ＰＡＲＴⅠ　医療用ディスポーザブル製品の市場動向と有力企業の徹底分析

医療用ディスポーザブル製品の市場動向とカテーテル＆チューブの市場予測
薬事工業生産動態統計
　　2007年 主要ディスポーザブル製品、50分類の国内出荷は微増の7,888億円弱、カテーテル＆ステント類は大幅増
調査品目トータル市場
　　2008年度特定品目の拡大はあるが、償還価格改定により大型製品含め拡大品目少なく、前年比0.9ポイントダウンの
　　3,163億74百万円
カテーテル＆チューブ市場（55製品）
　　IVR製品の二極化続く中、2008年度は1.9ポイントダウンの1,926億12百万円
ＩＶＲ製品市場推移
　　2008年度マイナス実績の2,183億円市場、2013年度も価格改定で2,127億円市場の可能性
　　調査品目における金額ベース市場規模推移
　　調査品目における数量ベース市場規模推移
　　品目別マーケットリーダー

ＰＡＲＴⅡ　カテーテル＆チューブ、IVR製品の品目別市場推移

§1　PTCA市場　PTCAバルーン（POBA）、ガイディング・ガイドワイヤー、アクセサリー
　　PTCA　Balloon
　　市場概要
　　市場規模：出荷ベースで2008～2009年度出荷ベースで37～38万本、Stent症例のPre／Post採用で安定推移も、
　　今後のDES新製品の通過性向上によってマイナス推移の可能性
　　企業別動向：テルモ「Hiryu」でNo1シェア、グッドマン「Lacross」も大幅増
　　経皮的血栓除去用カテーテル市場（Thrombolysis）：2008年度末梢血管用を含め5.56万本
　　オクリュージョンカテーテル特殊型、血管内血栓異物除去用留置カテーテルについて
　　PTCAガイディングカテーテル市場
　　市場概要
　　市場動向：2008年度29万本、メドトロNo1シェアの中、テルモ「Hertrail」シリーズで上位2社のシェアは55％強に
　　PTCAガイドワイヤー市場
　　市場動向：2008年度46.5万本、セント・ジュード・メディカル、テルモも「Runthrough NS」続伸
　　PTCAアクセサリー市場（インデフレーター、Yコネクター）
　　市場動向：インデフレーターは数量ベースでメドトロ、販売額でシーマン、ＹコネクターではグッドマンがNo1シェア
§２　Coronary　Stent
　　市場概要
　　市場規模：2008年度31.9万本、症例数ベースでは21.2万例、DESは20.2万本（13.7万例）で、DESの症例
　　割合は65％、2009年度のDES症例割合は68％の14.9万例に拡大
　　企業別動向：2008年度DESタイプ出荷ベースで「CYPHER」が60％弱の中、
　　2009年度は新製品4ブランド上市でシェア変動
§３　Coronary Atherectomyカテーテル
　　市場概要
　　市場動向：2008年度は両製品で7,000本、2009年度はアテレクトミーカテーテルⅡのみで市場形成
§４　ＰＴＡバルーンカテーテル
　　市場概要
　　市場規模：2008年度伸び率鈍化も13.7万本突破、症例数は9万例に
　　企業動向：国産のカネカ続伸、メディコンも新製品で大幅アップの中、セント・ジュード・メディカルはOEMブランド販売開始
　　末梢用ガイディング、ガイドワイヤー：ガイディングは「フレクサーシャトルシース」「アペアレント」、
　　ガイドワイヤーではNEO’Sシリーズ（「Treasure」など）大幅増
§５　末梢血管用ステントセット
　　市場概要
　　市場規模：2008年度41,000本強、頸動脈は4,900例
　　企業別動向：J&J「PRECICE」を含めNo1シェア、BSJは「Express™ LD」で大幅増の中、
　　新規参入・新製品導入予定が活発化
　　CAROTID Stent、プロテクションデバイスの動向
§６　血管造影用カテーテル
　　市場概要
　　市場規模：2008年度CAGは微増の158.3万本、腹部・脳領域はマイナス実績、トータルでは横ばいの202.4万本強
　　企業別動向：CAGテルモグループで33％強のシェア、国産メーカーの二極化進む
§７　血管造影用（バルーン）カテーテル
　　市場動向：2008～2009年度21,040本～21,340本の市場形成、上位3社で90％のシェア
　　オクリュージョンカテーテル特殊型市場：2008～2009年度1.7～2.1万本、頸動脈プロテクション（血管内
