■本資料のポイント

• 診断機器37項目（69分類）の2009/2010年度市場規模（台数・金額）分析とメーカーシェア
• 2011～2015年度の台数・金額ベースの市場予測とその要因分析
• 企業統合、部位別／製品別アライアンス、機能アップ戦略により、マーケットシェアの変貌と今後の予測
• 一般診療所、健診センターのデジタル化の加速も、タイプ別市場成長力の二極化と企業シェアの変化
• 有力企業における売上分析と製品別、品目別動向の徹底分析と新製品開発動向
• 画像診断機器・周辺装置、生体計測・患者監視、内視鏡関連、機能検査分類別市場成長率予測

■本資料の概要

PartⅠ　医療機器市場の動向と有力企業分析
PartⅡ　37項目（47製品、69分類）診断機器市場規模推移とメーカーシェア
PartⅢ　参入企業分析

■掲載内容

PartⅠ　医療機器市場の動向と有力企業分析

医療機器（診断機器）の市場動向
　　診断機器の市場環境
　　　　2010年度は診断機器主要製品アップ実績も、2011～2012年度は東日本大震災の影響で、
　　　　補正予算のカットと買い控えで厳しい市場環境の可能性
　　調査品目における国内市場規模推移
　　　　43製品（63分類）の2009年度は0.6ポイントダウンの2,943億円、
　　　　2010年度は主要製品の市場拡大で7.2ポイントアップの3,154億円、
　　　　2011～2012年度は東日本大震災により、2,900億円前後の可能性
　　画像診断機器の推移
　　　　JIRA統計：JIRA統計：2009年度主要画像診断装置国内販売は10.0ポイントアップの3,461億円、
　　　　2009年（1～12期）も主要製品はアップ実績

有力企業の動向
東芝メディカルシステムズ
　　2010/3期2,600億64百万円、輸出割合は65％強まで高まる
ＧＥヘルスケア・ジャパン
　　2009/12期 総売上高1,190億円強、2010年度は1,250億円弱（推定）、X線CTが台数ベース大幅増
シーメンス・ジャパン
　　2010/9期 補正予算の確保と合併で703億円弱
日立メディコ
　　2011/3期　日立アロカメディカル（旧：アロカ）の第4四半期を含め連結ベースで1,229.3億円
フィリップスエレクトロニクスジャパン
　　2010年度MRIシェアアップ、超音波診断装置とモニタは安定推移
日立アロカメディカル（旧　アロカ）
　　主力の超音波診断装置は堅調な推移の中、日立メディコの完全子会社になるとともに、超音波部門を統合
島津製作所
　　2010/3期 医用機器事業部の連結売上は505億円、2011/3期495億円
オリンパス/オリンパスメディカルシステムズ
　　2010/3期 医療部門は連結ベースで前年比8.6ポイントダウンの3,507億16百万円、2010年度は3,650億円見込み
フクダ電子
　　2010/3期 単独ベースの売上高544億円、連結では881億円、2011/3期連結ベースで900億円強
日本光電工業
　　2010/3期 単独で0.2ポイントダウンの692億円弱、連結は1,070億円強、2010年度1,133億円

PartⅡ　37項目（47製品、69分類）診断機器市場規模推移とメーカーシェア

§１　心電計
　　市場概要
　　市場規模：2009年度はマイナス実績の102億42百万円、2010年度も微減の101億12百万円
　　製品タイプ別市場：ホルター心電計も厳しい市場環境が続く
　　企業別動向：上位2社2010年度シェアアップ、新規参入企業の実績は二極化
　　植込型心電図データレコーダ：MedtronicとSt.Jude Medical製品で市場形成
　　携帯型（電話伝送型含む）心電計市場
　　医科向け携帯型（電話伝送型含む）市場動向：撤退と新規参入・新製品上市がある中、
　　2010年度は1,200台弱の市場形成
　　家庭用携帯型心電計市場動向：2010年度1.9万台弱
　　参考資料：ECG電極
　　市場概要
　　市場動向：2010年度販売額ベースでは、前年比0.5ポイントダウンの67億10百万円

§２　生体情報モニタ
　　市場概要
　　市場規模：2009年度は微増の251億円、2010年度は279億円市場に
　　企業別動向：2010年度上位企業アップ実績
　　Sudden Infant Death Syndrome　乳幼児突然死症候群　SIDSモニタ
　　市場動向：2010年度レンタルを含め年間5,000台強の市場推移
　　脳波計モニタ、脳深部モニタ、鎮静レベルモニタ
　　市場動向：日本光電低価格の「ViewA-300」加え、年間200～230台の推移

§３　ポリグラフシステム
　　市場概要
　　ポリグラフ市場：心カテ市場
　　市場動向：臨床用2009年度221台、2010年度216台、日本光電の高シェア続く
　　EP電気生理・EPS（Ablation）市場
　　市場動向：2009年度103システム、2010年度143システム、J&J「CARTO 3システム」、
　　セント・ジュード・メディカルは「エンサイトシステム3000S」上市の中、製品別流通の変更相次ぐ

