調査結果サマリー

１　ADAS/自動運転の市場概況

1.1　ADAS/自動運転の定義
1.2　NCAP（新車アセスメント）と法整備の概況
　　（１）各国NCAPのロードマップ
　　（２）自動運転における法整備の状況
1.3　ADAS/自動運転用センサの種類と参入メーカ
　　（１）ADAS/自動運転で使われるセンサの種類
　　（２）ADAS/自動運転向けセンサ・コンポーネントの参入メーカ
1.４　ADAS/自動運転の市場規模予測
　　（１）地域別ADAS/自動運転の市場規模推移（日/米/欧/その他）
　　（２）レベル別ADAS/自動運転の世界市場規模予測

２　ADAS/自動運転用センサの動向と市場規模予測

2.1　77GHzレーダ
　　（１）市場動向
　　（２）地域別市場規模推移と予測
　　（３）タイプ別（LRR/MRR/SRR）の市場規模推移と予測
　　（４）コスト予測
　　（５）サプライチェーン
　　（６）メーカシェア
2.2　24GHzレーダ
　　（１）市場動向
　　（２）地域別市場規模推移と予測
　　（３）コスト予測
　　（４）サプライチェーン
　　（５）メーカシェア
2.3　センシングカメラ（ADAS/自動運転）
　　（１）市場動向
　　（２）地域別別市場規模推移と予測
　　（３）コスト予測
　　（４）サプライチェーン
　　（５）メーカシェア
2.4　リア/サラウンドビューカメラ
　　（１）市場動向
　　（２）地域別市場規模推移と予測
　　（３）コスト予測
　　（４）サプライチェーン
　　（５）メーカシェア
2.5　LiDAR
　　（１）赤外線レーザの市場規模推移と予測
　　（２）自動運転におけるLiDARの採用動向
　　（３）コスト予測
　　（４）LiDARにおける提携・買収動向
2.6　超音波センサ
　　（１）市場動向
　　（２）地域別市場規模推移と予測
　　（３）コスト予測
　　（４）サプライチェーン
　　（５）メーカシェア
2.7　ADAS/自動運転用センサの世界市場予測
　　（１）短期市場規模予測（2013-2020年　WW　数量）
　　（２）自動運転のレベル別センサ構成
　　（３）中長期市場規模予測（2017-2020年　WW　数量/金額）

３　自動車メーカの開発動向と事業戦略

3.1　主要自動車メーカにおける自動運転の投入予測
　　（１）LV2以上の市場投入状況
　　（２）日米欧主要メーカにおける自動運転のレベル別投入予測
3.2　主要自動車メーカの開発動向

トヨタ自動車
　　・2017年にフルモデルチェンジしたLEXUS LSにLV2の自動運転機能を搭載
　　・2018年より第2世代となるToyota Safety Senseの採用を開始
　　・2020年に向けて自動運転の開発を推進

日産自動車
　　・LV2のプロパイロット（Pro PILOT）1.0の搭載車種を拡大
　　・2017年の新型LEAFにフルオート自動駐車システムProPILOT Parkを導入
　　・2018年にプロパイロット（Pro PILOT）2.0を投入予定

ホンダ
　　・2017年にHONDA SENSINGの装着台数が日米で急拡大
　　・2020年に向けて自動運転用2重系センサフュージョンシステムを開発

SUBARU
　　・2017年よりアイサイトVer3にLV2の機能を追加

マツダ
　　・i-ACTIVSENSEを標準搭載

VW/Audi
　　・2018年からEyeQ4を実装したモノカメラの搭載を開始
　　・2018年にAudi A8でLV3を実現

BMW
　　・BMW5シリーズでLV2の自動運転を展開

Daimler
　　・2018年はCクラスにHD-MAPを利用した自動運転機能を搭載予定

Volvo
　　・インテリセーフでLV2の自動運転機能パイロットアシストを搭載

GM
　　・2017年発売のCadillac CT6にハンズオフの自動運転SuperCruseを搭載

Ford
　　・Co-Pilot360の搭載車種を2020年までに拡大

４　Tier1メーカの動向と事業戦略

デンソー
　　・2017年に新型のレーダとカメラを製品投入
　　・自動運転に向けたセンサ開発を推進

日立オートモーティブシステムズ
　　・77GHzミリ波レーダを開発中

クラリオン
　　・2017年にフルオートの駐車支援システムを市場投入

Bosch
　　・第5世代ミリ波レーダを2019年に投入予定
　　・第3世代のADAS/自動運転用カメラを2019年の量産を計画
　　・自動運転については全方位的に開発

