（2003年見込）

4．1 Seagate

表Seagateにおける2003年のHDDビジネス概況

4．2Maxtor

図MaxtorのHDDビジネス概況

4．3Western Digital
4．4日立グローバルストレージテクノロジーズ（HGST）

表HGSTの生産拠点と担当分野･月産能力

4．5Samsung
4．6東芝
4．7富士通 42

1．1 2002年は微増で着地

表／図3.5インチメディアの市場規模推移

1．2 メディア使用数が増加傾向に
1．33.5インチメディアメーカのビジネス概況

1．3．1内製メーカ
1．3．2外販メーカ

表／図3.5インチメディアのメーカシェア
表メディアメーカとHDDメーカの供給関係

1．4更なる淘汰の可能性

図アルミ基板･HDの供給関係

2．1 ブランク

表ブランクメーカとGサブメーカの供給関係
表アルミブランクの出荷推移

2．2 グラインディングサブストレート

表GサブメーカとNiP基板メーカの供給関係

2．3 NiP基板

2．3．1供給関係

表NiP基板メーカとメディアメーカの供給関係

2．3．22003年後半に向け、供給体制を不安視する声も
2．3．3生き残りを賭けた正念場に差し掛かる

3．1スピンドルレシオが僅かながらも前年水準を上回る

表／図2.5・1.8インチメディア（HD）の市場規模推移

3．22003年はスピンドルレシオ低下によって市場成長率が減殺
3．32.5・1.8インチメディア（HD）のメーカシェア

表／図2.5・1.8インチメディア（HD）のメーカシェア
図ガラス基板－2.5・1.8インチメディアの供給関係

4．13.5インチ 57

表／図3.5インチメディアの市場規模予測

4．22.5・1.8インチ 58

表／図2.5・1.8インチメディアの市場規模予測

5．1Komag 60

図Komagのアルミ基板･メディア事業

5．2昭和電工

図昭和電工のアルミ基板･メディア事業

5．3富士電機

図富士電機のアルミ基板･メディア事業

5．4神戸製鋼所
5．5古河電気工業
5．6東洋鋼鈑

図東洋鋼鈑のアルミ･ガラス基板事業

5．7HOYA
5．8日本板硝子

図HOYAと日本板硝子のガラス基板･メディア事業

5．9オハラ
5．10MYGディスク

1．HDD用磁気ヘッド市場の概況

1．1HDDの世代交代難航で使用個数が伸びる
1．2CPP-GMRとTMRの開発が並行

表／図HDD用磁気ヘッドの市場規模推移

1．3TDKが首位をキープ、アルプス電気は増産体制に

表磁気ヘッドメーカとHDDメーカの供給関係
表／図HDD用磁気ヘッドのメーカシェア

表／図HDD用磁気ヘッドの市場規模予測

3．1TDK
3．2アルプス電気

1．12001年の市場概況

表／図PCサーバ／UNIXサーバの出荷数量（1999年～2001年）
表／図PCサーバ／UNIXサーバの出荷金額（1999年～2001年）

1．22002年CQ1の市場概況

1．2．1UNIXサーバが伸び悩む

表／図四半期毎の出荷数量推移

1．2．2PCサーバの好調は官需頼み

表／図四半期毎の出荷金額推移

1．32002年CQ2の市場概況と主要ベンダの動向

1．3．1PCサーバは低迷

図PCサーバ上位5社のシェア変動（CQ1～2）

1．3．2UNIXサーバは波がなく「全般的に低調」

1．42002年CQ3の市場概況と主要ベンダの動向

1．4．1官需も後ろ倒しとなり、 PCサーバを取り巻く環境は引き続き厳しく
1．4．2UNIXに半期末の駆け込み需要は見られず、 決算を見た上で商談開始

1．52002年CQ4の市場概況／2002年の総括と2003年の見通し

1．5．12002年には縮小したPCサーバ市場、 2003年に向けては明るい材料も

表／図PCサーバの出荷数量･金額（2001～2003年）

1．5．2PCサーバ上位ベンダの攻防 81

図PCサーバの数量シェア（2002年）

1．5．3UNIXサーバ市場は2割程度縮小、 2003年も厳しい状況は続く見通し

表／図UNIXサーバの出荷数量･金額（2001～2003年）

1．5．4UNIXサーバ上位ベンダの攻防

図UNIXサーバの数量シェア（2002年）

1．6需要分野の見通し 84

2．1Linuxの採用動向 85
2．2「Mainframe to Open System」を巡る動向
2．3本格始動するブレードサーバ市場
表主要ベンダのブレードサーバラインナップ