第１章　車載用ディスプレイ市場の現状と将来展望

1-1.車載用ディスプレイ市場の現状と将来展望
　1-1-1.車載用ディスプレイ市場の現状
　　　車載用ディスプレイ市場は「ボリューム確保」から
　　　次のステージの「クオリティー追求」へ
　1-1-2.車載用ディスプレイ市場全体（純正・市販）
　　　「CIDの標準搭載」や「ClusterのTFT化」が純正品市場を牽引
　　　CIDの搭載率アップに伴い市販品市場の減少傾向が続く
　　　（図・表）車載用ディスプレイ市場規模推移
　　　（純正+市販、枚数ベース、2016～2026年予測）
　　　（図）車載用ディスプレイ市場規模推移
　　　（純正+市販、枚数ベース、2016～2026年予測）
　1-1-3.CID向け車載ディスプレイの出荷量予測（純正・市販）
　　　Middle-Low End車種でも、CID搭載はスタンダード化へ
　　　スマホとCID画面を連動したDisplay Audioの需要が増加
　　　（図・表）CID向け車載ディスプレイの出荷量予測
　　　（純正+市販、枚数ベース、2016～2026年予測）
1-2.車載用ディスプレイの次世代用途展開
　1-2-1.大型CID、Cluster市場
　　　確実に進むMiddle-LowクラスCIDの7”離れ、
　　　向かう先は8”、9” ～10.ｘ”マーケット
　　　10.25”への段階を踏まず、一気に進む大型12.3”CIDへの需要
　　　急激なサイズアップが進む小型Cluster向け3.5”、4.2”の受け皿は7”市場
　　　12.3”クラスが大型Clusterマーケットをリード
　　　現実的な注目市場は「大型CID、Cluster Display」マーケット
　　　HUD、Mirror Displayの採用拡大より、現状ではCID、Clusterの大型化への
　　　置き換え需要に期待
　1-2-2.新規マーケットHUD向け市場
　　　3.x”の搭載によりHUDの役割は機能を越えた画面表示体へ
　　　ポテンシャルは高いものの、高価HUDセットの採用ハードルは高く
　　　高価部材であるHUDの採用よりも、実際には大型Clusterの搭載がリアル？
　1-2-3.新規マーケットSide Mirror向け市場
　　　「ミラーレス車」製造解禁で業界が沸く
　　　Side Mirror Displayは車載用ディスプレイ市場の成長ドライバーとなるか
　　　カメラセンサーの画像処理画面としてのSide Mirror Displayは
　　　ドアミラー周辺の2枚搭載案が濃厚も、クルマ内装の見直しを要求としない
　　　他の車載用ディスプレイにての表示代案も浮上
1-3.車載用次世代ディスプレイ
　1-3-1.車載用AMOLED市場
　　　AudiがAMOLEDパネル搭載のスタートを切るも、
　　　車載用ディスプレイとしての本戦はCID向け等への採用が見込まれる2019年以降へ
　　　SDCよりRearseatのコントロール画面（Remote）向け5.7”FHD OLEDの供給開始
　　　CID、Cluster、Side Mirror向けへの本格採用に期待が高まる
　　　「焼き付き現象、短寿命は車載用として致命的」との業界内の声にも、
　　　AMOLEDの採用がスタート
　　　ただ、本来の車載用として認められるのはCID、
　　　Cluster向け等への本格搭載が開始出来次第
　1-3-2.車載用曲面・異形状ディスプレイ市場
　　　High-End向け常連の日系メーカーが曲面・異型状ディスプレイ市場を牽引
　　　Sharp、Cluster向けで12”クラスのFFD狭額縁異型状ディスプレイの出荷開始
　1-3-3.車載用高解像度ディスプレイ市場
　　　車載用ディスプレイはWXGA/HD時代に突入
　　　High-End～向けではFHDクラスの搭載が本格化
　　　（図）車載用液晶の大画面・高解像度への進化
　1-3-4.車載用次世代ディスプレイの採用ロードマップ
　　　自動運転時代の到来と共に「OLED」、「Flexible」、「MicroLED」など、
　　　新技術の採用拡大の見込み
　　　（図）車載用次世代ディスプレイの採用ロードマップ（予測）