Continental Automotive
　　・第5世代のレーダとカメラを開発中
　　・2020年に自動運転向けLiDARの市場投入を計画

ZF
　　・2018年にEyeQ4を搭載した3眼カメラモジュール（Tricam）を市場投入
　　・次世代ミリ波レーダAC2000を製品化
　　・自動運転システムについてNVIDIA、HELLAと技術提携

Valeo
　　・Park4U® Home、Valet Park4U®を開発中
　　・2018年にEyeQ4を搭載したモノカメラの市場投入を開始
　　・2019年に第2世代SCALAを市場投入予定

HELLA
　　・2017年に第4世代の24GHzレーダの市場投入を開始
　　・CMOS送受信チップを採用した77GHzレーダの開発を推進
　　・ZF、NVIDIAと自動運転についての提携を発表

Autoliv
　　・2018年にADAS/自動運転向け電子部品部門を「Veoneer」として分社化
　　・ADAS/自動運転用センサの出荷数量は1000万個を突破
　　・VolvoとADAS/自動運転むけソフトウエア開発会社Zenuityを設立

MAGNA
　　・2MピクセルCISを採用した3Dサラウンドビューカメラシステムを開発中

５　半導体メーカの動向と事業戦略

NXP Semiconductors
　　・次世代レーダ向けMCU「S32R274」をサンプル出荷中
　　・画像処理プロセッサS32V234の採用が始まる

Infineon Technologies
　　・ミリ波レーダ向けSiGe送受信チップの累計出荷数量は4000万個を突破

STMicroelectronics
　　・全方位的にADAS/自動運転用デバイス・コンポーネントを揃える
　　・LEDフリッカーフリーの2.4MピクセルCISを製品化
　　・2018年中に77GHzレーダの1チップソリューションMMICを市場投入

Texas Instruments
　　・CMOS RFによるミリ波レーダ用チップを製品化

Xilinx
　　・ADAS向けFPGAの出荷実績は4,000万個を達成

Mobileye
　　・2017年末におけるEyeQチップの累計出荷数量は2400万個
　　・2018年からREMの採用スタート
　　・Roadbook生成に向け「Mobileye 8 Connect」を立ち上げ
　　・EyeQ5は2018年中のサンプル出荷を予定

