１　ADAS/自動運転の市場概況

1.1　ADAS/自動運転の定義
1.2　運転支援の法整備概況
　（１）国連WP29における基準制定
　（２）日本における動向
　（３）欧州における動向
　（４）米国における動向
　（５）中国における動向
1.3　自動運転における法整備の状況
1.4　NCAP（新車安全アセスメントプログラム）の動向
　（１）JNCAP
　（２）Euro NCAP
　（３）US-NCAP
　（４）IIHS
　（５）C-NCAP
1.5　ADAS/自動運転用センサの種類と参入メーカ
　（１）ADAS/自動運転で使われるセンサの種類
　（２）ADAS/自動運転向けセンサ・コンポーネントの参入メーカ
1.6　 ADAS/自動運転の市場規模予測
　（１）地域別ADAS/自動運転の市場規模推移（日/米/欧/その他）
　（２）レベル別ADAS/自動運転の世界市場規模予測

２　ADAS/自動運転用センサの動向と市場規模予測

2.1　77GHz/24GHzレーダ
　（１）市場動向
　　・77GHz/24GHzの使い分けと搭載動向
　　・ミリ波レーダの最新世代の動向
　　・レーダ用送受信チップの動向（SiGe/CMOS）/79GHzレーダ
　（２）レベル別レーダの搭載動向
　（３）地域別市場規模推移と予測
　（４）サプライチェーン
　（５）メーカシェア
2.2　センシングカメラ（ADAS/自動運転）
　（１）市場動向
　　・2019～2020年にかけて最新世代のカメラの搭載が進展
　　・REMの最新動向
　（２）市場規模推移と予測（タイプ別）
　（３）サプライチェーン
　（４）メーカシェア
2.3　リア/サラウンドビューカメラ
　（１）市場動向
　（２）地域別市場規模推移と予測
　（３）サプライチェーン
　（４）メーカシェア
2.4　LiDAR
　（１）LV3におけるLiDARの採用動向
　（２）市場規模予測
2.5　超音波センサ
　（１）市場動向
　（２）地域別市場規模推移と予測
　（３）サプライチェーン
　（４）メーカシェア
2.6　ADAS/自動運転用センサの世界市場展望
　（１）ADAS/自動運転のレベル別センサ構成
　（２）ADAS/自動運転用センサのコスト予測
　　77GHz MRR/SRRレーダ
　　センシングカメラ
　　ビューカメラ
　　超音波センサ
　（３）ADAS/自動運転用センサの世界市場規模予測

３　自動車メーカのADAS/ADの最新動向

3.1　主要自動車メーカにおけるADAS/自動運転の投入予測
　（１）ADAS/ADのレベル別機能の整理
　（２）LV2+/LV3の市場投入状況
3.2　主要自動車メーカの開発動向
　トヨタ自動車
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサの構成とサプライヤー
　　・新型ヤリスから「交差点AEB」「アドバンスト・パーク」を採用
　　・国内自動車メーカ初となるLiDAR、OTAをLEXUS LSに搭載
　日産自動車
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサの構成とサプライヤー
　　・フルオート自動駐車システムProPILOT Parkを導入
　　・新型スカイライン/ ARIYAにプロパイロット2.0を搭載
　ホンダ
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサの構成とサプライヤー
　　・新型フィットにFOV100度のワイドビューカメラ/全速域ACCを搭載
　　・2020年にレベル3のシステムを市場投入
　SUBARU
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサの構成とサプライヤー
　　・2020年新型レヴォーグにハンズオフを実現する「アイサイトX」を設定
　マツダ
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサ構成とサプライヤー
　スズキ
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサ構成とサプライヤー
　ダイハツ
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサ構成とサプライヤー
　三菱自動車
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　VW
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサの構成とサプライヤー
　　・LV2+のTravel Assistの採用を拡大
　BMW
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサ構成とサプライヤー
　　・2021年に市場投入するiNEXTでLV3を実現
　Daimler
　　・ADAS最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサ構成とサプライヤー
　　・2021年後半にレベル3の自動運転を市場投入
　Renault
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサ構成とサプライヤー
　　・ADAS開発体制の動向
　PSA
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサ構成とサプライヤー
　Volvo
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサ構成とサプライヤー
　　・次世代プラットフォームでLiDARを採用
　GM
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサ構成とサプライヤー
　　・2021年にSuper Cruiseの機能を強化
　　・2022～2023年に向けてUltra Cruiseを開発中
　Ford
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ハンズオフ機能をCo-Pilot360に追加
　Tesla
　　・ADASの最新搭載状況と機能
　　・ADASセンサ構成とサプライヤー
　　・2019年にSmart Summon (BETA)を実現
　中国自動車メーカの動向

