ローカル5Gビジネスの2025年展望 ~「ローカル5G×IoT」による産業向けインパクト~
本レポートでは、2020年度以降に導入が始まるローカル5Gに関して、「ローカル5G×IoT(ローカル5Gを活用したIoTソリューション)」の観点でマーケット分析及び将来イメージを展望している。特に、今後のローカル5Gの適用分野に着目し、各分野における既存のIoTビジネス構造を把握した上で、2025年度を目途とした「ローカル5G×IoT」の適用イメージ及びポテンシャルの定量化を行っている。
尚、対象分野は「製造/工場、建設、物流・倉庫、流通小売、防犯・セキュリティ、医療(遠隔医療)、社会インフラ、スマートシティ(都市マネジメントなど)、農林水産・畜産、学校関連、スタジアム/ライブソリューション」の11分野。
調査資料詳細データ
調査対象地域:日本(主体)
対象分野:製造/工場、建設、物流・倉庫、流通小売、防犯・セキュリティ、医療(遠隔医療)、社会インフラ、スマートシティ(都市マネジメントなど)、農林水産・畜産、学校関連、スタジアム/ライブソリューション
調査方法:国内主要事業者への面談調査を中心に、電話調査、文献調査(HP、リリース、Web 情報、各種開示情報)などを併用している。
調査期間:2019年10月~2020年5月
ローカル5Gソリューション市場に関する調査を実施(2020年)
2025年度のローカル5Gネットワークを活用した国内ソリューション市場規模を470億円と予測
~ローカル5Gソリューションの実証試験/PoCは遅れ、商用化/実装は2023年度以降となる見込、その後従来型のIoTソリューションからの代替が進展する見通し~
対象11カテゴリーでのIoT活用/データ活用の実態、IoT活用事例、IoT普及に関するロードマップ/将来見通しなどを明らかにした上で、5G活用(モバイル5G/ローカル5G)の現状把握、ローカル5Gを活用したIoTソリューションの可能性、主要ベンダー/ユーザサイドの取り組み、ユースケースなどを明らかにした。
そして2025年度を目途とした、カテゴリー別の「ローカル5G×IoT(ローカル5Gを活用したIoTソリューション)」の市場予測を行っている。
注1)本調査では、ローカル5Gを活用したIoTソリューションを「ローカル5G」とした。
注2)ローカル5G市場規模では、IoT接続した末端機器(例えばIoT機能を持ったコンプレッサーなど)や、基地局などの5G向けインフラ設備・機器などは含まない(ローカル5Gを活用したIoTソリューションが対象)。
注3)本調査レポートの作成過程においてコロナ禍が発生しているが、市場規模の算出/市場展望などでは、可能な範囲でその影響を勘案して推測している。
第Ⅰ章 ローカル5Gの現状と展望
第Ⅱ章 分野別の動向
調査結果のポイント
1.市場動向
(1)ローカル5G(ローカル5G型IoT)のマーケット概況
<図表1:IoTタイプとローカル5Gの関連>
(2)5G/ローカル5Gの特徴と差異
<図表2:モバイル5G/ローカル5Gの特徴>
2.市場規模予測
(1)5G型IoT市場規模推移(モバイル5G型IoT/ローカル5G型IoT)
<図表3:5G型IoT市場規模推移(2020~2025年度予測)>
(2)ローカル5G市場規模推移(ローカル5G型IoT市場:2020~2025年度予測)
<図表4:ローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
3.分野別のローカル5Gマーケット
(1)分野別のローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表5:分野別のローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
(2)ローカル5Gの分野別の適用可能性
<図表6:ローカル5Gの分野別の適用見通し>
第Ⅰ章 ローカル5Gの現状と展望
1.ローカル5Gの概況
(1)ローカル5Gの現況と背景
<図表7:IoTで活用される主なネットワーク>
<図表8:モバイル5G/ローカル5Gの特徴>
(2)IoTとローカル5Gの関係
<図表9:従来型IoTからローカル5G型IoTへの流れ>
(3)IoTでの先進事例
<図表10:中・長期的に期待されるIoT事例>
(4)「5G(モバイル5G/ローカル5G)×IoT」のポテンシャル
①製造/工場
②建設
③物流/倉庫
④医療(遠隔医療/医療機器)
⑤防犯・セキュリティ
⑥スマートシティ
⑦社会インフラ
⑧学校
(5)ローカル5Gの適用分野のポテンシャル評価
<図表11:ローカル5Gの分野別の適用見通し>
(6)IoTでの5G活用(ローカル5G/モバイル5G)に向けての考察
