総論－業界動向

序章　人材ビジネスの市場動向と見通し

　　＜人材ビジネスの市場動向＞
　　　　図：人材ビジネス業種別市場規模伸長率推移（2002年＝100）
　　　　表：人材関連ビジネス市場規模の推移
　　　　図：人材関連ビジネス市場の推移
　　＜分野別市場概況＞
　　　　①人材派遣業
　　　　②人材紹介業
　　　　③再就職支援業
　　　　④技術者派遣ビジネス
　　　　⑤営業・販売支援人材ビジネス
　　　　⑥ネット転職情報サービス
　　＜人材ビジネスの今後、予想される変化＞
　　　　①景気の回復がいまだ不透明
　　　　②景気回復後の雇用情勢
　　　　③労働者派遣法改正の行方
　　　　④参入事業者は事業の多角化を急ぐ
　　　　⑤業界再編進む
　　　　⑥「量」より「質」が問われるように
　　　　⑦企業のニーズの多様化が進む
　　　　図：人材ビジネスの業界関連図

第Ⅰ章　人材派遣業

１．人材派遣業の概要と動向
　　（１）人材派遣業の概要
　　　　＜一般労働者派遣事業の概要～厚生労働省データより～＞
　　　　①事業所数
　　　　表：一般労働者派遣事業の事業所数推移
　　　　②派遣労働者数
　　　　③売上高
　　（２）人材派遣業の過去のトレンド
　　　　図：一般労働者派遣事業の総売上高推移と規制緩和
　　（３）人材派遣業規制緩和の経緯
　　　　表：労働者派遣法規制緩和の経緯
　　（４）人材派遣業の市場動向－日本人材派遣協会「労働者派遣事業統計」より
　　　　図：労働者派遣事業統計調査（実稼働者対前年同期比推移）
　　　　図：労働者派遣事業統計調査（業務別実稼働者対前年同期比推移－26業務）
　　　　図：労働者派遣事業統計調査（業務別実稼働者対前年同期比推移－自由化業務）
　　　　図：労働者派遣事業統計調査（紹介予定派遣対前年同期比推移－実稼動者数、成約件数）
　　　　図：労働者派遣事業統計調査（日雇派遣労働者数の推移）
２．人材派遣業の業界構造
　　（１）オフィスワーク派遣主力の人材派遣業・総合人材派遣業
　　　　表：売上規模別派遣企業（オフィスサービス主力企業）
　　（２）専門職種の人材派遣業界
　　　　表：広義の人材派遣業界と主な企業名
　　　　◆人材派遣業総売上高ランキング（83社集計）
３．市場規模の推移
　　（１）2007年度～2009年度のマーケット分析
　　　　表：各調査による人材派遣業界のデータ推移
　　　　（厚生労働省データ/日本人材派遣協会データ/矢野経済研究所調査データ）
　　　　表：一般労働者派遣事業売上高ランク別事業所数
　　（２）市場規模の推移
　　　　＜オフィスワーク派遣中心の市場トレンド＞
　　　　＜一般労働者派遣事業全体の市場規模推定＞
　　　　図：一般労働者派遣事業の市場規模推移と見込み
　　（３）人材派遣業界に対する外部環境からの影響
　　　　表：2008～2009 年にかけての人材派遣業界を取り巻く環境の変化
４．人材派遣業界の動向
　　（１）有力企業の動向と戦略の変化
　　　　①スタッフサービス・ホールディングス
　　　　②テンプホールディングス（テンプスタッフ）
　　　　③アデコ
　　　　④パソナグループ
　　　　⑤リクルートスタッフィング
　　　　⑥マンパワー・ジャパン
　　　　図：人材派遣業有力企業の売上高推移
　　（２）進む業界再編－M&A、提携の状況
　　　　表：主な人材派遣業界のM&A、統合・業務提携等の動き（2007年～2009年）
　　（３）総合化に向かう人材ビジネス
　　　　①人材ビジネス多角化への取り組み
　　　　表：主な人材派遣業の紹介事業売上実績（8社）
　　　　表：人材ビジネスの複合化への取り組み（15社）
　　　　②紹介予定派遣の取り組み
　　　　図：紹介予定派遣市場規模推移
　　　　表：紹介予定派遣への取り組み（15社）
　　（４）派遣スタッフの募集と確保
　　　　表：参考－企業別2007・2008 年度年間新規登録者数（12社）
　　　　表：派遣スタッフの募集と確保の方法（15社）
　　（５）人材ビジネスの海外展開
　　　　表：海外への取り組み（4社）
　　（６）シニア派遣等中高年人材ビジネス
　　　　表：シニア派遣等中高年人材ビジネスへの取り組み（7社）
５．派遣職種の専門化・多角化への取組み
　　（１）育成型派遣・常用雇用者派遣
　　　　表：育成型派遣・常用雇用者派遣（特定派遣）の取り組み（10社）
　　（２）職種・業種別組織の設置
　　　　表：業種・職種別対応組織（14社）
　　（３）営業職・販売職派遣
　　　　表：営業・販売職派遣担当部署名、派遣事業に占める比率（2008年度）（6社）
　　　　表：営業・販売職派遣への取り組み（14社）
　　（４）医療・医薬分野、介護分野
　　　　表：医療・医薬、介護分野への取り組み（12社）
　　（５）その他の専門職派遣への取り組み
　　　　表：人材派遣業の派遣事業部門職種別構成比（2008年度）（12社）
６．今後の雇用構造の変化と人材派遣業の見通し
　　（１）現在の雇用状況と推移
　　　　図：雇用者に占める非正規従業員割合の推移
　　　　表：我が国の雇用形態別雇用者数推移
　　（２）今後の労働力人口の変化
　　　　表：労働力人口の推移と見通し
　　（３）人材派遣業に期待される役割
参考－厚生労働省統計にみる一般労働者派遣事業
　　１．事業所数の推移
　　２．派遣労働者数
　　３．派遣先件数
　　４．売上高の状況
　　　　（１）売上高の推移
　　　　（２）売上高ランク別事業所構成
　　　　（３）地域別売上高
　　５．派遣料金
　　６．紹介予定派遣の状況
　　７．参考－特定労働者派遣事業者集計