４　YRIスマートシティPJに向けた考察

アフターコロナにおける自動運転開発
テストカーの事故から見えるV2Xの重要性
OEMのV2Xへの取り組み
2025年におけるLV4・POVの国内搭載台数予測

図表目次

図表1　SAEによる自動運転の定義と概要
図表2　主要自動車メーカの自動運転車開発スケジュール
図表3　日本の法整備状況
図表4　AEB義務化スケジュール
図表5　AEB/FCW性能認証基準
図表6　ペダル踏み間違い急発進抑制装置性能認証基準(新車)
図表7　EUで2022年義務化される項目
図表8　米国におけるAEB新車搭載率
図表9　ICV自動運転の機能と測定内容
図表10　中国自動車産業中長期発展計画　重点任務の自動運転に関する記載
図表11　自動運転ロードマップ
図表12　自動車基準調和世界フォーラム（WP29）位置づけと検討グループ
図表13　GRVAのグループ内での役割
図表14　自動運行装置に係る3つの国際基準
図表15　WP1：2018年10月に交通条約に関連する自動運転ガイドラインの推奨事項
図表16　世界のNCAP実施状況概要（ADAS関連）
図表17　JNCAPにおける予防安全の配点とレーティング
図表18　J-CAPにおける評価項目の変遷
図表19　JNCAPのAEB/FCWの試験方法
図表20　対歩行者AEB/FCWの試験方法
図表21　対歩行者AEB/FCW[夜間]街路灯有り/無し試験方法
図表22　夜間歩行者AEB試験マトリクス
図表23　LDWS/LKA/LDPの試験方法
図表24　レーンマーカの距離（定義）
図表25　後方視界情報提供装置試験用ターゲットと試験方法
図表27　EuroNCAPのADAS評価項目の変遷
図表28　Euro NCAPにおけるADAS関連アセスメントと配点
図表29　対自動車AEB　CCRs/CCRｍシナリオと試験条件
図表30　対自動車AEB　CCFtap試験シナリオ
図表31　CCFtapシナリオ　試験車の速度ごとの軌跡規定
図表32　試験車とターゲットの速度組み合わせ/ Global Vehicle Target（GVT）
図表33　AEB/AES/FCW機能の配点
図表34　対歩行者・自転車AEB、FCWテストシナリオ
図表35　歩行者ターゲット(大人、小人)衝突判定ゾーン/自転車衝突判定ゾーン
図表36　歩行者、自転車AEBのシナリオ（CPFA/CPNA/CPNC/CPLA）
図表37　歩行者、自転車AEBのシナリオ（CBNA/CBNAO）
図表38　歩行者、自転車AEBのシナリオ（CPTA）
図表39　歩行者、自転車AEBのシナリオ（CBFA/CBLA）
図表40　ELK-Road edge シナリオ
図表41　ELK-Solid Line シナリオ
図表42　ELK－Oncoming Vehicle /ELK-Overtakingシナリオ
図表43　LSSの評価の概要と配点基準
図表44　SAS評価基準と配点
図表45　USNCAPの情報開示例
図表46　FCW-CCRs試験シナリオ
図表47　FCW-CCRb試験シナリオ
図表48　FCW-CCRｍシナリオ
図表49　Botts Dot/黄色破線のレーンマーカ仕様/ボッツドットのマーカ配列
図表50　LDWの試験マトリクス、試験コース設定
図表51　AEB(CIB,DBS)共通試験シナリオ
図表52　誤作動評価シナリオ用ターゲット/ソフトターゲットSSV
図表53　AEB(CIB,DBS)合否判定基準
図表54　IIHSによる対車両AEB試験シナリオの概要
図表55　歩行者AEB試験のシナリオ/歩行者ターゲット
図表56　IIHS歩行者AEB配点表得点集計方法
図表57　前照灯の測定ポイント基準(左ハンドル)/評価試験マトリクスと採点方法
図表58　歩行者試験の概要
図表59　車－車後部衝突試験（AEB CCR）
図表60　C-NCAP各項目における得点
図表61　C-NCAPの各部分の最低得点率に関する要件
