2018年版 糖尿病市場の現状と展望
欧米型食生活の浸透、運動不足や社会的ストレスの増大、生活環境の変化などにより、日本では生活習慣病（慢性疾患）等の患者数がますます増加する傾向にある。中でも、糖尿病の人数は高い比率を占めており、継続的に糖尿病の治療を受けている人は約270万人、糖尿病が強く疑われている人、可能性が否定できないいわゆる「隠れ糖尿病」はあわせて約2,200万人以上いるとされている。患者数の増加を受け、「治療」の新たな形を探求する研究開発、またそれに基づいた「QOLの向上」などの重要性が高まっており、マーケティング活動もそうした観点に立ったアプローチが求められている。
糖尿病市場に関しては、新薬の普及が市場全体に大きな影響を及ぼしつつある。「治療」領域ではDPP-4阻害剤が急速な普及を続けている。国内外の製薬企業でも、同剤やSGLT-2阻害薬といった新規糖尿病薬を今後の成長ドライバとして位置づけ、研究開発あるいは製品の上市が続けられている。「診断」領域では、新薬普及によるインスリン製剤の伸張鈍化傾向や製品の価格競争もあり、売上伸張の面で苦戦を強いられている企業が多く、新規伸張領域の模索が続けられている状況である。このように、糖尿病市場は変革期を迎えており、市場のパラダイムシフトが現在進行形で進んでいる状況である。
このような状況の下、糖尿病に関連する予防（食品）市場、検査・診断（血糖測定）市場、治療（治療薬）市場に焦点を当て、市場の最新注目動向をはじめ、分類別それぞれの市場規模とメーカーシェア、需要への対応などについて調査・分析を行った。さらに、参入企業の事業展開、今後の方向性などについて総合的、多角的に捉え2021年の市場を展望、マーケットの可能性を提示した。
※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
調査資料詳細データ
調査方法：直接面接調査及び間接調査
調査期間：2018年4月～2018年6月
新規糖尿病薬DPP-4阻害剤の急速な広がりにより、経口糖尿病薬をはじめ、インスリン製剤、血糖測定器等各製品分野に変化が見られる同市場。今後伸びるのはどの領域なのか、将来展望を分析する。
第1章 糖尿病市場概要
第2章 予防市場（食品）の現状と展望
第3章 検査・診断市場の現状と展望
第4章 治療市場（治療薬）の現状と展望
第5章 参入企業概況
調査結果のポイント
第1章 糖尿病市場概要
１．糖尿病疾患の概要
（１）糖尿病の発症機構
（２）糖尿病の分類
（３）糖尿病の検査
（４）複合的疾病の捉え方とその診断基準の策定
（５）糖尿病の診断
（６）糖尿病の治療
（７）糖尿病の合併症
（８）糖尿病の発症状況（医療費、患者数）
２．糖尿病市場の概況
（１）参入企業動向
（２）市場規模一覧
（３）予防（食品）市場
（４）検査・診断市場
（５）治療薬市場
３．市場規模2022年度予想
４．今後の市場展望
第2章 予防市場（食品）の現状と展望
１．食事療法と運動療法
（１）食事療法
（２）運動療法
２．食事療法の概況
（１）糖尿病者向け組合わせ食品
（２）特定保健用食品
（３）低カロリー甘味料
３．市場規模
（１）糖尿病者向け組合わせ食品
1）市場規模・メーカーシェアと市場動向
2）製品動向
3）販売活動動向
4）製品開発
（２）特定保健用（血糖値関連）食品
1）市場規模・メーカーシェアと市場動向
2）製品動向
3）販売活動動向
4）製品開発
（３）低カロリー甘味料
1）市場規模・メーカーシェアと市場動向
2）製品動向
3）販売活動動向
4）製品開発
４．市場規模2022年度予測
５．糖尿病者向け食品参入企業一覧
６．市場展望
（１）市場拡大における問題と課題
（２）市場拡大における展望
第3章 検査・診断市場の現状と展望
１．糖尿病の診断と自己血糖測定
２．市場規模
３．市場動向
Ａ．血糖測定器
（１）市場動向
（２）製品動向
（３）販売動向
1）販売戦略
2）販売・流通チャネル
3）販促および啓発・啓蒙活動
（４）製品開発動向
Ｂ．尿糖測定器・試験紙
４．採血器具の動向
５．CGM（持続血糖システム）の動向
（１）製品動向
（２）市場展望
６．市場規模2022年度予測
第4章 治療市場（治療薬）の現状と展望
１．市場概況
（１）血糖降下薬の分類
（２）糖尿病薬の種類と特徴
（３）血糖降下薬治療の注意点
（４）主要経口糖尿病薬
