第１章　車載用ディスプレイ市場の現状と将来展望

1-1. 車載用ディスプレイ市場の現状と将来展望
　1-1-1. 車載用ディスプレイ市場の将来展望（市場全体）
　　車載用ディスプレイ市場、着実な市場成長シナリオに黄色信号
　　2019年の車載用パネル出荷全体量（純正・市販）は、市場初のマイナスへ？
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場規模推移
　　（Total、枚数ベース、2017～2027年予測）
　1-1-2. 車載用ディスプレイ市場の現状
　　自動車生産台数のマイナス成長にも、2018年は高成長の結果へ
　　2019年の車載用ディスプレイマーケットTotalでは、
　　初の前年割れの可能性が浮上
　1-1-3. 車載用ディスプレイ市場全体（純正・市販）
　　2019年より車載ディスプレイ市場成長率は下方修正も、平均年率5%の成長を見込む
　　「CIDの標準搭載」が進み、市販品市場全体の減少傾向が続く
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場規模推移
　　（純正+市販、枚数ベース、2017～2027年予測）
　　（表）車載用ディスプレイ市場規模推移　部位別詳細
　　（純正+市販、枚数ベース、2017～2027年予測）
　1-1-4. CID向け車載ディスプレイの出荷量予測（純正・市販）
　　Middle-Low End車種でもCID搭載はスタンダード化し、CID向け成長率は鈍化
　　ただ、中東向けニーズが残されている等プラス成長は続く
　　（図・表）CID向け車載ディスプレイの出荷量予測
　　（純正+市販、枚数ベース、2017～2027年予測）
1-2. 車載用ディスプレイ主要用途の市場動向
　1-2-1. 着実に成長を遂げる大型CID、Cluster市場
　　アジアを中心に一気に進む大型12.3”CIDへの需要
　　中国マーケットでは13.3”、14.6”、15.6”へのニーズも高まる
　　12.3”の引き合いは圧倒的、12.3”が大型Clusterマーケットを牽引
　　車載コックピット向け「12.3”・3枚組み合わせ」のマルチディスプレイ化が進行中
　　2021年より30”以上「スーパーロング（横長）ディスプレイ」市場が動きだす
　1-2-2. 新規マーケットSide Mirror向け車載用ディスプレイ市場
　　トヨタの「レクサスES」が量産車として初めてSide Mirrorディスプレイを搭載
　　Side Mirror Displayマーケットはいつから動き出す？
　　Side Mirror Displayの搭載は高級車のデザイン差別化戦略の傾向が強い？
　　センサーの画像処理画面として代用可能な大型CID、Clusterは市場拡大の脅威要素に
　1-2-3. 各用途が競合する車載ディスプレイ市場
　　CID、Clusterの大型化はHUD、Mirror Displayの市場拡大に影響を及ぼす
　　高価部材であるHUDの採用よりも、実際には大型Clusterの搭載が現実的な選択肢に
1-3. 車載用次世代ディスプレイ市場
　1-3-1. 車載用AMOLED市場
　　Audiのサブパネル向けAMOLEDパネルは、2019年より出荷急減
　　2019年末より欧州OEM向けにLGDのP-OLEDの販売開始の予定
　　「輝度」、「残像」、「寿命」等の車載用スペックを完全にクリアできずも、
　　AMOLEDの採用がスタート
　　AMOLEDは一部の高級車種向けのマーケティング戦略のイメージ否めず
　1-3-2. 車載用曲面・異形状ディスプレイ市場
　　CID、Clusterの大型化が進行するにつれ、
　　12”~では曲面・異型状ディスプレイのニーズあり
　　車載用ではLCDのフレキシブル化が先行も、
　　Curved・Rollable等AMOLEDに期待する声も
　1-3-3. 車載用高解像度ディスプレイ市場
　　CID、Clusterの大型化により車載用ディスプレイの高解像度化が進行
　　12.3”~クラスではHD/FHD時代に突入
　　（図）車載用LCD-TFTの大画面・高解像度への進化
　1-3-4. 自動運転の進化と共に進む車載用次世代ディスプレイの採用ロードマップ
　　「AMOLED」、「曲面ディスプレイ」、「マイクロLED」など
　　次世代ディスプレイの搭載は自動運転時代の到来と密接に関連
　　（図）車載用次世代ディスプレイの採用ロードマップ（予測）

