2023-2024年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～負極材編～
日本および韓国、中国有力リチウムイオン電池（以下LiB）用負極材メーカー6社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用負極材市場の現状と今後の動向を把握する事を目的とする。
発刊日
2024/03/14
体裁
A4 / 116頁
資料コード
C65112800
PDFサイズ
3.8MB
PDFの基本仕様
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※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
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カテゴリ
調査資料詳細データ
調査概要
資料ポイント
調査目的：日本および韓国、中国有力リチウムイオン電池（以下 LiB）用負極材メーカー6社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界 LiB 用負極材市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。
調査対象：
日系負極材メーカー：2 社、韓国負極材メーカー：1 社、
中国負極材メーカー：3 社
調査方法：弊社専門調査員による直接面接取材をベースに、文献調査を併用
調査・分析期間：2023年12月8日～2024年3月8日
- 車載用LiB市場、民生小型LiB市場の動向を踏まえ、日系、韓国、中国の負極材メーカーの取り組み状況、トレンド等に注目
- 負極材市場価格動向を掲載
- セルタイプ別（民生小型セル/中大型セル）市場規模（2019～2025年予測、2030年予測）を算出
- 世界主要負極材メーカー生産能力一覧を掲載（2019～2024年計画）
- 世界主要負極材メーカー各社の動向を掲載
- 民生小型セル市場（2019～2025年予測、2030年予測、アプリケーション別、セルタイプ別/2019～2023年見込メーカーシェア）、車載用セル市場（2018～2025年予測、2030年予測、セルタイプ別/2020～2023年見込メーカーシェア）の情報も併せて収録
リサーチ内容
第１章 民生小型LiB市場の現状と将来展望
1. 民生小型LiB アプリケーション別市場動向
2023年はセル数ベースで前年比微増推移、2022～2023年は成長鈍化
（図・表） 民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移（電池容量）
（図・表） 民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移（セル数）
（図・表） 民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移（出荷金額：ドル）
電動工具向け需要の回復は在庫消化状況に依存
（図） 民生小型LiB市場 2023年（セル数ベース：単位千セル） その他内訳
2. 民生小型LiB セルタイプ別市場動向
セル数ベースでは円筒形の構成比上昇も、容量ベースではラミセルが5割以上を維持
ラミセルはパワー系需要向け供給や、欧州電池規則対応等で今後変化の可能性
（図・表） 民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移（電池容量）
（図・表） 民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移（セル数）
（図・表） 民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移（出荷金額：ドル）
3. 民生小型LiBメーカーシェア推移
トップ3は中韓LiBメーカーで顔ぶれ変わらず
（表） 民生小型LiB メーカーシェア推移（電池容量）
（表） 民生小型LiB メーカーシェア推移（セル数）
（表） 民生小型LiB メーカーシェア推移（出荷金額：ドル）
第２章 車載用LiB市場の現状と将来展望
1. 車載用LiB市場動向
車載用LiB市場、2023年（見込）は前年比120％台で推移、成長率に鈍化傾向
（図・表） 車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
（Conservative：市場予測 容量ベース：CY2018～CY2025、CY2030）
（図・表） 車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
（Conservative：市場予測 金額ベース：CY2018～CY2025、CY2030）
2. 電池形状別車載用LiB市場動向
円筒形はTeslaに加え、BMWが新たに採用の方針
角形、ラミネート形はLiBメーカーと自動車OEMとの合弁で生産拡大の向き
（表） 市場ベース予測：世界車載用LiB形状別（円筒形・角形・ラミネート形）
市場規模推移（容量：CY2018～CY2025、CY2030）
