■掲載内容

2016年版リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～主要四部材編～　調査結果のポイント

第１章　リチウムイオン電池主要四部材市場の展望～総論～

激動の2015年、一喜一憂の2016年
今、中国で起こっているのは「補助金獲得合戦」
活況だからこその堅実な判断が自らの生き残りを左右する
自らの強みを活かせる領域、組むべきパートナー
2021年以降の「CHINA+α」を見据えた慎重な判断が求められる

第２章　民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiBアプリケーション別市場動向
　　牽引役のスマホ市場、成長率に陰り
　　2015年民生小型LiB市場は容量ベースで前年比103.8％
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（電池容量）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（セル数）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（出荷金額：ドル）
　　ノートPC向けはラミネート、角形タイプセルが存在感を高める
　　（表）ノートPC向けLiBセル　トレンド推移
　　（表）フィーチャーフォン向けLiBセル　トレンド推移
　　スマホ向けセルの高容量化トレンドは継続、セルタイプはラミへのシフト進む
　　（表）スマートフォン向けLiBセル　トレンド推移
　　タブレット向けは頭打ち、電動工具向けは堅調な成長を維持
　　（表）タブレット端末向けLiBセル　トレンド推移
　　（表）電動工具向けLiBセル　トレンド推移
　　ウエアラブル市場は成長基調も、小ロット多品種・小容量でセル市場規模は一部に留まる
　　（表）ウエアラブル端末向けLiBセル　トレンド推移
　　バッテリーバンク、電動バイクに加え、掃除機やドローン向けにも今後拡大
2.民生小型LiBセルタイプ別市場動向
　　ラミネートセルが数量ベースで4割に達する
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（電池容量）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（セル数）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（出荷金額：ドル）
3.民生小型LiBメーカーシェア推移
　　日韓大手が苦戦の中、ATL、Coslightがラミネートセルで高成長
　　Sonyは事業売却を発表
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（電池容量）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（セル数）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（出荷金額：ドル）

第３章　車載用LiB市場の現状と将来展望

1.車載用LiB市場動向
　　中国の新エネルギー車市場が急拡大、
　　PHEV及びEV用LiB市場は高い成長率で推移
　　（表）xEVタイプ別世界・載・LiB市場規模推移（容量：2012~2015年）
　　（表）xEVタイプ別世界・載・LiB市場規模推移（金額：2012~2015年）
2.車載用LiB（セルタイプ別）市場動向
　　中国xEV車種で主流の角形セルが急成長
　　（表）世界・載・LiBタイプ別市場規模推移（容量：CY2012～CY2015）
3.世界車載用LiB市場メーカーシェア動向
　　2015年はパナソニックがシェアトップを維持
　　中国のxEV市場急拡大を受け、中国セルメーカーの存在感が高まる
　　（表）世界・載・LiB市場メーカーシェア推移（CY2012～CY2015）
　　（図）世界・載・LiB市場メーカーシェア推移（CY2015）