第Ⅱ章　人材紹介業

１．人材紹介業の概要
　　（１）事業所数の推移
　　　　表：有料職業紹介業事業許可事業所数・人材紹介事業所数推移
　　（２）紹介件数
　　　　図：有料職業紹介事業就職件数推移（広義のホワイトカラー職）
２．人材紹介業の市場規模
　　（１）厚生労働省統計での就職件数・手数料収入データについて
　　　　表：有料職業紹介事業職業別紹介手数料徴収状況（広義のホワイトカラー職種）
　　　　表：参考－前職の職業別転職者数推移
　　（２）ホワイトカラー人材紹介業の推定市場規模と推移
　　　　図：ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移
　　　　表：参考―人材紹介業有力企業の売上高推移（10社）
３．人材紹介業の業界構造
　　（１）人材紹介業の種類と特徴
　　（２）参入企業の成り立ちと売上規模
　　　　表：人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
　　　　◆人材紹介業総売上高ランキング（39社）
４．業界動向－有力企業の動向
　　（１）リクルートエージェント
　　（２）インテリジェンス
　　（３）ジェイ エイ シー リクルートメント
　　（４）その他の事業者の全体動向
　　　　図：人材紹介業有力3社の売上高推移
　　　　表：調査対象企業の企業概要と人材紹介事業
　　　　（株）リクルートエージェント/（株）インテリジェンス/（株）ジェイ エイ シー リクルートメント/
　　　　（株）パソナキャリア/キャプラン（株）/テクノブレーン（株）/（株）日本ＭＳセンター（MS-Japan）/
　　　　ヒューマン・アソシエイツ（株）（HAグループ）/（株）ライフケア・ネットワーク/
　　　　（株）ケンブリッジ・リサーチ研究所/（株）ジェイブレイン
５．人材派遣業からの参入動向
　　　　表：人材派遣業の紹介事業売上実績（9社）
６．人材紹介業を取り巻く雇用状況と今後の見通し
　　（１）転職市場の動向－転職希望者は横ばいだが企業は人員余剰感で求人意欲が減退
　　　　表：職業別転職希望者・希望率（2008年度）
　　　　図：職業別転職希望率の推移
　　　　表：年齢階級別転職者数・転職者比率（2008年）
　　　　図：年齢別転職比率の推移
　　　　図：有効求人倍率の推移（季節調整済、含パート）
　　　　図：労働者の過不足状況（雇用ＤＩ）
　　　　表：職種・産業別労働者の過不足状況（2009年8月調査・正社員等労働者）
　　　　図：産業別労働者の過不足状況（雇用ＤＩ－09年2月～09年8月調査比較）
　　（２）転職者数の動向－転職者数は景気悪化により減少
　　　　図：前職の職業別転職者数推移
　　　　表：転職者の状況
　　（３）ハローワークの求人・求職件数推移
　　　　図：公共職業安定所における有効求人件数と有効求職者数の推移（実数・除パート）
　　　　図：公共職業安定所における有効求人件数推移（除・パート）
　　　　図：公共職業安定所における有効求職者数推移（除・パート）
　　　　表：公共職業安定所における有効求人件数推移（除・パート）
　　　　表：公共職業安定所における有効求職者数推移（除・パート）
　　（４）今後の見通し