NVIDIA
　　・2016-2017年にかけてOEM/Tier1との提携を推進
　　・完全自動運転用DRIVE PX Pegasusを発表

Ambarella
　　・車載向け画像処理チップA9AQが量産フェーズに移行
　　・CNNエンジンを内蔵した新型・車載用画像処理チップCV22を2018年に発表

ルネサスエレクトロニクス
　　・R-Carがトヨタ自動車の自動運転車で搭載予定

６　センサメーカの動向と事業戦略

ソニーセミコンダクタソリューションズ
　　・第2世代品で業界最高水準となる7.4MピクセルCISを製品化

シャープ
　　・ビューカメラを中心にADAS/自動運転での採用拡大を目指す

パイオニア
　　・MEMS技術を活用した自動運転用3D-LiDARを2020年代に量産開始

京セラ
　　・2019-2020年にかけてカメラモジュールの生産能力を増強

村田製作所
　　・超音波センサ向けトランデューサを量産

日本セラミック
　　・2018年に超音波センサの生産能力を増強

ON Semiconductor
　　・車載用CMOSイメージセンサは世界トップシェア

Omni Vision
　　・車載用CMOSイメージセンサは累計6,500万台以上で採用

Velodyne LiDAR
　　・ソリッドステート型LiDAR「Velarray」を2018年前半にサンプル出荷

図1　SAEによる自動運転の定義と概要
図2　欧州委員会（ECE）における自動運転の法整備の組織概要
図3　WP29における自動操舵の成立状況
図4　地域別ADAS搭載台数推移（2013-2017年見込み　WW　搭載台数）
図5　ADASの装着率推移（2013-2017年見込み　地域別）
図6　2016年ADAS装着台数の比較
図7　ADAS/自動運転の搭載台数予測（2013-2020年　地域別）
図8　ADAS/自動運転の装着率予測（2013-2020年　エリア別）
図9　ADAS/自動運転の世界市場規模予測（2013-2020年　搭載台数　レベル別）
図10　ADAS/自動運転の世界市場規模予測（2015-2030年　搭載台数　レベル別）
図11　77GHzミリ波レーダの分解写真
図12　CMOSプロセスによるMMICの集積化
図13　地域77GHzミリ波の市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量）
図14　タイプ別77GHzレーダの市場規模予測と推移（2013-2020年　WW　数量）
図15　ミリ波レーダのコスト予測（2013-2020年　LRR/MRR/SRR）
図16　77GHzレーダのメーカシェア（2016年実績　WW　数量　LRR/MRR/SRR）
図17　77GHzレーダのメーカシェア（2016年実績　WW　数量　LRR/MRR）
図18　77GHzレーダのメーカシェア（2016実績　WW　数量　SRR）
図19　トヨタC-HRのリアサイドに搭載された24GHzレーダ
図20　地域別24GHzレーダの市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量）
図21　24GHzレーダのコスト予測（2013-2030年）
図22　24GHzレーダのメーカシェア（2016年実績　WW　数量）
図23　ADAS用カメラの構造
図24　センシングカメラの高画素化とリア/サイド検知への適用
図25　自動運転における9カメラの搭載事例とレーダ/LiDAR/FIRとのフュージョン
図26　REMによるランドマークの抽出画面
図27　REMとRRSの比較
図28　地域別センシングカメラの市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量）
図29　センシングカメラのコスト予測（2013-2030年）
図30　センシングカメラのメーカシェア（2016年実績　WW　数量）
図31　センシングカメラ用画像処理プロセッサのメーカシェア（2016実績　WW　数量）
図32　サラウンドビーカメラ（フロント/サイド）の構造
図33　地域別リアビューカメラの市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量）
図34　地域別リアビューカメラの普及率推移と予測（2013-2020年　搭載台数）
図35　地域別サラウンドカメラシステムの市場規模推移と予測（2013-2020年 WW 数量）
図36　地域別サラウンドビューカメラの普及率予測（2013-2020年　搭載台数）
図37　リア/サラウンドビューカメラのコスト予測（2013-2030年）
図38　ビューカメラ/ECUのサプライチェーン
図39　リア/サラウンドビューカメラのメーカシェア（2016実績　WW　数量）
図40　リアビューカメラのメーカシェア（2016年実績　WW　数量）
図41　サラウンドビューカメラのメーカシェア（2016年実績　WW　数量）
図42　サラウンドビューカメラECUのメーカシェア（2016年実績　WW　数量）