第４章　リチウムイオン電池主要四部材市場の現状と将来展望

1．主要四部材全体動向
　　　　xEV市場の急拡大が追い風中国企業が引き続き躍進
　　1．主要四部材全体市場動向
　　　　2015年主要四部材市場は70億ドル規模
　　　　（図・表）LiB主要四部材　世界市場規模推移（数量：2012年～2017年予測）
　　　　（図・表）LiB主要四部材　世界市場規模推移（金額：2012年～2017年予測）
　　2．国別主要四部材シェア推移
　　　　中国企業のプレゼンスが更に高まる
　　　　（表）LiB主要四部材　世界市場規模　国別シェア推移（数量：2013年～2015年）
　　　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模における日本のシェア（数量：2013年～2015年）
　　　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模における中国のシェア（数量：2013年～2015年）
　　　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模における韓国のシェア（数量：2013年～2015年）
　　　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模におけるその他のシェア（数量：2013年～2015年）
　　　　（表）参考資料：2016年中国xEVセルメーカー/中国OEMメーカー
　　　　（乗用車xEV・電動バス）/主要四部材メーカーサプライチェーン一覧
　　3．主要四部材市場の生産能力と実需の比較
　　　　長期でのアンバランス発生を懸念
　　　　（表）LiB主要四部材　生産能力と実需の比較
2．正極材動向
　　2-1．正極材市場の現状と将来展望
　　　　アプリ市場の変化を受け、正極材のポジションに変動起きる
　　　　1．正極材全体市場動向
　　　　NCMがLCOを上回る見込み
　　　　（図・表）LiB正極材　世界市場規模　材料別推移（数量：2012年－2017年予測）
　　　　（図・表）LiB正極材　世界市場規模　材料別推移（金額：2012年－2017年予測）
　　　　（表）正極材　販売価格帯推移
　　　　2．セルサイズ別（民生用／中大型用）正極材市場動向
　　　　数量ベースでは中大型向けが民生小型向けを上回る
　　　　（図・表）LiB正極材　セルサイズ別（民生小型セル/中大型セル）世界市場規模推移
　　　　（数量：2012年～2017年予測）
　　　　（図・表）LiB正極材　セルサイズ別（民生小型セル/中大型セル）世界市場規模推移
　　　　（金額：2012年～2017年予測）
　　　　3．主要正極材メーカーの生産能力推移
　　　　生産キャパと市場需要のギャップは縮小方向
　　　　（表）主要正極材メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧①～⑥
　　　　4．正極材市場メーカーシェア推移
　　　　トップ10で中国メーカーが6社占める
　　　　（表）LiB正極材　メーカー別　世界市場規模　シェア推移（数量：2013年－2015年）
　　　　（表）LiB正極材　メーカー別　世界市場規模　シェア推移（金額：2013年－2015年）
　　　　5．国別正極材シェア推移
　　　　中国メーカーの構成比が6割超え
　　　　（図・表）正極材　世界市場規模　国別シェア推移（数量：2013年－2015年）
　　　　（図・表）正極材　世界市場規模　国別シェア推移（金額：2013年－2015年）
　　2-2．コバルト酸リチウム（LCO）市場
　　　　アプリケーション市場の変化を受け、足元の成長率は鈍化
　　　　1．LCO全体市場動向
　　　　2016年まで成長率が前年を下回る状況が続く見通し
　　　　（図・表）LCO　世界市場規模推移　（数量/金額：2012年 ― 2017年予測）
　　　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LCO出荷動向、LCO開発動向
　　　　高電圧化トレンドは継続、2016～2017年で4.45Vへシフトの可能性
　　　　（表）LCO　セルサイズ別（民生小型/中大型）　世界市場規模推移
　　　　（数量：2013年～2015年）
　　　　3．LCO市場メーカーシェア推移
　　　　2015年は湖南杉杉（ShanShan）がトップシェアに
　　　　（表）LiB正極材　コバルト酸リチウム（LCO）世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2013年－2015年）
　　　　（表）LiB正極材　コバルト酸リチウム（LCO）世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2013年－2015年）
　　　　4．主要LCOメーカーの生産能力推移
　　　　各社で戦略に違い能力増強の一方で、生産終了・拠点集約の動きも
　　　　（表）主要LCOメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　2-3．三元系正極材（NCM）市場
　　　　xEV市場向けに、いよいよ本領発揮
　　　　1．NCM全体市場動向
　　　　牽引役は車載用セル向けに大きくシフト
　　　　2016～2017年にかけて高い成長率での推移を予測
　　　　（図・表）NCM　世界市場規模推移　（数量/金額：2012年 ― 2017年予測）
　　　　（表）参考資料 ： NCMセル採用の主要xEV車種一覧
　　　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）NCM出荷動向
　　　　中大型セル向け比率は5割手前まで上昇
　　　　（表）NCM　セルサイズ別（民生小型/中大型）　世界市場規模推移
　　　　（数量：2013年～2015年）
　　　　3．NCM市場メーカーシェア推移
　　　　中国NCMメーカーがトップシェアに躍り出る
　　　　（表）LiB正極材　三元系正極材（NCM）世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2013年－2015年）
　　　　（表）LiB正極材　三元系正極材（NCM）世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2013年－2015年）
　　　　4．主要NCMメーカーの生産能力推移
　　　　拡大する車載用セル向け需要に呼応すべく、各社が能力増強を推進
　　　　（表）主要NCMメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　　　5．NCM開発動向
　　　　NCM622、811共に市場投入が進む
　　　　（表）NCM市場における主要アプリケーション別組成比
　　2-4．マンガン酸リチウム（LMO）市場
　　　　堅調な伸びから一転、成長の限界に直面
　　　　1．LMO全体市場動向
　　　　車載用セルの設計変更、正極材トレンドの変化等を背景に2015年は前年比横ばいで推移
　　　　（図・表）LMO　世界市場規模推移　（数量/金額：2012年 ― 2017年予測）
　　　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LMO出荷動向、LMO開発動向
　　　　中大型セル向け7割で変わらず
　　　　（表）LMO　セルサイズ別（民生小型/中大型）　世界市場規模推移
　　　　（数量：2013年～2015年）
　　　　5V級マンガン正極材は引き続きR&Dを継続
　　　　3．LMO市場メーカーシェア推移
　　　　市場が伸び悩む中、今後に向け複数メーカーでNCM注力の動き
　　　　（表）LiB正極材　マンガン酸リチウム（LMO）世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2013年－2015年）
　　　　（表）LiB正極材　マンガン酸リチウム（LMO）世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2013年－2015年）
　　　　4．主要LMOメーカーの生産能力推移
　　　　需要規模とのギャップは大きく、稼働率推計では30％台が続く
　　　　（表）主要LMOメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　2-5．ニッケル酸リチウム（NCA）市場
　　　　続くテスラ・インパクト
　　　　1．NCA全体市場動向
　　　　2017年まで好調な成長を維持
　　　　（図・表）NCA　世界市場規模推移　（数量/金額：2012年 ― 2017年予測）
　　　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）NCA出荷動向
　　　　車載用セル向けが構成比約8割まで上昇
　　　　（表）NCA　セルサイズ別（民生小型/中大型）　世界市場規模推移
　　　　（数量：2013年～2015年）
　　　　3．NCA市場メーカーシェア推移
　　　　住友金属鉱山が引き続き独走
　　　　（表）LIB正極材料　ニッケル酸リチウム（NCA）世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2013年－2015年）
　　　　（表）LIB正極材料　ニッケル酸リチウム（NCA）世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2013年－2015年）
　　　　4．主要NCAメーカーの生産能力推移
　　　　今後の生産能力計と需要規模のギャップ幅はテスラ需要次第
　　　　（表）主要NCAメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　2-6．リン酸鉄リチウム（LFP）市場
　　　　中国xEV市場と共に急成長
　　　　1．LFP全体市場動向
　　　　2015年は前年比2倍以上の規模に拡大、2016～2017年も順調な拡大を予測
　　　　（図・表）LFP　世界市場規模推移　（数量/金額：2012年 ― 2017年予測）
　　　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LFP出荷動向、LFP開発動向
　　　　95％以上が中大型セル向け
　　　　（図・表）LFP　セルサイズ別（民生小型/中大型）　世界市場規模推移
　　　　（数量：2013年～2015年）
　　　　3．主要LFPメーカー動向
　　　　各社、車載用セル向けを牽引役に出荷増
　　　　4．主要LFPメーカーの生産能力推移
　　　　生産能力と需要の乖離は縮小の方向も、中長期では再び乖離の可能性
　　　　（表）主要LFPメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
3．負極材動向
　　3-1．負極材市場の現状と将来展望
　　　　黒鉛系負極材主体での成長続く
　　　　1．LiB用負極材　全体市場動向
　　　　2015年のLiB用負極材市場は10万トン規模に
　　　　（表）LiB負極材（民生小型、中大型セル向け）　参考販売価格帯推移
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　材料別推移（数量：2012年実績～2017年予測）
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　材料別推移（金額：2012年実績～2017年予測）
　　　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用負極材動向
　　　　中大型セル向け構成比の上昇が続く
　　　　（図・表）LiB負極材　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
　　　　世界市場規模推移（数量：2012年実績～2017年予測）
　　　　（図・表）LiB負極材　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
　　　　世界市場規模推移（金額：2012年実績～2017年予測）
　　　　3．LiB用負極材製品動向
　　　　セルの高容量化に向け黒鉛系負極材、SiO系負極材で開発が進む
　　　　4．LiB用負極材市場　メーカーシェア推移
　　　　中国プレーヤーの台頭続く
　　　　（表）主な負極材市場参入メーカー及び取り扱い負極材一覧
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2012年～2015年）
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2012年～2015年）
　　　　5．国別LiB用負極材シェア推移
　　　　xEV用セル向けの内需拡大を追い風に、中国の勢い止まらず
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　国別シェア推移（数量：2012年～2015年）
　　　　（図・表）LiB負極材　世界市場規模　国別シェア推移（金額：2012年～2015年）