　　血栓異物除去用留置カテーテル：頚動脈用ステント併用型）は2009年度5,000本に
§８　マイクロカテーテル、ガイディング、ガイドワイヤー
　　市場概要
　　市場規模：2008年度マイクロカテーテル関連製品マイナス実績の89億42百万円、トータル症例数は11万例強
　　企業別動向：外資系製品マイナス実績の中、ソリュウション、ユー・ティー・エム、TMPの国産が続伸
　　マイクロカテーテル(血管造影用マイクロカテーテル)
　　市場動向：2008年度16.3万本、腹部／その他領域のSelectiveは82％、国産シェア更に高まる
　　参考資料：高周波（RF）熱凝固療法：市場の伸び止まる中、センチュリーメディカル「Cool-tip  RF System」の
　　圧倒的シェア続く
　　マイクロ用ガイディングカテーテル
　　市場動向：2008年度1.4万本弱の微減推移
　　マイクロ用ガイドワイヤー（微細血管用）
　　市場動向：2008年度微増の中、テルモ圧倒的シェア続く
§９　塞栓用コイル／肝動脈塞栓材＆デタッチャブルバルーンカテーテル
　　塞栓用コイル（エンボリコイル）・肝動脈塞栓材
　　市場概要
　　市場規模：塞栓用コイル2008年度トータル数量は21万本、うち電気式デタッチャブルタイプは6.1万本、
　　水圧式1.27万本
　　企業別動向：電気式はBJS「GDC」シリーズ高占有率も、カネカとグッドマンがシェアアップ、
　　新たな販売提携戦略と新規参入の状況
§10　血管造影用ガイドワイヤー
　　市場概要
　　市場規模：2008年度微減実績の158.9万本強
　　企業別動向：テルモグループ圧倒的シェアの中、2009年度107万本計画
　　末梢血管用ガイドワイヤー：2008年度8.85万本、セント・ジュード3万本弱の実績
§11　冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤー
　　市場概要
　　市場動向：2008年度3,500本の市場形成の中、Radi Medical System社製品はセント・ジュード・メディカルに移管、
　　Volcanoは直販体制に
§12　シースイントロデューサーセット
　　市場概要
　　市場規模：2008年度の±要因がある中、マイナス実績の180.3万本
　　参入企業動向：上位企業の寡占化傾向
§13　動脈圧測定用カテーテル（ウェッジ圧モニター）
　　市場概要
　　市場動向：2008～2009年度は8,500本～8,250本の市場形成、上位2社も微減推移
§14　サーモダイリューションカテーテル
　　市場概要
　　市場規模：2008年度も8,601本減の176,350本、一般型／標準型の市場縮小続く
　　企業別動向：エドワーズライフサイエンス付加機能型強化で68.0％のシェア
　　心拍出量装置について
§15　血栓除去用カテーテル
　　市場概要
　　市場規模：2007年度も1.2ポイントダウンの41,382本（経皮的血栓除去用カテーテル除く）
　　企業別動向：No1シェアのエドワーズは3.2万本キープ
　　経皮的血栓除去用カテーテル市場（Thrombolysis）：2008年度5.56万本（Cronaray、Peripheral、Shuntなど）
　　オクリュージョンカテーテル特殊型、血管内血栓異物除去用留置カテーテルについて
§16　ＩＶＣフィルター
　　市場概要
　　市場規模：下大静脈留置フィルターセットは2008年度で7,110セット、血管内血栓異物除去用留置カテーテル
　　「一般型」7,600セット、「頸動脈ステント型」が4.230セット
　　企業別動向：ライフライン「FILTARAP」、J&Jは「OptEase」（Permanent）と「ANGIOGURD XP」が順調な推移
§17　(血管内)異物除去用セット
　　市場概要
　　市場動向：2008～2009年度6,310～7,350本とアップ推移、「アンプラッツグーススネア」高シェアの中、
　　シーマン「エンスネア」シリーズでアップ実績
§18　極細内視鏡 細径内視鏡システム
　　極細経内視鏡
　　市場動向：2008年度ファイバーは1,617本市場
　　ハンディタイプ内視鏡
　　市場動向：2008年度750本、2009年度740本
§19　血管内超音波プローブ　超音波イーメジングカテーテル、アイバス
　　市場概要
　　市場規模：2008年度18.9万本と伸び率鈍化、Coronary領域は17～18万本、末梢分野が1万本弱、ICEは0.45万本