§４　ＥＥＧ（脳波計システム）・ＥＭＧ（筋電、脳誘発電位検査装置システム）
　　市場概要
　　脳波計
　　市場動向：2009年度はマイナス実績も、2010年度は診療報酬のアップもあり450台弱の市場
　　筋電・誘発電位検査装置
　　市場動向：2009年度365台、2010年度380台
　　新生児聴覚障害検査（スクリーニング）装置：2009年度330台、2010年度357台、
　　リオンOAEスクリーナー「ER-60」上市等でアップ実績
　　終夜睡眠時ポリグラフィー検査装置　(スリープアプニア市場：Sleep Apnea Syndrome～SAS)
　　市場概要
　　市場動向：2009～2010年度は簡易型1,000台、診断用ポリグラフィーでは90台前後

§５　医用サーモグラフィ装置
　　市場概要
　　市場動向：2009年度～2010年度25～30台弱の市場形成

§６　内視鏡
　　市場概要
　　市場規模：2009年度は経済環境の影響でマイナス実績の350億円弱、2010年度は367億円強
　　企業別動向：No1シェアのオリンパスは国内内視鏡は、2009年度409億円、2010年度454億円見込み
　　カプセル内視鏡の市場動向：2009年度12,000ケ、2010年度13,400ケ
　　内視鏡の開発動向
　　超音波内視鏡検査（Endoscopic Ultrasonography／EUS）：新製品相次ぐ
　　内視鏡洗浄消毒装置市場動向：2009年度2,142台、2010年度2,360台弱、
　　新製品・システムが上市される中、富士フイルムメディカル参入

§７　ハンディタイプ内視鏡
　　市場動向：2009～2010年度870～950本前後で推移

§８　極細径内視鏡・細径内視鏡システム
　　市場動向：2009年度ファイバーは1,685本市場、2010年度1,500本

§９　超音波画像診断装置
　　市場概要
　　市場規模：2010年度 後発企業の大幅増もあり、台数ベースでは12,600台、販売額は459億円
　　企業別動向：東芝No1シェアの中、GEヘルスケア・ジャパンと日立アロカメディカル（旧：アロカ）が
　　台数ベースでアップ推移、アロカと日立メディコの超音波部門統合で上位企業の競争力変化、
　　フィルムメーカーは大幅増見込み

§10　超音波イメージングシステム・アイバス 　市場概要
　　市場規模：装置は年間50～40台、カテーテル：プローブは2009年度19.3万本、2010年度は20.3万本
　　企業別動向：ボルケーノ、テルモも新製品上市でシェアアップ
　　血管内光断層撮影用カテーテル：2010年度7,000本

§11　医用Ｘ線ＣＴ装置 　市場概要
　　市場規模：2009年度1,306台、2010年度は補正予算分の納入を含め1,484台の市場
　　企業別動向：High end製品の競争激化の中、GEへルスケアは各クラスでアップ実績

§12　磁気共鳴(画像)診断装置 　市場概要
　　市場規模：2009年度は微増の473台、2010年度500台突破の市場、3.0Tは82台市場に
　　企業別動向：外資系3社1.5T以上でシェアアップ、2011年度各社新製品相次ぐ

§13　血管撮影Ｘ線装置/循環器Ｘ線撮影装置
　　市場概要
　　市場動向：2009～2010年度補正予算により、280～300台強の市場形成、
　　東芝メディカル、シーメンス、フィリップスが高シェア

§14　外科用Ｘ線テレビ装置／回診用（移動型）Ｘ線装置
　　回診用X線装置
　　市場概要
　　市場動向：2009年度544台、2010年度580台、島津製作所FPD搭載を含めアップ実績
　　外科用Ｘ線装置
　　市場概要
　　市場動向：2009年度417台、2010年度466台とアップ実績、
　　シーメンス・ジャパン、島津製作所、GEへルスケア大幅増、FPD搭載タイプの新製品相次ぐ

§15　診断用核医学装置
　　市場概要
　　SPECT：SPECT／CT
　　市場動向：2009年度は96台（システム）、2010年度91台（システム）、
　　シーメンス・ジャパン高シェアの中、フィリップス：日立メディコがアップ実績
　　PET：PET-CT
　　市場動向：2009年は25台、2010年度31台の市場形成

§16　脳磁計
　　市場概要
　　市場動向：補正予算により、2009年5台、2010年は2台、2011年では1台の市場

§17　骨塩定量測定装置・骨密度測定装置
　　市場概要
　　市場規模：2010年度1,650台弱、DXAは50％に迫る802台市場に
　　企業別動向：上位2社の日立アロカメディカル、GEヘルスケア・ジャパンはDXAタイプ大幅増続く

§18　イメージャー/プリンター（サーマルタイプネットワーク対応含む）
　　市場概要
　　市場規模：2009年度は前年比693台減の1,449台、2010年度249台減の1,200台、
　　一般診療所向けディスクトップタイプも850台弱
　　企業別動向：上位3社で2010年度1,150台、国内市場縮小の中、
　　Word Wide戦略から富士フイルムとケアストリームは新製品上市
　　接続状況：診療報酬改定で「画像を電子化して管理及び保存した場合」の加算で、CR接続も2010年度は833台に