　　　　6．LiB用負極材主要メーカー生産能力推移
　　　　2015年、負極材の世界生産能力計は20万/ｔ規模へ
　　　　（表）主要負極材メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　3-2．黒鉛系負極材市場
　　　　中国市場での需要増を背景に、人造黒鉛の構成比高まる
　　　　1．黒鉛系負極材　全体市場動向
　　　　2015年黒鉛系負極材市場は前年比130.3％で推移
　　　　（図・表）LiB黒鉛系負極材　世界市場規模推移（数量：2012年実績～2017年予測）
　　　　（図・表）LiB黒鉛系負極材　世界市場規模推移（金額：2012年実績～2017年予測）
　　　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）黒鉛系負極材出荷動向
　　　　車載用セル向けを牽引役に中大型セル向けの構成比率高まる
　　　　（表）LiB黒鉛系負極材　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
　　　　世界市場規模推移（数量：2013年～2015年）
　　　　3．黒鉛系負極材市場　メーカーシェア推移
　　　　トップはBTRで変わらずも、
　　　　人造黒鉛を強みとする中国負極材メーカーがシェアアップを実現
　　　　（表）LiB 黒鉛系負極材（天然＋人造）　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2012年～2015年）
　　　　（表）LiB 黒鉛系負極材（天然＋人造）　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2012年～2015年）
　　　　（表）LiB　天然黒鉛負極材　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2012年～2015年）
　　　　（表）LiB　天然黒鉛負極材　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2012年～2015年）
　　　　（表）LiB　人造黒鉛負極材　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2012年～2015年）
　　　　（表）LiB　人造黒鉛負極材　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2012年～2015年）
　　　　4．主要黒鉛系負極材メーカー生産能力推移
　　　　中国メーカー各社で能力増強が進み、2015年の生産能力規模は20万t/年に迫る規模に
　　　　（表）世界主要黒鉛系負極材メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　3-3．カーボン系/酸化物系/金属・合金系負極材市場
　　　　独自の強みを活かせるフィールドに注力
　　　　1．カーボン系／酸化物系／金属・合金系負極材　全体市場動向
　　　　HEV市場縮小の影響を受け、2015年カーボン系負極材市場も前年割れで推移
　　　　（表）LiBカーボン系/酸化物系（LTO）/金属・合金系負極材　世界市場規模推移
　　　　（数量：2012年実績～2017年予測）
　　　　（表）LiBカーボン系/酸化物系（LTO）/金属・合金系負極材　世界市場規模推移
　　　　（金額：2012年実績～2017年予測）
　　　　酸化物系負極材（LTO）市場は中国の電動バス向けが新たな牽引役に
　　　　2018年以降はマイルドHEV需要の拡大、並びに新規日系セルメーカーの動向にも注目
　　　　Si系負極材は高容量化の最後のカギ、車載用セル向けにようやく立ち上がりへ
　　　　2．カーボン系／酸化物系／金属・合金系負極材メーカー動向、生産能力状況
　　　　伸び悩むカーボン系市場
　　　　KBMJは合弁を解消、ソフトカーボンも主要プレーヤー定まらず
　　　　（表）主要カーボン系負極材市場参入メーカー状況
　　　　LTOプレーヤー数は徐々に増加傾向
　　　　（表）主要酸化物系負極材市場参入メーカー状況
　　　　金属・合金系負極材では引き続き信越化学工業が独走
　　　　（表）主要金属・合金系負極材市場参入メーカー状況
4．電解液・電解質動向
　　4.電解液・電解質市場の現状と将来展望
　　　　2016年、電解液の市場規模は13万ｔ規模の見込み
　　　　金額ベースでは液、質ともに2017年に向け、数量ベースの伸びを上回る推移が続く
　　　　1．LiB用電解液・電解質 全体市場動向
　　　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模推移（2012年～2017年予測）
　　　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模推移（2012年～2017年予測）
　　　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB 用電解液動向
　　　　2016年で中大型セル向けが民生小型セル向けを上回る見込み
　　　　（図・表）LiB電解液　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）　世界市場規模推移
　　　　（数量：2012年～2017年予測）
　　　　（図・表）LiB電解液　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）　世界市場規模推移
　　　　（金額：2012年～2017年予測）
　　　　3．LiB用電解液・電解質製品動向
　　　　車載用セル向け電解液においても添加剤ニーズは高まる方向へ
　　　　ハードル高き添加剤ビジネス、長期では差別化の有効手段となる可能性も
　　　　電解液メーカーでは電解質の内製強化の動き
　　　　4．LiB用電解液・電解質 市場価格動向
　　　　中国xEV市場の急拡大、炭酸Li暴騰で価格トレンドは下げ止まりから上昇へ
　　　　（表）LiB電解液（民生小型、中大型セル向け）　参考販売価格帯推移
　　　　（表）LiB電解質（民生小型、中大型セル向け）　参考販売価格帯推移
　　　　電解質価格は今後二極化の可能性
　　　　5．LiB用電解液・電解質市場 メーカーシェア推移
　　　　2015年電解液トップシェアは広州天賜
　　　　（表）LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2012年～2015年）
　　　　（表）LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2012年～2015年）
　　　　森田新能源が引き続き電解質トップを維持、中国では新規プレーヤー参入の動きも
　　　　（表）LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2012年～2015年）
　　　　（表）LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2012年～2015年）
　　　　（表）参考資料：電解液メーカー／電解質メーカー　サプライチェーン一覧（2015年）
　　　　（表）参考資料：民生小型LiBセルメーカー／電解液メーカー　サプライチェーン一覧
　　　　（2015年）
　　　　（表）参考資料：中大型（車載、ESS）LiBセルメーカー／電解液メーカー　サプライチェーン
　　　　一覧（2015年）
　　　　6．国別LiB用電解液・電解質シェア推移
　　　　電解液、電解質共に中国メーカーシェアが7割以上に
　　　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移（数量：2012年～2015年）
　　　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移（金額：2012年～2015年）
　　　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移（数量：2012年～2015年）
　　　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移（金額：2012年～2015年）
　　　　7．LiB用電解液・電解質主要メーカー生産能力推移
　　　　電解液の需給ギャップは改善の向きにあるも
　　　　ハイグレードLiPF6はしばらく逼迫状況が続く
　　　　（表）主要電解液メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　　　（表）主要電解質メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
5．セパレーター動向
　　5.セパレーター市場の現状と将来展望
　　　　2015年セパレーター市場は前年比140％台で推移
　　　　1．LiB用セパレーター市場全体市場動向
　　　　（図・表）LiBセパレーター　世界市場規模推移（2012年～2017年予測）
　　　　難易度が上がる一方で、コストダウンが求められるコーティングセパレーターの苦境
　　　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用セパレーター動向
　　　　2016年で中大型セル向けが民生小型セル向けを上回る見込み
　　　　（図・表）LiBセパレーター　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）　世界市場規模推移
　　　　（数量：2012年実績～2017年予測）
　　　　（図・表）LiBセパレーター　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）　世界市場規模推移
　　　　（金額：2012年実績～2017年予測）
　　　　3．LiB用セパレーター製品動向
　　　　（民生小型セル、中大型セル／コーティング、コーティングレス）
　　　　民生小型セル向けでは5μmレベルの量産がスタート、開発品では3μmも登場
　　　　（表）セパレータータイプ別　コーティング種別／需要分野別採用状況／膜厚トレンド（2015年）
　　　　「セラミックタイプ」「ハイブリッドタイプ」コートの注目度が高まる
　　　　（表）参考資料：民生小型セル・車載用セル向け　コーティングセパレーター構成例一覧
　　　　（表）参考資料：世界主要セパレーターメーカー　製品ラインナップ状況一覧（2015年）
　　　　4．タイプ別（民生小型／中大型セル、コーティング／コーティングレス）
　　　　LiB用セパレーター市場規模推移
　　　　民生小型セル向けコーティング比率が3割まで上昇
　　　　（表）LiBセパレーター　民生小型・中大型（車載・ESS）別　コーティング比率　世界市場規模推移
　　　　（数量：2012年～2017年予測）
　　　　車載向けでもコーティング採用は拡大方向
　　　　5．セパレーター市場価格動向
　　　　価格下落幅は一旦落ち着きを見せる
　　　　（表）LiB用 セパレーター（民生小型、中大型セル向け）　参考販売価格帯推移
　　　　6．LiB用セパレーター市場 メーカーシェア推移
　　　　旭化成がトップシェアを維持
　　　　中国xEV市場の拡大で中国メーカーのシェアが上昇傾向
　　　　（表）LiB　セパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2012年～2015年）
　　　　（表）LiB　セパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2012年～2015年）
　　　　（表）参考資料：民生小型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー　サプライチェーン一覧(2015)
　　　　（表）参考資料：中大型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー　サプライチェーン一覧（2015）
　　　　7．国別LiB用セパレーターシェア推移
　　　　中国セパレーターメーカーのプレゼンス高まり、構成比で4割超え
　　　　（図・表）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2012年～2015年）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2012年～2015年）
　　　　（図・表）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2012年～2015年）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2012年～2015年）
　　　　8．LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
　　　　足元の需給ギャップは解消の方向へ向かうも、中国では生産能力過剰となる可能性も
　　　　（表）主要セパレーターメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧

