調査結果のポイント
図表:人材関連ビジネス市場規模の推移
第1章 人材関連ビジネスの市場動向
1.人材ビジネス各市場の中期展望
図:人材関連ビジネス市場規模の推移
表:人材関連ビジネス市場規模の推移
表:人材関連ビジネス市場規模の中期予測
図:人材関連ビジネス市場規模の中期予測
2.人材関連ビジネス市場におけるデジタル化・DXの推進状況
3.人材ビジネスにおける大手グループ研究
~リクルートG・パーソルG・パソナGの3大グループの動向考察~
表:人材3大グループ(リクルート/パーソル/パソナ)における展開状況比較
図:2020年度 3大グループ(リクルート/パーソル/パソナ)勢力図
第2章 分野別市場動向
2-1.人材派遣業
1.市場規模推移
図表:労働者派遣事業の市場規模推移と見込み
表:各調査による人材派遣業界のデータ推移
2.市場概況
3.人材派遣業の業界構造
(1)オフィスワーク派遣を主要事業とする事業者
表:売上規模別派遣企業(オフィスサービス主力企業)
(2)専門職種の人材派遣事業者
表:広義の人材派遣業界と主な企業名
表:人材派遣業総売上高ランキング
(3)有力企業の動向と戦略の変化
①パーソルホールディングス
②パソナグループ
③スタッフサービス・ホールディングス
④リクルートスタッフィング
⑤アデコ
⑥マンパワーグループ
図:人材派遣業有力企業の売上高推移
(4)進む業界再編-M&A、提携の状況
表:主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き(2016年以降)
(5)アウトソーシング事業の展開状況
表:人材派遣業におけるアウトソーシング(請負・受託)売上高ランキング
4.人材派遣業の概要
(1)人材派遣業の沿革
表:労働者派遣法の変遷と人材派遣業界の動向
図:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)の総売上高推移と法規制等の動き
(2)労働者派遣事業の事業所数
表:労働者派遣事業の事業所数推移
(3)派遣労働者数
(4)人材派遣業の市場動向-日本人材派遣協会「労働者派遣事業統計」より
図表:派遣スタッフ実稼働者地域別対前年同期比推移
図表:業務別実稼働者対前年同期比推移-旧政令業務
図表:業務別実稼働者対前年同期比推移
図表:紹介予定派遣対前年同期比推移-実稼動者数・成約件数
図表:短期派遣労働者数前年同期比の推移
5.雇用構造の変化
(1)現在の雇用状況と推移
図:雇用者に占める非正規従業員割合の推移
表:我が国の雇用形態別雇用者数推移
(2)産業別就業者数推計
表:産業別就業者数の推移
6.人材派遣市場における2024 年度市場規模予測
表:人材派遣市場における展望と課題
図表:人材派遣市場規模推移
参考-厚生労働省統計にみる労働者派遣事業
表:集計事業所数と労働者派遣実績のあった事業所数(2019年度)
1.事業所数の推移
図:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)許可事業所数の推移
2.派遣労働者数
表:労働者派遣された派遣労働者数等
表:雇用形態別派遣労働者数(各年6月1日時点で従事していた職種)
表:業務別派遣労働者数(2020年6月1日現在)
3.派遣先件数
図:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)の派遣先件数の推移
4.売上高の状況
(1)売上高の推移
図:労働者派遣事業に係る売上高推移(旧一般労働者派遣事業)
(2)売上高ランク別事業所構成
表:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)売上高ランク別事業所数
図:売上高ランク別事業所数構成
(3)地域別売上高
表:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)地域ブロック別売上高
図:地域ブロック別労働者派遣事業売上高(2019年度)
5.派遣料金
表:労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)主要業務別平均派遣料金
表:労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)主要業務別平均派遣賃金
6.平均マージン率試算
表:労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)の主要業務別平均マージン率試算
7.紹介予定派遣の状況
表:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業) 紹介予定派遣の状況
