2024年版 物流テック市場の動向と将来展望:倉庫内編

人々の日常生活に欠かせない「物」の流れを支え、経済の血液と謳われる物流は、今や社会インフラの一つと認識されている。しかしながらその背景では深刻な人手不足が問題となっており、働き方改革関連法案の施行によるドライバーの時間外労働の上限規制、カーボンニュートラルへの対応など、様々な取組みが求められている。
このような状況下において、倉庫内ではより円滑な倉庫管理、自動化機器の制御、倉庫内作業全体の効率化などを行うべく、システムを活用する重要性はこれまで以上に高まっていくと考えられる。本レポートでは、倉庫内の省人化・自動化、作業のデジタル化・データ化(脱属人化)、多様化する顧客ニーズへの対応、政府の政策といったポイントを踏まえ、倉庫内分野で進められている物流テック市場の現状や将来展望について調査・分析する。

発刊日
2024/08/30
体裁
A4 / 234頁
資料コード
C66105900
PDFサイズ
11.0MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:経済の血液と謳われる物流は、今や社会インフラの一つと認識されています。しかしながらその背景では深刻な人手不足が問題となっており、ドライバーの時間外労働の上限規制、カーボンニュートラルへの対応など、様々な取組みが求められています。このような状況下において、倉庫内ではより円滑な倉庫管理、自動化機器の制御、倉庫内作業全体の効率化などを行うべく、物流テック(システム)を活用する重要性はこれまで以上に高まっていくと考えられます。
また、物流テックの導入には、今まで紙などアナログで管理していたものをデジタル化
することにより、物流をデータ化できるといった側面もあります。今までブラックボックスであった物流が、データにより明らかになることで、どのような革新を遂げていくのか。
現在その過渡期にあるといえます。
本資料では、倉庫内の物流テック市場にフォーカスし、物流テックを展開する主要プレイヤーに対するヒアリングを元に、現段階の動向と、今後の方向性についてまとめを行いました。当業界をはじめ、関連業界各位の参考資料としてお役に立つことを目的として作成しました。
調査期間(企画・調査・編集):2024年5月~2024年8月
調査対象
■ヒアリング調査実施社数 17 社
■各社IR情報
■その他、国土交通省、経済産業省、業界団体等
調査内容:目次の内容に準ずる
調査方法
■専門調査員による面接ヒアリング調査
■質問紙によるヒアリング調査
■各種統計、文献資料等の収集・分析調査

調査結果サマリー
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倉庫内の物流テック市場に関する調査を実施(2024年)
2023年度のバース予約/受付システムの導入拠点数ベースの市場規模は前年度比167%の2,500拠点
~ドライバーの負荷軽減・待機時間の解消を目的に、導入が急激に進む~

資料ポイント
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  • 対象とするソリューション
    ・WMS、WES、バース予約/受付システム、倉庫内作業の可視化/分析システム、音声認識システム、RFIDや画像認識AIの活用
  • 【ポイント】
    ・WMS市場を分析(WMS全体市場、オンプレミス型・クラウド型それぞれの特長)
    ・政府の物流政策パッケージにも登場する「バース予約/受付システム」についての動向も深堀。
    ・「2024年問題」を迎え、導入が急速に進むバース予約/受付システムの実態を調査。
    ・「WES」の普及は進むのか?関連する物流ロボティクス市場についても注目。
  • 【有力プレイヤーの個票(事例)】
    ・掲載事業者:RFルーカス、NECグループ(NEC、NECソリューションイノベータ)、NX総合研究所、日本加工食品卸協会、KURANDO、GROUND、セイノー情報サービス、シーイーシー、シーネット、TSUNAGUTE、Hacobu、マンハッタン・アソシエイツ、モノフル、ロジザード、YEデジタル

リサーチ内容

調査結果のポイント

1.物流テック市場が注目される背景
2.物流テック市場の定義
3.物流テック市場の動向

第1章 物流テック市場の概要

1-1.物流の自動化・システム化の流れ
1-2.中堅事業者へ物流テックの導入が進んだ経緯
1-3.物流テック市場の動向
  (1)定義
  (2)分野別の物流テック市場の動向
  (3)顧客ターゲット層の分析
  (4)他社との協業・連携について
1-4.今後の展望
  (1)倉庫内作業の現在のフェーズは「デジタル化」
  (2)サプライチェーン全体の最適には、業界の垣根をこえた越えたデータの連携が必要
  (3)2030年に向け、倉庫で求められること

第2章 物流テック市場を取り巻く市場環境

2-1.我が国の人口動向
2-2.経済環境の動向
  (1)日本と世界の経済環境
  (2)日本の輸出入動向
2-3.我が国の物流動向
  (1)物流政策
  (2)物流市場の動向