　　企業別動向：2009/7よりVolcano社製品は流通面の変更
§20　血圧モニタリングキット
　　市場概要
　　市場規模：2008年度17.4ポイントアップの165.6万キット、カテーテル室で増加
　　企業別動向：エドワーズ続伸の中、各社カテーテル室での販売強化
§21　アンギオキット（アンジオキット）
　　市場概要
　　市場規模：2008年度アンギオキット/パックは83.4万セット
　　企業別動向：Dvx、シーマン高シェア維持、「テルモソリューションパック」は7.8万セットに
§22　ＩＡＢＰ　Ｂａｌｌｏｏｎ（大動脈内バルーン）カテーテル
　　市場概要
　　市場規模：2008年度2.37万本、2009年度2.39万本予測で、微増推移続く
　　企業別動向：各社大きな伸びがない中、Datascope：Maquetが50％強のシェア
§23　体外循環用カニューレ
　　市場概要
　　市場規模：弁置換などの開心術の増加で2008年度26.2万本
　　企業別動向：エドワーズライフサインエンス「大動脈カニューレ」上市でシェアアップ
§24　電極カテーテル／経皮的カテーテル心筋焼灼用カテーテル
　　電極カテーテル　（体外式ペースメーカ用カテーテル電極）
　　市場概要
　　市場規模：2008年度トータル18.2万本、心臓電気生理学的検査機能付加型は4.1ポイントアップの12.8万本
　　企業別動向：2008年度セント・ジュード・メディカル、J&J、日本ライフライン順調な実績推移
　　カテーテルアブレーション市場
　　市場概要
　　市場規模：2008年度31,739本（症例数：2.59万例）、2009年度35,440本予測
　　企業別動向：日本ライフライン「アブレイズ」トップシェアの中、J&Jイリゲーションタイプ大幅増
　　RF心房細動手術装置：2009年度5,500例強予測
§25　バルブロプラスティカテーテル
　　市場概要
　　市場動向：2008～2009年度900本の市場形成
§26　心臓関連注目市場
　　市場動向・レーザー血管形成術・新生術：エキシマレーザー心内リード抜去で承認、末梢血管治療で申請予定
　　・Off-Pumpは微減推移
§27　フォーリーカテーテル
　　市場概要
　　市場規模：2007年度トータル市場は2.3ポイントアップの1,074万本（セット）、トレイキットは増加
　　企業別動向：ラテックスはメディコン、シリコンはクリエートメディックがシェアアップ
§28　尿管カテーテル
　　市場動向：年間43,000本（セット）強の市場形成
　　企業別動向：タカイ医科工業2009年度22,000本計画
§29　尿管ステント（セット）
　　市場概要
　　市場規模：2008年度6.4ポイントアップの170,910セット、標準型異物付着防止型拡大続く
　　企業別動向：上位3社更なるシェアアップの中、BSJは2ケタアップ
§30　尿道ステントセット　BPH（前立腺肥大症）治療製品
　　市場概要
　　市場動向：トータル2,670本、永久留置型は500本まで縮小、一時留置型／長期留置型は2010年度以降1製品のみで
　　市場形成
　　前立腺肥大症／前立腺癌について
　　市場動向:2008年度BPH治療装置は4台
　　市場動向:VLAPレーザーファイバーは2008年度25本
§31　ネフロストミーカテーテル(セット)腎盂
　　市場概要
　　市場動向：年間症例数は2.4万例強、単品カテーテルは12.3万本
§32　ネラトンチューブ
　　市場概要
　　市場動向：2008年度ネラトンカテーテル3,368万本、上位3社アップ実績
§33　ＢＰＨ治療用メタリックステント
　　市場動向：メディコンの｢Memotherm｣のみで500本の市場形成
§34　気管内チューブ・気道確保チューブ
　　気管内チューブ
　　市場概要
　　市場規模：2008年度は254万本、2009年度257万本予測
　　企業別動向：タイコヘルスケアシェアアップの中、東レメディカルもアップ
　　分離肺手術用気管内チューブ：2008年度トータルで9.2万セット強
　　気道確保チューブ
　　市場動向：2008年度微減12.5万本、上位企業は安定推移
§35　気管切開用チューブ(カテーテル)
　　市場概要
　　市場規模：上位企業大きな変動のない中、2008年度146.7万本
　　企業別動向：上位4社の寡占化進む
　　経皮的気管切開市場：年間1万セット強の中、タイコヘルスケアシェア拡大
§36　サクションチューブ(吸引カテーテル)