§19　自動現像機
　　市場概要
　　市場動向：2010年度トータル610台、卓上型も500台弱まで縮小

§20　サーマルビデオプリンター・サーマルイメージングシステム
　　市場概要
　　市場動向：2010年度10,200台、5年間で11,000台以上の減少
　　モダリティー別接続状況：2010年度は内視鏡装着で2,000台、超音波診断装置で6,800台

§21　ディライトシステム(明室化機器)
　　市場概要
　　市場動向：2010年度より国内市場はなくなる

§22　フィルムチェンジャー（血管造影用高速フィルムチェンジャー）
　　(表)血管造影用高速フィルムチェンジャー発売元別実績推移及び計画値

§23　チェストチェンジャー
　　市場概要
　　市場動向：2009年度19台、2010年度9台、国内は三協製品のみで市場形成

§24　ＣＲ・ＤＲ・ＦＰＤ
　　市場概要
　　CR市場
　　市場規模：2009年度5,671台、2010年度5,810台、一般診療所で3,900台弱の市場形成
　　企業別動向：2010年度 富士フイルムメディカル「PRIMA」でシェアアップ
　　FPD、I.I-DR市場
　　市場動向：FPD搭載X線装置は2010年度2,000台弱、一般撮影装置で相次いで
　　カセット・ワイヤレスの新製品上市、X線透視撮影と血管撮影（循環器）装置等、各製品タイプは安定推移

§25　(観血式）超音波ドップラー血流速測定装置
　　市場概要
　　市場動向：FAME Study で2010年度は装置納入で200台以上、カテーテルで11,000本

§26　（連続）心拍出量装置
　　市場概要
　　市場動向：2009年度トータル台数294台、2010年度 280台、うち熱希釈タイプが250～235台

§27　パルスオキシメータ
　　市場概要
　　市場規模：2009年度はインフルエンザ対策で大幅増の8.9万台、2010年度9万台市場に
　　企業別動向：パシフィックメディコは各社への供給で1.8万台、日本精密測器が1.3～1.5万台、
　　小池メディカル、フクダ電子がフィンガー型上市で大幅増
　　ディスポセンサー市場：コヴィディエンジャパンとマシモジャパンで2010年度64億円に

§28　脳内酸素飽和度モニタ
　　市場概要
　　市場動向：2010年度110台の実績の中、
　　No.1シェアの「INVOS 5100C」は2011/4よりコヴィディエンジャパンに移管

§29　経皮血液ガス分圧測定装置　～経皮血中ガス分圧装置～
　　市場概要
　　市場動向：2009年度262台、2010年度281台、コーケンメディカルNo1シェアの中、
　　ラジオメーターがアップ推移

§30　(観血的)血管内血液ガス連続・間欠モニタリングシステム
　　市場動向

§31　各種血流計
　　市場概要
　　市場動向：2009年度から2010年度トータル台数は、微減推移の1,250台前後、
　　うち超音波ドップラー血流計は2010年度975台、レーザー血流計は158台
　　参考資料：レーザー・ドップラー式血流画像化装置市場動向

§32　麻酔ガスモニター
　　市場概要
　　市場動向：2010年度単体では10台の市場に

§33　非観血式自動血圧計
　　市場概要
　　市場規模：：2009年度で1.2万台強、2010年度1.3万台強、全自動血圧計新製品相次ぐ
　　企業別動向：有力企業　全自動血圧計新製品上市相次ぐ
　　脈波検査装置（動脈硬化検査装置）市場について
　　市場動向：2010年度は2,150台の市場形成
　　水銀血圧計
　　市場動向：年間3万本まで市場縮小

§34　(医科向)電子体温計
　　市場動向：2009年度インフルエンザ対策で60万本強、2010年度は52万本の中、テルモ新製品上市

§35　深部温体温測定装置
　　深部体温計、膀胱・直腸・食道温モニタ市場動向：年間市場190台にとどまる
　　医科向け鼓膜温（耳式）体温計市場動向：「ニプロCEサーモ」は手術室、集中治療室中心に販売

§36　ウロダイナミクス・ウロフロメーター
　　ウロダイナミクス
　　市場動向：2009年度74台、2010年度100台、女性泌尿器科の開設で市場拡大の可能性
　　ウロフロメータ
　　市場動向：2009年度は228台、2010年度301台見込み、エダップテクノメドが参入
　　トータル市場規模：2009年度は4.8億円強、2010年度6億87百万円
　　残尿測定装置の販売動向

§37　聴診器
　　市場概要
　　市場動向：2010年度23.7万本、No1シェアのスリーエムヘルスケアが2ケタの伸び
　　電子聴診器市場動向：年間1,000本強の中、スリーエムヘルスケア新製品で2011年度倍増計画

PartⅢ　参入企業分析