8.雇用安定措置(法第30条)の措置の実績
表:雇用安定措置(法第30条)の措置の実績
2-2.人材紹介業
1.ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移
図表:ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移(2016年度~2021年度予測)
2.市場概況
3.人材紹介業の業界構造
(1)人材紹介業の種類と特徴
(2)参入企業の成り立ちと売上規模
表:人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
表:人材紹介業売上高ランキング(2020年度基準)
(3)業界動向-有力企業3社の動向
①リクルート(旧 リクルートキャリア)
②パーソルキャリア Career SBU 人材紹介・転職メディア事業
③ジェイ エイ シー リクルートメント
図:(参考)人材紹介業大手3社の転職紹介実績・前年同期比推移
表:人材紹介大手3社カテゴリー別転職紹介人数(半期ベース)
表:調査対象企業の企業概要と人材紹介事業
4.人材紹介業の概要
(1)事業所数の推移
表:有料職業紹介業 事業許可事業所数
(2)紹介件数
図表:有料職業紹介事業就職件数の推移(対象:広義のホワイトカラー職)
表:有料職業紹介事業常用就職件数の推移(対象:広義のホワイトカラー職以外の職業)
表:厚生労働省職業分類表
表:有料職業紹介事業の手数料徴収、就職件数の状況(2019年度)
5.人材紹介業を取り巻く雇用状況
(1)転職市場の動向
図表:年齢階級別転職率の推移
図:有効求人倍率の推移(季節調整値・除パート)
図:有効求人倍率の推移(実数・除パート)
図:労働者の過不足状況(雇用D.I.)
表:正社員等労働者の過不足状況(2019年11月~2021年2月)
図:産業別労働者の過不足状況(雇用D.I.)※2019年11月~2021年2月調査比較
(2)転職者数の動向
表:転職者の状況(現職の雇用形態別、現職の職業別)
表:現職の職業別転職理由(2018年~2020年)
(3)前職の職業別転職者数
表:前職の職業別転職者数
(4)ハローワークの求人・求職件数推移
図:公共職業安定所における有効求人件数と有効求職者数の推移(実数・除パート)
表:公共職業安定所における有効求人件数推移(除・パート)
表:公共職業安定所における有効求職者数推移(除・パート)
6.人材紹介市場における2024 年度市場規模予測
表:人材紹介市場における展望と課題
図表:人材紹介市場規模推移
2-3.再就職支援(アウトプレースメント)業
1.市場規模推移
図表:再就職支援サービス市場規模の推移と見込み
2.市場概況
3.参入事業者
4.再就職支援サービスの概要
表:再就職支援サービスの流れ(概要)
5.再就職支援サービス市場における2024 年度市場規模予測
表:再就職支援サービス市場における展望と課題
図表:再就職支援サービス市場規模推移
2-4.求人情報・人材マッチングサービス
Ⅰ.求人情報サービス市場
1.市場の定義
表:求人情報サービス区分
2.求人情報サービス市場の業界構造
(1)求人サイト(中途・AP・派遣・エージェント・女性向け)、紙媒体
表:主要求人情報サービス事業者(求人情報サイト等) 主なサービス展開状況
表:主要事業者 求人情報サービス関連売上高(2019・2020年度)
(2)求人検索エンジン
表:主要求人情報サービス事業者(求人検索エンジン) 主な商品構成
3.市場概況
(1)ネット転職情報サービス
①ネット転職情報サービスの種類と特徴
表:主な求人情報サービス事業者における人材紹介サービスへの取組み
②ネット転職情報サービスの市場規模推移
図表:ネット転職情報サービス市場規模推移(2016年度~2021年度見込)
③有力事業者動向
図:ネット転職情報サービスの事業者構成(2020年度・推定)
図:ネット転職情報サービス市場・料金体系別シェア(2020年度・推定)
表:<参考> 主要求人情報サービス事業者(求人情報サイト)主な商品構成
表:<参考> 主要求人情報サービス事業者(紙媒体)主な商品構成
(2)アルバイト・パート・派遣求人情報サービス
①アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの種類と特徴
②市場規模推移
図表:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模推移(2016年度~2021年度見込)
③有力事業者動向
図:アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの事業者構成(2020年度・推定)
図:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場・媒体別シェア(2020年度・推定)
(3)エージェント集合サイト
表:主なエージェント集合サイト一覧(2021年9月現在)
(4)求人検索エンジン
①求人検索エンジンの種類と特徴
表:主な検索エンジン型求人サイト
②求人検索エンジン市場の売上規模
4.求人情報サービス全般の動向
図:職種別求人広告掲載件数(新基準)
図:雇用形態別求人広告掲載件数(新基準)
図表:<参考>全国求人情報協会が2017 年度まで発表していた媒体別求人情報掲載件数の推移
表:職種別求人広告掲載件数(新基準)
5.求人情報サービス市場における2024 年度市場規模予測
(1)ネット転職情報サービス
表:ネット転職情報サービス市場における展望と課題
図表:ネット転職情報サービス市場規模推移
(2)アルバイト・パート・派遣求人情報サービス
表:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場における展望と課題
図表:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模推移
Ⅱ.人材マッチングサービス市場
1.市場の定義
2.人材マッチングサービスの業界構造
表:人材マッチングサービス事業者 主な商品構成
3.人材マッチングサービス市場の市場規模
第3章 有力事業者の個別実態
【人材派遣業】
アデコ(株)(東京都千代田区)
(株)ウィルグループ(東京都中野区)
(株)クリーク・アンド・リバー社(東京都港区)
(株)スタッフサービス・ホールディングス(東京都千代田区)
WDBホールディングス(株)(兵庫県姫路市)
パーソルホールディングス(株)(東京都港区)
(株)パソナグループ(東京都千代田区)
(株)ビースタイルホールディングス(東京都新宿区)
ヒューマンリソシア(株)(東京都新宿区)
(株)フルキャストホールディングス(東京都品川区)
マンパワーグループ(株)(東京都港区)
ランスタッド(株)(東京都千代田区)
(株)リクルートスタッフィング(東京都中央区)
【人材紹介業】
(株)MS-Japan(東京都千代田区)
(株)ジェイ エイ シー リクルートメント(東京都千代田区)
パーソルキャリア(株) 人材紹介・転職メディア事業(東京都千代田区)
(株)パソナ 人材紹介事業本部(東京都千代田区)
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株)(東京都港区)
(株)リクルート 人材紹介事業(東京都千代田区)
【求人情報サービス】
(株)アルバイトタイムス(東京都中央区)
Indeed Japan(株)(東京都港区)
エン・ジャパン(株)(東京都新宿区)
ウォンテッドリー(株)(東京都港区)
(株)カカクコム(東京都渋谷区)
(株)キャリアデザインセンター(東京都港区)
(株)スタンバイ(東京都渋谷区)
ディップ(株)(東京都港区)
(株)ビズリーチ(東京都渋谷区)
(株)マイナビ 求人情報サービス
(転職情報事業本部/アルバイト・派遣情報事業本部)(東京都千代田区)
(株)リブセンス(東京都品川区)
【人材マッチングサービス】
(株)GIG(東京都中央区)
(株)クラウドワークス(東京都渋谷区)
JOINS(株)(長野県北安曇郡)
ランサーズ(株)(東京都渋谷区)
<参考資料>
人材関連事業を展開する企業の経営指標(連結決算)
パーソルホールディングス/パソナグループ/リクルートホールディングス/ヒューマンホールディングス/WDBホールディングス/キャリアリンク/クリエアナブキ/キャリアバンク/キャリア(非連結)/ジェイエイシーリクルートメント/Ms-Japan(非連結)/ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス/エン・ジャパン/ディップ/クイック/KG情報/キャリアデザインセンター/アルバイトタイムス/学情(非連結)/リブセンス/じげん/ライク/ヒト・コミュニケーションズ/エスプール/メイテック/アルプス技研/夢真ビーネックスグループ/ヒップ/アルトナー/テクノ・プロホールディングス/ワールドホールディングス/nmsホールディングス/アウトソーシング/UTグループ/平山ホールディングス/日総工産/フルキャストホールディングス/クリーク・アンド・リバー社/エス・エム・エス/インターワークス/クックビズ(非連結)/アトラエ(非連結)/MRT