第２章　車載用ディスプレイ　タイプ別市場動向

2-1.車載用ディスプレイ　タイプ別市場
　2-1-1.車載用ディスプレイ　タイプ別市場規模（LCD-TFT,AMOLED）
　　　2020年に車載用TFT-LCD市場は1.5億枚超えマーケットへ
　　　2017年Q3より車載用としてAMOLEDパネルの出荷開始
　　　（図・表）車載用ディスプレイ　パネルタイプ別市場予測
　　　（枚数ベース・前年比、2016～2026年予測）
　　　AMOLEDパネル、車載としてはスマホ向けのような採用拡大みせず、
　　　車載用ディスプレイ市場ではLCD-TFTが圧倒的
　　　（図・表）車載用ディスプレイ　パネルタイプ別市場予測
　　　（枚数ベース・構成比、2016～2026年予測）
　2-1-2.車載用ディスプレイ　タイプ別市場（LCD-TFT,AMOLED,TN/STN）
　　　車載用ディスプレイとしてもっとも信頼の高いLCD-TFTにAMOLEDの勝ち目あるか
　　　LCD-TFT市場、TN/STNからの切り替え需要が高成長率を支え堅調
2-2.車載用LCD-TFT市場モード別市場（TN,VA,IPS）
　　　広視野角、高コントラストの表示に優れているIPSモードが急成長
　　　米国向けの根強いニーズのあるVAもIPSの勢いに押され気味
　　　（図・表）車載用ディスプレイTFT-LCDパネルモード別市場規模推移
　　　（枚数ベース・前年比、2016～2026年予測）
　　　欧州のIPSトレンドは日本・米国クルマ市場にも影響を及ぼす
　　　Cluster向けでもIPSモードへのシフトが加速化
　　　（図・表）車載用ディスプレイTFT-LCDパネルモード別出荷量比較
　　　（枚数ベース・構成比、2017・2021・2026年予測）
　　　（図・表）車載用ディスプレイTFT-LCDパネルモード別市場規模推移
　　　（枚数ベース・構成比、2016～2026年予測）
2-3.車載用ディスプレイ　単価動向
　　　花形ディスプレイ市場でも値下げ傾向は強まる一方
　　　後発中国メーカーの本格参戦により、車載用パネルの単価下落は急進行
　　　（図）主なインチ別　モード別単価推移（2016～2023年予測）
　　　大型の主力インチになりつつある12.3”の価格ダウンがスタート
　　　（表）主なインチ別　モード別単価推移（2016～2023年予測）

第３章　車載用ディスプレイ　部位別市場動向

3-1.車載用ディスプレイ　部位別市場動向（全体）
　　2026年の車載用ディスプレイ市場は2.5億枚弱のマーケット規模へ
　　新規のHUD、Mirror（Rearview/Side） 市場、
　　成長シナリオは健在も成長率は期待をやや下回る結果へ
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　部位別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2016～2026年予測）
　　Cluster市場は車載マーケットの約40%を占めるまでに拡大
　　HUD、Mirror系は二桁の高成長が続くも、量的拡大は長期戦の予想
　　（図）車載用ディスプレイ市場　部位別出荷量比較
　　（枚数ベース・構成比、2017・2021･2026年）
　　全体の90%強を占めるCID、
　　Cluster向けの動向は車載用ディスプレイ市場に大きく影響
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　部位別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2016～2026年予測）
3-2.CID市場動向
　　CIDの普及にもCID向け市場は年平均約6%の堅調な成長が続く
　　（図・表）車載ディスプレイ　CID向け出荷量推移
　　（2016～2026年予測）
　　「Apple CarPlay」、「Android Auto」などのソフトが充実
　　スマホ連動ミラーリング時代到来でCar Audioの搭載率がアップ
3-3.Cluster 市場動向
　　LCD-TFTへシフト特需のあるCluster向けは車載用ディスプレイ市場を牽引
　　ただ、置き換え需要は2024年前後には一巡する見込
　　（図・表）車載ディスプレイ　Cluster向け出荷量推移
　　（2016～2026年予測）
3-4.RSE市場動向
　　SmartPhoneやTabletPCの普及により、欧州を中心にヒットしたRSEの勢いは鈍化
　　自動運転時代の到来により再びエンターテインメントパネルとして注目されるか
　　（図・表）車載ディスプレイ　RSE向け出荷量推移
　　（2016～2026年予測）
3-5.HUD市場動向
　　新たな表示体として高級車種を中心に次々と採用が決まるも、
　　高価部材であるHUD市場は、当初予測を下回る緩やかな成長へ
　　（図・表）車載ディスプレイ　HUD向け出荷量推移
　　（2016～2026年予測）
3-6.Rearview Mirror用市場動向
　　Rearview Mirror マーケットの成長はNissan,GM以外のOEMからの搭載拡大次第
　　センサー機能の投影は大型化するCID,Clusterにても表示が可能で競争は避けられず
　　（図・表）車載ディスプレイ　Rearview Mirror向け出荷量推移
　　（2016～2026年予測）
3-7.Side Mirror用市場動向
　　2019年よりミラーレス車の製造時代へ、欧州を中心に新型車種への搭載が決定
　　Side Mirror Displayの普及は2020年以降が現実的
　　（図・表）車載ディスプレイ　Side Mirror向け出荷量推移
　　（2016～2026年予測）

