第１章　民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiB　アプリケーション別市場動向
　　2020年はセル数ベースで前年比約110％推移
　　　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（電池容量）
　　　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（セル数）
　　　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（出荷金額：ドル）
　　2021年も成長維持が予測されるも、
　　ノートPC、スマホは半導体等の部材供給状況に懸念
　　　　（図）民生小型LiB市場　2020年（セル数ベース：単位千セル）　その他内訳
　　ノートPC向けセルは従来の円筒形からラミセルへのシフトが加速
2.民生小型LiB　セルタイプ別市場動向
　　円筒形セルのラミセル超えは2023年を予測
　　　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（電池容量）
　　　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（セル数）
　　　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（出荷金額：ドル）
3.民生小型LiBメーカーシェア推移
　　トップシェア維持のSamsung SDI、追い上げるATL
　　シェア変動の背景には各社の戦略変更も
　　　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（電池容量）
　　　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（セル数）
　　　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（出荷金額：ドル）

第２章　車載用LiB市場の現状と将来展望

1.車載用LiB市場動向
　　2020年の車載用電池市場（NiMH、LiB）は前年比120％台で推移
　　　　（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　　　（市場予測　容量ベース：CY2016～CY2025、CY2030）
　　　　（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　　　（市場予測　金額ベース：CY2016～CY2025、CY2030）
2.電池形状別車載用LiB市場動向
　　2020年、円筒角ラミ比率は2：5：3、今後はラミ比率が上昇の可能性
　　　　（表）　市場ベース予測：世界車載用LiB形状別（円筒形・角形・ラミネート形）
　　市場規模推移（容量：CY2016～CY2025、CY2030）
　　　　（図）　市場ベース予測：世界車載用LiB形状別市場規模推移
　　　　（容量：CY2016～CY2025、CY2030）
3.車載用LiB市場メーカーシェア動向
　　独走を続けるCATLの一方で、前年割れ推移が目立つ中国勢
　　韓国3社は2020年大幅成長
　　　　（図・表）　世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2017～CY2020）

第３章　リチウムイオン電解液・電解質市場の現状と将来展望

1．LiB用電解液・電解質　全体市場動向
　　2020年、電解液の市場規模は30万t規模、電解質は4万ｔ規模
　　　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模推移（2016年～2025年予測）
　　　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模推移（2016年～2025年予測）
　　川上側で需給アンバランス再発
　　2021年以降、金額ベース市場の成長率は数量ベースの成長率を上回る形での推移を予測
2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用電解液動向
　　2020年で中大型セル向けが構成比8割に迫るまで上昇
　　　　（図・表）LiB電解液　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）　世界市場規模推移
　　　　（数量：2016年～2025年予測）
　　　　（図・表）LiB電解液　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）　世界市場規模推移
　　　　（金額：2016年～2025年予測）
3．LiB用電解液・電解質製品動向
　　LiFSIは中国で需要拡大の向き
4．LiB用電解液・電解質 市場価格動向
　　2020年Q3～4より市場価格は中国から再び上昇基調へ
　　電解液、電解質共に原材料価格の上昇が要因の１つ
　　　　（表）LiB電解液（民生小型、中大型セル向け）　参考販売価格帯推移
　　　　（表）LiB電解質（民生小型、中大型セル向け）　参考販売価格帯推移
5．LiB用電解液・電解質市場 メーカーシェア推移
　　トップ独走のTinci、2グループの新宙邦・張家港国泰、
　　2021年からは日系連合のMUISが追従
　　　　（表）LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2016年～2020年）
　　　　（表）LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2016年～2020年）
　　電解質シェアでは江蘇新泰が上位グループ入りの勢い
　　　　（表）LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2016年～2020年）
　　　　（表）LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2016年～2020年）
　　　　（図）2020年　その他　電解質メーカーシェア　内訳 （単位：t)
　　　　（表）参考資料：電解液メーカー／
　　　　電解質メーカーサプライチェーン一覧（2020年）
　　　　（表）参考資料：民生小型LiBセルメーカー／
　　　　電解液メーカーサプライチェーン一覧（2020年）
　　　　（表）参考資料：中大型（車載、ESS）LiBセルメーカー／
　　　　電解液メーカーサプライチェーン一覧（2020年）
6．国別LiB用電解液・電解質シェア推移
　　中国メーカーが電解液で7割、電解質で8割の構成比
　　　　（図・表）　LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量：2016年～2020年）
　　　　（図・表）　LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（金額：2016年～2020年）
　　　　（図・表）　LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量：2016年～2020年）
　　　　（図・表）　LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（金額：2016年～2020年）
7．LiB用電解液・電解質主要メーカー生産能力推移
　　一時の慎重論から拡大路線へ再び転換の向き、今後拠点は欧米へ拡大
　　　　（表）主要電解液メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　　　（表）主要電解質メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧

第４章　電解液・電解質メーカーの動向と戦略

広州天賜高新材料股份有限公司（Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.）
　　事業領域の拡大を多次元的に推進
　　1.出荷動向
　　2021年は保守的に見て10万ｔ超えの出荷を計画
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解液　出荷数量推移
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　電解液、内製電解質、共に能力増強を推進
　　欧州は2拠点体制での全域カバーを計画
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　添加剤ではLiFSiの能力増強を2021年に計画
　　民生小型セル向けでは4.5V対応、4.55V対応品の開発を推進

深圳新宙邦科技股份有限公司（Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.）
　　世界展開を視野に国内外の需要に幅広く対応
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けを軸に2020年は前年比140％台で推移
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）　電解液　出荷数量推移
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2021年より欧州、中国でそれぞれ新拠点が稼働開始予定
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
（Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.）
　　利益重視を軸に据えた事業展開を推進
　　1.出荷動向
　　2020年はコロナ禍の影響受けるも成長を維持
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）　電解液　出荷数量推移
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2020年より中国寧徳拠点が稼働開始、2021年はポーランド拠点が稼働予定
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai） 電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　高エネ密対応の電解液需要が車載向け、民生向け共に上昇傾向