第５章　主要四部材メーカーの動向と戦略

1.正極材メーカー

湖南杉杉能源科技股份有限公司（Hunan Shanshan Advanced Materials Co., Ltd.）
　　中国LiB市場と共に成長し、正極材トップメーカーの地位を確立
　　1.出荷動向
　　中国セルメーカーをメイン顧客に出荷を順調に拡大
　　（表）湖南杉杉（ShanShan)　正極材料　出荷数量推移
　　（表）湖南杉杉(ShanShan)　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　成長する車載用セル市場のニーズに応えるべく、新拠点での能力増強を計画
　　（表）湖南杉杉（ShanShan)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　民生小型、車載用共にハイエンドターゲットのR&Dを推進

Umicore N.V
　　引き続き成長を維持しつつ、次なる展開を見据えた取り組みが進む
　　1.出荷動向
　　NCM出荷比率が再び上昇傾向
　　（表）Umicore　正極材料　出荷数量推移
　　（表）Umicore　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　今後は中国拠点の能力増強に注力の姿勢
　　（表）Umicore　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　高容量化を目指す材料開発を多面的に推進

北大先行科技産業有限公司（Pulead Technology Industry Co., Ltd.）
　　中国xEV市場の拡大を受け、新たな成長軸への転換を推進
　　1.出荷動向
　　2015年も各種正極材の出荷が伸長、出荷合計は前年比150％台で推移
　　（表）北大先行(Pulead）　正極材料　出荷数量推移
　　（表）北大先行(Pulead）　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　各種正極材の生産能力を増強、2016年計画でLFPはLCOを上回る規模に
　　（表）北大先行（Pulead)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　（表）北大先行（Pulead)　正極材　製品ラインアップ（カタログ品）代表例

株式会社L&F（L&F Co., Ltd.）
　　NCMへのシフトが進む
　　1.出荷動向
　　2015年はNCMの伸びが全体の下支えに
　　（表）L&F　正極材料　出荷数量推移
　　（表）L&F　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2015年に能力増強を実施
　　（表）Ｌ＆Ｆ　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　LCOは高電圧対応品の開発を推進