（図） 市場ベース予測：世界車載用LiB形状別市場規模推移
（容量：CY2018～CY2025、CY2030）
3. 車載用LiB市場メーカーシェア動向
BYDがシェア2位へ上昇見込み
Top1、2は中国LiBメーカーに
（表） 世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2020～CY2023見込）
（図） 世界車載用LiB市場メーカーシェア（CY2023見込）
第３章 リチウムイオン電池負極材市場の現状と将来展望
1．リチウムイオン電池負極材市場の現状と将来展望
1．LiB用負極材 全体市場動向
LiB用負極材市場規模は2021年80万ｔ超え
（表） LiB負極材（民生小型、中大型セル向け） 参考販売価格帯推移
（図・表） LiB負極材 世界市場規模 材料別推移
（数量：2019年実績～2025年、2030年予測）
（図・表） LiB負極材 世界市場規模 材料別推移
（金額：2019年実績～2025年、2030年予測）
2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用負極材動向
中大型セル向けの構成比は2022年で9割超え
（図・表） LiB負極材 セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
世界市場規模推移（数量：2019年実績～2025年、2030年予測）
（図・表） LiB負極材 セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
世界市場規模推移（金額：2019年実績～2025年、2030年予測）
3．LiB用負極材製品動向
欧米ベンチャーがSi系負極開発を引き続き推進
天然黒鉛ではサプライチェーン多角化への対応含め、更なる環境負荷低減がテーマに
4．LiB用負極材市場 メーカーシェア推移
実質上位7社が中国メーカー
2023年は各社伸び率に鈍化傾向
（表） LiB負極材 世界市場規模 メーカーシェア推移（数量：2019年～2023年見込）
（表） LiB負極材 世界市場規模 メーカーシェア推移（金額：2019年～2023年見込）
（表） 主な負極材市場参入メーカー及び取り扱い負極材一覧
5．国別LiB用負極材シェア推移
中国が構成比9割超えで引き続き拡大
日韓は共にポイントダウン
（図・表） LiB負極材 世界市場規模 国別シェア推移（数量：2019年～2023年見込）
（図・表） LiB負極材 世界市場規模 国別シェア推移（金額：2019年～2023年見込）
6．LiB用負極材主要メーカー生産能力推移
2024年、中国では稼働率低下の課題に直面の可能性
（表） 世界 主要負極材メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
2．黒鉛系負極材市場
1．黒鉛系負極材 全体市場動向
2023年、黒鉛系負極材市場規模は190万ｔ弱
（図・表） LiB黒鉛系負極材 世界市場規模推移（数量：2019年実績～2025年、2030年予測）
（図・表） LiB黒鉛系負極材 世界市場規模推移（金額：2019年実績～2025年、2030年予測）
2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）黒鉛系負極材出荷動向
中大型セル向けは構成比9割超え
（表） LiB黒鉛系負極材 セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
世界市場規模推移（数量：2019年～2023年見込）
3．黒鉛系負極材市場 メーカーシェア推移
上位中国メーカー3社でシェア合計は5割手前
CATL紐づきメーカーは2社に
（表） LiB 黒鉛系負極材（人造＋天然） 世界市場規模
メーカーシェア推移（数量：2019年～2023年見込）
（表） LiB 黒鉛系負極材（人造＋天然） 世界市場規模
メーカーシェア推移（金額2019年～2023年見込）
（表） LiB 人造黒鉛負極材 世界市場規模
メーカーシェア推移（数量：2019年～2023年見込）
（表） LiB 人造黒鉛負極材 世界市場規模
メーカーシェア推移（金額：2019年～2023年見込）
（表） LiB 天然黒鉛負極材 世界市場規模
メーカーシェア推移（数量：2019年～2023年見込）
（表） LiB 天然黒鉛負極材 世界市場規模
メーカーシェア推移（金額：2019年～2023年見込）
4．主要黒鉛系負極材メーカー生産能力推移
黒鉛系負極の世界キャパは2020年比で3倍以上に拡大
2024年は年産300万ｔ超え/年の可能性
（表） 世界 主要黒鉛系負極材メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
3．カーボン系／酸化物系（LTO）／Si系負極材市場
1．カーボン系／酸化物系（LTO）／Si系負極材 全体市場動向
カーボン系負極材はいずれ緩やかな減少トレンドへ
LTOは引き続き限定需要向け
（表） LiBカーボン系/酸化物系（LTO）/金属・合金系負極材 世界市場規模推移
（数量：2019年実績～2025年予測、2030年予測）
（表） LiBカーボン系/酸化物系（LTO）/金属・合金系負極材 世界市場規模推移