第４章　車載用ディスプレイ　インチ別市場動向

4-1.車載用ディスプレイ　インチ別市場動向（全体）
　　車載用ディスプレイ全体のインチ別出荷では、今後も7”、8”が主力
　　大型CID、Cluster向けでは、12.3”へのニーズが旺盛
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　全体インチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2016～2026年予測）
　　全体の半数を占める7”、8”も、 8.x”～マーケットの高成長に伴い
　　相対的にはシェアダウン
　　2026年には8.x”～10.x”、12.3”～市場は全体の25％強を占めるまで拡大
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　全体インチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2017・2021･2026年）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　全体インチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2016～2026年予測）
　　2017年よりCID、Cluster向けで一気に大型化が進行
　　大型でもスタンダードインチが絞られ、大量生産による価格ダウンがスタート
　　（図）車載用ディスプレイ市場　部位別インチ別出荷量予測
　　（枚数ベース、2016～2026年予測）
4-2.CIDインチ別市場動向
　　CIDの大型化がスピードアップ、12.3”が大型CIDのスタンダードへ？
　　主力の7”離れが本格化し、8”、9” ～10.ｘ”マーケットが拡大
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　CIDインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2016～2026年予測）
　　7”マーケットが急減し、8”がボリュームゾーンへ
　　引きが強かった10.25” クラスはトーンダウン、
　　大型CID市場は主力インチの過渡期を迎える
　　（図・表）CID インチ別市場シェア（2017、2021、2026年比較）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　CIDインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2016～2026年予測）
4-3.Clusterインチ別市場動向
　　Clusterでも主力の3.5”離れがスタート、ハイペースで7 ”市場へ移行中
　　Clusterの大型化はMiddleクラス車種でも本格化
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Clusterインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2016～2026年予測）
　　7”がCluster向けのスタンダード品へ
　　Cluster向けでも12.3”のニーズがもっとも高く
　　（図・表）Cluster インチ別市場シェア（2017、2021、2026年比較）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Clusterインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2016～2026年予測）
4-4.RSEインチ別市場動向
　　視認距離が短いためRSEの大型化は難しいも、
　　大型高級車種を中心に8”～の搭載開始
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　RSEインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2016～2026年予測）
　　（図・表）RSEインチ別市場シェア（2017、2021、2026年比較）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　RSEインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2016～2026年予測）
4-5.HUDインチ別市場動向
　　2017年よりHUD向け最大手JDIの 3.x”の出荷開始
　　3.x”の搭載により表示容量を増加させ、より複雑な情報提供を可能に
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　HUDインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2016～2026年予測）
　　3.x”クラスのLCDパネルの使用により、今後HUDの表示画面は15”～へ
　　ただ、1.8 ”の需要は根強く、3.ｘ”へのシフトは一気に進まず
　　（図・表）HUDインチ別市場シェア（2017、2021、2026年比較）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　HUDインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2016～2026年予測）
4-6.Rearview Mirror用 インチ別市場動向
　　ルームミラー市場の拡大により、8”～の大型パネルの出荷増が見込まるも、
　　当面Rearview Mirror向け市場をリードするのは既存の小型マーケット
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Rearview Mirrorインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2016～2026年予測）
　　全面Mirror Displayマーケットに追い風なるか
　　海外大手のほか日系Mirror Tier1からの電子ミラー市場への参入に期待
　　（図・表）Rearview Mirrorインチ別市場シェア（2017、2021、2026年比較）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Rearview Mirrorインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2016～2026年予測）
4-7.Side Mirror用 インチ別市場動向
　　Side Mirror Displayは、視認性の観点から「6”～」案が有力視されるも、
　　取り付け場所やサイズ規定などの取り決めはいまだ未定
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Side Mirrorインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・構成比、2016～2026年予測）
　　（図・表）車載用ディスプレイ市場　Side Mirrorインチ別出荷量予測
　　（枚数ベース・前年比、2016～2026年予測）