北京当升材料科技股份有限公司（Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.）
　　市況変化に対応すべく車載用セル向けにターゲットシフト
　　1.出荷動向
　　2015年はLCO代わりNCMが台頭
　　（表）北京当升(Easpring）　正極材料　出荷数量推移
　　（表）北京当升(Easpring）　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　生産体制もNCM注力へシフト、負極は今後更なる能力増強を計画
　　（表）北京当升（Easpring)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　（表）北京当升（Easpring)　前駆体・負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　ハイニッケルNCMに加え、NCA開発も推進

湖南瑞翔股份有限公司（Hunan Reshine New Material Co., Ltd）
　　急成長する中国xEV市場への対応を推進
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けにNCMが伸長
　　（表）湖南瑞翔（Reshine)　正極材料　出荷数量推移
　　（表）湖南瑞翔（Reshine)　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　LCOの生産能力を縮小、NCMは2016～2017年で能力の急拡大を計画
　　（表）湖南瑞翔（Reshine)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　NCMの研究開発・生産体制強化を目指し、新たな合弁会社を設立

天津巴莫科技股份有限公司（Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd.）
　　民生小型セル向けをメインに抑えつつ、車載用セル向け準備も推進
　　1.出荷動向
　　引き続きLCOメイン、NCMは車載用セル需要を受け急増
　　（表）天津巴莫（B&M)　正極材料　出荷数量推移
　　（表）天津巴莫（B&M)　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年の生産能力は2015年比2倍以上を計画
　　（表）天津巴莫（B&M)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　4.45V対応LCO、NCM811の開発を推進

BASF戸田バッテリーマテリアルズ合同会社/BASF
　　両社による正極材事業シナジーを活かし、車載用セル市場と共に成長を目指す
　　1.出荷動向
　　NCAに続き、NCMの出荷が増加傾向
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）BTBM　正極材　生産能力・生産拠点一覧
　　（表）BASF　正極材　生産能力・生産拠点一覧

寧波金和锂電材料有限公司（Ningbo Jinhe New Materials Co., Ltd.）
　　車載用セル向けNCMで成長
　　1.出荷動向
　　2015年よりNCMに注力、前年比140％台で推移
　　（表）寧波金和（Ningbo Jinhe)　正極材料　出荷数量推移
　　（表）寧波金和（Ningbo Jinhe)　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向、研究開発動向／製品動向
　　2014年に＋2,000t/年の能力増強を実施、今後更なる追加増強を計画
　　（表）寧波金和（Ningbo Jinhe)　正極材　生産拠点・生産能力推移

中信国安盟固利电源技术有限公司（MENGGULI POWER SOURCE TECHNOLOGY Co., Ltd.）
　　徐々に車載用セル向けのシフトが進む
　　1.出荷動向
　　引き続きLCO主体もNCM、LMOの構成比が上昇傾向
　　（表）中信国安盟固利电源技术有限公司（MGL）　正極材　出荷数量推移
　　（表）中信国安盟固利电源技术有限公司（MGL）　正極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年、天津にて新拠点が稼動予定。NCMの生産能力は従来比3倍に
　　（表）中信国安盟固利电源技术有限公司（MGL）　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

株式会社田中化学研究所
　　足元の市況変化に対応しつつ、未来のロードマップに向けた取り組みを推進
　　1.出荷動向
　　前駆体、活物質共に前年を上回る出荷数量で推移
　　（表）田中化学研究所　前駆体　出荷数量推移
　　（表）田中化学研究所　正極材　出荷数量推移
　　（表）田中化学研究所　正極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　今後はハイニッケルNCM重視の生産体制にシフト
　　（表）田中化学研究所　正極材生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　住友化学との提携関係強化で次世代の車載用セル向け正極材事業を前進

三井金属鉱業株式会社
　　変化する市況に対応すべく、次なる一手を推進
　　1.出荷動向
　　2015年は供給先のサプライヤー変更による影響を大きく受ける
　　（表）三井金属鉱業　正極材　出荷数量推移
　　（表）三井金属鉱業　正極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）三井金属鉱業　正極材生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　次世代高容量活物質の開発に注力

台湾立凱電能科技股份有限公司
　　中国電動バス向けにフル生産が続く
　　1.出荷動向
　　（表）ALEEESグループ　一覧
　　電動バス向けを牽引役に2014年以降、順調に出荷を拡大
　　（表）ALEEES　正極材料 出荷数量推移
　　（表）ALEEES　正極材料 出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　新規生産拠点を検討中
　　（表）ALEEES　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　引き続き従来の2ラインアップを軸に、日韓セルメーカー向け新規開発品の評価も推進
　　（表）ALEEES LFP-NCO M12/M121 物理特性

株式会社エコプロ（Ecopro Co., Ltd.）
　　民生小型・動力系セル向けNCAでプレゼンス高まる
　　1.出荷動向
　　引き続きNCAの出荷が拡大
　　（表）エコプロ　正極材料　出荷数量推移
　　（表）エコプロ　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2015年に能力増強を実施
　　（表）エコプロ　正極材生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　ハイニッケルNCMでは高容量、長寿命を実現する独自の「ハイニッケルCSG」を提案
　　（図）【CSG 各コンポーネントの組成比と特性】

新日本電工株式会社
　　停滞感の打破を目指し、次なる一手を推進
　　1.出荷動向
　　2015年は車載用セル向けの落ち込みをESSセル向けが下支え
　　（表）新日本電工　正極材　出荷数量推移
　　（表）新日本電工　正極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）新日本電工　正極材生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　市場ニーズを捉えた新規LMOを上市、高容量NCM開発もスタート

天津斯特蘭能源科技有限公司（Tianjin STL Energy Technology Co., Ltd.）
　　中国xEV市場拡大を追い風に、次なる展開を見据えた取り組みを推進
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けが伸び、2015年は前年比2倍の出荷量に
　　（表）天津斯特蘭(STL)　正極材料　出荷数量推移
　　（表）天津斯特蘭（STL)　正極材料出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年内に前年比2倍の生産能力を計画
　　（表）天津斯特蘭（STL)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　アプリケーション需要に対応したLFPを新たにラインアップ
　　NCMは一旦仕切り直し、2017年以降の出荷を目標に622、811の開発を推進

株式会社三徳
　　苦境を切り開くべく、再び最先端LCOの座を目指す
　　1.出荷動向
　　2012年以降、苦戦続く
　　（表）三徳　正極材料出荷数量推移
　　（表）三徳　正極材料出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）三徳　LiB正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　高品位な4.45V～4.5V対応LCOの早期実現を目指す