・ローカル5G/5Gソリューションでの主要プレイヤー
2.5G型IoT市場(モバイル5G型IoT/ローカル5G型IoT)
(1)5G型IoT市場規模の推定
<図表12:5G型IoT市場規模推移(2020~2025年度予測)>
(2)5G型IoT(モバイル5G/ローカル5G)で期待されるアプリケーション
3.ローカル5G市場(ローカル5G型IoT)
(1)ローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
<図表13:ローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
(2)ローカル5G市場の内訳(2025年度予測)
<図表14:ローカル5G市場の内訳(2025年度予測)>
(3)分野別のローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
<図表15:分野別のローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
<図表16:ローカル5G市場での分野別構成(%)>
①製造/工場
②建設
③物流/倉庫
④流通小売
⑤防犯/セキュリティ
⑥医療(遠隔医療)
⑦社会インフラ
⑧スマートシティ
⑨農林水産/畜産
⑩学校関連
⑪スタジアム/ライブソリューション
4.ローカル5G/5Gソリューションの現況評価と中期展望
(1)ローカル5G/5Gソリューションの現況評価
(2)ローカル5G/5Gソリューションのポテンシャル
①製造/工場
②建設
③物流・倉庫
④流通小売
⑤防犯/セキュリティ
⑥医療(遠隔医療)
⑦社会インフラ
⑧スマートシティ(都市マネジメントなど)
⑨農林水産・畜産
⑩学校関連
⑪スタジアム/ライブソリューション
(3)ローカル5G/5Gソリューションの中期展望
(4)ローカル5G/5Gソリューションでの問題点・課題
①製造/工場
②建設
③物流/倉庫
④流通小売
⑤防犯/セキュリティ
⑥医療(遠隔医療)
⑦社会インフラ
⑧スマートシティ
⑨農林水産/畜産
⑩学校関連
⑪スタジアム/ライブソリューション
第Ⅱ章 分野別の動向
1.製造/工場
(1)ビジネス環境
(2)製造/工場とIoT
・品質管理でのIoT活用
<図表17:製造/工場でのIoT活用ロードマップ>
<図表18:製造/工場でのIoT活用の現状>
<図表19:製造/工場でのIoT活用の見通し(3~5年後)>
(3)工場IoTにおける通信ネットワーク
<図表20:製造/工場での通信ネットワーク>
(4)製造/工場でのIoTポテンシャル
<図表21:製造/工場での基礎データ>
・スマート工場
・フィールドワーク支援
(5)製造/工場でのIoT/データ活用事例
<図表22:製造/工場でのIoT/データ活用事例>
(6)ローカル5Gのポテンシャル
<図表23:ローカル5Gの普及見通し(製造/工場)>
(7)ローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表24:製造/工場でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
<図表25:主要企業の5Gソリューションへの取り組み>
(8)今後の見通し、課題
2.建設(重機/建機含む)
(1)ビジネス環境
(2)建設とIoT
<図表26:i-Construction概要①>
・先行事例「LANDLOG」
<図表27:建設でのIoT活用ロードマップ>
<図表28:建設でのIoT活用の現状>
<図表29:建設でのIoT活用の見通し(3~5年後)>
(3)建設IoTにおける通信ネットワーク
<図表30:建設での通信ネットワーク>
(4)建設でのIoTポテンシャル
<図表31:建設関連の基礎データ>
<図表32:i-Construction概要②>
<図表33:i-Construction概要③>
(5)建設でのIoT/データ活用事例
<図表34.建設・建物関連でのIoT活用事例>
(6)5Gソリューション事例
<図表35:5Gソリューションへの取り組み>
(7)ローカル5Gのポテンシャル
(8)ローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表36:建設でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
<図表37:主要企業の5Gソリューションへの取り組み>
(9)今後の見通し、課題
3.物流/倉庫
(1)ビジネス環境
(2)物流/倉庫関連の政策とIoT
<図表38:総合物流施策大綱(2017~2020年)>