第Ⅲ章　再就職支援（アウトプレースメント）業

１．再就職支援業界の業界構造と変化
　　（１）再就職支援ビジネスの現状
　　　　図：再就職支援市場規模と完全失業率推移
　　　　図：雇用調整助成金の支給決定状況（08年4月/09年5月）
　　　　表：完全失業率・完全失業者数推移
　　（２）業界構造の変化と業界再編
　　　　表：再就職支援市場主な参入企業のタイプ分類
　　　　表：再就職支援市場における近年の動向
　　（３）再就職支援市場の今後の見通し
２．市場規模の推移
　　　　図：再就職支援サービス市場規模の推移と見通し
　　　　＜参考データ：社団法人日本人材紹介事業協会による再就職支援事業市場規模推計＞
３．再就職支援業界の有力企業動向
　　（１）企業動向
　　　　表：有力企業のアウトプレースメント事業の取組について
　　（２）有力企業売上げ推移・シェア
　　　　表：再就職支援市場有力企業の売上高推移
　　　　図：再就職支援市場　有力企業シェア

第Ⅳ章　技術者派遣ビジネス

１．市場概況／市場規模推移（2005～2009 年度見込み）
　　　　図：技術者派遣市場規模推移（2005～2009年度見込み）
　　　　表：技術者派遣ビジネスでの問題点・課題
２．事業者シェア／ランキング
　　　　表：技術者派遣ビジネスでの事業者シェア（2008年度）
３．主要事業者の動向
　　　　表：有力事業者の業績推移（2005年～2008年度）
　　　　表：有力事業者の技術者派遣ビジネスの状況（2008年度）
４．市場の特徴とビジネス概要
　　　　表：技術者派遣ビジネスでの主要参入企業一覧
５．技術者派遣ビジネスの市場環境と今後の見通し
　　　　表：技術者派遣ビジネスの環境評価

第Ⅴ章　営業・販売支援人材ビジネス

１．市場概況／市場規模推移
　　　　図表：営業・販売支援人材ビジネス市場規模推移（2005年～2009年度予測）
２．事業者シェア／ランキング
　　　　表：営業・販売支援人材ビジネスでの事業者シェア（2008年度）
３．専業事業者の動向
　　　　表：主要専業事業者の業績推移（2004～2008年度）
４．市場の特徴とビジネス概要
　　　　図：営業・販売支援人材ビジネスでの業態別構成（2008年度）
　　　　表：営業・販売支援人材ビジネスへの参入企業及び業種／業態
　　　　表：営業・販売支援人材ビジネスのビジネス概要
５．営業・販売支援人材ビジネスの市場環境と今後の見通し
　　　　図：主要ジャンル別の小売業態及びその変遷
　　　　表：営業・販売支援人材ビジネスの環境評価

第Ⅵ章　ネット転職情報サービス

１．ネット転職情報サービスの市場構造
　　　　表：主要求人サイトビジネスのサービス特性
２．市場概況
　　（１）市場規模推移
　　　　図表：ネット転職情報サービスの市場規模推移（2006年～2009年度見込）
　　　　表：主要求人サイトビジネスの市場概況（2008 年度）
　　（２）主要事業者の動向
　　　　図：ネット転職情報サービスでの事業者別構成（2008年度）
　　　　表：主要事業者の転職情報サービス関連売上高（2007年～2008年度）
３．ネット転職情報サービス市場の現状評価
４．ネット転職情報サービスの市場見通し
　　　　表：サービス分類別の市場トレンド
　　　　表：ネット転職情報サービスのビジネス環境評価
＜参考資料＞
人材サービス企業の経営指標（上場企業32社）
　　（株）パソナグループ/テンプホールディングス（株）/（株）フジスタッフホールディングス/
　　（株）ヒューマンホールディングス/WDB（株）/（株）クリエアナブキ/キャリアバンク（株）/
　　（株）USEN/（株）ジェイ エイ シー リクルートメント（非連結）/（株）エス・エム・エス（非連結）/
　　エン・ジャパン（株）(非連結）/ディップ（株）/（株）キャリアデザインセンター/（株）クイック/
　　（株）アルバイトタイムス/（株）アイル（非連結）/ピーアンドピー（株）/ジェイコム（株）/
　　（株）バックスグループ/（株）エスプール/（株）メイテック/（株）アルプス技研/（株）VSN/
　　（株）日本テクシード/（株）ワールドインテック/ UTホールディングス（株）/
　　日本マニュファクチャリングサービス（株）/（株）アウトソーシング/（株）ヒップ/（株）トラスト・テック/
　　（株）フルキャストホールディングス/ラディアホールディングス（株）

