■本資料のポイント

• 企業統合、部位別／製品別アライアンス、機能アップ戦略により、マーケットシェアの変貌と今後の予測を掲載。
• 診断機器37項目（45製品）の2010・2011年度市場規模（台数・金額）分析とメーカーシェアを算出。
• 2012年度～2015年度の台数・金額ベースの市場予測とその要因を分析。

■本資料の概要

PartⅠ　医療機器市場の動向
PartⅡ　３７項目（45製品、64分類）診断機器市場規模推移とメーカーシェア
PartⅢ　参入企業分析

■掲載内容

PartⅠ　医療機器市場の動向

医療機器（診断機器）の市場動向
　　診断機器の市場環境
　　　　2011年度の画像診断機器は製品による二極化実績の中、2012/4以降の診療報酬改定でHigh end化へ、
　　　　生体情報・計測機器主要製品は買替需要でアップ実績
　　調査品目における国内市場規模推移
　　　　45製品(64分類）の2010年度は前年度の反動で6.4ポイントアップの3,116億63百万円、2011年度は
　　　　製品カテゴリーの二極化の中、0.7ポイントアップの3,140億円弱にとどまる
　　　　調査品目における金額ベース市場規模
　　　　調査品目における台数ベース市場規模
　　　　品目別マーケットリーダー（2010年度総発売元ベース）
　　　　薬事工業生産動態統計～金額ベース～
　　　　薬事工業生産動態統計～数量ベース～