住友大阪セメント株式会社
　　堅実な事業展開で第二ステップへの移行を推進
　　1.出荷動向
　　足元の牽引役は車載用セル向け、2015年も前年比増で推移
　　（表）住友大阪セメント　LFP出荷量推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年に現状比2倍の生産能力を計画
　　（表）住友大阪セメント　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

尚志精密化学股份有限公司(TATUNG FINE CHEMICALS Co.)
　　中国需要への対応で堅実に成長
　　1.出荷動向
　　中国のEVバス向けをメインに出荷増
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　今後、中国への生産拠点進出を計画
　　（表）Tatung Fine Chemicals　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　LFPは二種類の標準品をラインアップ、LMPのサンプル供給も推進
　　（表）Tatung Fine Chemicals　LFP「P13」、「P13F」 物理特性

JFEミネラル株式会社
　　高付加価値NCAでのポジション確立を目指す
　　1.出荷動向
　　民生小型セル向けに一定需要を保持
　　（表）JFEミネラル　正極材料　出荷数量推移
　　（表）JFEミネラル　正極材料　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）JFEミネラル　NCA　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　市場の高容量化ニーズを受け、Ni比率を高めたNCA開発を推進
　　（表）JFEミネラル　NCA　カタログ製品ラインアップ

本荘ケミカル株式会社
　　リチウムと電池材料の老舗メーカー、次世代を見据えたR&Dを継続
　　1.出荷動向
　　次世代用途向けに正極材事業を継続、LTOの開発も推進
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）本荘ケミカル　正極材　生産拠点・生産能力推移

2.負極材メーカー

貝特瑞新能源材料股份有限公司（BTR New Energy Materials Inc.）
　　既存顧客向けを主軸に手堅く推移
　　1.出荷動向
　　徐々に人造比率高まるも、引き続き天然メイン
　　（表）貝特瑞新能源（BTR）　負極材　出荷数量
　　（表）貝特瑞新能源（BTR）　負極材　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2015年に人造黒鉛の能力増強を実施
　　（表）貝特瑞新能源（BTR）　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　急速充電や高エネルギー密度化ニーズに応え得る材料開発を推進

上海杉杉科技有限公司（Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.）
　　引き続き人造黒鉛の出荷増で成長を維持
　　1.出荷動向
　　出荷数量に占める人造黒鉛比率が8割まで高まる
　　（表）上海杉杉　負極材　出荷数量
　　（表）上海杉杉　負極材　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2015年は前年比約2倍まで生産能力を増強
　　（表）上海杉杉　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

日立化成株式会社
　　ハイエンド領域での堅実な事業成長を目指す
　　1.出荷動向
　　人造黒鉛が引き続き好調
　　（表）日立化成　負極材　出荷数量推移
　　（表）日立化成　負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　増強投資は2017年度まで見送り
　　（表）日立化成工業　負極材　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　（表）日立化成工業　取扱い負極材

江西紫宸科技有限公司（Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.）
　　品質に優れる人造黒鉛に強み、新星から上位グループメーカーに成長
　　1.出荷動向
　　2015年も引き続き人造黒鉛が大幅出荷増
　　（表）江西紫宸　負極材　出荷数量
　　（表）江西紫宸　負極材　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2015年の生産能力は2013年比約5倍にまで急拡大
　　（表）江西紫宸　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　カーボン系、Si系負極材の開発を推進

深圳市斯诺实业发展股份有限公司（Shenzhen Sinuo Industorial Development Co.,Ltd.）
　　車載用セル向けを牽引役に人造黒鉛の出荷を拡大
　　1.出荷動向
　　2015年は前年比170％台で推移
　　（表）深圳市斯诺实业发展（Sinuo）　負極材　出荷数量
　　（表）深圳市斯诺实业发展（Sinuo）　負極材　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　負極材の新製品開発に併せ、2016年以降に大幅能力増強を計画
　　（表）深圳市斯诺实业发展（Sinuo）　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　2016～2018年の3か年計画で負極材の新製品開発を目指す

三菱化学株式会社
　　顧客要求にマッチする品質提案で採用を拡大、軸足は車載用セル向けにシフト
　　1.出荷動向
　　主要車種への供給で天然黒鉛の出荷が伸びる
　　（表）三菱化学　負極材　出荷数量推移
　　（表）菱化学　負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）三菱化学　負極材　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　天然黒鉛の高出力タイプを2016年後半より量産予定

深圳市翔丰华科技有限公司（Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.）
　　民生小型セル向けメインから車載用セル向けへのシフトで順調に成長
　　1.出荷動向
　　2015年は前年比約2倍の出荷数量で推移
　　（表）深圳市翔丰华科技有限公司（XFH)　負極材　出荷数量
　　（表）深圳市翔丰华科技有限公司（XFH)　負極材　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2015年に新規拠点を設け人造黒鉛の大幅能力増強を実施
　　（表）深圳市翔丰华技有限公司（XFH)　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

株式会社POSCO CHEMTECH（POSCO CHEMTECH COMPANY LTD.）
　　引き続き韓国セルメーカー向けで天然黒鉛の出荷を伸ばす
　　1.出荷動向
　　2015年までは民生小型セル向けで出荷増を維持
　　（表）POSCO CHEMTECH　負極材　出荷数量
　　（表）POSCO CHEMTECH　負極材　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年に600ｔ/年の能力増強を計画
　　（表）POSCO CHEMTECH　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　今後に向け、天然黒鉛に比べ改良余地を有する人造黒鉛の開発を推進

湖州創亜動力電池材料有限公司（Huzhou Chuangya Power Battery Materials Co.,Ltd.）
　　xEV市場拡大を追い風に、中国人造黒鉛市場でのプレゼンス高まる
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けに出荷を伸ばす
　　（表）湖州創亜動力電池材料（Huzhou Chuangya）　負極材　出荷数量
　　（表）湖州創亜動力電池材料（Huzhou Chuangya）　負極材　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年に大幅な能力増強を計画
　　（表）湖州創亜動力電池材料（Huzhou Chuangya）　負極材　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