第3章 物流テック市場に関連する注目トピックス

3-1.物流政策パッケージと物流二法の改訂
  (1)物流革新に向けた政策パッケージ/2030 年度に向けた政府の中長期計画
  (2)物流効率化に向けた法改正
3-2.運送業界の課題と現状・法改正
  (1)倒産件数やM&Aの増加
  (2)運送事業者の事業者数
  (3)待機時間
  (4)トラックの積載効率の低下
  (5)2024年問題の概況
3-3.パレット化に関する動向
3-4.EC市場の動向
3-5.物流ロボティクス市場の動向
  (1)定義
  (2)物流ロボティクス市場の動向
3-6.環境に関する取り組み
  (1)物流業界のカーボンニュートラル
  (2)2050年カーボンニュートラルに向けた目標値

第4章 物流テック市場の動向

4-1.WMS(倉庫管理システム)
  (1)定義
  (2)市場規模の動向と見通し
  (3)市場の仕組み(成り立ち/種類)
  (4)参入事業者の動向
  (5)注目トピックス
  (6)今後の展望
4-2.WES(倉庫実行システム)
  (1)定義
  (2)市場動向と見通し
  (3)市場の仕組み(成り立ち/種類)
  (4)参入事業者の動向
  (5)今後の展望
4-3.バース予約/受付システム
  (1)定義
  (2)市場規模の動向と見通し
  (3)市場の仕組み(成り立ち/種類)
  (4)参入事業者の動向/シェア
  (5)注目トピックス
  (6)今後の展望
4-4.倉庫内作業の可視化/分析システム
  (1)定義
  (2)市場規模の動向と見通し
  (3)市場の仕組み(成り立ち/種類)
  (4)参入事業者の動向
  (5)注目トピックス
  (6)今後の展望
4-5.音声認識システム
  (1)定義
  (2)市場動向と見通し
  (3)市場の仕組み
  (4)主な参入事業者
4-6.AI技術の活用
  (1)物流分野における画像認識AIの活用事例
  (2)AI技術を使用した倉庫内作業の最適化
4-7.RFIDタグの活用
  (1)物流分野における RFIDタグの活用動向
  (2)物流分野における RFIDタグの活用事例
  (3)サプライチェーン全体における RFIDタグの今後の方向性

第5章 有力事業者の事例研究

■ RFルーカス株式会社
新サービスと機能強化でRFID活用を新たな領域に拡大
 
■ NECグループ(日本電気株式会社、NECソリューションイノベータ株式会社)
大規模拠点向け、中堅・中小規模拠点向けのWMSをグループで展開
 
■ 株式会社NX総合研究所
「ろじたんフォーク」を新たにリリース、倉庫内の可視化・改善を進める
 
■ 株式会社 KURANDO
物流現場の可視化・共有化を軸に、労働力の最適化を進める
 
■ GROUND株式会社
独自開発したAIエンジンを軸に、物流施設の統合管理・最適化の実現を推進
 
■ 株式会社シーイーシー
バース管理システムと連携可能なWESを開発
 
■ 株式会社シーネット
新たに分析ツールの展開を開始。WMS周辺領域の機能・サービス開発を推進
 
■ 株式会社セイノー情報サービス
400社以上の豊富な導入実績。ロボット・AIとも連携し現場のDXを推進する
 
■ 株式会社TSUNAGUTE
シンプルな操作設計で、簡単・低価格で導入できるバース予約/受付システムを展開
 
■ 一般社団法人日本加工食品卸協会
業界標準となるバース予約/受付システムを開発
 
■ 株式会社Hacobu
「運ぶの最適化」に向け、データドリブン・ロジスティクスを推進
 
■ マンハッタン・アソシエイツ株式会社
クラウドネイティブで完全バージョンレスなWMSを展開
 
■ 株式会社モノフル
「現場目線」の機能を強化。汎用的なAPIの開発により、システムの横連携を進める
 
■ ロジザード株式会社
基幹システムとの連携を強化、BtoB分野にも注力
 
■ 株式会社YE DIGITAL
新たに物流DXセンターを開設、倉庫内の物流DXをトータルサポート

<個票掲載項目>

1.企業概要
2.主な導入実績<推移>
3.ユーザー層
4.展開している物流システム
  ・概要と特長
  ・提供形態(オンプレミス/クラウド)
  ・カスタマイズ比率
  ・対応言語
  ・主な機能
  ・導入に必要な物/期間
  ・保守・運用サポート体制
  ・周辺システム/ロボットとの連携実績
  ・販売価格
5.他社との差別化、強み
6.営業戦略(プロモーション)
7.他社とのアライアンス
8.今後の目標と課題
 
※事業者により、掲載内容が一部異なります。

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