PartⅡ　３７項目（45製品、64分類）診断機器市場規模推移とメーカーシェア

§１　心電計
　　市場概要
　　市場規模：10年以上前の設置製品買替需要で、2010年度は99億16百万円、2011年度103億47百万円、
　　High endとローコスト製品の二極化傾向強まる
　　製品タイプ別市場：解析付心電計が市場回復、ホルター心電計はイベントモード付を含めるとアップ実績
　　企業別動向：2010～2011年度上位企業アップ実績
　　植込型心電図データレコーダ：MedtronicとSt.Jude Medicalの2製品で年間550例前後
　　携帯型（電話伝送型含む）心電計市場
　　医科向け携帯型（電話伝送型含む）市場動向：2011年度1,820台
　　家庭用携帯型心電計市場動向：2011年度12,000台強
　　参考資料：ECG電極
　　市場概要
　　市場動向：2011年度微増の67億50百万円市場
§２　生体情報モニタ
　　市場概要
　　市場規模：2010年度は269億24百万円、2011年度284億6百万円と安定した実績を計上
　　企業別動向：2010～2011年度上位企業安定推移
　　Sudden Infant Death Syndrome　乳幼児突然死症候群：SIDSモニタ
　　市場動向：2011年度レンタルを含め年間5,200台の推移に
　　脳波計モニタ、脳深部モニタ、鎮静レベルモニタ
　　市場動向：年間170～185台
§３　ポリグラフシステム
　　市場概要
　　ポリグラフ市場：心カテ市場
　　市場動向：臨床用2010年度223台、2011年度は販売元移管もあり214台、日本光電の高シェア続く
　　EP電気生理・EPS（Ablation）市場
　　市場動向：3Dマッピング装置の需要で、2010年度145台、2011年度204台、「CARTO 3システム」、
　　「EnSite Velocity」大幅増
§４　ＥＥＧ（脳波計システム）・ＥＭＧ（筋電、脳誘発電位検査装置システム）
　　市場概要
　　脳波計
　　市場動向：2010～2011年度は491～530台に市場回復
　　筋電・誘発電位検査装置
　　市場動向：2010年度427台、2011年度443台のアップ実績に
　　新生児聴覚障害検査（スクリーニング）装置：2010年度340台、2011年度332台
　　終夜睡眠時ポリグラフィー検査装置(スリープアプニア市場：Sleep Apnea Syndrome～SAS)
　　市場概要
　　市場動向：簡易型ポリグラフィーは2010年度1,420台、2011年度1,485台、診断用ポリグラフィーは
　　2010年度103台、2011年度は買替で135台
§５　医用サーモグラフィ装置
　　市場概要
　　市場動向：2010～2011年度年間25～28台の推移
§６　内視鏡
　　市場概要
　　市場規模：2010年度は手術料アップと前年度の反動で6.0ポイントアップの369億62百万円、
　　2011年度は東日本大震災の影響で2.6ポイントアップの379億10百万円
　　企業別動向：2011年度オリンパスの国内内視鏡実績は438億円、MIP（外科・処置具）部門は366億円、
　　富士フイルムメディカルは上部消化管でアップ実績
　　カプセル内視鏡の市場動向：ギブン・イメージング｢PillCam SB｣はクローン病で追加適用、
　　大腸用「PillCam COLON2」は治験開始
　　超音波内視鏡検査（Endoscopic Ultrasonography／EUS）：2011年度128システム、プローブ1,430本
　　内視鏡洗浄消毒装置市場動向：2010年度2,256台、2011年度2,156台、内視鏡メーカー新製品上市
§７　ハンディタイプ内視鏡
　　市場動向：2010～2011年度920～950本の推移
§８　極細径内視鏡・細径内視鏡システム
　　市場動向：ファイバーは年間2,150～2,200本の市場形成
§９　超音波画像診断装置
　　市場概要
　　市場規模：2010年度 914台増の12,258台、2011年度604台増の12,862台、
　　プローブを含めた販売額は491億円強
　　企業別動向：日立アロカメディカルは統合によりNo1シェアに、GEヘルスケアがシェアアップの中、
　　フィルムメーカーが大幅増、Mindray Bio Medicalが低価格帯で参入
§10　超音波イメージングシステム・アイバス
　　市場概要
　　市場動向：装置は持田シーメンスとGEヘルスケアがICEで販売開始、
　　カテーテル：プローブはPCI症例の伸び率低下の中、J&JがICEで販売開始
　　血管内光断層撮影用カテーテル：2011年度新製品「Dragonfly」を含め9,300本
§11　医用Ｘ線ＣＴ装置　市場概要
　　市場規模：2010年度補正予算により1,429台、2011年度は16列未満の台数減で1,327台
　　企業別動向：東芝メディカルシステムズは16列以上でシェアアップ
§12　磁気共鳴(画像)診断装置
　　市場概要
　　市場規模：2010年度523台、2011年度531台、3.0Tは100台強に
　　企業別動向：各社3.0T安定推移の中、GEヘルスケアとシーメンスがシェアアップ
§13　血管撮影Ｘ線装置/循環器Ｘ線撮影装置
　　市場概要
　　市場動向：2010年度305台、2011年度は299台と高水準維持の中、2011年度各社微増・微減実績
§14　外科用Ｘ線テレビ装置／回診用（移動型）Ｘ線装置
　　回診用X線装置
　　市場概要
　　市場動向：2010年度650台、2011年度725台、国内2社アップ実績の中、
　　GEヘルスケアFPDタイプを含め3機種上市
　　外科用Ｘ線装置
　　市場概要
　　市場動向：2010年度513台、2011年度586台とアップ実績、GEヘルスケア「OEC」シリーズ大幅増
