조사결과 포인트

제1장 LED 디스플레이 시장의 전망

①마이크로LED 및 미니LED 디스플레이 시장의 현상
　마이크로LED 디스플레이의 상용화 사례가 하나 둘 나오기 시작하는 가운데
　장기전에 대비해 미니LED 활용기술이 대두
　현재 채용 가능성이 있는 애플리케이션은 제한적
②마이크로LED 및 미니LED 디스플레이의 잠재 애플리케이션
　（표）주요 애플리케이션별로 요구되는 디스플레이 스펙과 마이크로LED 및
　미니LED 디스플레이의 채용 가능성
　OLED로는 대응이 어려운 애플리케이션부터 공략
　틈새상품에 채용→양산→코스트다운→채용 애플리케이션 확대를 노려야
　당분간 마이크로LED와 미니LED는 각자의 영역에서 공존할 전망
③마이크로LED 및 미니LED 디스플레이 채용 로드맵
　마이크로LED는 소형 디스플레이, 미니LED는 중대형 디스플레이 채용이 메인
④마이크로LED 및 미니LED 디스플레이 시장의 전망
　현실적인 타깃 시장규모가 큰 미니LED 디스플레이가 시장확대를 견인
　（그림・표）마이크로LED 및 미니LED 디스플레이 시장규모 예측
　(채용 애플리케이션 대수기준, 2018년~2027년 예측)

제2장 LED 디스플레이 시장의 현상과 장래전망

1. 마이크로LED 디스플레이 시장의 현상과 장래전망
　1-1. 마이크로LED 디스플레이의 장점
　　디스플레이 사이즈에 관계 없이 LED 자체를 화소로 활용 가능
　　（표）소형과 대형 디스플레이의 구현에 마이크로LED를 채용하는 메리트
　　LCD 및 OLED 대비 우수한 특성 보유
　　（표）LCD, OLED, 마이크로LED 디스플레이의 특성 비교
　　（표）마이크로LED 디스플레이의 장점
　　단순한 디스플레이 구조로 디스플레이의 플렉시블화・스트레처블화・투명화가 가능
　　（그림）LCD, OLED, 마이크로LED를 사용한 TV용 디스플레이의 구조비교
　1-2. 마이크로LED 디스플레이의 기술과제
　　기술과제의 해결은 아직 요원
　　（표）마이크로LED 디스플레이의 기술과제
　　①광원 제조
　　（표）디스플레이 해상도별 요구되는 서브픽셀 수
　　（표）웨이퍼 사이즈별로 얻을 수 있는 마이크로LED 칩 수
　　（그림）웨이퍼 사이즈의 대구경화로 기대할 수 있는 칩 생산량의 확대
　　（그림）LED칩 구조
　　（그림）기존 LED와 마이크로LED 칩의 구조
　　②대량 전사 기술
　　（그림）Pick&Place 기술 모식도
　　（그림・표）Pick&Place 기술의 예시①
　　（그림・표）Pick＆Place 기술의 예시②
　　（그림）Monolithic 실장 기술의 모식도
　　（그림）마이크로LED 대량 전사 기술의 구분
　　③풀 컬러의 구현
　　（그림）단색 LED와 색변환 재료의 조합
　　④불량 관리
　　（그림）잉여회로의 형성
　　（그림）불량 칩의 교체
　1-3. 주요 메이커 등의 마이크로LED 디스플레이 관련 동향
　　디바이스, 디스플레이 패널
　　마이크로LED 칩, 모듈
　　대량 전사 기술
　　그 외 재료, 장치 등
　1-4. 마이크로LED 디스플레이 시장의 현상과 장래 전망
　　①마이크로LED 디스플레이 시장의 전망
　　고휘도•저소비전력•소형 디스플레이가 요구되는 애플리케이션용으로 개발이 활발
　　HMD, 자동차용 디스플레이에 기대가 쏠림
　　（표）주요 플레이어의 마이크로LED 디스플레이 개발 타깃 애플리케이션
　　（그림）마이크로LED 디스플레이의 채용시기 예측
　　（그림・표）마이크로LED 디스플레이 시장규모 예측
　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
　　②용도별 시장 전망
　　파인 피치 디스플레이
　　대폭적인 코스트다운이 가능해질 때까지 시장 확대는 어려울 전망
　　（그림）파인 피치 디스플레이용 마이크로LED 디스플레이 시장규모 예측
　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
　　TV
　　초프리미엄 모델로서 소량 판매에 머물 전망
　　（그림）TV용 마이크로LED 디스플레이 시장규모 예측
　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
　　스마트 워치
　　2021년 이후부터 하이엔드 모델에 채용이 시작될 가능성 있음
　　（그림）스마트 워치용 마이크로LED 디스플레이 시장규모 예측
　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
　　HMD
　　마이크로LED만의 메리트를 충분히 살릴 수 있는 애플리케이션으로서 주목
　　（그림）HMD용 마이크로LED 디스플레이 시장규모 예측
　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
　　자동차용 디스플레이
　　（그림）자동차의 디스플레이 탑재 부위 및 목적
　　경쟁기술보다 확실히 우위에 설 수 있는 분야로서 향후 시장 확대를 기대
　　（그림）자동차용 디스플레이용 마이크로LED 디스플레이 시장규모 예측
　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)

