2024年版 産直ビジネスの市場実態と将来展望 ~DtoCの活性化、未利用資源の商品化等で拡大する農産物流通・販売の新潮流~

農業参入規制が緩和される傾向にある中、多くの農業生産法人や一般法人が市場に参入を続けている。これらの企業は直売や契約取引を活用し、業務用需要を取り込んでいる。卸売市場は相場変動や厳しい規格により収益が不安定である一方、市場外流通では生産者が価格を自由に設定でき、規格外品も無駄なく販売できるという利点がある。
市場外流通の拡大には、コロナ禍による販路の変化も影響を与えた。飲食店の休業やイベントの中止で従来の販路が減少する中、産直宅配が新たな選択肢となった。また、消費者の健康志向の高まりと自炊機会の増加により、安心・安全な食材を直接購入できる産直宅配の需要が拡大した。生産者の顔が見える商品提供は、消費者の信頼を得る要素として評価されている。さらに、オーガニック野菜の拡大も市場外流通に影響を与えている。健康や環境意識の高まりを背景に、有機農業への関心が高まっており、農業への新規参入者の中にも有機農業を志向する動きが見られる。
市場外流通の利点には、生産者が価格決定権を持ち、多様な商品を提供できる点が挙げられる。今後は消費者需要の掘り起こしが重要であり、生産者のストーリーや地域の特色を発信することで、食材購入を超えた価値を提供する取り組みが求められる。本資料では、拡大を続ける産直市場の現状や有力参入企業による取組み等を詳細にレポートする。

発刊日
2025/01/31
体裁
A4 / 418頁
資料コード
C66110700
PDFサイズ
23.5MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:産直ビジネス関連企業(農業生産法人、農産品流通事業者、農産品販売事業者等)の事業戦略、商品動向、課題・問題点、市場拡大に向けた取り組み等を調査・分析することにより産直農産品市場の現状と今後の方向性を明らかにする。
調査対象事業・商品:産直農産品
調査対象企業・団体
・農業生産法人(自社・契約型農場、CSA)
・農産品流通事業者(オーガニック農産物流通、産直プラットフォーム)
・農産品販売事業者(農産品直売所、フードロス関連ビジネス、体験型農業テーマパーク(観光農園)、産直宅配、需給マッチングビジネス)等
調査項目:目次参照
調査方法:弊社専門研究員による面談取材及び電話、質問紙等による間接ヒアリングを実施した。また官公庁統計資料、関連業界団体公表資料等の収集・分析を行った。
調査・編集期間:2024年7月~2025年1月

資料ポイント
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  • 2030年の産直ビジネス市場の展望
  • 各市場における参入企業の事例を拡充
  • 最新の注目企業・有力企業のケーススタディ×40社(生産・販売動向、物流体制、事業課題、事業戦略 ほか)

リサーチ内容

第1章 産直農産品の市場動向(総論)
 
1.多用化する消費者ニーズと市場外流通の可能性
  ~健康志向や環境意識の高まりに、有機農業への関心が強まる~
2.エシカル消費意識の高まり
3.農産物のバリューチェーン
  ~再編進む小売企業、大手農業生産法人やJAとの提携事例も拡大~
  (1)農業生産
  (2)流通
  (3)小売・外食・食品加工
  (4)増え続ける企業の農業参入
4.農産物流通の動向 ~市場外流通の増加が継続~
  (1)増加する卸売市場外流通
  (2)生産者とのリレーションシップの強化
  (3)改正卸売市場法のインパクト
  (4)青果物流通における主要プレイヤーと業界構造・特性
  (5)青果物流通の市場特性と課題
  (6)青果物における卸売市場流通と市場外流通の位置付け
  (7)今後の青果物市場外流通の市場性~垂直統合型フードチェーン化の傾向が強まる~
5.産直農産品の市場規模
  (1)産直農産品~天候不良や災害による卸売市場の価格相場の不安定化を背景に、産地との直接取引が増加~
    ①産直農産品の市場規模推移(2019~2023年)
    ②市場流通の変化(2019~2023年)
    ③産直農産品の末端チャネル別市場構成比(2023年)
  (2)産直畜産物
    ①産直畜産物の市場規模推移(2019~2023年度)
    ②市場流通の変化(2019~2023年度)
  (3)野生鳥獣ジビエ
    ①野生鳥獣ジビエの市場動向
    ②野生鳥獣ジビエの市場規模推移(2019~2023年度)
    ③野生鳥獣ジビエの用途別構成比(2023年度)
  (4)産直水産物
    ①産直水産物の市場規模推移(2019~2023年度)
    ②市場流通の変化(2019~2023年度)
  (5)産直花卉
    ①産直花卉の市場規模推移(2018~2022年度)
    ②市場流通の変化(2019~2023年度)
6.産直農産物の市場規模予測
  (1)産直農産品(2024~2030年)
    ~卸売市場と市場外流通が相互に補完し合う形への変容が進む~
  (2)産直畜産物(2024~2030年度)
  (3)産直水産物(2024~2030年度)
  (4)産直花卉(2024~2030年度)
 