図43　車載用CMOSイメージセンサのメーカシェア（2016年実績　WW　数量）
図44　赤外線レーザの市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量）
図45　Audi A8に搭載されているValeoのSCALA
図46　LiDARのコスト予測（2018-2030年）
図47　超音波センサの構造
図48　トヨタプリウスで搭載されている超音波センサの性能
図49　日産セレナに搭載されている超音波センサ
図50　超音波センサの市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量ベース）
図51　超音波センサの装着率推移と予測（2013-2020年　WW）
図52　超音波センサのコスト予測（2013-2030年）
図53　超音波センサのメーカシェア（2016実績　WW　数量）
図54　 ADAS/自動運転用センサの市場規模予測（2013-2020年　WW　数量）
図55　ADAS/自動運転用センサの市場規模予測（2017-2030年　WW　数量）
図56　ADAS/自動運転用センサの市場規模予測（2017-2030年　WW　金額）
図57　自動運転用プロセッサの提携・協力関係
図58　プロパイロット1.0の日立AMS製のADAS-ECU
図59　日産自動車の最新の自動運転用テストカー
図60　自動運転用2重系センサフュージョンシステム
図61　Audi A8のセンサ構成とzFAS
図62　リモート3Dビューの操作画面
図63　M-Benz Eクラスに搭載されているインテリジェントドライブのセンサ構成
図64　VolvoのCity Safety With Steering
図65　GM SuperCruseの概要
図66　Cadillac CT6のDMS/HD-MAPモジュール/フロントモノカメラ
図67　Ford Co-Pilotのシステム概要
図68　Ford Explorerに搭載しているSplitView Camera
図69　日立オートモティブシステムズの77GHzミリ波レーダ（左SRR/右LRR）
図70　Park by Memory™の車載機/スマートフォンの画面
図71　Boschが発表したミリ波レーダによるローカライゼーション
図72　Continental AutomotiveにおけるADAS/自動運転用カメラ
図73　Continental Automotiveの3DフラッシュLiDAR
図74　ZFの自動運転用テストカー（Vision Zero Vehicle）に搭載されたTriCamの外観
図75　次世代ミリ波レーダAC2000の外観/Ibeoと開発中のLiDAR
図76　ZFの自動運転用ECU第2世代ProAIの外観
図77　Valeoのビューカメラ向けクリーニングシステム
図78　Valeoにおける駐車支援/自動駐車システムの製品投入状況と
図79　ValeoのEyeQ4を搭載したモノカメラ（左）/サラウンドビューカメラ（右）
図80　Valeoの第2世代SCALAの外観
図81　HELLAの24GHzレーダ（左）/CMOS送受信チップを実装した77GHzレーダ（右）
図82　HELLAの想定しているビジョンプラットフォームのオープン化
図83　AutolivのSVCと77GHzミリ波レーダ
図84　AutolivにおけるADAS/自動運転の提携動向
図85　 MAGNAの3Dサラウンドビューカメラシステム
図86　ミリ波レーダ用MCU「S32R27」のブロック図
図87　S32V234のブロック図
図88　ミリ波レーダ用MMICのBiCMOSとCMOSの比較
図89　Infineonにおけるミリ波レーダ用MMICの投入計画
図90　STMicroelectronicsにおけるADAS/自動運転向けソリューション
図91　Texas Instrumentsにおけるミリ波レーダ用チップの使い分け
図92　Xilinxにおける車載用FPGAの製品投入計画
図93　MobileyeのREMのデータの流れ
図94　フロントカメラとRoadBookによるLV2+の認識画像の違い
図95　LV4のシステム構成（EyeQ5×2+AtomSoC）
図96　A9AQを使ったサラウンドビューカメラ
図97　Ambarellaにおける画像処理SoCのロードマップ
図98　ルネサスエレクトロニクスにおけるR-Carロードマップ
図99　ルネサスエレクトロニクスの画像処理SoC　R-CarV3M
図100　IMX324とIMX224の画像認識性能の比較
図101　MEMSミラー方式の自動運転用3D-LiDAR
図102　ウォブリングスキャンタイプの自動運転用3D-LiDAR
図103　パイオニアの自動運転用LiDARの市場投入スケジュール
図104　日本セラミックにおける超音波センサ向け製品
図105　Velodyneのソリッドステート型LiDAR「Velarray」
図106　VelodyneのVLS128と高解像度スキャン画像