第２章　車載用ディスプレイ　タイプ別市場動向

2-1. 車載用ディスプレイ　タイプ別市場
　2-1-1. 車載用ディスプレイ　タイプ別市場規模（LCD-TFT,AMOLED）
　　2025年に車載用TFT-LCDマーケットは2億枚超えへ
　　車載用AMOLED市場は予想をはるかに下回るペースで推移の見込み
　　（図・表）車載用ディスプレイ　パネルタイプ別市場予測
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
　　（図・表）車載用ディスプレイ　パネルタイプ別市場予測
　　（枚数ベース・構成比、2017～2027年予測）
　2-1-2. 車載用ディスプレイ　タイプ別市場（LCD-TFT,AMOLED,TN/STN）
　　LCD-TFT市場、中東等新興国内のTN/STNからの切り替え需要が市場成長を支える
　　車載用AMOLEDは欧州の一部高級車種から採用がスタート
2-2. 車載用LCD-TFT市場モード別市場（TN,VA,IPS）
　　車載用LCD-TFT市場ではIPSモードへのシフトが加速化
　　IPSモードのさらなる採用拡大の背景には、車載用ディスプレイの大型化がある
　　（図）車載用ディスプレイ TFT-LCDパネルモード別市場規模推移
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
　　米国向けの根強いニーズのあるVAもIPSモードの勢いに押され気味
　　高解像度が求められる12.3”クラスではIPSモードが主力
　　（図・表）車載用ディスプレイ　TFT-LCDパネルモード別出荷量比較
　　（枚数ベース・構成比、2018・2022･2027年予測）
　　（図・表）車載用ディスプレイ　TFT-LCDパネルモード別市場規模推移
　　（枚数ベース・構成比、2017～2027年予測）
2-3. 車載用AMOLED市場
　　欧州OEMからAMOLEDパネルの採用が決定
　　AMOLEDパネルのみが可能なメリット提示が採用拡大のキー
　　（図・表）車載用AMOLED市場規模予測（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
2-4. 車載用ディスプレイ　単価動向
　　中国勢の参戦により車載用ディスプレイ市場は花形産業から一転
　　大型でスタンダード化している12.3インチの単価下落は著しく、
　　今後も急進行の見込み
　　（図・表）主なインチ別　モード別単価推移（2017～2024年予測）

第３章　車載用ディスプレイ　部位別市場動向

3-1. 車載用ディスプレイ　部位別市場動向（全体）
　　2019年の車載用ディスプレイ市場はプラス成長も楽観視できない状況
　　特にCID、Cluster向けは自動車市場の不況が響く形へ
　　（図・表）車載用ディスプレイ　市場規模予測
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
　　2027年の車載用ディスプレイ市場は2.2億枚超えへ
　　HUD、Mirror向け車載パネルの出荷は高成長を維持も、
　　期待ほどの市場規模には至らない可能性も
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　部位別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
　　HUD、Mirror向け車載用ディスプレイ市場は二桁の高成長が続くも、
　　足元全体マーケットでのボリュームはごく僅か
　　（図）車載用ディスプレイ市場　部位別出荷量比較
　　（枚数ベース・構成比、2018・2022･2027年）
　　HUDやMirror系等、新規用途の登場にも
　　CID、Cluster向けは依然として車載用ディスプレイ市場全体の約9割を維持
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　部位別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2017～2027年予測）
3-2. CID 市場動向
　　2019年のCID向けは自動車マーケットの不況を受け、成長見込めず
　　2020年以降は回復が見込まれるも、CIDの標準搭載により年平均成長率は約4%へ
　　（図・表）車載用ディスプレイ　CID向け出荷量推移
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
3-3. Cluster 市場動向
　　LCD-TFTへシフト特需のあるCluster向けは車載用ディスプレイ市場を牽引するも、
　　置き換えが急速に進んだがゆえ、需要の一巡時期は早まると予想
　　（図・表）車載用ディスプレイ　Cluster向け出荷量推移
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
3-4. RSE 市場動向
　　中小型モバイル機器の普及によりRSEの成長は鈍化しているものの、
　　安定的な規模を維持
　　自動運転時代の到来により、大型エンターテインメントパネルとして
　　再び市場成長の可能性も
　　（図・表）車載用ディスプレイ　RSE向け出荷量推移
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
3-5. HUD 市場動向
　　高価部材であるHUD市場はOption搭載として市場が拡大
　　HUDは高価部材であるため採用のハードルが高く、高級車種を中心とした展開へ
　　（図・表）車載用ディスプレイ　HUD向け出荷量推移
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
3-6. Rearview Mirror用市場動向
　　単価下げ等のプロモーションでルームミラーの搭載率アップ
　　Rearview Mirror マーケットの量的拡大は、電子ミラー標準搭載のスタート次第
　　（図・表）車載用ディスプレイ　Rearview Mirror向け出荷量推移
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
3-7. Side Mirror用市場動向
　　「レクサスES」、 Audi「e-tron」がSide Mirrorディスプレイを採用、
　　2019年よりマーケットが誕生
　　2020年にはホンダが「Honda e」向けにSide Mirrorディスプレイの採用を決定
　　（図・表）車載ディスプレイ　Side Mirror向け出荷量推移
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）