有力企業実態編

～各企業の業績推移・事業の特長をはじめあらゆる定量・定性データにフォーカス～
【人材派遣業・実態編】
　　（株）アヴァンティスタッフ（東京都千代田区）
　　旭化成アミダス（株）（東京都中央区）
　　アデコ（株）（東京都港区）
　　（株）インテリジェンス（人材派遣事業部）（東京都千代田区）
　　キャプラン（株）（人材派遣事業部）（東京都港区）
　　（株）ジェイ エスキューブ（東京都港区）
　　（株）スタッフサービス・ホールディングス（東京都千代田区）
　　（株）センチュリーアンドカンパニー（東京都中央区）
　　ＷＤＢ（株）（東京都千代田区）
　　テンプスタッフ（株）（東京都渋谷区）
　　（株）パソナグループ（東京都千代田区）
　　ヒューマンリソシア（株）（東京都新宿区）
　　（株）フジスタッフ（東京都千代田区）
　　マンパワー・ジャパン（株）（神奈川県横浜市）
　　三菱UFJスタッフサービス（株）（東京都中央区）
　　（株）メイツホールディングス（東京都千代田区）
　　（株）リクルートスタッフィング（東京都中央区）
【人材紹介業・実態編】
　　（株）インテリジェンス（人材紹介事業部）（東京都千代田区）
　　キャプラン（株）（人材紹介事業部）（東京都港区）
　　（株）ケンブリッジ･リサーチ研究所（東京都港区）
　　（株）ジェイ エイ シー リクルートメント（東京都千代田区）
　　（株）ジェイブレイン（東京都中央区）
　　テクノブレーン（株）（東京都渋谷区）
　　（株）日本ＭＳセンター（東京都千代田区）
　　（株）パソナキャリア（東京都千代田区）
　　ＨＡグループ（株）（東京都港区）
　　（株）ライフケア・ネットワーク（東京都渋谷区）
　　（株）リクルートエージェント（東京都千代田区）
【再就職支援業・実態編】
　　チャレンジャー・グレイ・クリスマス（株）（東京都中央区）
　　日本ドレーク･ビーム・モリン（株）（東京都品川区）
　　（株）ネクストキャリア（東京都千代田区）
　　（株）パソナキャリア（東京都千代田区）
　　（株）ライト マネジメント ジャパン（東京都千代田区）
　　（株）リクルートキャリアコンサルティング（東京都港区）
【技術者派遣ビジネス・実態編】
　　（株）アルプス技研（神奈川県相模原市）
　　日本エイム（株）（東京都品川区）
　　（株）日本テクシード（愛知県名古屋市）
　　（株）ＶＳＮ（東京都港区）
　　（株）メイテック（東京都港区）
【営業・販売支援人材ビジネス・実態編】
　　（株）エスプール（東京都中央区）
　　ジェイコム（株）（大阪府大阪市）
　　（株）セントメディア（東京都新宿区）
　　（株）バックスグループ（東京都渋谷区）
　　（株）ピーアンドピー（東京都新宿区）
【ネット転職情報サービス・実態編】
　　（株）アイデム（東京都新宿区）
　　（株）インテリジェンス（ネット求人情報サービス）（東京都千代田区）
　　エン・ジャパン（株）（東京都新宿区）
　　ソフトバンク・ヒューマンキャピタル（株）（東京都港区）
　　ディップ（株）（東京都港区）
　　（株）毎日コミュニケーションズ（東京都千代田区）
　　（株）リクルート（東京都千代田区）
【人材派遣業・事業概要収録企業】
　　ＡＮＡビジネスクリエイト（株）（東京都大田区）
　　（株）Ｃ・Ｐ・Ｕ（大阪府大阪市）
　　（株）ＫＤＤＩエボルバ（東京都新宿区）
　　ＮＯＣ日本アウトソーシング（株）（東京都江東区）
　　（株）アイ・エム・ビイ・センター（大阪府大阪市）
　　（株）アクアプラス（千葉県市原市）
　　（株）アクティブ･エイ･ワン（長野県松本市）
　　（株）アビリティーニッケン（東京都大田区）
　　（株）エージェント（大阪府大阪市）
　　エイボック（株）（新潟県新潟市）
　　（株）エスケイコンサルタント（東京都千代田区）
　　（株）エムシー・ビジネスサポート（東京都港区）
　　オムロン パーソネル（株）（京都府京都市）