表1　日米欧中におけるNCAPのロードマップ（2016-2023年）
表2　ADAS/自動運転で必要とされるセンサの種類と特徴・対応可能機能
表3　ADAS/自動運転用センサの製品投入状況（Tier1）
表4　地域別ADAS搭載台数推移（2013-2017年見込み　WW　搭載台数）
表5　ADASの装着率推移（2013-2017年　地域別）
表6　2016年ADAS装着台数の比較
表7　ADAS/自動運転の搭載台数予測（2013-2020年　地域別）
表8　ADAS/自動運転の装着率予測（2013-2020年　エリア別）
表9　車両セグメント別・自動運転のレベル別普及予測（2017-2030年）
表10　ADAS/自動運転の世界市場規模予測（2013-2020年　搭載台数　レベル別）
表11　ADAS/自動運転の世界市場規模予測（2015-2030年　搭載台数　レベル別）
表12　77GHz短距離レーダの搭載車両とTier1
表13　レーダの周波数帯域別の距離分解能
表14　地域別77GHzレーダの市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量）
表15　タイプ別77GHzレーダの市場規模予測と推移（2013-2020年　WW　数量）
表16　77GHzレーダのサプライチェーン（OEM/Tier1）
表17　77GHzレーダのメーカシェア（2016年実績　WW　数量　LRR/MRR/SRR）
表18　77GHzレーダのメーカシェア（2016年実績　WW　数量　LRR/MRR）
表19　77GHzレーダのメーカシェア（2016実績　WW　数量　SRR）
表20　地域別24GHzレーダの市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量）
表21　24GHzレーダのサプライチェーン
表22　24GHzレーダのメーカシェア（2016年実績　WW　数量）
表23　地域別センシングカメラの市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量）
表24　ADAS/自動運転用センシングカメラのサプライチェーン
表25　センシングカメラのメーカシェア（2016年実績　WW　数量）
表26　センシングカメラ用画像処理プロセッサのメーカシェア（2016実績　WW　数量）
表27　地域別リアビューカメラの市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量）
表28　地域別リアビューカメラの普及率推移と予測（2013-2020年）
表29　地域別サラウンドカメラシステムの市場規模推移と予測（2013-2020年 WW 数量）
表30　地域別サラウンドビューカメラの普及率予測（2013-2020年　搭載台数）
表31　ビューカメラのメーカシェア（2016実績　WW　数量　リア/サランド合計）
表32　サラウンドビューカメラECUのメーカシェア（2016年実績　WW　数量）
表33　車載用CMOSイメージセンサのメーカシェア（2016年実績　WW　数量）
表34　赤外線レーザの市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量）
表35　自動運転用LiDARにおける提携・買収動向
表36　超音波センサの市場規模推移と予測（2013-2020年　WW　数量ベース）
表37　超音波センサの装着率推移と予測（2013-2020年　WW）
表38　超音波センサのサプライチェーン
表39　超音波センサのメーカシェア（2016実績　WW　数量）
表40　ADAS/自動運転用センサの市場規模予測（2013-2020年　WW　数量）
表41　ADAS/自動駐車用センサの装着率予測（2013-2020年　WW　数量）
表42　 ADAS/自動駐車用センサの市場規模予測（2013-2020年　WW　数量）
表43　自動運転システムのレベル別のセンサの搭載個数と種類
表44　ADAS/自動運転用センサの市場規模予測（2017-2030年　WW　数量）
表45　ADAS/自動運転用センサの市場規模予測（2017-2030年　WW　金額）
表46　LV2以上の車両一覧と搭載センサ/供給サプライヤー
表47　日系自動車メーカにおける自動運転のレベル別投入予測
表48　欧州系自動車メーカにおける自動運転のレベル別投入予測
表49　米国系自動車メーカにおける自動運転のレベル別投入予測
表50　LEXUS LSに搭載されているセンサとサプライヤー
表51　第2世代Toyota Safety Senseの機能
表52　デンソーのADAS/自動運転用センサと採用メーカ
表53　BoschのADAS/自動運転向けセンサと採用OEM
表54　Continental Automotiveの第5世代レーダの製品概要
表55　HELLAの24GHzレーダの世代別の製品概要
表56　AutolivのADAS/自動運転用製品と採用メーカ
表57　STMicroelectronicsにおけるCISの製品投入状況
表58　CMOS RFによるミリ波レーダ用チップの製品ラインアップ (アップデート)
表59　EyeQチップを採用する主要Tier1/OEM
表60　NVIDIAにおける自動運転用製品比較
表61　村田製作所の超音波センサ用トランデューサの性能（左表）と外観（右図）
表62　ON SemiconductorにおけるCISの製品展開 (2015年以降のみ記載)

関連セミナー

2018年5月15日 開催セミナー『自動運転がもたらす市場インパクト』のアーカイブを視聴できます。（有料）