調査結果のポイント

第１章　印刷産業の現状と展望

１．印刷産業の現状と展望
　2019年度一般印刷市場は、前年度より減少幅縮小　2020年度は更に厳しさが増す1年に
　　＜図＞一般印刷分野の市場規模推移
　　＜表＞新型コロナウイルス感染症が各印刷分野の需要に与える影響
　印刷需要の縮小スピードはここ数年加速　製紙メーカーは減産、印刷用紙の値上げも実施
　　＜図＞印刷情報用紙（内需）・平版インキの出荷量推移
　19年度の上場企業合計の売上高は減少　リーマンショック前の水準への回復は遠い
　営業利益合計値は18年度減少も19年度大幅増
　　＜表＞上場印刷企業業績
　　＜表＞上場印刷企業経営指標
　1,500社中、大手、準大手で6割強の売上シェア　準大手除く売上クラスの純利益率は1％台
　　＜表＞売上高上位1,500社売上クラス別の売上高推移
　　＜図＞売上高上位1,500社　売上クラス別の売上高（平均値）の前期比推移
　　＜表＞売上高上位1,500社　売上クラス別の利益・利益率（平均値）推移
　　＜図＞売上高上位1,500社　売上クラス別の利益率（平均値）推移
　　＜図＞印刷企業78社の営業利益率と1人当たり売上高の分布（2019年度）
　新型コロナで印刷需要減が加速という見方も　抜本的な業態変革に残された時間は長くない
　　＜表＞印刷産業の現状の成長戦略
　　＜図＞アンケート結果：新型コロナウイルス感染症が印刷需要に与える今後の影響について
　　＜表＞調査対象企業印刷部門売上高推移
　　＜表＞調査対象企業業績表
　　＜表＞業種別出荷額推移
　　＜表＞印刷産業別統計データ
　　＜図＞中質コート紙、コート紙輸入量
　　＜表＞洋紙市況
２．印刷需要分野別の動向
　一般印刷分野は証券・カード、DPSが好調　特殊印刷分野、19年度はスマホ需要減で苦戦
　　＜図＞一般印刷分野の分野別構成比の推移
　　＜図＞一般印刷分野の市場規模推移
　①出版印刷分野
　　＜図＞出版市場規模推移
　　＜図＞出版印刷市場規模の推移
　　＜図＞出版印刷市場の分野別構成比
　　＜表＞調査対象企業の出版印刷分野の売上高推移
　②商業印刷分野
　　＜図＞商業印刷市場規模の推移
　　＜図＞訪日外国人旅行者数と旅行消費額の推移
　　＜図＞広告費の推移
　　＜表＞調査対象企業の商業印刷分野の売上高推移
　③証券関連・カード印刷分野
　　＜図＞証券関連・カード印刷市場規模の推移
　　＜図＞各開示書類の参入企業シェア
　　＜図＞国内キャッシュレス決済市場規模推移
　　＜表＞調査対象企業の証券関連・カード印刷分野の売上高推移
　④ビジネスフォーム印刷分野
　　＜図＞ビジネスフォーム総市場規模の推移
　　＜表＞調査対象企業のビジネスフォーム・事務用品印刷分野の売上高推移
　⑤特殊印刷分野
　　＜図＞半導体フォトマスクの市場規模推移
　　＜表＞調査対象企業の特殊印刷分野の売上高推移
３．軟包装・紙器印刷市場の動向
　①軟包装印刷市場
　　2018年度も食品分野を中心に総じて需要は堅調、市場規模は1.2％増の見込み
　　フィルム価格の転嫁が進まず、利益についてはここ1～2年厳しい推移に
　　＜図＞軟包装印刷市場規模の推移
　　＜図＞輸入ナフサ価格の推移
　　＜図＞需要分野別の構成比(2017年度)
　　食品分野
　　＜図＞食品分野における軟包装印刷市場規模の推移
　　＜図＞シュリンクラベルの市場規模推移
　　日用品分野
　　＜図＞日用品分野における軟包装印刷市場規模の推移
　　＜表＞詰め替え用パウチの販売量シェア推移
　　医療・医薬品分野
　　＜図＞日用品分野における軟包装印刷市場規模の推移
　　その他分野
　　＜図＞OPP/CPPフィルム、グラビアインキ出荷実績
　②紙器印刷市場
　　市場規模は微増ながらも2015年度から4年連続で拡大見込み
　　2019年度は消費税増税が響いて前期比1.0％減を予想
　　＜図＞紙器印刷市場規模の推移
　　＜図＞需要分野別の市場規模推移
　　＜図＞需要分野別の構成比(2017年度)
　　食品分野
　　飲料分野
　　医薬品分野
　　化粧品分野
　　日用品分野
　　電機製品分野
　　マイクロフルートはG段主導で成長路線を堅持、独自の機能性を魅力に、紙器素材としての評価が高まる
　　＜図＞マイクロフルート品市場規模の推移
　　＜図＞製品素材別に見た紙器印刷市場規模の推移
　　＜図＞印刷箱事業者の事業者数推移