（金額：2019年実績～2025年予測、2030年予測）
Si系負極材市場、2023年前半の中国中心の盛り上がりは一旦トーンダウンの向き
市場成長のタイミングは再び後ろ倒しの可能性
2．カーボン系／酸化物系（LTO）／Si系負極材メーカー動向、生産能力状況
カーボン系負極は中国でナトリウムイオン電池向けに注目度上昇も
想定程の需要増に至らず
（表） カーボン系負極材市場 参入メーカー状況
LTOはセルメーカーによる内製メイン
（表） 酸化物系（LTO)負極材市場 参入メーカー状況
顔ぶれ急増のSi系負極材、量産供給で先行するアジア勢からは慎重論も
（表） Si系負極材市場 参入メーカー状況
第４章 負極材メーカーの動向と戦略
貝特瑞新能源材料股份有限公司（BTR New Energy Materials Inc.）
出荷、生産体制共に、引き続き人造黒鉛へのシフトが進む
1. 出荷動向
2021年以降、人造黒鉛が出荷構成比の過半以上に
（表） 貝特瑞新能源（BTR） 負極材 出荷数量推移
（表） 貝特瑞新能源（BTR） 負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
新規拠点の順次立上げによる能力増強を実施
（表） 貝特瑞新能源（BTR） 負極材 生産拠点・生産能力推移
上海杉杉科技有限公司（Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.）
市況変動を踏まえ、今後の競争力強化に注力
1. 出荷動向
引き続き人造黒鉛中心に、2023年の出荷計は30万ｔに迫る規模に
（表） 上海杉杉（ShanShan） 負極材 出荷数量推移
（表） 上海杉杉（ShanShan） 負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2023年生産キャパは2021年比3倍近くまで拡大
欧州は2025年からの立ち上がりを予定
（表） 上海杉杉（ShanShan） 負極材 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
急速充電対応グレードの出荷が引き続き増加傾向
Si系負極はSiCの開発も推進中
江西紫宸科技有限公司（Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.）
2025年以降を見据え、多面的な生産体制構築を推進
1. 出荷動向
2023年出荷量は2020年比3倍弱まで拡大
（表） 江西紫宸（Zichen） 負極材 出荷数量推移
（表） 江西紫宸（Zichen） 負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
四川省の大型生産ラインが稼働開始、
Si系負極の新規ライン、欧州への拠点進出を発表
（表） 江西紫宸（Zichen） 負極材 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
株式会社レゾナック
中長期的な視点で車載向けのハイエンドニーズに照準
1. 出荷動向
2022～2023年と出荷増推移を維持
（表） Resonac 負極材 出荷数量推移
（表） Resonac 負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
（表） Resonac 負極材 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
急速充電対応、長寿命化特性に優れる人造黒鉛「HPG」新規グレードを開発
（表） Resonac 負極材 ラインナップ
POSCO FUTURE M CO., LTD.
世界視点での需要増を見据え、負極材バリューチェーンの多角化、安定化に注力
1. 出荷動向
2023年出荷量は前年比微増
（表） POSCO FUTURE M 負極材 出荷数量推移
（表） POSCO FUTURE M 負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
25年で年産13万ｔ規模の生産体制を計画
負極材原料調達体制の更なる強化に向けた取り組みを推進
（表） POSCO FUTURE M 負極材 生産拠点・生産能力推移
（図） 2030年における電池材料事業ロードマップ
3. 研究開発動向／製品動向
Si系負極はグループ会社にて開発、生産を予定
（表） POSCO FUTURE M 負極材 参考スペック
三菱ケミカル株式会社
新たな競争軸を踏まえ
低膨張特性、環境特性に優れた天然黒鉛の提案を推進
1. 出荷動向
引き続き車載用向けをメインにハイエンド需要に対応
（表） 三菱ケミカル 負極材 出荷数量推移
（表） 三菱ケミカル 負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向、研究開発動向／製品動向
中国拠点の1万ｔ/年増強を2024年に計画
（表） 三菱ケミカル 負極材 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
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