MU アイオニックソリューションズ株式会社（三菱ケミカル株式会社／宇部興産株式会社）
　　日系大手電解液メーカー2社による強力タッグ、始動
　　1.出荷動向
　　2020年、三菱＋宇部で4万ｔに迫る出荷規模に
　　（表）三菱ケミカル　電解液　出荷数量推移
　　（表）三菱ケミカル　電解液　出荷金額推移
　　（表）宇部興産　電解液　出荷数量推移
　　（表）宇部興産　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　世界4極の各地で市況に応じた能力増強を順次推進
　　今後9万ｔを超える年産体制構築を計画
　　（表）MUIS　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　（表）MCC　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

東莞市杉杉電池材料有限公司（Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.）
　　利益追求戦略へのシフトを推進
　　1.出荷動向
　　2020年、2021年は戦略変更を踏まえ、出荷数量を調整
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan）　電解液　出荷数量推移
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan）　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　今後の能力増強は最適時期を見極めた上で実施
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan） 電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　中長期での採用を見据え、次世代品開発を継続

セントラル硝子株式会社
　　車両電動化潮流と共に飛躍が続く
　　1.出荷動向
　　主要顧客の需要増に伴い2020年も前年を上回る出荷数量で推移
　　（表）セントラル硝子　電解液　出荷数量推移
　　（表）セントラル硝子　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　欧州拠点では更なる需要増への対応に向けた第三期増設を検討
　　（表）セントラル硝子　電解液　生産拠点・生産能力推移

ENCHEM Co.,Ltd（株式会社エンケーム）
　　主要顧客の車載用LiBの成長と共にプレゼンス拡大を目指す
　　1.出荷動向
　　2020年の出荷数量は前年比約130%台で推移
　　（表）ENCHEM　LiB用電解液　出荷数量推移
　　（表）ENCHEM　LiB用電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　主要顧客の海外展開に歩調を合わせ、2020年以降、海外拠点が順次稼働開始予定
　　2021年の年間生産能力は8.5万t以上の見込み
　　（表）Enchem　LiB用電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

株式会社Soulbrain
　　今後、軸足を韓国LiBメーカーの車載用セル向けにシフト
　　1.出荷動向
　　2021年以降、中大型セル向け供給比率が上昇見込み
　　（表）Soulbrain　電解液　出荷数量推移
　　（表）Soulbrain　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2021年よりハンガリー拠点の稼働を予定、世界4拠点体制に
　　（表）Soulbrain　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.（旧PANAX ETEC）
　　グローバルサプライチェーン構築で、更なる成長の足場固めを推進
　　1.出荷動向
　　引き続き中大型セル向けの供給量が拡大見込み
　　（表）Dongwha Electrolyte　電解液　出荷数量推移
　　（表）Dongwha Electrolyte　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2021年～2022年にかけて欧米拠点の稼働開始を予定
　　（表）Dongwha Electrolyte　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

多氟多化工股份有限公司（Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.）
　　拡大路線維持の中に変化の兆し
　　1.出荷動向
　　引き続き中国液メーカー向けをメインに、海外液メーカー向けも徐々に拡大
　　（表）多氟多化工（DFD）　電解質　出荷数量推移
　　（表）多氟多化工（DFD）　電解質　出荷金額推移
　　（表）多氟多グループ企業
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　今後、4,000～5,000t規模の能力増強を計画
　　（表）多氟多化工（DFD） 電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

森田新能源材料（張家港）有限公司
　　「市場主導」を見極めつつ、再び成長路線へシフト
　　1.出荷動向
　　2018～2019年の横ばい推移から、2020年は前年比増へ
　　（表）森田新能源材料　電解質　出荷数量推移
　　（表）森田新能源材料　電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　生産能力の引上げを推進
　　（表）森田新能源材料 電解質　生産拠点・生産能力推移

Foosung Co.,Ltd（株式会社フソン）
　　供給先、生産拠点、新規開発、それぞれの拡大を市況に応じて推進
　　1.出荷動向
　　中国拠点の本格稼働により2020年は出荷増に転ずる
　　（表）Foosung　電解質　出荷数量推移
　　（表）Foosung　電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　南通拠点の稼働で生産能力は従来比2倍以上に、欧州進出は今後慎重に判断
　　（表）Foosung　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　ハイニッケル対応、高電圧対応の新規添加剤を推進
　　（表）Foosung　添加剤　生産拠点・生産能力推移

関東電化工業株式会社
　　市況変化による成長の壁に直面も、引き続きハイグレード領域での展開に注力
　　1.出荷動向
　　2020年はコロナ禍等の影響で前年割れ推移
　　（表）関東電化工業　電解質　出荷数量推移
　　（表）関東電化工業　電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向、研究開発動向／製品動向
　　（表）関東電化工業　電解質　生産拠点・生産能力推移

ステラケミファ株式会社
　　戦略転換期を経て、次なるステージの過渡期へ
　　1.出荷動向
　　2020年出荷数量は2018年並みに回復
　　（表）ステラケミファ　電解質　出荷数量推移
　　（表）ステラケミファ　電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　中国拠点にて電解質を、日本拠点にて添加剤をそれぞれ生産
　　（表）ステラケミファ　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　2025年以降を見据え、次世代エネルギーデバイス材料の開発を推進
　　（表）ステラケミファ 次世代エネルギーデバイス材料への取り組み

2020-2021年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～主要四部材編～

2020-2021年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～正極材編～

2020-2021年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～負極材編～

2020-2021年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～セパレーター編～