図表62　ADAS/自動運転で必要とされるセンサの種類と特徴・対応可能機能
図表63　ADAS/自動運転用センサの製品投入状況（Tier1）
図表64　ADAS搭載台数推移（2017～2021年　新車搭載台数　地域別）
図表65　ADASの装着率推移（2017～2021年　地域別）
図表66　ADAS/自動運転の搭載台数予測（2019～2025年　地域別）
図表67　ADAS/自動運転の装着率予測（2019～2025年　地域別）
図表68　車両セグメント別・レベル別普及予測（2020～2030年）
図表69　ADAS/自動運転の世界市場規模予測（2019～2025年　搭載台数　レベル別）
図表70　77GHzLRR/ SRRの搭載事例
図表71　Boschの第5世代ミリ波レーダの外観
図表72　Continentalの第5世代ミリ波レーダの外観
図表73　ミリ波レーダモジュールの構成
図表74　HELLAのCMOS送受信チップを実装した77GHzレーダ
図表75　自動運転のレベル別レーダの搭載個数/チャネル数と検知距離
図表76　タイプ別レーダの市場規模予測（2019~2025年　WW　数量）
図表77　77GHzレーダのサプライチェーン（Tier1→OEM）
図表78　24GHzレーダのサプライチェーン（Tier1→OEM）
図表79　77GHzレーダのメーカシェア（2019年　WW　数量　LRR/MRR）
図表80　77GHzレーダのメーカシェア（2019年　WW　数量　SRR）
図表81　24GHzレーダのメーカシェア（2019年　WW　数量　SRR）
図表82　Fit４に採用されている1.7MピクセルCISを搭載したADASカメラ
図表83　BMWで搭載されているTri-Cam
図表84　新型M-Benz Sクラスのステレオカメラ
図表85　IMX324（7.4M）とIMX224（1.3M）の画像認識性能の比較
図表86　センシングカメラのCIS画素数/FOV/検知距離
図表87　REMのデータ通信の流れ
図表88　センシングカメラの市場予測（2019～2025年　WW　数量　タイプ別）
図表89　センシングカメラのサプライチェーン
図表90　フロントセンシングカメラのメーカシェア（2019年　WW　数量）
図表91　センシングカメラ用画像処理チップのメーカシェア（2019年　WW　数量）
図表92　サラウンドビューカメラカメラ（サイド）/ECU
図表93　リアビューカメラの市場規模予測（2019～2025年　地域別　数量）
図表94　サラウンドカメラの市場規模推移と予測（2019～2025年　地域別　搭載台数）
図表95　サラウンドビューカメラの普及率予測（2018～2025年　地域別　搭載台数）
図表96　リア/サラウンドビューカメラの市場規模予測の比較
図表97　ビューカメラ/ECUのサプライチェーン
図表98　ビューカメラのメーカシェア（2019年　WW　数量）
図表99　リアビューカメラのメーカシェア（2019年　WW　数量）
図表100　サラウンドビューカメラのメーカシェア（2019年　WW　数量）
図表101　LiDARのサプライチェーン
図表102　LiDARの市場規模予測（2020～2025年　WW　数量）
図表103　超音波センサの構造
図表104　Boschの超音波センサ詳細
図表105　超音波センサの市場規模予測（2019～2025年　地域別　数量）
図表106　超音波センサの装着率予測（2019～2025年　地域別　数量）
図表107　超音波センサのサプライチェーン
図表108　超音波センサのメーカシェア（2019年　WW　数量）
図表109　自動運転システムのレベル別のセンサの搭載個数と種類
図表110　ADAS/自動運転用センサの市場規模予測（2019～2025年　WW　数量）
図表111　ADAS/自動運転用センサの市場規模予測（2019～2025年　WW　金額）
図表112　ADAS/ADのレベル別機能の整理
図表113　LV2+/LV3車両と搭載センサ/供給サプライヤー