第５章　車載用ディスプレイ　メーカー動向

5-1.車載用ディスプレイ　メーカー別出荷動向（全体）
　　競合他社と差をつけJDIが車載用ディスプレイ市場のトップ
　　Tianma、BOE等、中国系の勢いは増す一方
　　（図・表）車載用TFT-LCDパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース、2016～2021年予測）
　　純正品市場への本格参入を果たした中国メーカーに注目
　　価格競争力を武器に2018年以降BOEの善戦を予想
　　日系が主流のHigh-End車種向けでも、中・韓パネルメーカーが勢力拡大
　　車載用でも実力をつけてきた海外製の勢い止まらず
　　（図）車載用TFT-LCDパネルシェア
　　（枚数ベース・構成比、2017・2019・2021年）
　　（図・表）車載用TFT-LCDパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース・構成比、2016～2021年予測）
5-2.車載用ディスプレイ　各部位向けメーカー別出荷動向
　5-2-1.車載用ディスプレイ　各部位向けメーカー別出荷動向(CID)
　　CID向け市場では日系を抜きLGDがトップシェアを確保
　　（図・表）CIDマーケット向けパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース・構成比、2016～2018年見込み）
　　CID向けでも着実に実績を伸ばすTianma
　　民生用最大手パネルメーカーとして技術力・価格競争力を兼ね備えるBOEが高成長
　　（図・表）CIDマーケット向けパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース、2017・2018年）
　5-2-2.車載用ディスプレイ　各部位向けメーカー別出荷動向(Cluster)
　　Cluster向けでは日系メーカーへの信頼は厚く、JDIのトップ揺るがず
　　（図・表）Clusterマーケット向けパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース・構成比、2016～2018年見込み）
　　Tianma、Cluster向け市場でJDIに次ぐシェア2位へ
　　中国勢に押され日系メーカーが相対的にシェアダウン
　　（図・表）Clusterマーケット向けパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース、2017・2018年）
　5-2-3.車載用ディスプレイ　各部位向けメーカー別出荷動向(HUD)
　　HUD向けでは、JDIが約65％の物量を裁く
　　HUD市場の急成長によりJDIの恩恵を予想
　　（図・表）HUDマーケット向けパネルメーカーシェア
　　（枚数ベース、2017・2018年）
5-3.車載用ディスプレイ　メーカー個別動向
　　（図）車載用ディスプレイ出荷量推移（2014-2021CY)
　　（図）主要顧客先(2017-20187CY)
　　（表）車載ディスプレイ 生産拠点
　　（図）部位別出荷量推移（2014-2018CY)
　　（図）部位別モード別出荷量推移（2017、2018CY)
　　JDI
　　LG Display
　　Sharp
　　Tianma
　　AUO
　　Innolux

第６章　Tier1別車載用ディスプレイ市場規模及びシェア

6-1.Tier1別CID市場規模及びシェア
　　（図・表）Tier1別車載用ディスプレイ購入量（CID）
6-2.Tier1別Cluster市場規模及びシェア
　　（図・表）Tier1別車載用ディスプレイ購入量（Cluster）
6-3.Tier1別RSE市場規模及びシェア
　　（図・表）Tier1別車載用ディスプレイ購入量（RSE）
6-4.Tier1別HUD市場規模及びシェア
　　（図・表）Tier1別車載用ディスプレイ購入量（HUD）