§15　診断用核医学装置
　　市場概要
　　SPECT：SPECT／CT
　　市場動向：2010年度は91台（システム）、2011年度は累積台数が多い企業の買替促進で113台（システム）
　　PET：PET-CT　
　　市場動向：2010年は30台、2011年度39台、新規需要で拡大傾向に
§16　脳磁計
　　市場概要
　　市場動向：2010年度2台、2011年度は1台の実績
§17　骨塩定量測定装置・骨密度測定装置
　　市場概要
　　市場規模：2010年度1,790台、2011年度1,824台、DXAは850台強に市場拡大
　　企業別動向：DXA法参入3社は2010年度大幅増、2011年度は安定推移
§18　イメージャー/プリンター（サーマルタイプ・ネットワーク対応含む）
　　市場概要
　　市場規模：2010年度は前年比294台減の1,155台、2011年度315台減の840台、
　　一般診療所向けディスクトップタイプは2011年度520台にとどまる
　　企業別動向：新製品上市を行った企業も含め、上位3社とも2ケタのダウン
　　接続状況：CR接続は2011年度で600台に
§19　自動現像機
　　市場概要
　　市場動向：2011年度トータル475台、卓上型は350台にとどまる
§20　サーマルビデオプリンター・サーマルイメージングシステム
　　市場概要
　　市場動向：2010年度10,200台、2011年度は微増の10,350台も、5年間で50％の市場縮小
　　モダリティー別接続状況：2011年度は内視鏡接続で2,050台、超音波診断装置で6,800台
§21　ディライトシステム(明室化機器)
　　市場動向：デジタル化で実績がなくなる
§22　フィルムチェンジャー（血管造影用高速フィルムチェンジャー）
　　(表)血管造影用高速フィルムチェンジャー発売元別実績推移及び計画値
§23　チェストチェンジャー
　　市場概要
　　市場動向：デジタル化により、装置メーカーからの輸出を含め年間6台に
§24　ＣＲ・ＤＲ・ＦＰＤ
　　市場概要
　　CR市場
　　市場規模：2010年度5,950台、2011年度5,830台も、2015年度以降はFPD中心の市場に
　　企業別動向：上位2社微減に対して、ケアストリームヘルスがアップ実績
　　FPD、I.I-DR市場
　　市場動向：FPD搭載X線装置は2010年度1,904台、2011年度2,917台、一般X線撮影装置はワイヤレスの
　　新製品とレトロフィット戦略で2011年度は1,900台弱
§25　(観血的）超音波ドップラー血流速測定装置
　　市場概要
　　市場動向：センサー付ガイドワイヤー2010年度10,200本、2011年度14,000本、
　　監視装置は年間35台前後（レンタル除く）
§26　（連続）心拍出量装置
　　市場概要
　　市場動向：2010年度トータル台数265台、2011年度278台、うち熱希釈タイプが230台前後
§27　パルスオキシメータ
　　市場概要
　　市場規模：2010年度も9.6万台、2011年度9.8万台弱
　　企業別動向：フィンガータイプ上市企業は台数ベースで安定推移、
　　ディスポセンサー上位企業は療養型へのレンタル強化
　　ディスポセンサー市場：2010年度70億97百万円、2011年度77億96百万円
§28　脳内酸素飽和度モニタ
　　市場概要
　　市場動向：2011年度173台、コヴィディエン「INVOS 5100C」、浜松ホトニクス「NIRO-200NX」が大幅増、
　　トステックは「TOS-OR」上市
§29　経皮血液ガス分圧測定装置～経皮血中ガス分圧装置～
　　市場概要
　　市場動向：2010年度281台、2011年度は234台にとどまるも、10年間平均では250台弱の推移
§30　(観血的)血管内血液ガス連続・間欠モニタリングシステム
　　市場動向
§31　各種血流計
　　市場概要
　　市場動向：トータル台数2010年度1,336台、2011年度1,327台、
　　うち超音波ドップラー血流計は2011年度で1,100台強、レーザー血流計は160台強
　　レーザー・ドップラー式血流画像化装置市場、2010年度7台、2011年度3台
§32　麻酔ガスモニタ
　　市場概要
　　市場動向：2011年度単体では5台の市場に
§33　非観血式自動血圧計
　　市場概要
　　市場規模：2010年度で12,200台強、2011年度11,400台強
　　企業別動向：有力企業　2011年度は台数ベースでは伸び悩み
　　脈波検査装置（動脈硬化検査装置）市場について
　　市場動向：2010年度は2,136台、2011年度2,150台、フクダ電子シェアアップ
　　水銀血圧計
　　市場動向：2010年度3.9万本、2011年度3.5万本
§34　(医科向)電子体温計
　　市場動向：2010年度56.6万本、2011年度58万本の中、
　　オムロンヘルスケア「スポットチェックモニタ」上市
§35　深部温体温測定装置
　　深部体温計、体温モニタ市場動向：年間市場275台にとどまる
　　医科向け鼓膜温体温計市場動向：「ニプロCEサーモ」は順調な実績に
§36　ウロダイナミクス・ウロフロメータ
　　ウロダイナミクス
　　市場動向：新製品上市と製造販売業移管がある中、2010年度90台、2011年度80台
　　ウロフロメータ
　　市場動向：2010年度は293台、2011年度359台、｢UM-100フロースカイ｣続伸
　　トータル市場規模：ウロフロメータの市場拡大で、トータル市場は2010年度6億44百万円、
　　2011年度8億74百万円
§37　聴診器
　　市場概要
　　市場動向：2010年度25.0万本、2011年度25.3万本、スリーエムヘルスケアが続伸
　　電子聴診器市場動向：スリーエムヘルスケアが独占

PartⅢ　参入企業分析