・物流分野でのIoT活用
・倉庫でのIoT活用
・品質管理でのIoT活用
<図表39:物流/倉庫でのIoT活用ロードマップ>
<図表40:物流/倉庫でのIoT活用の現状>
<図表41:物流/倉庫でのIoT活用の見通し(3~5年後)>
(3)物流/倉庫IoTにおける通信ネットワーク
<図表42:物流/倉庫での通信ネットワーク>
(4)物流/倉庫でのIoTポテンシャル
<図表43:物流/倉庫関連での基礎データ>
<図表44:無人搬送車システム納入実績>
・物流/倉庫でのフィールドワーク支援
<図表45:ニチレイロジグループ庫内デジタル化と省力化、省人化施策>
(5)物流/倉庫でのIoT/データ活用事例
<図表46:物流/倉庫関連でのIoT活用事例>
(6)ローカル5Gのポテンシャル
<図表47:ローカル5Gの普及見通し(物流/倉庫)>
・倉庫内ピッキングAPI(Warehouse Pickup Optimization API)
<図表48:倉庫内ピッキングAPIの概要>
(7)ローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表49:物流/倉庫でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
<図表50:主要企業の5Gソリューションへの取り組み>
(8)今後の見通し、課題
・フィジカルインターネット
4.流通小売
(1)ビジネス環境
(2)流通とIoT
・自動発注におけるIoT活用(データを背景とした自動発注)
・接客サービス/コミュニケーションロボット
・デジタルマーケティング
・業態別のポテンシャル
<図表51:流通小売でのIoT活用ロードマップ>
<図表52:流通小売でのIoT活用の現状>
<図表53:流通小売でのIoT活用の見通し(3~5年後)>
(3)流通IoTにおける通信ネットワーク
<図表54:流通小売での通信ネットワーク>
(4)流通小売でのIoTポテンシャル
・自動通訳・翻訳機(AI搭載などのネットワークタイプ)
・郊外店舗/個店での可能性
・店頭データの活用
・店舗データの活用とCtoCビジネスの可能性
<図表55.流通小売での基礎データ>
(5)流通小売でのIoT/データ活用事例
<図表56.流通小売でのIoT/データ活用事例>
(6)ローカル5Gのポテンシャル
・個店/専門店での可能性
・流通業でのCPS的なアプローチの可能性
・未来型の買い物シーン
・AR/VRを利用した販促ソリューション
・値決めの迅速化/柔軟化とパーソナルマーケティング
<図表57:ローカル5Gの普及可能性(流通小売)>
(7)ローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表58:流通小売でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
<図表59:主要企業の5Gソリューションへの取り組み>
(8)今後の見通し、課題
5.防犯/セキュリティ(IoT型カメラソリューションなど)
(1)ビジネス環境
(2)防犯/セキュリティとIoT(カメラソリューション)
・高齢者向け見守り
・見守りサービスでのIoT活用
・高齢者向けサービスのポテンシャル
<図表60:防犯/セキュリティでのIoT活用(現状)>
<図表61:防犯/セキュリティでのIoT活用の見通し(3~5年後)>
(3)防犯/セキュリティIoTにおける通信ネットワーク
(4)防犯/セキュリティでのIoTポテンシャル
<図表62:防犯/セキュリティでの基礎データ>
(5)防犯/セキュリティでのIoT/データ活用事例
<図表63:防犯/セキュリティでのIoT/データ活用事例>
(6)5Gソリューション事例
<図表64:主要企業の5Gソリューションへの取り組み>
(7)ローカル5Gのポテンシャル
(8)ローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表65:防犯/セキュリティでのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
(9)今後の見通し、課題
・見守りサービスでのローカル5Gの可能性
・防犯/セキュリティでのローカル5Gの可能性
6.医療(遠隔医療)
(1)ビジネス環境
<図表66.遠隔診療に関するルール整備までの経緯>
<図表67:オンライン診療関連サービスを提供する事業者が参照すべきガイドライン>
(2)医療(遠隔医療)とIoT
・遠隔医療の定義
<図表68:遠隔医療に関する用語の定義>
<図表69:遠隔医療/オンライン診療/オンライン受診勧奨/遠隔健康医療相談の関連性>