2. 미니LED 디스플레이 시장의 현상과 장래전망
　2-1. 미니LED 디스플레이의 장점
　　LCD에 미니LED 백라이트를 조합해 OLED 수준의 성능 향상을 도모
　　파인 피치 대형 디스플레이에는 화소로서 사용 가능
　2-2. 미니LED 디스플레이의 기술 과제
　　미니LED BLU의 채용에 의한 비용 상승이 최대 과제
　2-3. 주요 메이커의 미니LED 디스플레이 관련 동향
　　파인 피치 디스플레이
　　미니LED 칩, 패키지
　　미니LED BLU 채용 디바이스, 디스플레이 패널
　2-4. 미니LED 디스플레이 시장의 현상과 장래전망
　　①미니LED 디스플레이 시장의 전망
　　중국•대만 메이커를 중심으로 미니LED 백라이트 탑재 디스플레이의 개발이
　　가속화
　　2019년 2Q부터 상품화가 잇따를 전망
　　（표）주요 플레이어의 미니LED 디스플레이 개발 타깃 애플리케이션
　　（그림）미니LED 디스플레이 채용 시기 예측
　　（그림・표）미니LED 디스플레이 시장규모 예측
　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
　　②용도별 시장 전망
　　파인 피치 디스플레이
　　2018년 3Q부터 판매 개시,
　　가격인하가 가능해지면 판매는 순조롭게 확대될 전망
　　（그림）파인 피치 디스플레이용 미니LED 디스플레이 시장규모 예측
　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
　　TV
　　경쟁기술의 가격인하 속도를 따라 잡을 수 있을 것인지가 시장 확대의 핵심
　　（그림）TV용  미니LED 백라이트 탑재 디스플레이 시장규모 예측
 　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
　　모니터
　　고사양 모니터의 수요 증가에 힘입어 판매는 순조롭게 확대될 전망
　　（그림）모니터용 미니LED 백라이트 탑재 디스플레이 시장규모 예측
　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
　　노트북
　　게임용과 모바일 워크스테이션용 노트북에 대한 채용 확대를 목표
　　（그림）노트북용 미니LED 백라이트 탑재 디스플레이 시장규모 예측
　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
　　태블릿PC
　　프리미엄 제품에 채용을 노리지만, 태블릿PC시장의 축소에 의해 완만한
　　성장률로 추이
　　（그림）태블릿PC용 미니LED 백라이트 탑재 디스플레이 시장규모 예측
　　(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
　　자동차용 디스플레이
　　디스플레이의 대화면화•고화질화가 진행되고 있는 CID, Cluster에
　　채용 가능성 높음
　　（그림）자동차용 디스플레이용 미니LED 백라이트 탑재 디스플레이
　　시장규모 예측(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)

제3장 LED 디스플레이 관련 기업•연구기관의 동향과 전략

3-1. 소니
　당분간 CLEDIS 디스플레이의 B2B 판매에 주력
3-2. Samsung Electronics
　2018년 3Q부터 「The Wall」 출하 개시, 가정용 TV는 2020년 상반기 발매 예정
3-3. Lumens
　100인치 이상의 대형 디스플레이를 타깃으로 마이크로LED 모듈 판매를 개시
3-4. 한국기계연구원
　대형 디스플레이용 롤 전사 기술을 개발
3-5. Apple（LuxVue Technology）
　2인치 이하 소형 디스플레이에 대한 채용을 검토
　（그림）LuxVue의 Pick&Place 기술 예
3-6. PlayNitride
　2019년 2Q부터 마이크로LED 칩을 본격 양산
　（그림）PlayNitride의 Pick&Place 기술 예
3-7. X-Celeprint
　탄성고분자 스탬프를 이용한 Pick&Place 기술의 상용화 도모
　（그림）X-Celeprint의 Pick&Place 기술 예
3-8. eLux
　중대형 디스플레이 시장을 노린 마이크로LED의 대량 전사 기술을 개발
　（그림）eLux의 유체 어셈블리 방식을 이용한 마이크로LED 실장 기술 예
3-9. San’an Optoelectronics
　미니LED는 양산 중, 마이크로LED는 2019년 4Q에 양산 예정
3-10. Micro Nitride
　3년 후의 양산 개시를 목표로 마이크로UV LED를 개발
　（그림）Micro Nitride의 마이크로 UV LED 칩
3-11. Plessey Semiconductors
　GaN-on-Si 베이스 Monolithic 마이크로LED 디스플레이 개발에 주력
3-12. Shenzhen Refond Optoelectronics
　미니LED 백라이트 모듈의 양산은 2019년 하반기 이후가 될 전망
3-13. Jasper Display
　유럽 메이커와 공동으로 마이크로LED를 이용한 피코 프로젝터를 개발

2019年版 LEDディスプレイ市場の現状と将来展望 ～マイクロLEDとミニLEDを中心に～