第2章 産直農産品の生産関連市場
 
1.契約型農場ビジネス
  (1)契約型農場ビジネスの市場動向
    ①契約型農場ビジネスの市場規模・予測(2019~2030年)
    ②栽培方式別による市場シェア(2023年)
    ③販売先別シェア(2023年)
  (2)企業事例
    ①農地利用型(露地栽培)による参入企業
    ②施設栽培型のタイプ別にみた概要及び特徴
    ~安定供給、減農薬、高品質などのメリットを効果的に伝える戦略が重要~
  (3)栽培動向~露地栽培は地域特性に適した品目の選定が不可欠~
  (4)契約型農場ビジネスの課題
    ①共通課題と解決に向けた方向性
    ②企業別の課題と特徴
  (5)契約型農場ビジネスの市場展望
    ~輸出市場の拡大が期待される一方、物流インフラや環境負荷への対応が重要なテーマに~
2.CSA(地域支援型農業)
  (1)CSAの現状
  (2)農村RMOとCSAの連携可能性
    ①生産体制の強化
    ②販売先の拡大
    ③リスク分散と効率化
  (3)農村RMOの代表的事例(福島県猪苗代町見祢(みね)地区)
  (4)農村RMOによる地域組織数の推移
  (5)オーガニック農産物との連携可能性
    ①高付加価値化
    ②消費者ニーズとの一致
    ③プレミアム価格の実現
  (6)農村RMOとオーガニック農産物との三位一体的連携
    ①統合的なプラットフォームの構築
    ②教育と認証の推進
    ③地域ブランドの創出
  (7)参入企業の注目ビジネスモデル
  (8)CSAの課題
    ①顧客の離脱リスク
    ②付加価値の提供の必要性
  (9)日本におけるCSA市場の展望
    ①生産面
    ②流通・販売面
  (10)海外におけるCSA市場の動向
    ①アメリカの産直市場におけるCSAの位置付け
    ②アメリカのCSA農場数の推移(2005~2020年)
    ③アメリカの産直市場におけるチャネル別構成比(2020年)
    ④ヨーロッパ各国におけるCSAの利用状況
    ⑤ヨーロッパ各国のCSA農場数(2015年)
    ⑥ヨーロッパ各国のCSA利用者数(2015年)
 