・オンライン診療の対象者と主な利点
<図表70:オンライン診療の主な利点>
・ウェアラブル機器を活用したヘルスケアモニタリング(IoTモニタリング)
・IoTを用いた地域包括ケアの促進
(3)医療(遠隔医療)でのIoTポテンシャル
<図表71:医療(遠隔医療)での基礎データ>
(4)医療(遠隔医療)でのIoT/データ活用事例
<図表72:医療(遠隔医療)でのIoT/データ活用事例>
(5)5Gソリューション事例
<図表73:医療(遠隔医療)での5Gソリューションへの取り組み>
(6)ローカル5Gのポテンシャル
・医療従事者間の情報共有
・救急医療サポート
・5G活用によるオンライン診療の高度化
・手術サポート
・遠隔手術
・若手医師のバーチャルトレーニング
・慢性疾患を持つ患者の疾病管理
(7)ローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表74:医療(遠隔医療)でのローカル5G市場規模(2020~2025年度予測)>
(8)今後の見通し、課題
<図表75.遠隔医療の普及拡大イメージ>
7.社会インフラ(道路、鉄道、空港、港湾、河川、ダム、水関連など)
(1)ビジネス環境
<図表76.社会インフラ向けITソリューション需要が高まる背景要因>
・インフラ老朽化の状況
<図表77.建設後50年以上経過する社会資本の割合>
(2)社会インフラとIoT
・道路でのIoT
・鉄道でのIoT
・空港でのIoT
・港湾インフラでのIoT
・河川でのIoT
・ダムでのIoT
・水関連インフラでのIoT
・防災・防犯関連でのIoT
<図表78:社会インフラでのIoT活用の現状>
<図表79:社会インフラでのIoT活用の見通し(3~5年後)>
(3)社会インフラIoTにおける通信ネットワーク
<図表80:社会インフラでの通信ネットワーク>
(4)社会インフラにおけるIoTポテンシャル
<図表81:分野別の社会インフラIT市場規模推移>
<図表82:インフラ対象/インフラ構造物の定量データ>
(5)社会インフラでのIoT/データ活用事例
<図表83:社会インフラでのIoT/データ活用事例>
(6)5Gソリューション事例
・道路IT×5G(スマートハイウェイ)
<図表84:スマートハイウェイ構想(総務省)>
・鉄道IT×5G
<図表85:高速移動体における5G実証実験>
・鉄道IT×5G
<図表86:駅ホームにおける5G実証実験>
(7)ローカル5Gのポテンシャル
<図表87:ローカル5Gの普及可能性(社会インフラ)>
・安全運転支援/遠隔運転支援
・デジタル社会でのインフラマネジメント
(8)ローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表88:社会インフラでのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
<図表89:主要企業の5Gソリューションへの取り組み>
(9)今後の見通し、課題
8.スマートシティ
(1)ビジネス環境
(2)スマートシティとIoT
・スマートシティでのIoT活用
<図表90:IoT活用型スマートシティ事例>
・スマートシティとMaaS事例
<図表91:スマートシティでのIoT活用の現状>
<図表92:スマートシティでのIoT活用の見通し(3~5年後)>
(3)スマートシティ事業における通信ネットワーク
<図表93:スマートシティでの通信ネットワーク>
(4)スマートシティでのIoTポテンシャル
(5)スマートシティでのIoT/データ活用事例
<図表94:主なスマートシティ事例①(エネルギー管理)>
<図表95:主なスマートシティ事例②(MaaS関連)>
<図表96:主なスマートシティ事例③(都市マネジメント)>
(6)「5G×スマートシティ関連(MaaSなど)」事例
<図表97:NTTドコモの「5G×スマートシティ」実証事例>
(7)ローカル5Gのポテンシャル(5G×スマートシティ)
<図表98:主要企業の5Gソリューションへの取り組み>
・総務省の考えるローカル5G
(8)ローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表99:スマートシティでのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
・スマートシティ市場規模予測
<図表100:スマートシティ市場規模予測(2018~2025年度予測:億円)>
・IoT市場規模予測
<図表101:IoT市場規模推移(2016~2023年度予測:億円)>
(9)今後の見通し、課題
<図表102:スマートシティにおける問題点・課題>
・参考情報