第４章　車載用ディスプレイ　インチ別市場動向

4-1. 車載用ディスプレイ　インチ別市場動向（全体）
　　10”以上を主力とする車載用ディスプレイの大型化は急ピッチで進展
　　CID、Cluster向けで12.3”へのニーズが急拡大し、12.3”は大型のスタンダードへ
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　全体インチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
　　全体の半数を占める7”、8”マーケットも、
　　車載用ディスプレイの大型化に従いシェアダウン
　　2027年には12.3”～市場は車載用ディスプレイ全体市場の約20％を占めるまで拡大
　　（図）車載用ディスプレイ市場　全体インチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2018・2022･2027年）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　全体インチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2017～2027年予測）
　　CID、Cluster向けで一気に大型化が進行
　　10”以上の大型車載用ディスプレイ市場規模の拡大に注目
　　（表）車載用ディスプレイ市場　部位別インチ別出荷量予測
　　（枚数ベース、2017～2027年予測）
4-2. CID インチ別市場動向
　　CIDの大型化が急進行、12.3”が大型CIDのスタンダードへ
　　主力の7”離れが本格化、10.X”以上のマーケットが拡大
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　CIDインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
　　CIDの主力インチであった7”マーケットが急減
　　12.3”が大型のスタンダードになりつつも、
　　13.3”、14.6”、15.6”等さらなる大型案件も進行中
　　（図・表）CID インチ別市場シェア（2018、2022、2027年比較）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　CIDインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2017～2027年予測）
4-3. Cluster インチ別市場動向
　　Clusterでも主力の3.5”4.2”離れが本格化、7”以上の大型インチへシフト中
　　2019年時点で12.3”Clusterの新規案件の引き合いがもっとも多く
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Clusterインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
　　Cluster向けで12.3”車載用ディスプレイのニーズは高まる一方
　　2027年に12.3”～はCluster向け市場全体のうち、25%を占める予測
　　（図・表）Cluster インチ別市場シェア（2018、2022、2027年比較）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Clusterインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2017～2027年予測）
4-4. RSE インチ別市場動向
　　欧州を中心とした根強い需要がRSE向け車載用マーケットの支え
　　大型高級車種を中心に8”~の搭載開始
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　RSEインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
　　（図・表）RSEインチ別市場シェア（2018、2022、2027年比較）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　RSEインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2017～2027年予測）
4-5. HUD インチ別市場動向
　　HUD向け最大手JDIの3.x”の出荷は増加傾向
　　ただ、3.ｘ”へのシフトは一気に進まず、1.8”の需要は根強く残ると予想
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　HUDインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
　　3.x”ディスプレイの使用により、HUDの表示画面は15”～へ
　　3.x”の搭載により表示容量がアップ、より複雑な情報提供へ
　　（図・表）HUDインチ別市場シェア（2018、2022、2027年比較）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　HUDインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2017～2027年予測）
4-6. Rearview Mirror用 インチ別市場動向
　　ルームミラー市場の拡大により、8”～の大型パネルの出荷が増加傾向
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Rearview Mirrorインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
　　海外大手のほか日系Mirror Tier1からの電子ミラー市場への参入に期待
　　（図・表）Rearview Mirrorインチ別市場シェア（2018、2022、2027年比較）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Rearview Mirrorインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2017～2027年予測）
4-7. Side Mirror用 インチ別市場動向
　　Side Mirror Displayは、視認性の観点から「5”～」案が濃厚
　　取り付け場所やサイズ規定などの取り決めは未完状態
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Side Mirrorインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2017～2027年予測）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Side Mirrorインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2017～2027年予測）