第3章 産直農産品における流通関連市場
 
1.オーガニック農産物流通
  (1)オーガニック農産物の市場規模・予測(2019~2030年)
    ~大手の店舗を中心にオーガニックの品揃えが拡大しており、事業者間での流通量が拡大~
  (2)オーガニック農産物の検査認証制度
    ①検査認証制度創設の経緯
    ②検査認証制度の仕組み
  (3)日本農林規格
    ①日本農林規格制定の経緯
    ②日本農林規格の概要
    ③有機農産物の生産に関わる肥料及び土壌改良資材
    ④有機農産物の生産に関わる農薬および関連資材
  (4)日本における有機ほ場面積の推移(2012~2023年)
    ~直近10年間で約2倍に拡大~
  (5)国内総生産量における有機JASの割合(2022年度)
  (6)輸出の現状~同等性承認に向けた協議を進め、今後対象国が増加する見込み~
    ①海外におけるオーガニック認証制度
    ②認証の同等性と国家間協定
    ③日本からのオーガニック食品の輸出
    ④同等性承認国の最新状況
  (7)同等性の仕組みを利用した輸出数量の推移(2013~2023年)
  (8)主な有機農産物および有機食品の輸出数量(2023年)
    ~抹茶ラテ、洋菓子、サプリメント等へと用途が拡大~
  (9)健康志向の高まりと日本文化の浸透で増加する緑茶の輸出動向
    ~オーガニック認証や国内有名産地は海外で高級品の地域を確立~
  (10)企業事例
    ①ビオセボン・ジャポン
    ②マルタ
    ③イオンアグリ創造
    ④坂ノ途中
    ⑤ビオ・マーケット
  (11)栽培動向
  (12)オーガニック農産物の課題
    ~手作業が多くなるため、地域での雇用の確保が重要~
  (13)オーガニック農産物流通の市場展望
    ~生産体制の強化、物流の効率化、ブランド価値の訴求が成長の鍵~
2.産直プラットフォーム
  (1)産直プラットフォームの市場規模・予測(2019~2030年)
    ~オーガニックの取り扱いを拡大し新たな市場開拓に繋げる~
  (2)政府の取組み事例「国産野菜シェア奪還プロジェクト」
    ~国産の価値の再評価、輸入品から国産品へ切り替える動きが進む~
  (3)企業事例
    ①MCプロデュース
    ②マルタ
    ③日本農業
    ④エア・ウォーター
  (4)原料の国産化等による実需の拡大事例
  (5)原料の国産化を後押しする加工・業務用野菜の実需者ニーズに関する意識・意向
  (6)野菜の需要量・生産量等の推移
  (7)加工・業務野菜の流通構造
  (8)産直プラットフォームビジネスの課題
    ~実需者企業が生産者と直接取引を進める「中抜き」のリスクに直面~
  (9)産直プラットフォームビジネスの展望
    ~付加価値の高い商品の提供、効率的な物流システムの構築、生産者支援の強化が不可欠~
 
第4章 産直農産品における販売関連市場
 
1.農産品直売所(インショップ・路面店)
  (1)農産品直売所の市場規模・予測(2019~2030年)
    ~過疎化や高齢化が進む地域では、移動型小売サービスの普及が利用者数の減少要因に~
  (2)企業事例
    ①JA
    ②エヌケービー(NKB)
    ③森ビル
    ④タカヨシ
    ⑤農業総合研究所
    ⑥日本産直空輸
  (3)農産品直売所(インショップ・路面店)の課題
    ~輸出事業の拡大も視野に、良質な農産物を安定供給するための産地開発が急務~
  (4)農産品直売所(インショップ・路面店)の展望
    ~都市部では一定のニーズがある一方、
     地方では日常的な購買機会の確保や価格の手頃さが重視される傾向~
2.農産品直売所(道の駅)
  (1)農産品直売所(道の駅)の市場規模・予測(2019~2030年)
    ~地域振興を担う直売所では、地元で採れた農産物や海産物が販売され、
     地域経済の活性化に寄与~
  (2)道の駅施設数の推移(2018~2022年)
    ~全国での道の駅の登録数は毎年、増加傾向~
  (3)道の駅運営管理の委託先構成比
    ~全体の約9割が市町村以外の企業等に委託~
  (4)企業事例
    ①アグリメディア
    ②パソナグループ(丹後王国ブルワリー)
  (5)農産品直売所(道の駅)の課題
    ~地域特性に応じた拠点選定やリソースの有効活用が課題~
  (6)農産品直売所(道の駅)の展望
    ~地域により異なる多様な課題解決に向けた展開が市場全体の成長に寄与~
3.フードロス(規格外野菜)関連ビジネス
  (1)フードロス(規格外野菜)関連ビジネスの市場規模・予測(2019~2030年)
    ~持続可能な社会を目指す新たな流通形態として成長を続ける~
  (2)企業事例
    ①雨風太陽(旧:ポケットマルシェ)
    ②コークッキング
    ③バリュードライバーズ
    ④東都生活協同組合
    ⑤Mong Tong(モンテン)
  (3)規格外等の農水産物、欠品及び過剰包装に関する意識調査結果
    ①回答者属性
    ②規格外等の購入経験
    ③規格外等の購入理由
    ④規格外等の購入経験がない理由
  (4)フードロス(規格外野菜)関連ビジネスの課題
    ~規格外野菜を購入できる店舗が不足~
  (5)フードロス(規格外野菜)関連ビジネスの展望
    ~消費者に届ける仕組みの整備が必要~
4.体験型農業テーマパーク
  (1)観光農園の市場規模・予測(2019~2030年)
    ~国内外の旅行需要が拡大、インバウンド観光客の増加が追い風に~
  (2)観光農園の経営状況
    ①農業経営体別構成比
    ②年間売上金額別構成比
  (3)取扱品目別構成比
    ~品目別の取扱い状況では梨狩りやぶどう狩り等の「果実」が圧倒的シェア~
  (4)観光農園の経営体数の推移
    ~農家(個人)は半減、農家(法人)は1割増~
  (5)企業事例
    ①カゴメ
    ②キユーピー
    ③中電工
    ④ノウタス
    ⑤平田観光農園
  (6)体験型農業テーマパークの課題
    ~人口減少が進む地域で持続的な集客を確保するには、観光農園自体の魅力向上が課題~
  (7)体験型農業テーマパークの市場展望
    ①体験型テーマパーク
    ~世の中に自社の商品の良さを伝える新たなマーケティングの場所~
    ②観光農園 ~地域社会への貢献を果たす事業モデルがさらに拡大~
 