昭和電工株式会社
　　一歩先の市場ニーズを見据え、堅実な事業展開を推進
　　1.出荷動向
　　2015年は前年比120％台で推移
　　（表）昭和電工　負極材　出荷数量推移
　　（表）昭和電工　負極材　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年末に現状比50％増の能力増強を計画、中国での委託生産も開始
　　（表）昭和電工　取扱いLiB関連材料　生産体制状況
　　3.研究開発動向／製品動向
　　従来からの強みである高サイクル特性に加え、
　　レート特性、容量面を強化したSCMG®新銘柄の開発を推進
　　（表）昭和電工　負極材　SCMG®シリーズ

石原産業株式会社
　　国内外から高評価を受けるLTO品質に強み
　　1.出荷動向
　　海外からの引き合い確度高まる、2015～2016年にかけ出荷量も増加傾向
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）石原産業　負極材生産拠点・生産能力
　　3.研究開発動向／製品動向
　　製品ラインアップは新銘柄への集約進む
　　（表）石原産業　LTOラインアップ　基本物性

3.電解液・電解質メーカー

広州天賜高新材料股份有限公司（Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.）
　　M&Aによる体制強化、垂直統合の更なる深化で電解液トップメーカーに
　　1.出荷動向
　　東莞市凱欣の買収を経て、2015年の出荷量は前年比2倍以上へ
　　（表）広州天賜高新材料（Guangzhou Tinci Materials）　電解液　出荷数量
　　（表）広州天賜高新材料（Guangzhou Tinci Materials）　電解液　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　電解液、電解質共に能力増強を推進、グループ内では炭酸Li関連の新会社も設立
　　（表）広州天賜高新材料（Guangzhou Tinci Materials）　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　（表）東莞市凱欣電池材料　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　（表）広州天賜高新材料（Guangzhou Tinci Materials）　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　添加剤の内製化も検討

深圳新宙邦科技股份有限公司（Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.）
　　中国内需の伸びで引き続き成長
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けを牽引役に2015年も出荷増
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）　電解液　出荷数量
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）　電解液　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年を目処に能力増強を計画
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　セルの特性向上に寄与する電解液の開発・提案を目指す
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）　電解液　製品例

三菱化学株式会社
　　車載用セル向けで順調に出荷を伸ばす
　　1.出荷動向
　　2014年以降、車載用セル向けの供給比率が年々上昇
　　（表）三菱化学　電解液　出荷数量
　　（表）三菱化学　電解液　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　欧州拠点は2016年で生産を一旦休止、一方2017年を目処にECの25％能力増を計画
　　（表）三菱化学グループ　電解液　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
（Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.）
　　主要顧客の今後の需要増に向けた生産体制強化を推進
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けの出荷比率が5割まで高まる
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）　電解液　出荷数量
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）　電解液　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年には現状比2倍以上の能力増強を計画
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai） 電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

東莞市杉杉電池材料有限公司（Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.）
　　中国xEV市場の急拡大を受け、車載用セル向けに大きくシフト
　　1.出荷動向
　　2015年出荷数量は大幅伸長、車載用セル向け比率高まる
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan）　電解液　出荷数量
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan）　電解液　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2014～2016年と能力増強を継続
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan） 電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　今後は車載用NCMセル向け電解液の開発に注力

天津金牛電源材料有限責任公司（Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.）
　　車載用セル向けを牽引役に、成長率が回復
　　1.出荷動向
　　動力セル向けの供給量が民生小型セル向けを上回る
　　（表）天津金牛（Tianjin Jinniu）　電解液　出荷数量
　　（表）天津金牛（Tianjin Jinniu）　電解液　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　電解液、内製の電解質共に能力増強を計画、生産能力は従来比2倍以上に
　　（表）天津金牛（Tianjin Jinniu） 電解液・電解質　生産拠点・生産能力推移

セントラル硝子株式会社
　　コスト、特性の両面から顧客ニーズにマッチする電解液を提案
　　車載用セル向けで更なる躍進を目指す
　　1.出荷動向
　　2015年も車載用セル向けで引き続き成長
　　（表）セントラル硝子　電解液　出荷数量
　　（表）セントラル硝子　電解液　出荷金額
　　海外での生産体制を急速に強化、2016年の生産能力計は2014年比約4倍に
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）セントラル硝子　電解液　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

宇部興産株式会社
　　民生向けハイエンドでのポジションを維持しつつ、
　　中大型セル向けの供給拡大を推進
　　1.出荷動向
　　2014年以降、出荷は徐々に伸長＊
　　（表）宇部興産　電解液　出荷数量
　　（表）宇部興産　電解液　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）宇部興産・AET　電解液　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　中国企業とDMCライセンスを締結、高純度DMCについても現地生産を今後計画

森田新能源材料（張家港）有限公司
　　市況を見極めつつ、堅実な事業成長を目指す
　　1.出荷動向
　　2015年は前年比117.6％で推移
　　（表）森田化学工業　電解質　出荷数量
　　（表）森田化学工業　電解質　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年以降で5,000t/年の増強を計画
　　（表）森田化学工業 電解質　生産拠点・生産能力推移

多氟多化工股份有限公司（Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.）
　　中国xEV市場の急拡大で売上急増
　　1.出荷動向
　　（表）多氟多化工（DFD）　電解質　出荷数量
　　（表）多氟多化工（DFD）　電解質　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　内需急拡大に対応すべく2016年には従来比2倍以上の能力増強を計画
　　（表）多氟多化工（DFD） 電解質　生産拠点・生産能力推移

関東電化工業株式会社
　　高品位、安定品質を強みにハイグレード領域での事業展開に注力
　　1.出荷動向
　　数量ベースの推移は回復基調
　　（表）関東電化工業　電解質 出荷数量
　　（表）関東電化工業　電解質 出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　事業採算性を見極めつつ、生産体制の再調整を慎重に推進
　　（表）関東電化工業　LiPF6　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

ステラケミファ株式会社
　　目指すは車載向けLiPF6、添加剤における高品位ブランドの確立
　　1.出荷動向
　　2015年再び成長基調へ
　　（表）ステラケミファ　電解質出荷数量
　　（表）ステラケミファ　電解質出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　新たに中国合弁会社設立を発表、17年より生産開始予定
　　（表）ステラケミファ　電解質　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　添加剤の独自開発にも注力、2016年7月には新規添加剤を発表