第５章　車載用ディスプレイ　メーカー動向

5-1. 車載用ディスプレイ　メーカー別出荷動向（全体）
　　2019年よりLGDはJDIのトータル出荷量に迫る勢いでシェア拡大
　　LGD、Tianma、BOE、高成長が続く
　　（図・表）車載用TFT-LCDパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース、2017～2022年予測）
　　2018年はJDIが車載用ディスプレイ市場のトップ
　　Tianma、BOE等、中国系の勢いは止まらず
　　（図）車載用TFT-LCDパネルシェア（枚数ベース・2018年）
　　日系が強みをみせてきた車載用ディスプレイ市場でも、
　　中・韓パネルメーカーが勢力拡大
　　LGDとTianmaがJDIとの差異を縮め、上位トップ3社の競争が激化
　　（図）車載用TFT-LCDパネルシェア
　　（枚数ベース・構成比、2018・2020・2022年）
　　（図・表）車載用TFT-LCDパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース・構成比、2017～2022年予測）
5-2. 車載用ディスプレイ　各部位向けメーカー別出荷動向
　5-2-1. 車載用ディスプレイ　各部位向けメーカー別出荷動向(CID)
　　CID向け車載用ディスプレイ市場ではLGDが圧倒的な出荷量を誇る
　　（図・表）CIDマーケット向けパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース・構成比、2017～2019年見込み）
　　2019年はAUOがCPT特需の恩恵を受ける形へ
　　BOE、民生用生産ラインを活用した競争力で勝負、受注量は大きく拡大
　　（図・表）CIDマーケット向けパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース、2018・2019年）
　5-2-2. 車載用ディスプレイ　各部位向けメーカー別出荷動向(Cluster)
　　Cluster向けではJDIのトップ揺るがずも、Tianmaが僅差で続く
　　（図・表）Clusterマーケット向けパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース・構成比、2017～2019年見込み）
　　得意分野であるCluster向けで日系パネルメーカーの出荷減少が続く
　　LGD、欧州OEMからの新規受注を獲得、Cluster向け出荷量が急増
　　（図・表）Clusterマーケット向けパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース、2018・2019年）
　5-2-3. 車載用ディスプレイ　各部位向けメーカー別出荷動向(HUD)
　　HUD向けでは、JDIが半数以上の物量を対応
　　（図・表）HUDマーケット向けパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース、2018・2019年）
5-3. 車載用ディスプレイ　メーカー個別動向
　5-3-1. 車載用ディスプレイ　メーカー個別動向（JDI）
　　（図・表）JDI車載用ディスプレイ出荷量推移（
　　枚数ベース、2017～2022年予測）
　　（図）部位別出荷量推移（2017-2019CY）
　　（図）部位別モード別出荷量推移（2018、2019CY）
　5-3-2. 車載用ディスプレイ　メーカー個別動向（LGD）
　　（図・表）LGD車載用ディスプレイ出荷量推移
　　（枚数ベース、2017～2022年予測）
　　（図）部位別出荷量推移（2017-2019CY）
　　（図）部位別モード別出荷量推移（2018、2019CY）
　5-3-3. 車載用ディスプレイ　メーカー個別動向（Tianma）
　　（図・表）Tianma車載用ディスプレイ出荷量推移
　　（枚数ベース、2017～2022年予測）
　　（図）部位別出荷量推移（2017-2019CY）
　　（図）部位別モード別出荷量推移（2018、2019CY）
　5-3-4. 車載用ディスプレイ　メーカー個別動向（Sharp）
　　（図・表）Sharp車載用ディスプレイ出荷量推移
　　（枚数ベース、2017～2022年予測）
　　（図）部位別出荷量推移（2017-2019CY）
　　（図）部位別モード別出荷量推移（2018、2019CY）
　5-3-5. 車載用ディスプレイ　メーカー個別動向（AUO）
　　（図・表）AUO車載用ディスプレイ出荷量推移
　　（枚数ベース、2017～2022年予測）
　　（図）部位別出荷量推移（2017-2019CY）
　　（図）部位別モード別出荷量推移（2018、2019CY）
　5-3-6. 車載用ディスプレイ　メーカー個別動向（Innolux）
　　（図・表）Innolux車載用ディスプレイ出荷量推移
　　（枚数ベース、2017～2022年予測）
　　（図）部位別出荷量推移（2017-2019CY）
　　（図）部位別モード別出荷量推移（2018、2019CY）
　5-3-7. 車載用ディスプレイ　メーカー個別動向（BOE）
　　（図・表）BOE車載用ディスプレイ出荷量推移
　　（枚数ベース、2017～2022年予測）
　　（図）部位別出荷量推移（2017-2019CY）
　　（図）部位別モード別出荷量推移（2018、2019CY）

第６章　Tier1別車載用ディスプレイ市場規模及びシェア

6-1. Tier1別CID市場規模及びシェア
　　（図・表）Tier1別車載用ディスプレイ購入量（CID）
6-2. Tier1別Cluster市場規模及びシェア
　　（図・表）Tier1別車載用ディスプレイ購入量（Cluster）
6-3. Tier1別RSE市場規模及びシェア
　　（図・表）Tier1別車載用ディスプレイ購入量（RSE）
6-4. Tier1別HUD市場規模及びシェア
　　（図・表）Tier1別車載用ディスプレイ購入量（HUD）