　　（株）キャットハンズ（東京都千代田区）
　　（株）キャリアスタッフ（宮城県仙台市）
　　（株）キャリアビューロー（東京都新宿区）
　　（株）キャリアライズ（東京都中央区）
　　（株）極東ブレイン（兵庫県芦屋市）
　　（株）グレイス（東京都千代田区）
　　（株）ケーアイエス（東京都千代田区）
　　ケービックス（株）（群馬県前橋市）
　　（株）ケイキャリアパートナーズ（兵庫県神戸市）
　　（株）コスモピア（東京都港区）
　　（株）コベルコパーソネル（兵庫県神戸市）
　　コムシスシェアードサービス（株）（東京都港区）
　　（株）コミュニティースタッフ（東京都渋谷区）
　　（株）コンテンポラリーテック（東京都文京区）
　　（株）国際交流センター（東京都中央区）
　　（株）サカイクリエート（福島県福島市）
　　（株）サン・テンポラリー（岐阜県岐阜市）
　　（株）サンライフ・キャリアサービス（栃木県宇都宮市）
　　（株）ジェイティービーサポート中部（愛知県名古屋市）
　　スターティアレナジー（株）（東京都新宿区）
　　（有）スタッフコンステレーション（神奈川県横浜市）
　　セッテソーニ（株）（兵庫県神戸市）
　　（株）ディンプル（大阪府大阪市）
　　（株）デンソーユニティサービス（愛知県刈谷市）
　　ドコモサービス東海（株）（愛知県名古屋市）
　　（株）トラストスタッフ（愛知県豊田市）
　　東京キャリアスタッフ（株）（東京都台東区）
　　東レエンタープライズ（株）（東京都中央区）
　　（株）成田空港ビジネス（千葉県成田市）
　　（株）ニッコー（大阪府大阪市）
　　ニッセイ・ビジネス・サービス（株）（大阪府大阪市）
　　（株）日経スタッフ（東京都千代田区）
　　（株）日本教育クリエイト（東京都新宿区）
　　日本プランニング（株）（東京都新宿区）
　　（株）日本ワークシステム（兵庫県神戸市）
　　（株）パソナ中九州（熊本県熊本市）
　　（株）ビーハーフ（愛知県名古屋市）
　　（株）ビズスタッフコミュニケーションズ（東京都中央区）
　　（株）ヒューマン・ハーバー（東京都豊島区）
　　（株）プラネット・システム・サービス（東京都豊島区）
　　（株）プロスタ（東京都豊島区）
　　（株）フューチャー・コミュニケーションズ（大阪府大阪市）
　　（株）ベストパーソン（広島県広島市）
　　（株）マーケティングエース（愛知県名古屋市）
　　メルコヒューマンポート（株）（東京都中央区）
　　（株）モスヒューマンアカデミー（東京都品川区）
　　（株）ゆーらむ（東京都港区）
　　（株）レスコム（東京都台東区）
　　（株）ワークステーション（大阪府大阪市）
【人材紹介業・事業概要収録企業】
　　（株）ＴＫＵヒューマン（熊本県熊本市）
　　（株）アイ･キュー（東京都港区）
　　（株）アビリティーニッケン（東京都大田区）
　　（株）アロービジネスメイツ（大阪府大阪市）
　　（株）インフォメーション・リサーチ研究所（大阪府大阪市）
　　（株）エイル（東京都立川市）
　　キヤノンスタッフサービス（株）（東京都目黒区）
　　キャリアバンク（株）（北海道札幌市）
　　（株）キャリアブレイン（東京都港区）
　　（株）キャリアライズ（東京都中央区）
　　キャリアリンク（株）（東京都新宿区）
　　（株）クイック（大阪府大阪市）
　　（株）クリエイト・インターナショナル（東京都新宿区）
　　クロスロード（株）（東京都中央区）
　　ケイ・ティー・ビー（株）（東京都中央区）
　　（株）サブスリー・コンサルティング（兵庫県宝塚市）
　　（株）スタッフアイ（東京都千代田区）
　　（株）ダイワサービス（大阪府大阪市）
　　（株）宝木スタッフサービス（栃木県宇都宮市）
　　（株）トランサーチインターナショナル（東京都港区）
　　東京エグゼクティブ・サーチ（東京都千代田区）
　　（株）ビートップツー（東京都港区）
　　（株）メディサーチ（東京都千代田区）
　　（株）優クリエイト（東京都渋谷区）