<NTTドコモの5G通信エリア(2020.3.18時点)>
<ソフトバンクの5G通信エリア(2020.3.31時点)>
<図表103:主なスマートシティ事業事例(自治体別、実証実験含む)>
9.農林水産/畜産
(1)ビジネス環境
(2)農林水産/畜産とIoT
・農業におけるIoT活用
・畜産におけるIoT活用
・漁業でのIoT活用
・陸上養殖
・植物工場でのIoT活用
・「ドローン×IoT」の可能性
<図表104:農林水産/畜産でのIoT活用の現状>
<図表105:農林水産/畜産でのIoT活用の見通し(3~5年後)>
(3)農林水産/畜産IoTにおける通信ネットワーク
<図表106:農林水産/畜産での通信ネットワーク>
(4)農林水産/畜産業でのIoTポテンシャル
<図表107:農林水産/畜産での基礎データ>
(5)農林水産/畜産でのIoT/データ活用事例
<図表108:農林水産/畜産でのIoT/データ活用事例>
(6)5Gソリューション事例
・スマートアグリシティ
・乳用牛の個体管理
(7)ローカル5Gのポテンシャル
・フリーストールでの5G活用実証事例
<図表109:ローカル5Gの普及見通し(農林水産/畜産)>
(8)ローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表110:農林水産/畜産でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
<図表111:主要企業の5Gソリューションへの取り組み>
(9)今後の見通し、課題
10.学校関連
(1)ビジネス環境
(2)学校とIoT
<図表112:無線LAN/校内LAN整備率>
・教育用PC1台あたりの児童生徒数
<図表113:教育用PC1台あたりの児童生徒数の推移>
・普通教室の大型掲示装置整備率
<図表114:普通教室の大型掲示装置の整備率推移>
・統合型校務支援システム
<図表115:統合型校務支援システムの整備率推移>
・GIGAスクール構想の概要
<図表116:GIGAスクール構想の実現に向けたロードマップ>
(3)学校IoTにおける通信ネットワーク
(4)学校でのIoTポテンシャル
・プログラミング教育必修化の影響
・学校現場でのデータ活用とIoT
<図表117:学校種別の基礎データ(2018年度)>
(5)学校でのIoT/データ活用事例
(6)5Gソリューション事例
(7)ローカル5Gのポテンシャル
・学校データを基にした教育の質向上
・教育分野でのCPS的な仕組の可能性
・その他の5G活用可能性
(8)ローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表118:学校でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)>
<図表119:主要企業の5Gソリューションへの取り組み>
(9)今後の見通し、課題
11.スタジアム/ライブソリューション
(1)ビジネス環境
<図表120:スポーツ観戦でのIoT活用事例>
(2)スタジアム/ライブ会場とIoT
・快適な観戦環境の提供
・イベントの活性化
<図表121:スタジアム/ライブ会場においてIoTがもたらす効果>
(3)スタジアム/ライブ会場IoTにおける通信ネットワーク
<図表122:スタジアム/ライブソリューションでの通信ネットワーク>
(4)スタジアム/ライブ会場でのIoTポテンシャル
<図表123:スタジアム/ライブ会場での基礎データ>
(5)スタジアム/ライブ会場でのIoT/データ活用事例
<図表124:スタジアム/ライブ会場でのIoT/データ活用事例>
(6)5Gソリューション事例
<図表125:スタジアム/ライブ会場での5Gソリューションへの取り組み>
(7)ローカル5Gのポテンシャル
・観戦の高度化/臨場感の強化
・混雑解消・待ち時間短縮/快適な観戦環境の実現
・警備・セキュリティの強化/安全・安心な観戦環境の実現
<図表126:5G活用によるスタジアムの利便性向上>
(8)ローカル5G市場規模予測(2020~2025年度予測)
<図表127:スタジアム/ライブソリューションでのローカル5G市場規模(2020~2025年度予測)>
(9)今後の見通し、課題
<図表128:“あるべき姿”を実現する手段としての5G>
このレポートの関連情報やさらに詳しい情報についての調査を検討したい
矢野経済研究所では、
個別のクライアント様からの調査も承っております
マーケティングや経営課題の抽出、リサーチの企画設計・実施、調査結果に基づく具体的な戦略立案・実行支援に至るまで、課題解決に向けた全ての段階において、クライアント企業をトータルでサポート致します。