第5章 産直宅配・需給マッチング関連市場
 
1.産直宅配
  (1)産直宅配の市場規模・予測(2019~2030年)
    ~生産者側と消費者側の需要を取り込み市場が拡大~
  (2)企業事例
    ①クックパッドマート
    ②ビオ・マーケット
    ③雨風太陽
  (3)産直宅配の課題~配送の効率化は引き続き産直宅配の重要な課題の一つ~
  (4)産直宅配市場の展望
    ~持続可能性、地域活性化、消費者体験の深化を柱に成長が継続~
2.需給マッチングビジネス
  (1)需給マッチングビジネスの市場規模・予測(2019~2030年)
    ~高級食材や地域特産品を提供し、実需者の競争力強化に寄与~
  (2)企業事例
    ①インフォマート
    ②坂ノ途中
    ③誠和
    ④ビビッドガーデン
    ⑤やさいバス
  (3)需給マッチングビジネスの課題 ~BtoB市場では品質基準や規格が多様~
  (4)需給マッチングビジネスの市場展望 ~効率的な配送ネットワークの構築が鍵~
 
第6章 有力企業の個別実態(40社)
 
1.生産関連
  株式会社愛翔
  イオンアグリ創造株式会社
  エア・ウォーター株式会社
  株式会社果実堂
  株式会社近鉄百貨店
  株式会社クボタ
  株式会社コロナアグリ
  株式会社サイゼリヤ
  JFEライフ株式会社
  株式会社たねまき
  富永商事株式会社
  株式会社バイテックベジタブルファクトリー
  株式会社フジオフードグループ本社
  株式会社プレナス
  ブロックファーム合同会社
  ヤヨイ化学工業株式会社
2.流通関連
  株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス
  株式会社日本農業
  株式会社マルタ
3.販売関連
  株式会社アグリメディア
  カゴメ株式会社
  キユーピー株式会社
  仙台ターミナルビル株式会社
  株式会社丹後王国ブルワリー
  株式会社中電工
  日本空港ビルデング株式会社
  株式会社日本産直空輸
  株式会社農業総合研究所
  ノウタス株式会社
  有限会社平田観光農園
4.産直宅配・需給マッチング関連
  株式会社雨風太陽
  株式会社ウーオ
  株式会社坂ノ途中
  株式会社食文化
  株式会社誠和
  東都生活協同組合
  パルシステム生活協同組合連合会
  株式会社ビオ・マーケット
  株式会社ビビッドガーデン
  レッドホースコーポレーション株式会社

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