図表114　トヨタ自動車のADAS機能詳細
図表115　トヨタ自動車の搭載車種一覧と機能（上表：国内/下表：米国）
図表116　トヨタ自動車のADASセンサの種類と機能
図表117　ヤリスのADASセンサと交差点AEB[
図表118　2020年12月発売予定のLEXUS LS
図表119　日産自動車のADAS機能詳細
図表120　日産自動車の搭載車種一覧と機能（上表：国内/下表：米国）
図表121　日産自動車のADASセンサの種類と機能
図表122　プロパイロットパーキングの概要
図表123　日産自動車のPPT2.0で搭載される各種センサ
図表124　ホンダのADAS機能詳細
図表125　ホンダの搭載車種一覧と機能（上表：国内/下表：米国販）
図表126　ホンダのADASセンサの種類と機能
図表127　新型フィットに搭載するFOV100度フロントワイドビューカメラ
図表128　レベル3に向けたシステム構成
図表129　SUBARUのADAS機能詳細
図表130　SUBARUの搭載車種一覧と機能
図表131　SUBARUのADASセンサの種類と機能
図表132　マツダのADAS機能詳細
図表133　マツダの搭載車種一覧と機能
図表134　マツダのADASセンサの種類と機能
図表135　CTSの動作イメージとDMS
図表136　スズキのAEB名称とセンサ
図表137　スズキのADAS機能詳細
図表138　スズキの搭載車種一覧と機能
図表139　スズキのADASセンサの種類と機能
図表140　ダイハツのADAS機能詳細
図表141　AEBの作動範囲
図表142　ダイハツの搭載車種一覧と機能
図表143　スマートパノラマパーキングアシスト
図表144　ダイハツの超音波センサの車種別搭載個数
図表145　ダイハツのADASセンサの種類と機能
図表146　三菱自動車のADAS機能詳細
図表147　三菱自動車の搭載車種一覧と機能
図表148　VWのADAS機能詳細
図表149　VWの搭載車種一覧と機能
図表150　Augmented Reality Head-Up Display
図表151　BMWのADAS機能詳細
図表152　BMWの搭載車種一覧と機能
図表153　BMW3シリーズに搭載されているTri-Cam/Rader外観
図表154　BMW iNEXTのセンサ構成
図表155　BMWのレベル別ECUのロードマップ
図表156　DaimlerのADAS機能詳細
図表157　Daimlerの搭載車種一覧と機能
図表158　Euro NCAP（VRU,SA）におけるBクラスの成績
図表159　新型Sクラスのセンサ構成と外観
図表160　RenaultのADAS機能詳細
図表161　Renaultの搭載車種一覧と機能
図表162　EuroNCAPにおけるRenault Capturの成績
図表163　Renault Talisman（2021）
図表164　PSAのADAS機能詳細
図表165　PSAの搭載車種一覧と機能
図表166　VolvoのADAS機能詳細
図表167　Volvoの搭載車種一覧と機能
図表168　次期XC90に搭載予定のLiDAR
図表169　GMのADAS機能詳細
図表170　GMの搭載車種一覧と機能
図表171　Super CruiseのモノカメラとDMS
図表172　GM SuperCruseの概要とHD-MAP
図表173　FordのADAS機能詳細
図表174　Fordの搭載車種一覧と機能
図表175　FordのActive Drive Assist
図表176　Teslaの搭載車種一覧と機能
図表177　第三世代のECU（「FSD」コンピュータ）
図表178　Teslaのセンサ概要と3眼カメラ外観
図表179　TeslaのSmart Summon
図表180　アフターコロナにおけるCASEの研究開発状況
図表181　自動運転用テストカーの事故原因と共通項目
図表182　日本におけるADAS/ADの新車搭載台数予測（2019～2025年）