株式会社フソン
　　中国xEV市場拡大を追い風に復活に向けた取り組みを推進
　　1.出荷動向
　　伸び悩みから回復の兆し
　　（表）Foosung　電解質出荷数量
　　（表）Foosung　電解質出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年後半より再び生産体制を強化予定
　　（表）Foosung　電解質　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　市況に合わせ添加剤の生産体制を最適化
　　（表）Foosung　添加剤　生産拠点／生産能力推移
　　4.セパレーターメーカー

旭化成株式会社
　　積極的な成長投資でセパレーター市場のトップポジションを維持
　　1.出荷動向
　　2015年は前年を上回る成長率で推移
　　（表）旭化成　セパレーター　出荷数量
　　（表）旭化成　セパレーター　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　Celgrdブランドと併せて年間生産能力は5億㎡規模に
　　（表）旭化成　セパレーター　生産拠点／生産能力推移

SKイノベーション株式会社
　　中国からの需要増を受け、引き続き好調
　　1.出荷動向
　　2015年も前年を上回る出荷数量で推移
　　（表）SKI　セパレーター出荷数量
　　（表）SKI　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　新規2ラインの増設に着手、2018年を目処に生産能力合計は現行の1.3倍に
　　（表）SKI　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　最薄は5μm品を量産
　　（表）SKI　セパレーター製品ラインアップ

東レバッテリーセパレータフィルム株式会社
　　高品質ベースフィルムを軸にハイエンド市場を更に深耕
　　1.出荷動向
　　2015年は前年以上の伸び率で推移
　　（表）東レバッテリーセパレータフィルム　セパレーター　出荷数量
　　（表）東レバッテリーセパレータフィルム　セパレーター　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2016年に韓国拠点の生産体制を強化次なる展開への準備進む
　　（表）東レバッテリーセパレータフィルム　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　（表）東レバッテリーセパレータフィルム　SETELATM製品ラインナップ（開発品含む）

新乡市中科科技有限公司（Xinxiang Zhongke Science and Technology Co.,Ltd）
　　車載用セル向けに軸足をシフト、中国xEV市場と共に成長
　　1.出荷動向
　　2015年は車載用セル向けの出荷が9割に
　　（表）新乡市中科科技（Xinxiang Zhongke）　セパレーター出荷数量
　　（表）新乡市中科科技（Xinxiang Zhongke）　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2015年は前年比1.4倍の規模に生産能力を拡張
　　（表）新乡市中科科技（Xinxiang Zhongke）　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　（表）新乡市中科科技（Xinxiang Zhongke）　セパレーター製品ラインアップ

深圳市星源材質科技股份有限公司（Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.）
　　大手セルメーカーへの供給実績を活かし、
　　中国xEV市場の拡大と共に更なる成長を目指す
　　1.出荷動向
　　車載向けが出荷数量比9割まで高まる
　　（表）星源材質　セパレーター出荷数量
　　（表）星源材質　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　（表）乾式の生産能力は前年比2倍に、2017年には湿式の大幅増強を計画
　　3.研究開発動向／製品動向
　　乾式を軸に各種コーティングセパレーターもラインアップ
　　（表）星源材質　乾式Doublue-layer Separatorラインアップ
　　（表）星源材質　乾式Single-layer Separatorラインアップ
　　（表）星源材質　乾式薄膜Separatorラインアップ
　　（表）星源材質　湿式Separatorラインアップ
　　（表）星源材質　コーティングSeparatorラインアップ

宇部興産株式会社（宇部マクセル株式会社）
　　中国EバスからトップブランドxEVまで広範囲にカバー
　　1.出荷動向
　　中国xEV市場の急拡大を追い風に引き続き成長
　　（表）宇部興産　セパレーター　出荷数量
　　（表）宇部興産　セパレーター　出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　堅調な能力増強を推進
　　（表）宇部興産グループ　セパレーター　生産拠点
　　3.研究開発動向／製品動向
　　コーティングタイプセパレーターの本格供給始まる
　　（表）宇部興産グループ　セパレーター　製品ラインアップ

W-SCOPE株式会社
　　目指すはメンブレンフィルムのNo.1プロバイダー
　　大手需要を取り込み、躍進続
　　1.出荷動向
　　2015年出荷数量は2014年時と同様の高い伸び率で推移
　　（表）W-SCOPE　セパレーター出荷数量
　　（表）W-SCOPE　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　積極的な能力増強で2017年に生産能力は1.7倍へ
　　（表）W-SCOPE　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　中長期ではLiB向け以外のメンブレンフィルム展開も視野に
　　（表）W-SCOPE　セパレーター製品ラインアップ

住友化学株式会社
　　品質、供給体制の両面から引き続き主要顧客をサポート
　　1.出荷動向
　　2012年以降、前年を上回る出荷数量が続く
　　（表）住友化学　セパレーター出荷数量
　　（表）住友化学　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　顧客需要に応えるべく国内外の生産体制強化を推進
　　（表）住友化学　セパレーター　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　薄膜化も進む

佛山市盈博莱科技有限公司（Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.）
　　設立3年目、中国国内市場にて着実に成長
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けを牽引役に2015年は前年比130％で推移
　　（表）佛山市盈博莱　セパレーター出荷数量
　　（表）佛山市盈博莱　セパレーター出荷金額
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2015年末の能力増強で年産能力は従来比倍増、2017年に更なる増強を計画
　　（表）佛山市盈博莱　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　独自開発の4層複合セパレーターに強み
　　（表）佛山市盈博莱　セパレーター　製品ラインアップ

帝人株式会社
　　市況変化に併せ、ターゲット領域の拡大を推進
　　1.出荷動向
　　従来の民生小型セル向けに加え、急成長のxEV用セル向けにもアプローチ
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　従来比1.5倍の能力増強を計画
　　（表）帝人　セパレーター　生産拠点／生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　今後は安全性を付与した新規コートタイプセパレーターにシフト
　　（表）帝人　LIELSORT（リエルソート）　製品ラインアップ

2016年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～負極材編～

2016年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～正極材編～

2016年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～セパレーター編～