　　市場動向：2008年度アップ実績の1億7,604万本、2009年度1億9,205万本見込み、上位5社続伸
　　閉鎖式サクションカテーテル市場：2009年度100万本突破
§37　硬膜外カテーテル
　　市場概要
　　市場規模：2008年度硬膜外カテーテル・キットは130万キット、カテーテル単体は21万本
　　企業別動向：上位企業キット製品は安定推移
§38　（コロナリー・バスキュラーを除く）各種メタリックステント
　　胆道用（胆管）メタリックステント(Biliary)
　　市場概要
　　市場規模：2008年度マイナス実績の17,825本、経内視鏡は60.3％の割合
　　企業別動向：センチュリーメディカル「Niti-S胆管用ステント」高シェアの中、BSJ新製品上市でシェア回復、
　　オリンパスも申請予定
　　食道用（メタリック）ステント
　　市場規模：BSJのみで年間5,700本前後の市場形成
　　気管・気管支メタリックステント
　　市場規模：2008年度2,510本、2009年度は1,770本
§39　(カテーテルアクセス)ポート・ＣＡＰ
　　市場概要
　　市場規模：2008年度も静注化学療法大幅増で8.5万セット(個）、静注用は84.4％まで高まる
　　企業別動向：メディコン圧倒的シェアの中、住友ベークライト「Orca CV Kit」大幅増、東レは「P-Uセルサイト
　　ポート ディスクリートキット」をアルフレッサ・ファーマに供給
　　単品カテーテル：動注マイナス傾向続く
§40　ストマックチューブ（胃管カテーテル）
　　市場概要
　　市場動向：ストマックチューブは2008年度マイナス実績の286.1万本、イレウスは微増ながらアップ推移
§41　（超音波ガイド下）ＰＴＣＤセット
　　市場概要
　　市場動向：2008年度単品強化でマイナス実績の5.8万セット
§42　ペグ・ガストロストミーカテーテルキット（セット）
　　市場概要
　　市場規模：2008年度造設用キットはマイナス実績の10.6万キット、交換用カテーテルは18.5ポイントアップ50.8万本
　　企業別動向：メディコンNo1シェアの中、後発企業交換用で大幅増
§43　栄養カテーテル・ＥＤチューブ
　　市場概要
　　市場動向：2008年度栄養カテーテル369.5万本強、経腸栄養用（EDチューブ）36.6万本弱
§44　消化管バルーンカテーテル
　　市場概要
　　市場動向：年間22,500～23,000本、内視鏡的治療の増加で微増推移
§45　食道静脈瘤硬化療法セット、食道静脈瘤結紮術
　　市場概要
　　市場動向：2008年度EIS穿刺針は27.8万本強、EVLセットは4万セット
§46　シャントバルブ＆ドレナージ(セット)
　　シャントバルブ
　　市場概要
　　市場規模：2008年度の症例数はマイナス推移の13,240例、iNPH（特発性正常圧水頭症）の1,000弱にとどまる
　　企業別動向：上位3社マイナス実績の中、ビー・ブラウンエースクラップ圧可変式｢Pro GAV｣順調な推移に
　　脳外用ドレナージ
　　市場動向：開頭術の伸び率低下で微減推移続く
§47　子宮内圧測定用カテーテルセット（キット）
　　市場動向：2008～2009年度1.3～1.0万本（セット）、市場縮小続く
§48子宮・卵管用カテーテル
　　市場概要
　　市場動向：2008年度もアップ実績の99,510本強、卵管形成術用は2,000本に
§49　シリコンドレーンチューブ
　　市場概要
　　市場動向：2008～2009年度181万本強、カネカメディックス圧倒的シェア続く
§50　中心静脈用カテーテル
　　市場概要
　　市場動向：2008年度もトータル本数で151万本（セット）
　　(1)シングルルーメン（抗血栓性含む）：Seldinger型は35.3万本、Direct Punctureは60.9万本弱
　　(2)マルチルーメン（抗血栓性含む）は2008年度で55.2万本（セット）、2009年度60.5万本（セット）計画
　　(3)新生児・未熟児・中心静脈栄養カテーテル市場（PIC・PICC市場）：2008年度トータルで8.9万本（セット）
§51　温度センサー付カテーテル
　　市場概要
　　市場動向：2008年度トータル市場は大幅増の71.2万本、スミス・メディカルが2ケタアップ
§52　ブラッドアクセス
　　市場概要
　　市場動向：2008年度マイナス実績の19.7（セット）、日本シャーウッド高シェアの中、ユニチカがアップ実績続く

ＰＡＲＴⅢ　参入企業分析