第２章　印刷企業の徹底分析

①２大印刷グループ
　業界2強、圧倒的な存在感　凸版印刷が9期連続でトップの座を維持
　　(1)凸版印刷
　　(2)大日本印刷
②準大手・注目印刷企業
　印刷需要減で同業間での資本提携進むソリューションプロバイダーへの脱皮なるか
　　(1)ＮＩＳＳＨＡ
　　(2)共同印刷
　　(3)図書印刷
　　(4)竹田印刷
　　(5)廣済堂
　　(6)光村印刷
　　(7)セキ
　　(8)当矢印刷
③ディスクロージャー関連企業
　ディスクロージャー2社の業績は引き続き好調
　事業基盤の強化、事業領域の拡大を継続推進
　　(1)プロネクサス
　　(2)ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ
④フォーム印刷企業
　減少が続いていたDPS・BPO市場は久々増加
　各社、独自の路線で案件拡大に注力
　　(1)トッパン・フォームズ
　　(2)小林クリエイト
　　(3)福島印刷
　　(4)カワセコンピュータサプライ
⑤シール印刷企業
　食品分野は堅調、配送伝票ラベルは増加傾向
　需要自体は堅調も単価は低位安定
　　(1)大阪シーリング印刷

第３章　印刷関連資材・機材の動向

＜表＞調査対象企業の仕入れメーカー
＜表＞調査対象企業の使用機材
＜表＞調査対象企業の設備動向
＜図＞印刷産業機械生産統計
＜図＞印刷インキ、紙・板紙出荷統計

第４章　全国売上高ランキング　県別売上高ランキング

有力印刷企業ランキング（全国売上順）
有力印刷企業ランキング（都道府県別）

第５章　印刷企業調査個表

（１）凸版印刷(株)
（２）大日本印刷(株)
（３）トッパン・フォームズ(株)
（４）ＮＩＳＳＨＡ(株)
（５）共同印刷(株)
（６）大阪シーリング印刷(株)
（７）図書印刷(株)
（８）小林クリエイト(株)
（９）(株)プロネクサス
（10）竹田印刷(株)
（11）(株)ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ
（12）(株)廣済堂
（13）光村印刷(株)
（14）セキ(株)
（15）福島印刷(株)
（16）(株)須田製版
（17）星光社印刷(株)
（18）当矢印刷(株)
（19）(株)タナカ
（20）(株)アイワード
（21）(株)タカヨシ
（22）長苗印刷(株)
（23）(株)太洋社印刷所
（24）大日本法令印刷(株)
（25）藤庄印刷(株)
（26）(株)日進堂印刷所
（27）カワセコンピュータサプライ(株)
（28）(株)太洋社
（29）(株)阿部紙工
（30）(株)金沢シール
（31）山藤三陽印刷(株)
（32）(株)協進印刷
（33）(株)小松写真印刷
（34）(株)ジェイビーエフサプライ
（35）広光印刷(株)
（36）アロー印刷(株)
（37）(株)栄光
（38）(株)昭和堂
（39）(株)山田写真製版所
（40）(株)ジーエーシー
（41）螢印刷(株)
（42）(株)ＳｏｕＧｏ
（43）協業組合ユニカラー
（44）東京ビジネス(株)
（45）(株)宮崎南印刷
（46）(株)ヤギヌマ印刷
（47）(株)昇寿堂
（48）(株)田中印刷
（49）片貝印刷(株)
（50）泰輝印刷(株)
（51）タカックス(株)
（52）秋田協同印刷(株)
（53）ミズノプリテック(株)
（54）(株)ユニックス
（55）(株)荒川印刷
（56）河和田屋印刷(株)
（57）(株)オリエンタル
（58）(株)明新社
（59）ティケイビジネスフォーム(株)
（60）田中昭文堂印刷(株)
（61）(株)若月印刷
（62）西口印刷(株)
（63）(株)白文社
（64）よしみ工産(株)
（65）シーベル産業(株)
（66）東京ビジネス・フォーム(株)
（67）(株)滝沢印刷
（68）大阪書籍印刷(株)
（69）(株)大和印刷社
（70）合同印刷(株)
（71）(株)三州社
（72）ナガハシ印刷(株)
（73）(株)フジプランズ
（74）パラシュート(株)
（75）三工印刷(株)
（76）興陵印刷(株)
（77）サンコー印刷(株)
（78）エース印刷(株)
（79）(株)中村コミュニケーションズ
（80）篠田印刷(株)
（81）(株)トヨシコー
（82）富士印刷(株)