（５）インスリン療法
（６）インスリン製剤の種類
（７）主要インスリン製剤
（８）糖尿病合併症と治療薬
２．市場規模
３．参入企業シェア
４．治療薬別市場規模・シェア
（１）インスリン分泌促進薬〔スルホニル尿素（ＳＵ）薬〕
（２）インスリン分泌促進薬（速効型インスリン分泌促進薬）
（３）インスリン抵抗改善薬〔ビグアナイド（ＢＧ）薬〕
（４）インスリン抵抗性改善剤（チアゾリジン薬）
（５）糖吸収抑制薬（α-グルコシダーゼ阻害薬：αＧＩ）
（６）インクレチン関連薬（DPP-4阻害薬）
（７）インクレチン関連薬（GLP-1受容体作動薬）
（８）SGLT2阻害薬
５．血糖降下薬
（１）市場動向
（２）製品動向
（３）販売動向
1）販売戦略
2）ＭＲ体制
3）ＭＲ活動
4）啓発・啓蒙活動
（４）開発動向
６．インスリン製剤
（１）市場動向
（２）製品動向
（３）販売動向
1）販売戦略
2）ＭＲ体制
3）ＭＲ活動
4）啓発・啓蒙活動
（４）開発動向
７．糖尿病合併症治療薬
（１）市場動向
（２）販売動向
（３）開発動向
８．市場規模2022年度予測
（１）血糖降下薬市場
（２）インスリン製剤市場
（３）糖尿病合併症治療薬
第5章 参入企業概況
アークレイマーケティング株式会社
アボットジャパン株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
テルモ株式会社
ニプロ株式会社
フォラケア・ジャパン株式会社
ロシュDCジャパン株式会社
図表目次
第1章 糖尿病市場概要
図表1-1 1型糖尿病と2型糖尿病の比較
図表1-2 インスリン依存状態とインスリン非依存状態の比較
図表1-3 糖尿病の臨床診断フローチャート
図表1-4 75ｇ経口ブドウ糖負荷試験による判定区分と判定基準
図表1-5 血糖コントロール指標とその評価
図表1-6 腎症の進行と病状・治療
図表1-7 その他の神経障害治療薬
図表1-8 糖尿病医療費の推移（2007～2015年度）
図表1-9 糖尿病医療費の推移[グラフ]（2007～2015年度）
図表1-10 糖尿病有病者推計の推移（平成14年、19年、24年、28年）
図表1-11 糖尿病患者数推移
図表1-12 病態別患者数推移
図表1-13 糖尿病患者数（男女別）
図表1-14 糖尿病関連製品市場の主要参入企業一覧
図表1-15 糖尿病市場に重点を置く主要企業の動向
図表1-16 製品群別参入企業の展開主要製品名一覧
図表1-17 糖尿病関連製品市場規模推移一覧（2015～2017年度）
図表1-18 予防（食品）市場の市場規模推移（2015～2017年度）
図表1-19 検査・診断市場の市場規模推移（2013～2015年度）
図表1-20 治療薬市場の市場規模推移（2015～2017年度）
図表1-21 糖尿病関連製品市場規模予測一覧（2018年度～2022年度）
第2章 予防市場（食品）の現状と展望
図表2-1 体重１kgあたりの適正摂取エネルギー（一日あたり）
図表2-2 食品交換表における食品の分類
図表2-3 １日あたりの摂取エネルギーと各食品別単位配分の例
図表2-4 健康日本21（第2次）における各項目の目標値
図表2-5 糖尿病予防を目的とした関連食品構成の概要
図表2-6 主な糖尿病者向け組合わせ食品 概要
図表2-7 血糖値関連の特定保健用食品 販売中の製品一覧（2018年5月現在）
図表2-8 糖質の分類
図表2-9 低カロリー甘味料の主要製品一覧
図表2-10 糖尿病者向け食品関連の市場規模（2015～2017年度）
図表2-11 糖尿病者向け食品の市場規模構成（2017年度）
図表2-12 糖尿病者向け組合わせ食品企業別販売高推移（2015～2017年度）、企業別シェア（2017年度）
図表2-13 糖尿病者向け組合わせ食品参入企業シェア（2017年度）
図表2-14 血糖値関連特保の市場規模推移（2015～2017年度）、企業別ｼｪｱ（2017年度）
図表2-15 特定保健用食品（血糖値関連）参入企業シェア（2017年度）
図表2-16 血糖値関連特保の販売・流通チャネルのルート別構成比（2017年度）
図表2-17 低カロリー甘味料市場規模推移（2015～2017年度）、企業別シェア（2017年度）
図表2-18 低カロリー甘味料参入企業シェア（2017年度）
図表2-19 低カロリー甘味料の販売・流通チャネルのルート別構成比（2017年度）
図表2-20 糖尿病者向け食品の市場規模2022年度予測
図表2-21 主な糖尿病者向け食品参入企業一覧
第3章 検査・診断市場の現状と展望
図表3-1 空腹時に採血・採尿した検査結果の見方
図表3-2 血糖コントロールに関する検査
図表3-3 グリコアルブミン値による糖代謝の判定
図表3-4 血糖測定器と尿糖測定器・試験紙の市場規模（2015～2017年度）
図表3-5 血糖測定器の参入企業シェア（2017年度）
図表3-6 血糖測定器市場規模推移（2015～2017年度）、企業別シェア（2017年度）
図表3-7 血糖測定器本体の企業別シェア（2017年度）
図表3-8 血糖測定センサー企業別シェア（2017年度）
図表3-9 血糖測定器本体国産・輸入比率（台数ベース、2017年度）
図表3-10 血糖測定センサー国産・輸入比率（枚数ベース、2017年度）
図表3-11 血糖測定器機種（ブランド）別製造・販売企業一覧
図表3-12 参入企業別血糖値測定関連情報誌一覧
図表3-13 尿糖測定製品の市場規模推移（2015～2017年度）
図表3-14 血糖測定器・尿糖試験紙の参入企業一覧
図表3-15 採血用穿刺器具市場の参入企業別シェア（2017年度）
図表3-16 採血用穿刺器具市場のタイプ別シェア（2017年度）
図表3-17 血糖測定器、尿糖試験紙の市場規模（2018年度～2022年度予測）
図表3-18 血糖測定器主要製品一覧
図表3-19 医療機関向け尿糖試験紙主要製品一覧
図表3-20 一般向け尿糖試験紙主要製品一覧
図表3-21 尿糖測定器主要製品一覧
第4章 治療市場（治療薬）の現状と展望
図表4-1 糖尿病薬（血糖降下剤）の分類
図表4-2 主要な糖尿病治療薬一覧
図表4-3 主要なインスリン製剤一覧
図表4-4 糖尿病合併症治療薬
図表4-5 糖尿病関連治療薬の薬剤別市場規模推移（2015～2017年度）
図表4-6 糖尿病関連治療薬の企業別シェア（2017年度）
図表4-7 糖尿病関連治療薬の企業別シェア[グラフ]（2017年度）
図表4-8 ＳＵ薬の参入企業販売高シェア（2017年度）
図表4-9 ＳＵ薬の参入企業販売高シェア[グラフ]（2017年度）
図表4-10 速効型インスリン分泌促進薬の参入企業販売高シェア（2017年度）
図表4-11 速効型インスリン分泌促進薬の参入企業販売高シェア[グラフ]（2017年度）
図表4-12 ビグアナイド（ＢＧ）薬の参入企業販売高シェア（2017年度）
図表4-13 ＢＧ薬の参入企業販売高シェア[グラフ]（2017年度）
図表4-14 チアゾリジン薬の参入企業販売高シェア（2017年度）
図表4-15 チアゾリジン薬の参入企業販売高シェア[グラフ]（2017年度）
図表4-16 糖吸収抑制薬の参入企業販売高シェア（2017年度）
図表4-17 糖吸収抑制薬（α-グルコシダーセﾞ阻害薬）の参入企業販売高シェア[グラフ]（2017年度）
図表4-18 DPP-4阻害薬の参入企業販売高シェア（2017年度）
図表4-19 DPP-4阻害薬の参入企業販売高シェア[グラフ]（2017年度）
図表4-20 GLP-1受容体作動薬の参入企業販売高シェア（2017年度）
図表4-21 GLP-1受容体作動薬の参入企業販売高シェア[グラフ]（2017年度）
図表4-22 SGLT2阻害薬の参入企業販売高シェア（2017年度）
図表4-23 SGLT2阻害薬の参入企業販売高シェア[グラフ]（2017年度）
図表4-24 血糖降下薬の市場規模（2015～2017年度）
図表4-25 インスリン製剤の参入企業販売高シェア（2017年度）
図表4-26 インスリン製剤の参入企業販売高シェア[グラフ]（2017年度）
図表4-27 糖尿病合併症治療薬の参入企業販売高シェア（2017年度）
図表4-28 糖尿病関連治療薬の市場規模予測（2018～2022年度）
図表4-29 糖尿病関連治療薬の市場規模予測[グラフ]（2018～2022年度）
図表4-30 糖尿病関連治療薬の主要参入企業一覧
図表4-31 糖尿病関連治療薬の国内開発状況（2018年6月現在：矢野経済研究所 作成）
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